세계의 조경 및 원예 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

조경 및 정원 서비스 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 조경 및 정원 서비스 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.13%의 성장률(CAGR)을 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 1,185억 달러 규모였던 시장은 2026년 1,257억 7천만 달러에 도달하고, 2031년에는 1,693억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

조경 및 정원 서비스 시장은 기업의 지속 가능성 프로그램, 고령화에 따른 주거 환경 개선 수요, 그리고 아시아 태평양 지역의 급격한 도시화에 힘입어 성장 동력을 확보하고 있습니다. 서비스 제공업체들은 통합적인 설계-시공-유지보수 모델, 기술 기반의 인건비 절감, 그리고 프리미엄 서비스 제공을 통해 수익을 증대하고 있습니다. 북미는 여전히 지출 규모에서 선두를 유지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 대규모 인프라 프로젝트에 녹지 공간 할당이 의무화되면서 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 시장은 대부분 지역 또는 소규모 업체들로 구성되어 있어 파편화된 양상을 띠고 있으며, 사모 펀드의 인수합병(Roll-up)과 공급업체 간 제휴를 통해 규모의 경제와 서비스 다각화가 가속화되고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인 (Drivers)

* 고령화에 따른 주거용 조경 수요 증가: 미국 내 65세 이상 가구의 40%가 야외 공간을 포함한 접근성 개선을 계획하고 있으며, 이는 배리어 프리 통로, 자생 식물, 자동 관개 시스템 등에 대한 지출 증가로 이어지고 있습니다. 홍콩에서도 고령층이 편안함, 안전, 악천후로부터의 보호를 제공하는 조경 요소를 우선시하는 경향이 나타나며, 치료 원예 및 유니버설 디자인 표준을 통합한 전문 설계 서비스에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
* 기업의 탄소 중립 약속 및 친환경 캠퍼스 조성: Microsoft와 같은 대기업들은 생물 다양성 회랑, 빗물 정원, 서식지 복원 등을 마스터 플랜에 통합하며 친환경 캠퍼스 조성에 나서고 있습니다. 2024년 8월 발효된 유럽의 자연 복원법은 유럽 연합 토지 및 해양의 20%에 대한 생태계 복원을 의무화하여, 시설 소유주들이 전문적인 생태 조경 서비스를 찾도록 유도하고 있습니다. 이는 탄소 발자국 평가, 생물 다양성 모니터링 등 프리미엄 가격이 책정되는 전문 서비스 수요를 증가시킵니다.
* 야외 미학 및 레크리에이션 공간에 대한 수요 증가: 팬데믹 이후 원격 근무 확산과 재택 시간 증가로 인해 소비자의 선호도가 실내 환경의 확장으로서 정교한 야외 생활 공간으로 변화했습니다. 미국 계약업체의 73%가 다기능 파티오, 식용 정원, 스마트 조명 조경 등 실내외를 융합하는 공간을 위해 2024년에 새로운 장비를 구매했습니다. 상업용 부동산 소유주들도 입주자 유지를 위해 웰니스 정원 및 회의 공간을 추가하고 있습니다.
* 도시화 및 인프라 개발 증가: 전 세계적인 도시화 추세는 조경 서비스에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 중국의 5개년 계획은 2029년까지 도시 거주율 70%를 목표로 하며, 스펀지 도시 배수 개선 및 홍수 통제 녹지 조성에 대규모 투자를 계획하고 있습니다. 인도의 스마트 도시 미션 또한 공원 및 가로 경관 계약을 포함한 수많은 프로젝트를 완료했습니다. 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트는 중동 지역의 거대한 기회를 보여줍니다.
* 환경 인식 및 지속 가능성 트렌드 증가: 유럽과 북미를 중심으로 환경 보호 및 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 친환경 조경 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* AI 기반 로봇 잔디 깎기 도입으로 인건비 절감: 북미와 유럽을 중심으로 AI 기반 로봇 잔디 깎기 도입이 확산되며 인건비 절감 및 효율성 증대에 기여하고 있습니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

