| 지속 가능한 접착제 시장은 2024년 29억 달러에서 2029년까지 37억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 5.2%에 이를 것으로 보입니다. 이 시장의 주요 성장은 소비자들의 환경 의식 상승, 엄격한 정부 규제, 기업의 지속 가능성 이니셔티브에 기인합니다. 소비자들은 비독성, 생분해성, 재생 가능한 접착제에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 이는 기업들이 친환경 접착제를 채택하도록 유도하고 있습니다. 또한, 정부의 휘발성 유기 화합물 및 유해 물질에 대한 규제도 산업의 친환경 전환을 촉진하는 요소로 작용하고 있습니다. 지속 가능한 접착제의 주요 동인은 도시화와 인프라 개발에 따른 친환경 건축 이니셔티브입니다. 이는 새로운 건축 자재의 사용을 증가시키며, 내구성이 뛰어난 지속 가능한 접착제의 필요성을 제기하고 있습니다. 그러나 복잡한 규제 준수와 제품의 수명 종료 고려는 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 제조업체는 환경 규제 준수에 많은 자원을 투자해야 하며, 이는 특히 소규모 기업에 큰 부담이 될 수 있습니다. 신흥 산업에서의 지속 가능한 접착제 수요의 증가는 시장 성장의 기회로 작용하고 있습니다. 재생 에너지, 전자, 의료 산업에서 지속 가능한 접착제의 채택이 증가하고 있으며, 이는 환경 성능 특성 덕분입니다. 그러나 바이오 기반 원료의 가용성 문제와 성능 한계는 여전히 시장의 도전 과제로 남아있습니다. 지속 가능한 접착제 시장의 주요 기업으로는 BASF, DuPont, Henkel, H.B. 풀러 컴퍼니 등 다양한 글로벌 기업들이 있으며, 이들은 기술 혁신과 신제품 출시를 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 접착제 시장에서 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 이는 산업화와 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 기인합니다. 2024년에는 수성 접착제가 가장 큰 하위 세그먼트로 자리 잡을 것으로 예상되며, 재활용 가능한 접착제도 시장에서 중요한 위치를 차지할 것입니다. 포장 산업은 지속 가능한 접착제의 가장 큰 최종 사용 산업으로, 환경에 대한 소비자 선호와 규제의 영향을 받아 지속 가능한 솔루션을 채택하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 지속 가능한 접착제 시장은 향후 더욱 확대될 것으로 기대되며, 기업들은 지속 가능한 제품 개발에 집중하고 있습니다. |
지속 가능한 접착제 시장은 2024년 29억 달러에서 5.2%의 연평균 성장률로 2029년에는 37억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 접착제에 대한 시장 수요의 주요 동인은 소비자 시장의 증가, 엄격한 정부 규제, 기업의 지속 가능성 이니셔티브에서 찾을 수 있습니다. 오늘날 소비자들은 환경에 대한 인식이 높아지면서 독성이 적고 무공해, 생분해성, 재생 가능한 접착제를 요구하고 있습니다. 휘발성 유기 화합물 및 유해 물질 제한에 대한 정부의 규제는 산업계의 친환경 전환을 촉진하는 또 다른 중요한 요인입니다. 또한 기업의 CSR에 대한 관심이 높아지고 지속 가능성 목표를 설정하는 것도 지속 가능한 접착제의 개발과 사용을 촉진합니다. 접착 기술의 혁신은 성능과 다용도성을 개선하여 지속 가능한 제품의 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 재사용과 재활용의 필요성을 강조하는 순환 경제에 대한 관심이 높아지면서 다양한 공정에서 이러한 지속 가능한 접착제의 사용이 촉진되고 있습니다. 이러한 각 동인은 규제 프레임워크에 의해 더욱 강화되어 지속 가능한 접착제 시장을 촉진하는 역할을 합니다.
