세계의 바이오 기반 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

바이오 기반 접착제 시장 개요 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 바이오 기반 접착제 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이 보고서는 시장을 원료(로진, 전분, 리그닌, 콩, 기타 원료), 최종 사용자 산업(건축 및 건설, 종이 및 판지 포장, 헬스케어, 개인 위생용품, 목공 및 접합, 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.

# 시장 현황 및 전망

바이오 기반 접착제 시장은 2025년 121만 톤 규모에서 2030년에는 154만 톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 5% 이상의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 시장의 주요 성장 동력은 포장 부문의 수요 증가와 미국 내 기존 접착제에 대한 엄격한 규제입니다.

그러나 바이오 기반 접착제가 석유 기반 접착제에 비해 낮은 유통 기한과 성능 제약이 있다는 점은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 모듈식 건설 활동의 증가는 단기적으로 시장에 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다.

지역별로는 유럽이 전 세계 바이오 기반 접착제 시장을 지배하고 있으며, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽힙니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 포장 산업의 시장 지배

대부분의 산업 제품은 보관 및 운송 안정성 또는 미적 이유로 포장된 형태로 판매됩니다. 현재 사용되는 포장재의 상당수는 접착제를 사용하여 여러 재료를 라미네이트한 복합 재료로 만들어집니다.

바이오 기반 접착제는 식음료 산업에서 지속 가능한 포장, 라벨링, 라미네이트, 유통 기한 연장을 위한 식용 코팅, 유제품 및 음료 가공 조립, 퇴비화 가능한 포장, 기능성 응용 분야 등에서 필수적인 역할을 하며, 보다 친환경적인 산업에 기여합니다.

PMMI(The Association for Packaging and Processing)에 따르면, 북미 음료 포장 산업은 2018년부터 2028년까지 4.5% 성장할 것으로 예상되며, 미국이 음료 포장 부문 발전에 중요한 역할을 합니다. Amazon Fresh와 같은 신선 식품 배송 서비스의 확산과 유기농 식품에 대한 전 세계적인 수요 증가는 식품 포장 소비를 촉진할 것입니다. Organic Trade Association에 따르면, 미국 내 유기농 포장 식품 시장은 2025년까지 250억 6천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

인도 포장 산업 또한 예측 기간 동안 22%의 성장률을 보이며 2025년까지 2,048억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상됩니다(Packaging Industry Association of India, PIAI). 특히 동유럽 및 북미 국가들의 생활 수준 향상과 구매력 증가는 다양한 제품에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 다시 포장재 및 바이오 기반 접착제의 소비 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 모든 요인들은 포장 산업의 성장을 견인하여 예측 기간 동안 바이오 기반 접착제의 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다.

2. 유럽 시장의 지배력

유럽은 독일과 영국 등 주요 국가의 높은 수요에 힘입어 바이오 기반 접착제 시장을 지배하고 있습니다. 독일은 유럽 내 바이오 기반 접착제의 주요 소비국이자 천연 고무 및 전분 기반 접착제의 주요 생산국입니다. 독일의 바이오 숙신산 생산 증가는 바이오 숙신산 기반 라벨 접착제 생산을 지원하고 있습니다.

* 건설 산업에서의 활용: 바이오 기반 접착제는 목재 접착, 패널 및 복합재 제조, 단열재 접착, 친환경 바닥재 설치, 건설 실란트, 조립식 건축, 접착 테이프, 녹색 지붕 설치, 생분해성 거푸집 접착제 등 지속 가능한 건설 관행에 기여하며 중요한 역할을 합니다. 유럽 위원회(European Commission) 데이터에 따르면, 2023년 12월 유로존 건설 생산량은 전년 동월 대비 1.9%, 유럽 연합 전체는 2.4% 증가했습니다. 2023년 연평균 건설 생산량은 유로존 0.2%, 유럽 연합 0.1% 증가했습니다.

* 헬스케어 산업에서의 활용: 바이오 기반 접착제는 상처 치료, 의료 기기 조립, 약물 전달 시스템 등 다양한 의료 및 제약 분야에서 생체 적합적이고 안전한 접착 솔루션을 제공합니다. OECD 보고서에 따르면, 2023년 독일은 GDP의 12.7%를 헬스케어에 지출하여 두 번째로 큰 지출국이었으며, 프랑스가 12.1%로 뒤를 이었습니다.

