세계의 완두 전분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

완두 전분 시장 분석: 성장 동향 및 예측 보고서 (2026-2031)

시장 개요

완두 전분 시장은 2025년 1억 9,432만 달러에서 2031년 3억 218만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.64%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 클린 라벨(clean-label) 제품에 대한 수요 증가와 지속 가능한 단백질 공급원을 장려하는 정책에 의해 강력하게 주도되고 있습니다. 2023년 국제 식품 정보 협의회(International Food Information Council) 보고서에 따르면, 미국 소비자의 29%가 식품 및 음료 구매 시 “깨끗한 성분”을 우선시하는 것으로 나타났습니다. 이에 대응하여 식품 가공업체들은 합성 증점제를 제거하기 위해 제품을 재구성하고 있으며, 유명 퍼스널 케어 브랜드들은 활석과 미세 플라스틱을 식물성 파우더로 대체하면서 완두 전분 파생 제품의 수요를 촉진하고 있습니다. 즉각적인 공급 문제를 해결하고 마진을 개선하기 위해 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 통합 콩류 가공 허브가 부상하고 있습니다. 또한, 기업들은 첨단 분리 기술에 중점을 둔 연구 개발에 투자하여 향상된 젤 강도를 가진 고순도 전분 분획을 생산하고 있으며, 이를 통해 화장품, 영양 보조제 코팅, 3D 식품 프린팅과 같은 프리미엄 시장을 공략하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 기준, 천연 전분이 완두 전분 시장 점유율의 82.12%를 차지했으며, 변성 전분은 2031년까지 9.38%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 2025년 기준, 일반 등급이 완두 전분 시장 규모의 86.55%를 차지했으며, 유기농 등급은 2031년까지 11.32%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 기준, 식품 및 음료 부문이 매출 점유율의 48.21%를 차지했으며, 퍼스널 케어 및 화장품 부문은 2031년까지 11.57%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 기준, 북미가 32.05%의 시장 점유율로 완두 전분 시장을 선도했습니다. 시장 스냅샷에 따르면 북미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 유럽이 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 그러나 상세 분석에서는 아시아 태평양 지역이 2025년부터 2031년까지 12.08%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 완두 전분 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Drivers):

1. 식물성 단백질 및 성분 수요 증가 (+2.1% CAGR 영향): 소비자들이 식물성 옵션으로 전환함에 따라 동물성 성분을 모방하는 기능성 성분에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 미국 FDA의 GRAS(Generally Recognized As Safe) 지정과 유럽 EFSA의 긍정적인 평가가 완두 파생 성분의 주류 채택을 촉진하고 있습니다. 완두 전분의 결합 및 질감 형성 능력은 식물성 육류 대체품 제조에 필수적이며, Roquette의 NUTRALYS 제품군 확장과 같은 기술 발전이 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
2. 동물 사료 및 반려동물 사료 사용 증가 (+1.4% CAGR 영향): 지속 가능성 및 공급망 다각화에 대한 우려로 인해 동물 영양 부문은 전통적인 단백질 및 탄수화물 공급원의 대안으로 완두 파생 성분을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. ADM의 연구에 따르면 개와 고양이도 식물성성분을 잘 소화하고 영양학적으로도 이점을 얻을 수 있음이 밝혀졌습니다. 이는 완두 전분과 같은 식물성 탄수화물 및 단백질 공급원이 반려동물 사료 제형에 통합될 수 있는 길을 열어주며, 알레르기 감소 및 소화 개선과 같은 추가적인 이점을 제공합니다. 이러한 추세는 완두 전분 제조업체들이 사료 산업의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제품을 개발하도록 장려하고 있습니다.

3. 클린 라벨 및 비GMO 제품에 대한 선호도 증가 (+1.8% CAGR 영향): 소비자들이 식품 성분에 대해 더 많은 정보를 요구하면서, 인공 첨가물이 없고 유전자 변형이 없는(Non-GMO) 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 완두 전분은 자연적으로 글루텐 프리, 비GMO이며 알레르기 유발 물질이 적어 클린 라벨 제품에 이상적인 성분입니다. 이는 제빵, 스낵, 유제품 대체품 등 다양한 식품 응용 분야에서 완두 전분의 매력을 높이고 있습니다.