지속 가능한 접착제 시장
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지속 가능한 접착제 시장의 매력적인 기회
지속 가능한 접착제 시장
시장 역학
드라이버: 친환경 건축 이니셔티브와 결합 된 도시화 및 인프라 개발
지속 가능한 접착제 시장의 주요 원동력은 도시화, 인프라 개발, 친환경 건축 활동입니다. 내륙에서 도시로의 인구 이동으로 인해 새로운 단지가 형성되면서 건축 자재 사용량이 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 건설 활동의 증가는 환경 기준을 충족하고 도시 개발의 생태 발자국을 줄이기 위해 친환경 접착제의 활용을 요구합니다. 또한 도로, 교량, 공공 편의시설 등 인프라가 발전함에 따라 오래 지속되고 내구성이 뛰어나 가장 강력한 결합력을 보장하는 지속 가능한 접착제가 요구되고 있습니다. 또한 친환경 건축 이니셔티브는 효율성, 지속 가능성 및 환경에 대한 전반적인 영향과 같은 문제에 민감한 건설 관련 작업을 촉진하여 이러한 수요를 더욱 촉진하는 데 도움이 됩니다. 대부분 더 건강한 실내 환경과 전반적인 건물 지속 가능성을 위한 자재 사용을 요구하며, 지속 가능한 접착제는 많은 경우 중요한 구성 요소입니다. 따라서 시장 정책과 정부 및 단체의 친환경 건축 인증 및 표준 채택이 지속적으로 확대됨에 따라 이러한 환경 목표를 충족하는 접착제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
제약: 복잡한 규제 준수 및 단종 고려 사항
복잡한 규제 준수 및 수명 종료 고려 사항은 지속 가능한 접착제 시장에 큰 제약이 되고 있습니다. 제조업체가 지역 환경 규제와 표준의 복잡한 미로를 성공적으로 협상하기 위해 투자해야 하는 지적 및 인프라 투자는 압도적일 수 있습니다. VOC, 유해 물질 및 폐기물 관리 문제에 대한 엄격한 지침을 준수하려면 연구, 개발 및 테스트에 막대한 투자가 필요하며, 특히 소규모 기업의 경우 비용이 많이 듭니다. 이로 인해 제품 수명을 고려할 때 더욱 혼란스러운 환경이 조성됩니다. 지속 가능한 접착제는 재활용 및 폐기 공정을 최적화하여 접착 재료의 재활용성을 오염시키거나 방해하지 않도록 제조되어야 합니다. 이러한 요건을 고려할 때 성능과 비용 효율성 기준을 충족하는 접착제를 제조하는 것은 매우 까다로운 작업입니다. 접착제를 폐기하고 재활용하는 방법에 관한 표준화된 프로토콜이 없다면 일관성이 없고 비효율적인 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 규제 및 폐기에 따른 복잡성은 시장 성장 속도를 더욱 떨어뜨리고 제조업체의 관련 비용과 운영 부담을 증가시킵니다.
기회: 신흥 최종 사용 산업에서의 수요 증가
신흥 최종 사용 산업에서 지속 가능한 접착제의 적용이 증가하면서 시장 성장의 강력한 기회가 열렸습니다. 재생 에너지, 전자 및 의료 산업에서 지속 가능한 접착제의 채택이 증가하는 것은 향상된 환경 성능 특성 덕분입니다. 예를 들어 재생 에너지 분야에서 지속 가능한 접착제는 태양광 패널과 풍력 터빈의 부품을 접착하여 친환경 에너지를 구현하고 탄소 발자국을 줄입니다. 전자 산업도 제품 수명 주기 관리를 개선하여 더 안전하고 깨끗하며 환경 친화적인 제조 공정을 달성하기 위해 지속 가능한 접착제를 사용하는 방향으로 전환할 준비를 하고 있습니다. 의료 부문의 엄격한 건강 및 안전 규정과 의료 기기 및 관련 포장에 대한 무독성 및 생체 적합성 접착제에 대한 수요가 주요 동인입니다. 이처럼 확장되고 혁신하는 분야에서는 고성능의 지속 가능한 접착 솔루션에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이러한 다양한 분야로의 성장은 지속 가능한 접착제의 시장 범위를 넓힐 뿐만 아니라 기술 개발을 촉진하여 전반적인 시장 성장과 채택을 촉진합니다.
