세계의 멀티오믹스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

멀티오믹스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장, 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 개요

본 보고서는 멀티오믹스 시장을 제품(장비, 시약, 기타 제품), 유형(단일 세포 멀티오믹스, 벌크 멀티오믹스), 플랫폼(유전체학, 전사체학, 단백질체학, 대사체학 등), 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 멀티오믹스 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 신약 개발 및 질병 진단 분야에서 단일 세포 멀티오믹스에 대한 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 2. 시장 현황 요약

* 연구 기간: 2021년 ~ 2030년
* 2025년 시장 규모: 35억 8천만 달러
* 2030년 시장 규모: 72억 9천만 달러
* 연평균 성장률 (2025년 ~ 2030년): 15.26%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 3. 시장 분석 및 성장 동력

멀티오믹스 시장은 신약 개발 및 질병 진단 분야에서 단일 세포 멀티오믹스에 대한 수요가 급증하면서 빠른 성장이 예상됩니다. 기업들은 면역학 분야의 연구 및 발견을 위한 혁신적인 단일 세포 플랫폼을 적극적으로 개발하고 있으며, 이러한 접근 방식은 분자 세포 생물학 연구에 혁신을 가져오고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 BD(Becton, Dickinson, and Company)는 유전 질환 연구, 면역학, 암 및 만성 질환 연구를 포함한 다양한 분야의 과학적 발견을 지원하기 위해 단일 세포 멀티오믹스 플랫폼인 BD Rhapsody HT Xpress System을 출시했습니다.

또한, 단일 세포 유전체학이 심혈관 질환(CVD)에 대한 새로운 치료법 개발을 촉진할 수 있다는 점에서 연구자들의 관심이 증가하고 있으며, 이는 시장 수요를 더욱 증대시킬 것으로 보입니다. 2023년 3월 국립 의학 도서관(National Library of Medicine)은 단일 세포 유전체학이 심장 발달, 심근경색(MI), 심장 허혈-재관류(I/R) 손상, 죽상동맥경화증, 심방세동, 심장 비대 및 심부전 등 심혈관 질환 연구에 광범위하게 적용될 수 있음을 명시한 연구를 발표했습니다. 심혈관 질환의 증가 추세에 따라 단일 세포 유전체학에 대한 수요도 크게 증가하여 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

개인 맞춤형 의학 분야에서도 멀티오믹스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 예측 및 개인 맞춤형 의학을 위한 치료 전략 및 지식 기반을 개발하는 데 광범위하게 활용되기 때문입니다. 향후 개인 맞춤형 의학 분야에서 멀티오믹스에 대한 수요는 진단 및 예후 바이오마커에서의 역할과 약물 치료에서의 중요성에 의해 더욱 명확하게 주도될 것으로 전망됩니다.

그러나 단일 세포 분석의 높은 비용과 멀티오믹스 데이터 통합의 어려움 및 복잡성은 가까운 미래에 시장 성장에 도전 과제로 작용할 수 있습니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰

4.1. 벌크 멀티오믹스 부문, 시장에서 가장 큰 점유율 차지할 것으로 예상

벌크 멀티오믹스는 세포 집단 수준에서 각 샘플을 설명하여 다수의 세포에 대한 평균 프로파일을 제공합니다. 이는 세포의 벌크(또는 집단) 샘플에서 유전체학, 전사체학, 단백질체학, 대사체학, 후성유전체학 등 여러 유형의 생물학적 데이터를 동시에 분석하는 통합 접근 방식입니다. 이 기술은 생물학적 샘플 내 분자 환경에 대한 포괄적인 시야를 제공하여 복잡한 생물학적 시스템 및 질병 메커니즘에 대한 통찰력을 제공합니다.

벌크 멀티오믹스 하위 부문은 간단한 실험 과정과 저렴한 대규모 샘플 해부 덕분에 예측 기간 동안 유형 부문을 지배할 것으로 예상됩니다. 일반적으로 벌크 멀티오믹스는 개별 수준에서 질병 병인 및 추가 표현형을 체계적으로 정의하는 데 필수적이며, 살아있는 세포가 필요하지 않다는 장점도 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Molecular & Cellular Proteomics Research Journal에 실린 기사는 오믹스 기술의 빠른 발전과 향상된 컴퓨테이셔널 역량이 멀티오믹스 기반의 심층 표현형 분석 도입으로 이어졌다고 강조했습니다. 이러한 발전은 시간 경과에 따른 다양한 생물학적 수준의 상호 작용을 추적하여 정밀 건강 이니셔티브를 강화합니다.