* 숙련된 원예 노동력의 심각한 부족: 조경 산업은 전례 없는 노동력 위기에 직면해 있으며, 이는 서비스 역량을 위협하고 운영 비용을 지속 불가능한 수준으로 끌어올리고 있습니다. 2023년 H-2B 비자의 31.3%가 조경 분야에 할당되었음에도 불구하고, 법정 상한선(66,000개)으로 인해 기업들은 평균 6.8%의 임금 인상과 새로운 규정 준수 비용을 감수해야 했습니다. 고령화된 국내 인력과 육체노동에 대한 젊은 세대의 관심 감소가 이러한 부족 현상을 심화시키고 있습니다.
* 높은 설치 및 유지보수 비용: 조경 서비스의 높은 초기 설치 비용과 지속적인 유지보수 비용은 특히 가격에 민감한 지역에서 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
* 서비스의 계절 및 날씨 의존성: 온대 지역 및 북부 기후에서는 조경 서비스가 계절 및 날씨에 크게 의존하여 연중 꾸준한 수익 창출에 어려움이 있습니다.
* 가뭄 지역의 물 사용 제한: 가뭄에 취약한 지역에서는 물 사용 규제가 전통적인 조경 관행을 근본적으로 제한하고 있습니다. 캘리포니아의 2025년 보존 프레임워크는 도시 공급업체에 최대 40%의 물 소비량 절감을 의무화하며, 2027년부터는 기업의 장식용 잔디에 식수 관개를 금지하는 법안이 시행됩니다. 이는 계약업체에 규정 준수 비용을 발생시키는 동시에 가뭄 저항성 설계, 스마트 관개 시스템 설치 등 전문 서비스에 대한 수요를 창출합니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 유형별 (By Type)

* 조경 및 정원 유지보수 (Landscape and Garden Maintenance): 2025년 시장 점유율 41.08%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 구독형 잔디 관리, 가지치기, 계절별 청소 계약을 통해 꾸준한 월별 수입을 보장합니다.
* 조경 및 정원 개선 (Landscape and Garden Enhancements): 2026년부터 2031년까지 8.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 주택 소유주와 시설 관리자들이 야외 주방, 저전압 조명, 앱 제어 관개 시스템과 같은 프리미엄 기능에 투자하면서 성장을 주도합니다.
* 건설 및 조경 관리 (Construction and Landscape Management): 아시아 태평양 지역의 신도시 개발에서 녹색 지붕 및 바이오스웨일(bioswales)이 초기 단계부터 명시되면서 공공 및 민간 인프라 주기에 따라 수익이 변동됩니다.
* 조경 및 정원 설계 (Landscape and Garden Design): 고객들이 설계부터 설치, 지속적인 유지보수까지 프로젝트를 관리할 수 있는 디자인-시공 통합 계약업체를 선호하면서 통합되는 추세입니다. 로봇 잔디 깎기 및 센서 기반 관개 시스템이 확산됨에 따라, 계약업체들은 하드웨어 임대 및 데이터 분석을 유지보수 계획에 통합하여 고객 평생 가치를 높이고 서비스 번들을 차별화하고 있습니다.

4.2. 최종 사용자별 (By End User)

* 주거용 (Residential): 2025년 매출의 52.68%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 고령화 사회의 요구와 원격 근무 라이프스타일로 인해 야외 공간이 필수적인 생활 공간으로 격상되면서 성장을 주도합니다. 주거용 프로젝트는 유지보수가 적은 자생 식물, 투수성 포장재, 다목적 엔터테인먼트 공간에 중점을 두어 주간 유지보수 부담을 줄이면서도 설계 복잡성과 프로젝트 규모를 증가시킵니다.
* 상업용 (Commercial): 2026년부터 2031년까지 7.76%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 고용주들이 웰니스 시설, 탄소 상쇄 프로그램, 빗물 관리 솔루션 등 전문적인 전문 지식을 요구하는 솔루션을 찾으면서 성장을 기록합니다. 정부 및 기관 구매자들은 다년 계약을 통해 수요 안정성을 더하지만, 엄격한 입찰 자격을 요구합니다. 상업 고객들은 탄소 격리, 빗물 관리, 생물 다양성 증진 등 환경 보고 의무 및 이해관계자 기대에 부합하는 측정 가능한 결과를 요구합니다.