시장 제약 (Restraints):

1. 가격 변동성 및 공급망 문제 (-1.2% CAGR 영향): 완두 전분 생산은 완두콩 작물의 수확량과 품질에 크게 의존합니다. 기후 변화, 질병 발생, 지정학적 긴장과 같은 요인들은 완두콩 공급에 영향을 미쳐 원자재 가격의 변동성을 초래할 수 있습니다. 이러한 가격 변동성은 제조업체의 생산 비용에 직접적인 영향을 미치며, 이는 최종 제품 가격에 반영되어 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 또한, 글로벌 공급망의 복잡성은 운송 지연 및 물류 비용 증가로 이어져 시장의 안정성을 위협할 수 있습니다.
2. 다른 전분과의 경쟁 (-0.9% CAGR 영향): 완두 전분은 옥수수 전분, 감자 전분, 타피오카 전분 등 이미 확고하게 자리 잡은 다른 전분들과 치열하게 경쟁하고 있습니다. 이들 경쟁 전분은 종종 더 낮은 가격과 광범위한 가용성을 제공하며, 특정 응용 분야에서는 유사한 기능적 특성을 가질 수 있습니다. 완두 전분 제조업체는 이러한 경쟁에서 우위를 점하기 위해 제품의 독특한 이점(예: 높은 단백질 함량, 특정 질감 특성)을 강조하고 혁신적인 응용 분야를 개발해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

주요 시장 동향:

1. 혁신적인 응용 분야 확장: 완두 전분은 전통적인 식품 및 사료 응용 분야를 넘어 새로운 시장으로 확장되고 있습니다. 예를 들어, 생분해성 포장재, 바이오플라스틱, 제약 산업의 부형제 등 비식품 분야에서의 활용 가능성이 탐색되고 있습니다. 이러한 혁신은 완두 전분 시장의 잠재력을 크게 확대하고 새로운 성장 기회를 창출할 것입니다.
2. 지속 가능성 및 윤리적 소싱 강조: 소비자와 기업 모두 환경적 지속 가능성과 윤리적 소싱에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 완두콩은 질소 고정 작물로 토양 건강에 기여하고 물 사용량이 적어 지속 가능한 농업에 적합합니다. 완두 전분 제조업체들은 이러한 친환경적 특성을 마케팅에 활용하고 있으며, 투명한 공급망과 책임감 있는 생산 관행을 통해 브랜드 이미지를 강화하고 있습니다.
3. 기술 발전 및 제품 맞춤화: 완두 전분 추출 및 가공 기술의 발전은 더 높은 순도와 특정 기능적 특성을 가진 제품을 생산할 수 있게 합니다. 예를 들어, 특정 점도, 겔화 능력 또는 유화 특성을 가진 맞춤형 완두 전분은 특정 식품 제형의 요구 사항을 충족하는 데 사용될 수 있습니다. 이러한 기술 혁신은 완두 전분 시장의 경쟁력을 높이고 다양한 산업 분야에서의 채택을 촉진할 것입니다.

시장 세분화:

완두 전분 시장은 주로 제품 유형, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화될 수 있습니다.

제품 유형별:

* 네이티브 완두 전분 (Native Pea Starch): 최소한의 가공을 거친 순수한 형태의 전분으로, 주로 증점제, 결합제, 겔화제로 사용됩니다.
* 변성 완두 전분 (Modified Pea Starch): 물리적, 화학적 또는 효소적 처리를 통해 특정 기능적 특성(예: 내열성, 내산성, 안정성)을 향상시킨 전분입니다.
* 유기농 완두 전분 (Organic Pea Starch): 유기농 인증을 받은 완두콩으로 생산된 전분으로, 유기농 식품 및 음료 시장의 수요를 충족합니다.