시퀀싱 및 질량 분석(MS)과 같은 고처리량 벌크 프로파일링 기술이 더욱 발전하고 저렴해짐에 따라, 수많은 연구에서 다양한 질병을 체계적으로 탐구하고 있습니다. 이러한 연구는 다양한 샘플과 개인으로부터 광범위한 다중 모드 데이터를 생성합니다. 예를 들어, 2023년 9월 Cancer Cell에 발표된 연구는 벌크 조직 기반의 통합 멀티오믹스 분석이 광범위한 종양에 걸쳐 신뢰할 수 있는 추정치를 제공한다고 강조했습니다. 결과적으로 이러한 발견은 벌크 프로파일링에서 멀티오믹스 채택을 촉진하여 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.

4.2. 북미, 멀티오믹스 시장 지배할 것으로 예상

북미는 선진 의료 인프라, 첨단 기술 개발을 위한 지속적인 연구 활동, 그리고 이 지역에 주요 기업들이 존재하여 가장 높은 수익 할당을 유지하고 있기 때문에 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 제품 포트폴리오 R&D에 적극적으로 투자하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 2월 미국 기업 Tempus는 Actuate Therapeutics와 협력하여 암 환자의 바이오마커 프로파일을 발견하고 검증하는 데 도움을 주었으며, 멀티오믹스 접근 방식을 사용하여 연구를 강화하고 새로운 과학적 통찰력을 높였습니다. 2023년 9월, 국립보건원(National Institutes of Health) 산하 국립인간유전체연구소(NHGRI)는 ‘건강 및 질병을 위한 멀티오믹스 컨소시엄’을 출범시켜 멀티오믹스 데이터 생성 및 분석을 촉진하고 인간 건강 연구를 향상시키는 것을 목표로 삼았습니다. 이 컨소시엄은 조상적으로 다양한 인구에 초점을 맞춰 임상 연구를 위한 혁신적인 전략을 개척할 예정입니다.

또한, 이 지역의 주요 기업들은 상당한 시장 점유율을 확보하기 위해 유기적 및 비유기적 전략을 사용합니다. 일례로, 2023년 9월 Moderna와 Immatics는 미국 내 미충족 의료 수요가 높은 암 환자를 위한 새롭고 혁신적인 치료법을 개척하기 위해 전략적 연구 개발 협력을 시작했습니다. 이 협력은 획기적인 mRNA 기반 생체 내 발현 TCER 분자 설계와 Moderna의 연구용 PRAME mRNA 암 백신과 결합된 Immatics의 연구용 IMA203 PRAME TCR-T 평가를 포함할 것으로 예상됩니다. 이 광범위한 다중 플랫폼 협력은 Immatics의 TCR 플랫폼과 Moderna의 최첨단 mRNA 기술을 결합하고 이중 특이성, 세포 치료 및 암 백신을 포함한 다양한 치료 양식을 아우르며, 양사의 심오한 과학적 전문성과 핵심 기능 역량을 활용하도록 제안되었습니다.

캐나다에서 멀티오믹스 도입은 향후 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 7월 캐나다 뇌 연구 기금(CBRF)의 지원을 받는 Brain Single Cell Initiative는 ‘공간 오믹스 분석 입문 워크숍’을 개최하여 연구자들이 공간적 맥락 내에서 전사체를 프로파일링하는 데 도움을 주었습니다. 참가자들은 지원적인 환경과 실습 세션을 통해 단일 분자 공간 전사체 및 이미지 분석에 대한 통찰력을 얻을 수 있었습니다.

따라서 이 지역의 주요 기업 및 협회들이 채택한 위에서 언급된 전략들로 인해 예측 기간 동안 북미 시장에서 상당한 성장이 예상됩니다.

# 5. 경쟁 환경

멀티오믹스 시장은 전 세계적으로 그리고 지역적으로 활동하는 여러 기업의 존재로 인해 중간 정도의 통합된 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업들이 상당한 점유율을 차지하고 있지만, 많은 소규모 기업들이 투자자들의 도움을 받아 시장에 진입하고 새로운 기술을 개발하고 있습니다. 향후 몇 년 동안 새로운 플레이어의 진입으로 시장 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 멀티오믹스 시장의 주요 기업으로는 BD, Bruker, DH Life Sciences, LLC, Illumina Inc., Thermo Fisher Scientific Inc. 등이 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2024년 2월: Vizzhy Inc.는 인도 벵갈루루에 세계 최초의 멀티오믹스 연구소를 설립하여 헬스케어 혁신에 큰 진전을 알렸습니다. 최첨단 도구와 건강 AI 기술을 갖춘 이 연구소는 의사들이 근본 원인을 파악하고 환자에게 개인 맞춤형 권장 사항을 제공할 수 있도록 합니다.
* 2023년 9월: 생명 과학 기술 및 도구 공급업체인 MGI는 중요한 과학 연구를 촉진하기 위해 DCS Lab 이니셔티브를 도입했습니다. 이 이니셔티브는 대규모 멀티오믹스 연구소를 장려하며, DNBSEQ 기술을 기반으로 하는 세포 오믹스, DNA 시퀀싱 및 공간 오믹스를 포함한 다양한 응용 분야의 제품을 전 세계 지정 연구 기관에 제공합니다.
* 2023년 4월: Biomodal(이전 Cambridge Epigenetics)은 새로운 멀티오믹스 플랫폼을 출시하여 생체 분자 분석의 정확성과 효율성을 높였습니다.

