세계의 HVDC 송전 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

HVDC 송전 시스템 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

HVDC 송전 시스템 시장은 2026년 146억 2천만 달러에서 2031년 224억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.98%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 보이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이 시장은 송전 유형(해저, 가공, 지하), 구성 요소(변환소, 송전 매체 및 기타), 전압 등급(400kV 이하, 400~800kV, 800kV 초과), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다.

시장 분석 – 성장 동력

HVDC 송전 시스템 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 재생에너지 발전 통합 증가: 변동성이 큰 재생에너지 발전량이 지역 부하 흡수 능력을 초과함에 따라, 전력 회사들은 HVDC 회랑을 구축하여 전력 제약을 완화하고 있습니다. 중국의 사막 기지에서 생산되는 120GW의 풍력 및 태양광 발전량 중 30% 미만이 현지에서 소비되며, ±800kV 간쑤-저장(Gansu–Zhejiang) 링크는 2,383km에 걸쳐 8GW를 3.2%의 손실률로 전송하고 있습니다. 이는 750kV AC 경로의 절반 수준입니다. 해상 풍력 분야에서는 VSC(Voltage-Source Converter) 플랫폼이 AC 송전이 비경제적인 해안에서 40km 이상 떨어진 곳으로 전력을 전송하며, 3,600MW 도거 뱅크(Dogger Bank) 프로젝트가 이 모델을 입증했습니다. 영국, 인도, 독일은 5GW 이상의 재생에너지 구역에 HVDC를 의무화하여 신규 프로젝트 승인을 가속화하고 있습니다. 또한, 국가 규제 기관들은 50밀리초 이내에 전력을 조절할 수 있는 MMC(Modular Multilevel Converter) 변환기를 선호하며 합성 관성(synthetic inertia) 제공을 요구하고 있습니다. 이러한 요인들이 2031년까지 HVDC 송전 시스템 시장의 가장 큰 성장 동력이 될 것입니다.

2. 노후화된 전력망 및 T&D 재투자 주기: 북미와 유럽의 전력 회사들은 1960년대 AC 송전선을 HVDC로 교체하여 기존 송전선로의 용량을 두 배로 늘리고 있습니다. 미국 에너지부는 2025년에 혼잡한 345kV 연계선을 우회하는 HVDC 회랑에 25억 달러를 배정했습니다. 독일의 주트링크(SuedLink) 프로젝트는 가공 AC에서 지하 ±525kV HVDC로 재조정되어 15년간의 지역 반대를 해소하고 2028년 가동을 확정했습니다. 브라질의 푸르나스(Furnas)는 리오 마데이라(Rio Madeira) 바이폴에 MMC를 추가하여 새로운 도체 없이도 전송 용량을 1GW 증대시켰습니다. 변환소 비용이 GW당 1억 5천만~3억 달러에 달하지만, 이는 환경 검토에 오랜 시간이 걸리는 더 비싼 병렬 AC 건설을 지연시키는 효과가 있습니다. 결과적으로, 재투자 주기는 향후 최소 10년간 HVDC 송전 시스템 시장을 지탱할 것입니다.

3. 장거리, 고용량 상호 연결의 필요성: 가공 송전선이 600km를 초과하거나 해저 경로가 50km를 초과할 경우 HVDC가 경제적으로 유리합니다. 중국의 바이허탄-장쑤(Baihetan–Jiangsu) ±8000kV UHVDC 프로젝트는 2,000km 이상 떨어진 수력 발전소에서 동부 해안의 부하 중심지로 전력을 전송합니다. 이러한 장거리 송전은 전력 손실을 최소화하고 안정성을 높이는 데 HVDC가 필수적임을 보여줍니다. 특히 재생 에너지원의 원격 위치와 대규모 전력망 간의 연결이 중요해지면서, HVDC는 전력망의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 핵심 기술로 부상하고 있습니다. 또한, 국가 간 또는 지역 간 전력망 연동을 통해 전력 거래를 활성화하고, 특정 지역의 전력 부족 문제를 해결하는 데에도 HVDC가 중요한 역할을 합니다.

