세계의 비접촉 결제 단말기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

비접촉 결제 단말기 시장 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 추세와 예측을 분석하며, 기술(블루투스, 적외선, 통신사 기반, Wi-Fi 등), 결제 방식(계좌 기반, 신용/직불 카드, 저장 가치, 스마트 카드 등), 기기(통합 POS, mPOS, PDA 등), 최종 사용자 산업(소매, 운송, 은행 등) 및 지역별로 시장을 세분화하여 심층적인 분석을 제공합니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 비접촉 결제 단말기 시장 규모는 2025년에 462억 9천만 달러로 추정되며, 2030년에는 968억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15.92%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 높은 수준으로 평가됩니다.

주요 시장 성장 동력
전 세계적으로 디지털 전환에 대한 기업과 소비자의 성향 증가, 스마트폰 보급 확대로 인해 결제 및 거래 환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 스마트폰, 디지털 결제 카드, 소매 POS 단말기의 기술 발전이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 많은 국가들이 현금 없는 경제로 전환하면서 디지털 결제 제공업체들은 소비자들의 디지털 결제 방식 사용을 장려하고 있으며, 전 세계적으로 비접촉 카드 거래가 증가함에 따라 다양한 최종 사용자 산업에서 비접촉 결제 단말기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

비접촉 결제는 편리성과 선호도 덕분에 상당한 인기를 얻고 있으며, 이에 따라 많은 웨어러블 기기 제조업체들은 지갑이나 휴대폰 없이도 더 큰 편의성을 제공하기 위해 대부분의 기기에 근거리 무선 통신(NFC) 기술을 표준으로 통합하고 있습니다. 또한, 소비자들이 POS 시스템에서 스마트폰을 활용한 비접촉 결제 방식을 선호하는 경향이 증가하면서, 카드 및 금융 서비스 제공업체들은 스마트폰을 통한 카드 솔루션 또는 제3자 공급업체를 통한 솔루션을 제공하고 있습니다.

전 세계적으로 증가하는 금융 사기는 지난 몇 년간 정부 규제 기관이 결제 거래 보안을 강화하도록 영향을 미쳤습니다. 고객들이 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 거래를 요구함에 따라, 보안 결제 프로세스 사용의 필요성이 증가했으며, 이러한 규제 기관의 노력은 POS 단말기 채택에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 모빌리티 트렌드가 증가하면서 모바일 POS 시스템이 인기를 얻고 있으며, 현금 없는 거래 기술의 등장으로 POS 채택률은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

기술 발전은 비접촉 결제 단말기 시장의 미래를 형성하고 있습니다. 시장 공급업체들은 비접촉 결제의 침투율과 도달 범위를 높이는 동시에 민첩하고 효율적인 결제 플랫폼을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 작년 2월 디지털 결제 기업인 Infibeam Avenues Limited(IAL)는 탭-온-폰(tap-on-phone) 기술을 통해 소규모 판매자들이 카드 결제 거래를 할 수 있도록 하는 하드웨어 없는 비접촉 모바일 POS를 출시하여 결제 솔루션 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 전 세계 소비자들은 감염을 피하기 위해 비대면 방식을 찾기 시작했으며, 이로 인해 비접촉 결제 수요가 증가하여 다양한 산업에서 비접촉 POS 단말기와 같은 비접촉 결제 단말기에 대한 수요를 촉진했습니다. 팬데믹 이후에도 신흥 경제국에서 디지털 결제가 확산됨에 따라 비접촉 결제 단말기 수요는 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰

소매 산업의 주요 시장 점유율:
소매 산업은 비접촉 결제 단말기 사용 증가와 판매 촉진, 고객 만족도 향상 등 제공되는 이점으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 비접촉 결제 옵션을 제공하여 결제 프로세스의 속도와 효율성을 높이고, 더 원활하고 빠른 거래를 통해 고객 충성도를 높입니다. 소매점 및 아울렛 전반의 POS 단말기와 모바일 지갑을 통한 결제 선호도가 이 부문의 주요 동력입니다. 모바일 기반 POS(mPOS)의 진화는 태블릿이나 스마트폰의 기본 ePOS 앱에 연결된 카드 리더기를 포함하며, 판매자 온보딩이 간단하고 ‘종량제(pay-as-you-go)’ 모델로 서비스가 제공됩니다. 시장 참여자들은 소매업체를 위한 혁신적이고 스마트한 솔루션을 제공하며, 이는 소매 부문에서 비접촉 결제 단말기 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 작년 금융 서비스 플랫폼인 Square는 미국 내 수백만 판매자에게 iPhone용 Tap To Pay 서비스를 출시할 것이라고 발표했습니다. 또한, 소매점 및 아울렛에서 비접촉 직불카드 및 신용카드 거래가 증가함에 따라 예측 기간 동안 소매 부문에서 비접촉 단말기에 대한 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. Worldpay 통계에 따르면 작년 영국에서 가장 인기 있는 결제 수단은 직불카드로, POS 단말기에서 이루어진 전체 결제의 45%를 차지했으며 신용카드는 28%를 차지했습니다.