응용 분야별:

* 식품 및 음료:
* 육류 대체품 및 식물성 식품: 식물성 버거, 소시지, 유제품 대체품 등
* 제빵 및 제과: 빵, 케이크, 비스킷, 스낵 등
* 수프 및 소스: 증점제 및 안정제
* 음료: 유화제 및 안정제
* 기타 식품 응용 분야
* 동물 사료 및 반려동물 사료:
* 가축 사료: 소, 돼지, 닭 등
* 반려동물 사료: 개, 고양이 등
* 산업 응용 분야:
* 제지 산업: 결합제 및 코팅제
* 섬유 산업: 사이징제
* 바이오플라스틱 및 생분해성 포장재
* 제약 산업: 부형제
* 기타 산업 응용 분야

최종 사용자별:

* 식품 제조업체
* 사료 제조업체
* 제약 회사
* 산업용 제조업체
* 기타

지역별:

* 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
* 유럽 (독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽)
* 아시아 태평양 (중국, 인도, 일본, 한국, 호주, 기타 아시아 태평양)
* 남미 (브라질, 아르헨티나, 기타 남미)
* 중동 및 아프리카 (UAE, 사우디아라비아, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카)

주요 시장 참여자:

글로벌 완두 전분 시장의 주요 참여자들은 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병, 생산 능력 확장 등을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 기업들은 다음과 같습니다:

* Roquette Frères (프랑스)
* Ingredion Incorporated (미국)
* Emsland Group (독일)
* Cargill, Incorporated (미국)
* ADM (Archer Daniels Midland Company) (미국)
* Cosucra Groupe Warcoing SA (벨기에)
* Yantai Shuangta Food Co., Ltd. (중국)
* Shandong Jianyuan Foods Co., Ltd. (중국)
* Vestkorn Milling AS (노르웨이)
* AGRANA Beteiligungs-AG (오스트리아)
* A&B Ingredients (미국)
* Meelunie B.V. (네덜란드)
* Fuji Oil Holdings Inc. (일본)
* Puris Proteins, LLC (미국)
* Nutri-Pea Limited (캐나다)

이들 기업은 연구 개발에 투자하여 새로운 완두 전분 기반 솔루션을 개발하고, 글로벌 유통 네트워크를 강화하여 더 많은 고객에게 도달하고 있습니다. 특히, 식물성 식품 시장의 성장에 발맞춰 완두 단백질과 완두 전분을 결합한 복합 성분 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

시장 전망:

글로벌 완두 전분 시장은 식물성 식품 및 클린 라벨 제품에 대한 소비자 수요 증가, 동물 사료 산업의 지속적인 성장, 그리고 완두 전분의 다양한 기능적 이점에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 인구 증가와 식습관 변화로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다. 기술 혁신과 지속 가능성에 대한 강조는 시장 성장을 더욱 가속화할 주요 동인이 될 것입니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 다른 전분과의 경쟁은 시장 참여자들이 극복해야 할 과제로 남아 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 도전 과제를 해결하고 새로운 기회를 포착하기 위해 지속적으로 혁신하고 전략적 파트너십을 모색해야 할 것입니다.

글로벌 완두콩 전분 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 완두콩 전분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 완두콩 전분은 35%에 달하는 높은 아밀로스 함량으로 인해 다른 일반 전분보다 우수한 증점 및 겔화 특성을 지니고 있습니다.

1. 시장 개요 및 전망
글로벌 완두콩 전분 시장은 2025년 기준 연평균 7.64%의 성장률(CAGR)을 기록하며 2031년에는 3억 218만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 식물성 단백질 및 성분에 대한 수요 증가, 동물 사료 및 반려동물 식품에서의 활용 확대, 식품 및 음료 분야에서의 기능적 특성, 퍼스널 케어 및 화장품 분야의 혁신, 완두콩 가공 기술 발전, 기능성 식품 및 스포츠 영양 시장의 성장에 주로 기인합니다.

2. 시장 동인 및 제약
주요 시장 동인으로는 식물성 기반 단백질 및 성분에 대한 수요 증가, 동물 사료 및 반려동물 식품에서의 활용 확대, 식품 및 음료 분야에서의 기능적 특성(예: 베이커리, 수프, 소스, 스낵, 시리얼, 육류 제품, 유제품 등), 퍼스널 케어 및 화장품 분야의 혁신, 완두콩 가공 기술의 발전, 기능성 식품 및 스포츠 영양 시장의 성장이 있습니다.
반면, 다른 전분과의 경쟁 심화, 원료 공급의 변동성(예: 캐나다의 생산량 42% 감소로 인한 원료 비용 80% 급등 사례), 높은 가공 비용 및 제한적인 확장성, 그리고 진화하는 엄격한 규제 환경은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 원료 공급 변동성은 공급망 다각화 노력으로 이어지고 있습니다.

