세계의 자동차 배기 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 배기 시스템 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 글로벌 자동차 배기 시스템 시장은 2025년 490.9억 달러 규모에서 2030년에는 614.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.59%로 예상되며, 이는 전 세계적으로 강화되는 배기가스 규제, 아시아 태평양 지역의 승용차 생산 증가, 그리고 경량화 시스템으로의 전환 등 여러 복합적인 요인에 의해 주도될 것입니다. 반면, 전기차(BEV) 보급 확대와 원자재 가격 변동성은 시장 성장을 제약하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 490.9억 달러
* 2030년 시장 규모: 614.4억 달러
* 성장률 (2025-2030): 4.59% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2. 시장 성장 동인 및 영향 분석

자동차 배기 시스템 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 강화되는 글로벌 배기가스 규제 (CAGR 영향 +1.5%): 2026년 발효되는 유로 7(Euro 7) 규제는 경량 차량의 미립자 배출량을 킬로미터당 3mg으로 제한하며, 디젤 산화 촉매(DOC), 선택적 촉매 환원 장치(SCR), 가솔린 미립자 필터(GPF) 등의 장착을 의무화하고 있습니다. 이는 차량당 부품 비용을 418~633달러 증가시키며, 중국과 인도 등 전 세계적으로 유사한 표준이 도입되면서 배기 시스템 시장의 가치를 높이고 있습니다. 이러한 규제 강화는 공급업체들에게 다년간의 시장 가시성을 제공합니다.
* 아시아 지역의 승용차 생산 증가 (CAGR 영향 +1.2%): 2024년 인도와 중국의 자동차 생산량은 국내 제조 인센티브와 가처분 소득 증가에 힘입어 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 매니폴드, 파이프, 촉매 장치 등 배기 시스템 부품에 대한 높은 수요로 이어지며, 아시아 기반 공급업체들은 규모의 경제를 통해 비용 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현지 부품 의무화 정책은 지역 기업들에게 유리하게 작용하며, 글로벌 기업들은 합작 투자를 확대하고 있습니다.
* 애프터마켓 교체 수요 증가 (CAGR 영향 +0.8%): 2024년 미국과 유럽의 평균 차량 수명은 각각 12.2년, 11.8년으로 길어지면서 부품 교체 주기가 연장되고 있습니다. 노후 차량 소유자들이 신차 구매 대신 수리를 선호함에 따라 머플러, 촉매 변환기, 파이프 등 애프터마켓 부품에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 온라인 직접 판매 플랫폼의 확산은 애프터마켓 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
* 경량 스테인리스 스틸 시스템으로의 전환 (CAGR 영향 +0.6%): 자동차 제조업체들은 알루미늄 도금 강철 대비 15~20%의 시스템 중량을 절감하고 내식성을 향상시키기 위해 409L 및 439와 같은 스테인리스 스틸 등급을 채택하고 있습니다. 이는 하이브리드 파워트레인 통합을 지원하며, 재활용 가능성 측면에서도 순환 경제 목표에 부합합니다.
* 승차 공유 오토바이 차량 증가 (CAGR 영향 +0.4%): 아시아 태평양 지역을 중심으로 승차 공유 오토바이 차량이 증가하면서 관련 배기 시스템 수요가 발생하고 있습니다.
* 음향 튜닝 배기 시스템 (CAGR 영향 +0.3%): 북미 및 유럽의 프리미엄 세그먼트에서 음향 튜닝 배기 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

3. 시장 성장 제약 요인 및 영향 분석

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 전기차(BEV) 보급 확대 (CAGR 영향 -0.9%): 2024년 중국 신차 판매의 3분의 1 이상을 전기차가 차지하는 등 전기차 보급률이 빠르게 증가하면서 기존 배기 시스템 수요를 감소시키고 있습니다. 2030년까지 선진 시장에서 전기차 채택률이 50%를 넘어설 것으로 예상되어, 기존 부품의 판매량 감소가 우려됩니다. 다만, 인프라 한계와 적재량 요구사항으로 인해 중장비 및 신흥 시장에서는 내연기관의 지배력이 유지될 것입니다.
* 철강 및 니켈 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.7%): 2024년 니켈 합금 할증료가 톤당 15,000~22,000달러 사이에서 변동하며 스테인리스 스틸 비용을 상승시켰습니다. 이는 머플러, 파이프, 커넥터 제조업체의 마진을 압박하며, 특히 소규모 공급업체에 큰 영향을 미칩니다.
* 소음 공해 규제 강화 (CAGR 영향 -0.4%): 유럽 및 일부 도시 시장에서 소음 공해 규제가 강화되면서 배기 시스템 설계에 추가적인 제약이 발생하고 있습니다.
* 고체 수소 연료 전지 파워트레인 (CAGR 영향 -0.2%): 일본과 한국을 중심으로 고체 수소 연료 전지 파워트레인 기술 개발이 초기 단계에 있으며, 장기적으로 배기 시스템 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