글로벌 다중 오믹스 시장 보고서 요약

본 보고서는 생물학의 여러 수준에서 혁신을 이끌기 위한 통합적인 접근 방식인 다중 오믹스(Multiomics) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 다중 오믹스는 다양한 분자 생물학적 수준을 결합하여 인간 및 기타 유기체의 완전한 유전적 또는 분자적 프로파일을 연구하는 데 주로 활용됩니다.

시장 규모 및 전망에 따르면, 글로벌 다중 오믹스 시장은 2024년 30.3억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 35.8억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 15.26%로 견고하게 성장하여 2030년에는 72.9억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 단일 세포 다중 오믹스에 대한 수요 증가와 오믹스 기술의 지속적인 발전, 유전체학 R&D 투자 확대, 그리고 맞춤형 의학에 대한 수요 증가가 꼽힙니다. 반면, 단일 세포 분석의 높은 비용과 다중 오믹스 데이터 통합의 복잡성 및 관련 과제는 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

본 보고서는 다중 오믹스 시장을 제품(기기, 시약, 기타), 유형(단일 세포 다중 오믹스, 벌크 다중 오믹스), 플랫폼(유전체학, 전사체학, 단백질체학, 대사체학, 통합 오믹스 플랫폼, 기타), 애플리케이션(세포 생물학, 종양학, 신경학, 면역학, 기타), 최종 사용자(학술 및 연구 기관, 제약 및 생명공학 기업, 기타), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 지역별로는 북미가 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되어 중요한 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업으로는 BD, Bruker, Illumina Inc., DH Life Sciences LLC, Thermo Fisher Scientific Inc. 등이 있으며, Agilent Technologies Inc., BGI, Mission Bio, QIAGEN 등 다수의 기업이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.

보고서는 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 상세한 시장 세분화(제품, 유형, 플랫폼, 애플리케이션, 최종 사용자, 지역별 시장 규모 및 동향), 경쟁 환경(주요 기업 프로필 포함), 시장 기회 및 미래 동향 등을 포괄적으로 다루어 시장에 대한 깊이 있는 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단일 세포 다중 오믹스 수요 증가 및 오믹스 기술 발전
  • 4.2.2 유전체학 R&D 투자 증가
  • 4.2.3 맞춤형 의학 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 단일 세포 분석의 높은 비용
  • 4.3.2 다중 오믹스 데이터 통합 및 복잡성의 과제
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 기기
  • 5.1.2 시약
  • 5.1.3 기타 제품
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 단일 세포 멀티오믹스
  • 5.2.2 벌크 멀티오믹스
• 5.3 플랫폼별
  • 5.3.1 유전체학
  • 5.3.2 전사체학
  • 5.3.3 단백질체학
  • 5.3.4 대사체학
  • 5.3.5 통합 오믹스 플랫폼
  • 5.3.6 기타 플랫폼
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 세포 생물학
  • 5.4.2 종양학
  • 5.4.3 신경학
  • 5.4.4 면역학
  • 5.4.5 기타 애플리케이션
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 학술 및 연구 기관
  • 5.5.2 제약 및 생명공학 회사
  • 5.5.3 기타 최종 사용자
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 Agilent Technologies Inc.
  • 6.1.2 BD
  • 6.1.3 BGI
  • 6.1.4 Bruker
  • 6.1.5 DH Life Sciences LLC
  • 6.1.6 Illumina Inc.
  • 6.1.7 Mission Bio
  • 6.1.8 NanoCellect Biomedical
  • 6.1.9 PerkinElmer Inc.
  • 6.1.10 QIAGEN
  • 6.1.11 Shimadzu Corporation
  • 6.1.12 Singleron Biotechnologies
  • 6.1.13 Standard BioTools
  • 6.1.14 Thermo Fisher Scientific Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향