4. 전력망 안정성 및 제어: HVDC 시스템은 AC 시스템과 독립적으로 전력을 제어할 수 있어 전력망의 안정성을 크게 향상시킵니다. AC 시스템의 고장이나 불안정성이 HVDC 링크를 통해 전파되는 것을 방지하며, 이는 전체 전력망의 신뢰성을 높이는 데 기여합니다. HVDC는 또한 AC 시스템의 주파수와 전압을 독립적으로 제어할 수 있는 기능을 제공하여, 전력망 운영자가 부하 변동이나 발전량 변화에 더욱 유연하게 대응할 수 있도록 돕습니다. 예를 들어, 대규모 재생 에너지원의 간헐적인 특성으로 인한 전력 변동성을 완화하고, 전력망에 안정적인 전력 공급을 보장하는 데 효과적입니다. 이러한 제어 능력은 전력망의 복원력을 강화하고, 대규모 정전 사태의 위험을 줄이는 데 필수적입니다.

5. 재생 에너지 통합: 풍력, 태양광과 같은 재생 에너지원은 종종 인구 밀집 지역에서 멀리 떨어진 곳에 위치합니다. HVDC는 이러한 원격 발전원에서 생산된 대규모 전력을 손실 없이 효율적으로 부하 중심지로 전송하는 데 가장 적합한 기술입니다. 해상 풍력 발전 단지의 경우, HVDC 해저 케이블은 AC 케이블보다 훨씬 긴 거리를 효율적으로 전력을 전송할 수 있으며, 이는 해상 풍력 프로젝트의 경제성을 높이는 데 기여합니다. 또한, HVDC는 서로 다른 AC 전력망(예: 주파수가 다른 전력망)을 연결하여 재생 에너지의 잉여 전력을 다른 지역으로 전송함으로써, 재생 에너지의 활용도를 극대화하고 전력망의 탄력성을 높일 수 있습니다. 이는 전 세계적으로 탄소 중립 목표 달성을 위한 핵심적인 요소로 인식되고 있습니다.

결론적으로, HVDC 송전 시스템 시장은 노후화된 인프라의 재투자, 장거리 및 고용량 상호 연결의 필요성, 전력망 안정성 및 제어 능력, 그리고 재생 에너지 통합이라는 강력한 동인에 의해 지속적으로 성장할 것입니다. 이러한 요인들은 HVDC 기술이 현대 전력 시스템의 필수적인 부분으로 자리매김하고 있음을 명확히 보여줍니다.

본 보고서는 고전압 직류(HVDC) 송전 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. HVDC 시스템은 직류를 사용하여 장거리 대용량 전력을 전송하며, 교류(AC) 시스템 대비 낮은 손실과 경제성을 특징으로 합니다. 또한, 주파수 및 특성이 상이한 전력망을 효율적으로 연계하는 데 중요한 역할을 합니다.

시장 규모는 2026년 146.2억 달러를 기록했으며, 2031년까지 연평균 8.98% 성장하여 224.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 시장을 송전 유형(해저, 가공, 지중), 구성 요소(변환소, 송전 매체/케이블, 기타), 전압 등급(400kV 이하, 400-800kV, 800kV 초과), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 산정됩니다.

주요 시장 동력으로는 재생에너지 발전(특히 해상풍력)의 통합 증가, 노후화된 전력망 및 송배전(T&D) 재투자 주기, 장거리 고용량 연계의 필요성, 해양 석유 및 가스 자산의 전력화, 다중 공급업체 해상풍력 HVDC 허브 구축, 그리고 방어 핵심 도서 지역 전력 회랑 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 주요 시장 제약 요인으로는 높은 초기 자본 투자 및 인허가 문제, 분산형 및 계량기 후단 발전의 성장, XLPE/MI HVDC 케이블 코어의 전 세계적인 부족, 그리고 다중 공급업체 MT-HVDC 시스템의 상호 운용성 표준 부재 등이 시장 확장에 도전 과제로 작용하고 있습니다.