* 차량 유형별:
* 승용차: 2024년 시장 점유율 59.23%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 하이브리드 파워트레인과 함께 능동형 열 관리 밸브 및 전자 센서 통합이 지속적으로 이루어지고 있습니다.
* 삼륜차: 2030년까지 5.92%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 남아시아 및 동남아시아의 도시화는 삼륜차 수요를 견인하며, 각 삼륜차는 연간 3.5톤 이상의 CO₂를 배출하여 촉매 업그레이드의 필요성을 강조합니다.
* 연료 유형별:
* 가솔린 시스템: 2024년 시장 점유율 64.33%로 지배적이었으며, 가솔린 직분사 엔진의 확산으로 미립자 필터 수요가 증가하고 있습니다.
* 대체 연료: 2030년까지 6.98%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 도시 운송 사업자들이 CNG 및 LPG를 채택하여 배기가스 규제를 충족시키면서 특수 고온 라이너 및 내식성 매니폴드 수요가 증가하고 있습니다. 디젤은 중장비 부문에서 여전히 중요성을 유지하고 있습니다.
* 부품 유형별:
* 머플러: 2024년 시장 점유율 32.68%로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 커넥터: 2030년까지 6.48%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 모듈형 설계 전략으로 인해 V-밴드 클램프 및 정토크 조인트와 같은 커넥터의 수요가 증가하고 있으며, 이는 조립 시간을 단축하고 생산 유연성을 높이는 데 기여합니다.
* 판매 채널별:
* OEM 공급: 2024년 시장 매출의 73.52%를 차지하며 지배적이었으나, 완성차 제조업체들은 매니폴드부터 팁까지 전체 시스템 공급을 요구하며 신규 진입 장벽을 높이고 있습니다.
* 애프터마켓: 평균 차량 수명 증가와 온라인 직접 판매 증가에 힘입어 5.36%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다. 디지털 플랫폼은 애프터마켓 시장의 접근성을 높이고 있으며, 성능 향상 및 미적 업그레이드 수요를 충족시키고 있습니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 시장 점유율 44.93%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중국과 인도의 제조 생태계 및 강화된 배기가스 규제(Bharat Stage VI Phase 2, China 7)가 성장을 견인합니다. 스테인리스 스틸 압연 공장 및 촉매 기판 공장에 대한 투자는 공급망 깊이를 강화하여 이 지역의 장기적인 지배력을 확보하고 있습니다.
* 북미: 노후화된 경량 차량의 교체 수요와 중형 트럭 판매가 시장을 주도합니다. 성능 지향적인 문화는 애프터마켓 수요를 촉진하며, EPA Tier 3 표준 하의 입법 안정성은 명확한 규제 준수 경로를 제공합니다.
* 유럽: 전기차(BEV) 채택률이 높아 성장률은 상대적으로 낮지만, 첨단 기술 검증 및 프리미엄 세그먼트 판매에 중요한 역할을 합니다. 엄격한 소음 및 미립자 배출 규제는 능동형 밸브, 트윈 요소 주입, 가솔린 미립자 필터 등의 배치를 촉진합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디 비전 2030(Saudi Vision 2030) 산업화 목표에 힘입어 4.92%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 남미: 브라질의 생산 회복과 아르헨티나의 수출 인센티브 패키지에 힘입어 성장 궤도를 구축하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

자동차 배기 시스템 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Faurecia SE, Tenneco Inc., Eberspächer Group, BENTELER Automotive Pvt. Ltd, Futaba Industrial Co., Ltd. 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다.