3. 시장 세분화 및 주요 트렌드
시장은 유형별(천연 전분, 변성 전분), 원료별(유기농, 일반), 적용 분야별(식품 및 음료, 동물 사료 및 반려동물 식품, 퍼스널 케어 및 화장품, 기타), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.
현재 북미 지역이 통합된 가공 인프라와 풍부한 원료 공급을 바탕으로 32.05%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
적용 분야 중에서는 퍼스널 케어 및 화장품 부문이 천연 성분 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 11.57%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 완두콩 전분은 필름 형성 및 오일 흡수 효과가 뛰어나고 생분해성이며 클린 라벨 요구사항을 충족하여 프리미엄 화장품에 활용됩니다.
유기농 완두콩 전분은 인증 비용, 제한된 경작 면적, 유기농 스낵 및 화장품에 대한 강력한 수요로 인해 일반 완두콩 전분보다 30~50% 높은 가격 프리미엄을 형성하고 있습니다.

4. 경쟁 환경 및 기회
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Roquette Frères, Ingredion Incorporated, Cargill Inc., Tate & Lyle PLC 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. 또한, 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식물성 단백질 및 성분에 대한 수요 증가

  • 4.2.2 동물 사료 및 반려동물 사료에서의 사용 증가

  • 4.2.3 식품 및 음료 응용 분야에서의 기능적 특성

  • 4.2.4 퍼스널 케어 및 화장품 혁신

  • 4.2.5 완두콩 가공 기술 발전

  • 4.2.6 기능성 식품 및 스포츠 영양 분야 성장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다른 전분과의 경쟁

  • 4.3.2 원자재 공급 변동

  • 4.3.3 높은 가공 비용 및 제한된 확장성

  • 4.3.4 진화하는 엄격한 규제

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 천연 전분

  • 5.1.2 변성 전분

• 5.2 출처별
  • 5.2.1 유기농

  • 5.2.2 일반

• 5.3 용도별
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.1.1 베이커리 제품

  • 5.3.1.2 수프 및 소스

  • 5.3.1.3 스낵 및 시리얼

  • 5.3.1.4 육류 및 육가공품

  • 5.3.1.5 유제품

  • 5.3.1.6 기타 식음료 용도

  • 5.3.2 동물 사료 및 반려동물 사료

  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.3.4 기타

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 남미

  • 5.4.2.1 브라질

  • 5.4.2.2 아르헨티나

  • 5.4.2.3 남미 기타 지역

  • 5.4.3 유럽

  • 5.4.3.1 영국

  • 5.4.3.2 독일

  • 5.4.3.3 프랑스

  • 5.4.3.4 이탈리아

  • 5.4.3.5 스페인

  • 5.4.3.6 러시아

  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.4.4 아시아 태평양

  • 5.4.4.1 중국

  • 5.4.4.2 일본

  • 5.4.4.3 인도

  • 5.4.4.4 태국

  • 5.4.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 아랍에미리트

  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.3 사우디아라비아

  • 5.4.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 로케트 프레르

  • 6.4.2 인그레디언 인코퍼레이티드

  • 6.4.3 그루페 엠스란트

  • 6.4.4 코수크라 그루페 와르코잉

  • 6.4.5 스쿨라 컴퍼니

  • 6.4.6 퓨리스 푸드

  • 6.4.7 카길 Inc.

  • 6.4.8 테이트 & 라일 PLC

  • 6.4.9 AGT 푸드 & 인그리디언츠

  • 6.4.10 뉴트리-피 Ltd.

  • 6.4.11 옌타이 솽타 푸드 Co. Ltd

  • 6.4.12 베스트코른 밀링 AS

  • 6.4.13 멜루니 BV

  • 6.4.14 아베베 UA

  • 6.4.15 ADM

  • 6.4.16 다코타 드라이 빈

  • 6.4.17 P&H 밀링 그룹

  • 6.4.18 글랜비아 뉴트리셔널스

  • 6.4.19 파베스트 브랜즈

  • 6.4.20 에브로 푸드 SA

7. 시장 기회 및 미래 전망