유럽 시장의 중요성:
유럽 지역은 변화하는 소비자 습관, 규제 발전, 혁신, COVID-19 팬데믹 등 다양한 이유로 인해 다가오는 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 다양한 최종 사용자 산업에서 비접촉 결제 단말기의 광범위한 채택이 크게 증가하고 있어 향후 몇 년 동안 시장을 더욱 견인할 것입니다. 유럽에서 소비자들의 웨어러블 기기를 통한 결제는 일상생활에 비교적 새로운 결제 방식을 통합하면서 계속해서 확산되고 있습니다. 예를 들어, 반지, 팔찌 또는 스마트워치와 같은 웨어러블 기기에는 NFC(근거리 무선 통신) 기능이 있습니다. COVID-19 상황 속에서 유럽 전역에서 비접촉 결제가 장려되면서 비접촉 카드 한도가 크게 증가했으며, 팬데믹 이후에도 이 지역의 더 많은 소비자들이 비접촉 결제로 전환하고 있어 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다. 이와 더불어, 이 지역 시장 공급업체들의 지속적인 제품 혁신은 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 작년 5월 PayPal Holdings Inc.는 영국 소규모 사업자를 위해 Zettle by PayPal을 통한 Tap to Pay를 출시했습니다.

경쟁 환경
비접촉 결제 단말기 시장은 소수의 주요 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있어 통합된(consolidated) 형태를 보입니다. 또한, 비접촉 카드에 대한 소비자 인식 부족과 보안 문제에 대한 우려는 신규 진입자에게 시장 진입을 어렵게 만듭니다. 시장의 주요 기업으로는 Thales Group, OTI, VeriFone Systems Inc., Hewlett Packard, Ingenico Group SA 등이 있습니다.

최근 산업 발전 동향:
* 2023년 12월: Mastercard는 나이지리아의 결제 환경을 변화시키는 데 앞장서며 비접촉 결제 솔루션을 공개했습니다. 이 솔루션은 기업이 스마트폰에서 탭-온-폰, QR 페이 바이 링크, 결제 링크를 사용하여 빠르고 비용 효율적으로 카드 결제를 수락할 수 있도록 지원합니다.
* 2023년 10월: Softpay와 Dotykacka는 Nexi를 인수자로 활용하여 체코와 슬로바키아에 탭-투-폰(Tap-to-phone) 결제 솔루션을 도입하기 위해 전략적 파트너십을 발표했습니다.
* 2023년 9월: 상거래 플랫폼 Pine Labs는 일반 POS 단말기 비용의 약 3분의 1에 불과한 최신 QR 및 카드 수락 기기인 “Mini”를 출시했습니다. 이 기기는 중소기업(SME)을 대상으로 하며, 국내 디지털 결제 채택을 더욱 촉진합니다.
* 2023년 9월: Wix.com Ltd.는 Stripe와의 파트너십 확장을 통해 미국 기반 판매자를 위한 대면 상거래를 간소화하기 위해 Android용 Tap to Pay를 발표했습니다. Wix 판매자들은 이제 추가 하드웨어 없이 Android 기기에서 안전하고 비접촉식 결제를 즉시 수락할 수 있습니다.

이 보고서는 글로벌 비접촉 결제 단말기 시장에 대한 심층적인 분석과 미래 전망을 제시합니다.

1. 시장 정의 및 연구 범위:
비접촉 결제 시스템은 신용카드, 직불카드, 스마트카드뿐만 아니라 스마트폰 및 기타 모바일 기기를 포함하여, RFID(무선 주파수 식별) 또는 NFC(근거리 무선 통신) 기술을 활용하여 안전하고 신속한 결제를 가능하게 하는 솔루션을 의미합니다. Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, 다양한 은행 모바일 애플리케이션 등이 그 예시입니다. 본 보고서는 시장의 기본 가정, 명확한 시장 정의, 그리고 연구의 구체적인 범위를 상세히 다루고 있습니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측:
비접촉 결제 단말기 시장은 2024년 389.2억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 462.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.92%의 견조한 성장을 기록하며, 2030년에는 시장 규모가 968.8억 달러에 달할 것으로 예측되어, 해당 시장의 높은 성장 잠재력을 보여줍니다.

3. 시장 동인 및 제약 요인:
* 주요 시장 동인: 결제 대기 시간의 현저한 단축과 신속한 결제 처리 능력은 소비자 경험을 개선하고 효율성을 증대시킵니다. 또한, 비접촉 결제가 제공하는 탁월한 편리성과 사용 용이성은 시장 성장을 강력하게 견인하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.
* 시장 제약 요인: 디지털 결제 시스템의 확산과 함께 제기되는 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려는 시장 성장에 있어 중요한 제약 요인으로 인식되고 있으며, 이에 대한 지속적인 기술적, 정책적 대응이 요구됩니다.