* 기술 차별화: 경량 소재, 모듈형 커넥터 시스템, 하이브리드 차량을 위한 음향 튜닝에 중점을 두고 있습니다. 공급업체들은 리드 타임을 단축하고 중량을 줄이기 위해 적층 제조 프로토타입에 투자하고 있습니다.
* 사업 다각화: 주요 기업들은 배터리 트레이 냉각 및 실내 열 관리와 같은 전기차 관련 모듈로 사업을 다각화하고 있으며, M&A를 통해 첨단 촉매 코팅 기술을 확보하거나 애프터마켓 유통망을 확장하고 있습니다.
* 전략적 재편: 전동화로 인한 수익 구조 변화에 따라 기업들은 스테인리스 스틸 조달 및 자동화된 벤딩 장비에 대한 투자를 확대하며 전략적 재편을 모색하고 있습니다. 비핵심 사업부 매각을 통해 연료 전지 차량용 열 모듈과 같은 성장 부문에 자본을 재배치하고 있습니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Tata Motors와 Hindustan Petroleum Corporation이 공동 브랜드의 디젤 배기 유체(DEF)를 23,000개 HPCL 주유소와 2,000개 Tata Motors 매장에서 출시했습니다.
* 2024년 10월: Flowmaster가 주요 경량 픽업 모델을 위한 프리미엄 트럭 배기 라인인 Signature Series를 출시했습니다.
* 2024년 4월: FORVIA는 고출력 오염 방지 전문 기업인 Hug Engineering을 5,500만 유로에 매각하며 핵심 사업 영역에 집중하기 위한 포트폴리오 최적화 전략을 추진했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 자동차 배기 시스템 시장이 지속적인 혁신과 전략적 재편을 통해 변화하고 있음을 보여줍니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 배기 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 자동차 배기 시스템 시장은 2025년 490억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.59%를 기록하며 614억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 엄격한 글로벌 배출가스 규제 강화, 아시아 지역의 승용차 생산 증가, 애프터마켓 교체 수요의 성장, OEM의 경량 스테인리스 스틸 시스템으로의 전환, 승차 공유 오토바이 차량의 급속한 확장, 그리고 프리미엄 오토바이용 음향 튜닝 배기 시스템 채택 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 배터리 전기차(BEV) 보급률 증가, 철강 및 니켈 가격의 변동성, 고성능 배기 시스템에 대한 소음 공해 규제 강화, 그리고 고체 수소 연료전지 파워트레인의 부상 등이 있습니다.

주요 시장 트렌드 및 세그먼트:
* 지역별 기여도: 아시아-태평양 지역은 2024년 전체 매출의 44.93%를 차지하며 가장 큰 기여를 하고 있으며, 이는 높은 차량 생산량과 엄격한 현지 배출가스 규제에 기인합니다.
* 가장 빠르게 성장하는 차량 유형: 신흥 도시의 라스트 마일 모빌리티 수요 증가로 인해 삼륜차가 2030년까지 5.92%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 높은 성장 부품: 모듈형 배기 아키텍처의 채택이 증가함에 따라 커넥터가 6.48%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 애프터마켓 채널의 중요성: 노후 차량 증가와 디지털 직접 판매(DTC) 확산으로 인해 애프터마켓 채널은 5.36%의 CAGR로 중요성이 커지고 있습니다.

연구 범위 및 세분화:
본 보고서는 차량 유형(이륜차, 삼륜차, 승용차, 상용차), 연료 유형(가솔린, 디젤, 대체 연료), 부품 유형(매니폴드, 커넥터, 배기 파이프, 머플러), 판매 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Faurecia SE, Tenneco Inc., Eberspächer Group 등 주요 17개 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 또한 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석도 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 글로벌 배출 기준
  • 4.2.2 아시아 승용차 생산 증가
  • 4.2.3 애프터마켓 교체 수요 증가
  • 4.2.4 OEM의 경량 스테인리스 스틸 시스템으로의 전환
  • 4.2.5 차량 호출 오토바이 차량의 급속한 확장
  • 4.2.6 프리미엄 바이크를 위한 음향 조절 배기 시스템 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 BEV 보급률 증가
  • 4.3.2 변동성 있는 철강 및 니켈 가격
  • 4.3.3 고성능 배기 시스템에 대한 소음 공해 규제 강화
  • 4.3.4 신흥 고체 수소 연료 전지 파워트레인
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 이륜차
  • 5.1.2 삼륜차
  • 5.1.3 승용차
  • 5.1.4 상업용 차량
• 5.2 연료 유형별
  • 5.2.1 휘발유
  • 5.2.2 디젤
  • 5.2.3 대체 연료
• 5.3 구성 요소 유형별
  • 5.3.1 매니폴드
  • 5.3.2 커넥터
  • 5.3.3 배기 파이프
  • 5.3.4 머플러
• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 주문자 상표 부착 생산(OEM)
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Faurecia SE
  • 6.4.2 Tenneco Inc.
  • 6.4.3 Eberspächer Group
  • 6.4.4 Benteler Automotive Pvt. Ltd.
  • 6.4.5 Futaba Industrial Co. Ltd.
  • 6.4.6 Bosal International N.V.
  • 6.4.7 Yutaka Giken Co.
  • 6.4.8 세종공업
  • 6.4.9 Sango Co.
  • 6.4.10 Friedrich Boysen GmbH
  • 6.4.11 Katcon Global
  • 6.4.12 Marelli Holdings
  • 6.4.13 Dinex A/S
  • 6.4.14 MagnaFlow
  • 6.4.15 Borla Performance
  • 6.4.16 Akrapovič d.d.
  • 6.4.17 Remus Innovation

7. 시장 기회 및 미래 전망