# 5. 지역별 분석 (Geography Analysis)

* 북미 (North America): 2025년 조경 및 정원 서비스 시장에서 39.42%로 가장 큰 점유율을 유지했습니다. 이는 성숙한 유지보수 시장, 견고한 재량 지출, 노동력 절감 로봇 기술의 조기 채택에 기인합니다. 고령화에 따른 주거 환경 개선 선호도와 기업의 지속 가능성 투자 등 유리한 인구 통계학적 추세가 유지보수 및 개선 서비스에 대한 꾸준한 수요를 견인합니다.
* 아시아 태평양 (Asia-Pacific): 7.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 대규모 도시 인프라 파이프라인과 인도의 스마트 도시 프로그램이 옥상 정원, 공공 공원, 가로수 캐노피 등을 의무화하면서 성장을 주도합니다. 주요 개발업체들은 엄격한 환경 지침을 충족할 수 있는 글로벌 및 국내 전문업체에 통합 설계-시공-유지보수 계약을 부여하여 빠른 매출 성장을 이끌고 있습니다.
* 유럽 (Europe): 자연 복원법과 살충제 및 물 사용에 대한 지방 자치 단체의 금지 조치 확대에 힘입어 꾸준히 발전하고 있습니다. 생물 다양성 평가 기술과 ISO 14001 인증을 보유한 계약업체는 프리미엄 수수료를 확보합니다.
* 중동 (Middle East): 사우디아라비아의 NEOM 프로젝트와 UAE의 에코 지구를 중심으로 고부가가치 프로젝트가 진행되지만, 사막 적응형 식물 팔레트와 담수화된 물 관개 등 기술적으로 어려운 요구 사항이 있습니다.
* 아프리카 및 남미 (Africa and South America): 아직 초기 단계에 머물러 있지만, 도시화 추세와 인프라 개발에 힘입어 잠재력을 보이고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)

조경 및 정원 서비스 시장은 BrightView Holdings, Inc., The Davey Tree Expert Company, TruGreen Limited, Yellowstone Landscape Group, Inc., Ruppert Landscape Management, Inc. 등 주요 업체들이 존재하지만, 매우 파편화되어 있습니다. 이러한 파편화는 산업의 지역별 서비스 제공 요구 사항, 시장별 규제 차이, 그리고 역사적으로 통합 노력을 거부해 온 가족 기업의 만연함을 반영합니다.

기술 채택은 핵심적인 차별화 요소로 부상하고 있으며, 선도적인 계약업체들은 AI 기반 관개 시스템, 로봇 잔디 깎기, 차량 관리 소프트웨어에 투자하여 노동력 부족 문제를 해결하고 운영 효율성을 개선하고 있습니다. Electric Sheep의 AI 기반 야외 로봇(Verdie 시스템 포함) 배치는 기술 통합이 전통적인 노동 집약적 운영을 확장 가능하고 자동화된 서비스 제공 모델로 어떻게 변화시킬 수 있는지 보여줍니다. IoT 센서, 위성 이미지, 예측 분석의 통합은 계약업체가 데이터 기반 유지보수 최적화 및 성능 보고 서비스를 제공하여 전통적인 반응형 유지보수 방식보다 프리미엄 가격을 책정할 수 있는 기회를 창출합니다.

사모 펀드들은 운영 규모와 지리적 다각화를 달성하기 위해 지역 업체들을 적극적으로 통합하고 있으며, Verde Equity Partners와 Wind Point Partners가 이러한 추세를 주도하고 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Wind Point Partners는 ExperiGreen Lawn Care를 인수하며 조경 서비스 시장에서 사모 펀드의 통합 추세를 이어갔습니다.
* 2024년 10월: Sperber Landscape Companies는 매사추세츠주 보스턴에 기반을 둔 가족 소유 조경 관리 회사인 Cambridge Landscape Co.를 인수하여 보스턴 시장에서의 입지를 강화했습니다.
* 2024년 9월: Bregal이 지원하는 Juniper Landscaping은 플로리다 서부 해안에서 운영되는 상업용 조경 회사인 Landscape Maintenance Professionals (LMP)를 인수하며 사업을 확장했습니다.

# 결론

조경 및 정원 서비스 시장은 도시화, 지속 가능성 목표, 기술 발전, 그리고 고령화 사회의 요구에 힘입어 향후 몇 년간 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 노동력 부족과 물 사용 제한과 같은 제약 요인이 존재하지만, 기술 혁신과 전략적 인수합병을 통해 시장 참여자들은 이러한 도전을 극복하고 새로운 성장 기회를 모색할 것입니다. 특히 아시아 태평양 지역의 급성장과 북미 지역의 꾸준한 수요는 시장의 전반적인 확장을 견인할 주요 동력이 될 것입니다.