* 개인 위생용품 산업에서의 활용: 화장품 및 위생용품(붕대, 접착 테이프, 위생 제품 등) 생산에 사용되어 기존 접착제에 대한 지속 가능하고 피부 친화적인 대안을 제공합니다. 영국 통계청(Office for National Statistics)에 따르면, 영국의 개인 위생용품 소비자 지출은 2022년 1분기 73억 6천 3백만 파운드에서 2023년 1분기 78억 9천 6백만 파운드로 증가했습니다.

* 이탈리아 모듈식 건설 시장: 이탈리아의 모듈식 건설 시장은 주거용 건설 활동 및 다양한 기관 프로젝트 증가에 힘입어 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. Eurostat에 따르면, 이탈리아의 건설 수익은 2025년까지 약 576억 8천만 달러에 이를 것입니다.

이러한 요인들로 인해 유럽은 바이오 기반 접착제 시장을 지배하고 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

글로벌 바이오 기반 접착제 시장은 주요 업체들 간의 경쟁이 치열한 파편화된 시장입니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Henkel AG & Co. KGaA, H.B Fuller, Arkema, Sika, 3M Company 등이 있습니다.

이 보고서는 바이오 기반 접착제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 바이오 기반 접착제는 식물성 재료와 같은 재생 가능한 자원에서 파생된 접착제로, 기존의 석유 기반 접착제에 대한 친환경적인 대안을 제시하며 지속 가능성과 친환경 제조 관행에 부합합니다.

보고서 개요 및 범위:
본 보고서는 바이오 기반 접착제 시장을 원료, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 원료별로는 로진, 전분, 리그닌, 콩(폴리락트산 및 해초) 등이 포함되며, 최종 사용자 산업별로는 건축 및 건설, 종이 및 판지 포장, 헬스케어, 퍼스널 케어, 목공 및 접합, 기타 산업으로 구분됩니다. 또한, 주요 지역 내 27개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공하며, 모든 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 물량(킬로톤)을 기준으로 합니다.

시장 동향:
시장의 주요 성장 동력으로는 포장 부문의 수요 증가와 미국 내 기존 접착제에 대한 엄격한 규제가 있습니다. 반면, 석유 기반 접착제에 비해 낮은 유통 기한과 성능은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화 상세:
* 원료: 로진, 전분, 리그닌, 콩, 기타 원료.
* 최종 사용자 산업: 건축 및 건설, 종이 및 판지 포장, 헬스케어, 퍼스널 케어, 목공 및 접합, 기타 최종 사용자 산업.
* 지역: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 순위 분석, 주요 기업들이 채택한 전략 등을 다룹니다. 주요 기업으로는 Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller Company, 3M, Arkema, Sika 등이 있습니다.

시장 기회 및 미래 동향:
엔지니어링 목재 제품에서의 적용 증가가 주요 시장 기회로 부각되고 있습니다.

주요 시장 수치 및 예측:
* 2024년 바이오 기반 접착제 시장 규모는 1.15백만 톤으로 추정됩니다.
* 2025년에는 1.21백만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다.
* 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5% 이상으로, 2030년에는 1.54백만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여 기업은 Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller Company, 3M, Arkema, Sika입니다.
* 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 2025년 기준, 유럽이 바이오 기반 접착제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 포장 부문의 수요 증가
  • 4.1.2 미국의 기존 접착제에 대한 엄격한 규제
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 제약
  • 4.2.1 석유 기반 접착제에 비해 낮은 유통 기한 및 성능
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화

• 5.1 원료
  • 5.1.1 로진
  • 5.1.2 전분
  • 5.1.3 리그닌
  • 5.1.4 콩
  • 5.1.5 기타 원료
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 건축 및 건설
  • 5.2.2 종이 및 판지 포장
  • 5.2.3 헬스케어
  • 5.2.4 개인 위생
  • 5.2.5 목공 및 접합
  • 5.2.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 순위 분석
• 6.3 선도 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema (bostik)
  • 6.4.3 Artimelt AG
  • 6.4.4 Beardow Adams
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 Emsland Group
  • 6.4.7 H.B. Fuller Company
  • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.9 Ingredion Incorporated
  • 6.4.10 Paramelt BV
  • 6.4.11 Sika AG
  • 6.4.12 Solenis
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 엔지니어링 목재 제품의 적용 증가
• 7.2 기타 기회