4. 시장 통찰력 및 분석:
보고서는 시장 전반에 대한 개요를 제공하며, 특히 COVID-19 팬데믹이 산업에 미친 광범위한 영향을 심층적으로 평가합니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도와 경쟁 환경을 다각도로 분석하여 전략적 시사점을 도출합니다.

5. 포괄적인 시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 면밀하게 세분화되어 분석됩니다.
* 기술별: 블루투스, 적외선, 통신사 기반, Wi-Fi 및 기타 혁신 기술.
* 결제 방식별: 계좌 기반, 신용/직불카드, 저장 가치(선불), 스마트카드 및 기타 결제 방식.
* 기기별: 통합 POS(Point of Sale), mPOS(모바일 POS), PDA, 무인 단말기, 비접촉 리더 및 기타 다양한 기기.
* 최종 사용자 산업별: 소매, 운송, 은행, 정부, 헬스케어 및 기타 광범위한 산업 분야.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스 및 기타 유럽 국가), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도 및 기타 아시아 태평양 국가), 라틴 아메리카(브라질, 아르헨티나, 멕시코 및 기타 라틴 아메리카 국가), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카 국가)로 구분하여 각 지역의 시장 규모와 예측이 USD 가치로 제공됩니다.

6. 주요 지역별 시장 동향:
2025년 기준, 유럽 지역이 글로벌 비접촉 결제 단말기 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며, 역동적인 성장을 주도할 핵심 지역으로 부상할 것으로 전망됩니다.

7. 경쟁 환경 및 주요 기업:
시장의 주요 경쟁 참여자로는 Thales Group, OTI Global, VeriFone Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Ingenico Group SA, Visiontek Products LLC, PayPal Holdings Inc., Castles Technologies, ID Tech Solutions, NEC Corporation 등이 있습니다. 보고서는 이들 주요 기업의 상세한 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 이해하는 데 도움을 줍니다.

8. 보고서의 구성 및 분석 기간:
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 통찰력, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래를 포함하는 체계적인 구조로 구성되어 있습니다. 시장 규모 데이터는 2019년부터 2024년까지의 과거 실적을 기반으로 하며, 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측하여 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.2.1 신규 진입자의 위협
  • 4.2.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.2.3 공급업체의 교섭력
  • 4.2.4 대체 제품의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 COVID-19가 산업에 미치는 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 대기 시간 단축 및 빠른 결제 시간
  • 5.1.2 비접촉 결제의 편리성 및 용이성
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 디지털 결제 관련 보안 문제

6. 시장 세분화

• 6.1 기술
  • 6.1.1 블루투스
  • 6.1.2 적외선
  • 6.1.3 통신사 기반
  • 6.1.4 와이파이
  • 6.1.5 기타 기술
• 6.2 결제 방식
  • 6.2.1 계정 기반
  • 6.2.2 신용/직불 카드
  • 6.2.3 선불 충전
  • 6.2.4 스마트 카드
  • 6.2.5 기타 결제 방식
• 6.3 장치
  • 6.3.1 통합 POS
  • 6.3.2 mPOS
  • 6.3.3 PDA
  • 6.3.4 무인 단말기
  • 6.3.5 비접촉식 리더기
  • 6.3.6 기타 장치
• 6.4 최종 사용자 산업
  • 6.4.1 소매
  • 6.4.2 운송
  • 6.4.3 은행
  • 6.4.4 정부
  • 6.4.5 의료
  • 6.4.6 기타 최종 사용자 산업
• 6.5 지리
  • 6.5.1 북미
  • 6.5.1.1 미국
  • 6.5.1.2 캐나다
  • 6.5.2 유럽
  • 6.5.2.1 영국
  • 6.5.2.2 독일
  • 6.5.2.3 프랑스
  • 6.5.2.4 유럽 기타 지역
  • 6.5.3 아시아 태평양
  • 6.5.3.1 중국
  • 6.5.3.2 일본
  • 6.5.3.3 인도
  • 6.5.3.4 아시아 태평양 기타 지역
  • 6.5.4 라틴 아메리카
  • 6.5.4.1 브라질
  • 6.5.4.2 아르헨티나
  • 6.5.4.3 멕시코
  • 6.5.4.4 라틴 아메리카 기타 지역
  • 6.5.5 중동 및 아프리카
  • 6.5.5.1 아랍에미리트
  • 6.5.5.2 사우디아라비아
  • 6.5.5.3 남아프리카
  • 6.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 탈레스 그룹
  • 7.1.2 온 트랙 이노베이션 LTD. (OTI)
  • 7.1.3 베리폰 Inc.
  • 7.1.4 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 개발 LP
  • 7.1.5 인제니코 그룹 SA
  • 7.1.6 비전텍 프로덕츠 LLC
  • 7.1.7 페이팔 홀딩스 Inc.
  • 7.1.8 캐슬스 테크놀로지스
  • 7.1.9 ID 테크 솔루션즈
  • 7.1.10 NEC 코퍼레이션
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장의 미래