본 보고서는 조경 및 원예 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 조경은 미적 및/또는 실용적인 목적을 위해 식물과 구조물로 야외 공간을 풍요롭게 하고, 장식적이거나 자연 경관을 모방하는 방식으로 부지를 조성하는 예술이자 실천으로 정의됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
조경 및 원예 서비스 시장은 2026년 1,257억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 1,693억 6천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 해당 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.13%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 동인:
주요 시장 성장 동력으로는 ‘재택 고령화(Aging-in-place)’ 추세에 따른 주거용 조경 수요 증가, 기업의 넷제로(Net-zero) 목표 달성을 위한 친환경 캠퍼스 조성 필요성 증대, 야외 미학 및 레크리에이션 공간에 대한 수요 증가, 도시화 및 인프라 개발 가속화, 환경 인식 및 지속가능성 트렌드 확산, 그리고 AI 기반 로봇 잔디 깎기 기계 도입을 통한 인건비 절감 및 채택률 증가 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 숙련된 원예 인력의 심각한 부족, 높은 설치 및 유지보수 비용, 서비스의 계절성 및 날씨 의존성, 그리고 가뭄 취약 지역의 물 사용 제한 등이 지적됩니다.

시장 세분화 및 주요 성장 부문:
본 보고서는 시장을 유형(조경 및 정원 설계, 건설 및 조경 관리, 조경 및 정원 유지보수, 조경 및 정원 개선, 기타 유형), 최종 사용자(상업, 주거, 기타 최종 사용자), 그리고 지리(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.
서비스 유형별로는 프리미엄 야외 시설 및 스마트 기술 설치 수요에 힘입어 ‘조경 및 정원 개선(Landscape and Garden Enhancements)’ 부문이 연평균 8.32%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 대규모 도시화 및 인프라 개발 프로그램에 따른 녹지 공간 수요 증가로 아시아-태평양 지역이 연평균 7.28%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

규제 및 기술 환경, 경쟁 구도:
보고서는 또한 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 BrightView Holdings, idverde Group 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
결론적으로, 조경 및 원예 서비스 시장은 다양한 성장 동력과 기술 혁신에 힘입어 지속적인 확장이 기대되며, 특히 아시아-태평양 지역과 조경 개선 서비스 부문에서 높은 성장 기회가 있을 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 재택 노화 수요 증가로 주거용 조경 활성화
  • 4.2.2 기업의 넷제로 약속으로 친환경 캠퍼스 필요
  • 4.2.3 야외 미학 및 레크리에이션 공간에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 도시화 및 인프라 개발 증가
  • 4.2.5 환경 인식 및 지속 가능성 트렌드 증가
  • 4.2.6 AI 기반 로봇 잔디 깎기 기계로 인건비 절감 및 채택 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 숙련된 원예 노동력의 심각한 부족
  • 4.3.2 높은 설치 및 유지보수 비용
  • 4.3.3 서비스의 계절적 및 날씨 의존적 특성
  • 4.3.4 가뭄 취약 지역의 물 사용 제한
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 조경 및 정원 디자인
  • 5.1.2 건설 및 조경 관리
  • 5.1.3 조경 및 정원 유지보수
  • 5.1.4 조경 및 정원 개선
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 상업용
  • 5.2.2 주거용
  • 5.2.3 기타 최종 사용자
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 네덜란드
  • 5.3.3.7 덴마크
  • 5.3.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 인도
  • 5.3.4.3 호주
  • 5.3.4.4 말레이시아
  • 5.3.4.5 대한민국
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 튀르키예
  • 5.3.5.4 중동 기타 지역
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.6.2 이집트
  • 5.3.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BrightView Holdings, Inc.
  • 6.4.2 idverde Group
  • 6.4.3 The Davey Tree Expert Company
  • 6.4.4 TruGreen Limited
  • 6.4.5 Yellowstone Landscape Group, Inc.
  • 6.4.6 Park West Companies, Inc
  • 6.4.7 Ruppert Landscape Management, Inc
  • 6.4.8 Gothic Landscape, Inc.
  • 6.4.9 LandCare USA, LLC
  • 6.4.10 Juniper Landscaping of Florida, LLC
  • 6.4.11 Pacific Landscape Management, LLC
  • 6.4.12 Denison Landscaping, Inc.
  • 6.4.13 Chapel Valley Landscape Company, Inc.
  • 6.4.14 The F.A. Bartlett Tree Expert Company
  • 6.4.15 Asia Flora and Landscape Sdn Bhd

7. 시장 기회 및 미래 전망