주요 시장 분석 결과는 다음과 같습니다.
* 송전 유형별: 가공 송전 회랑이 2025년 시장 점유율 55.1%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이는 육상 장거리 노선에서 낮은 킬로미터당 비용 때문입니다. 해상풍력과 연계된 해저 송전 방식은 2026년부터 2031년까지 연평균 11.3%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 변환소는 가장 큰 수익 기여 요소로, VSC(전압형 컨버터) 용량 1기가와트당 수백 개의 전력 전자 모듈이 필요하며, 이는 기가와트당 1.5억~3억 달러의 변환소 비용을 발생시킵니다.
* 지역별: 아시아-태평양 지역은 중국의 초고압 회랑과 인도의 녹색 에너지 회랑에 힘입어 2031년까지 연평균 9.9%의 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA), 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함합니다. ABB(Hitachi Energy), Siemens Energy, GE Vernova, Mitsubishi Electric, Prysmian Group, Nexans, LS Cable & System 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 제시하여 HVDC 송전 시스템 시장에 대한 전반적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 재생 에너지 발전 통합 증가
  • 4.2.2 노후화된 전력망 및 송배전 재투자 주기
  • 4.2.3 장거리, 고용량 상호 연결의 필요성
  • 4.2.4 해상 석유 및 가스 자산의 전력화
  • 4.2.5 다중 공급업체 해상 풍력 HVDC 허브
  • 4.2.6 국방상 중요한 고립된 전력 회랑
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 및 인허가 문제
  • 4.3.2 분산형 및 계량기 후단 발전 증가
  • 4.3.3 XLPE/MI HVDC 케이블 코어의 전 세계적 부족
  • 4.3.4 다중 공급업체 MT-HVDC를 위한 상호 운용성 표준 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 전송 유형별
  • 5.1.1 해저 HVDC 송전 시스템
  • 5.1.2 가공 HVDC 송전 시스템
  • 5.1.3 지중 HVDC 송전 시스템
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 변환소
  • 5.2.2 전송 매체 (케이블)
  • 5.2.3 기타 (제어 및 보호 시스템, 무효 전력 장비, 액세서리)
• 5.3 전압 등급별
  • 5.3.1 400 kV 이하
  • 5.3.2 400 ~ 800 kV
  • 5.3.3 800 kV 초과
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 영국
    • 5.4.2.2 독일
    • 5.4.2.3 프랑스
    • 5.4.2.4 이탈리아
    • 5.4.2.5 북유럽 국가
    • 5.4.2.6 러시아
    • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
    • 5.4.3.1 중국
    • 5.4.3.2 인도
    • 5.4.3.3 일본
    • 5.4.3.4 대한민국
    • 5.4.3.5 아세안 국가
    • 5.4.3.6 호주 및 뉴질랜드
    • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 콜롬비아
    • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 아랍에미리트
    • 5.4.5.2 사우디아라비아
    • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.4 이집트
    • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd (Hitachi Energy)
  • 6.4.2 Siemens Energy AG
  • 6.4.3 GE Vernova, Inc.
  • 6.4.4 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.4.5 Toshiba Corporation
  • 6.4.6 Prysmian Group
  • 6.4.7 Nexans S.A.
  • 6.4.8 NKT A/S
  • 6.4.9 Sumitomo Electric Industries
  • 6.4.10 LS Cable & System
  • 6.4.11 TBEA Co., Ltd.
  • 6.4.12 State Grid Corporation of China
  • 6.4.13 NR Electric Co., Ltd.
  • 6.4.14 Bharat Heavy Electricals Ltd.
  • 6.4.15 CHINT Group
  • 6.4.16 Trench Group
  • 6.4.17 Schneider Electric SE
  • 6.4.18 Hyosung Heavy Industries
  • 6.4.19 ZTT Group

7. 시장 기회 & 미래 전망