도전 과제: 원재료의 가용성과 성능 한계
접착제 생산을 위한 바이오 기반 및 재생 가능한 원료의 공급은 일관되지 않고 제한적이며 농업 생산량의 변동, 토지 이용 경쟁, 공급망의 중단과 같은 요인으로 인해 가격과 원료의 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 다양한 산업에서 재생 가능한 자원에 대한 수요로 인한 경쟁은 공급망을 더욱 긴장시키고 가격 인상을 강요할 수 있습니다. 일반적으로 지속 가능한 접착제는 기존 접착제를 대체할 수 있는 제품이 되기 위해 다소 엄격한 성능 요건을 충족해야 합니다. 친환경 제형으로는 모든 종류의 용도를 견디는 데 필요한 것과 동일한 수준의 내구성, 접착 강도 및 온도 저항성을 달성하기 어렵습니다. 이러한 지속 가능한 접착제 중 일부는 여전히 특정 용도에서 기존 접착제에 비해 성능이 뒤떨어져 채택률이 낮습니다. 지속 가능한 접착제가 성능 저하 없이 다양한 산업 분야에 적용될 수 있도록 더 많은 연구와 개발이 이루어져야 합니다. 이러한 과제는 원자재 병목 현상을 우회하고 바람직한 성능 특성을 제공하기 위해 지속 가능한 접착제 관련 기술에 대한 지속적인 혁신과 투자가 절실히 필요하다는 점을 강조합니다.
시장 생태계
시장 생태계는 특정 시장의 기업, 소비자, 공급업체, 규제기관이 서로 영향을 주고받으며 상호 연결된 네트워크를 의미합니다. 이 시장의 주요 업체는 BASF SE(독일), DuPont(미국), Henkel AG & Co. KGaA(독일), H.B. 풀러 컴퍼니(미국), 조왓 SE(독일), 다우(미국), 아르케마(프랑스), 에이버리데니슨(미국), 신토스(폴란드), 파라멜트(네덜란드), 아티언스 주식회사(일본) 등이 있습니다. (일본) 등
지속 가능한 접착제 시장: 생태계
지속가능한 접착제 시장 생태계
출처: 2차 연구, 전문가 인터뷰 및 MarketsandMarkets 분석
“2024년 지속 가능한 접착제 시장의 유형별 세그먼트 중 가장 큰 하위 세그먼트는 가치 측면에서 수성 기반입니다.”
가장 큰 하위 세그먼트는 친환경적인 성분과 다양한 산업에 걸쳐 폭넓게 적용 가능한 수성 접착제가 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 접착제에서 물은 용매 역할을 하여 용제 기반 접착제를 사용할 때보다 접착제에서 방출되는 휘발성 유기 화합물의 배출을 크게 줄여 환경과 사람 모두에게 더 안전합니다. 무독성과 사용 편의성 덕분에 포장, 건축, 목공 등의 산업에서 제조업체와 소비자 모두에게 매우 매력적인 제품입니다. 이 외에도 수성 접착제는 종이부터 목재, 섬유까지 다양한 소재에 적용할 수 있어 접착 성능이 우수하고 적용 범위가 넓습니다. 수성 접착제의 기술 발전으로 성능이 크게 향상되어 기존 접착제와 경쟁할 수 있는 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 친환경 제조 공정과 규정 준수에 부합한다는 사실 또한 재활용 접착제의 채택을 더욱 촉진하여 지속 가능한 접착제 시장의 가장 큰 하위 부문에서 선도적인 입지를 강화했습니다.
“재활용 가능한 접착제는 2024년 지속 가능한 접착제 시장에서 가치 측면에서 가장 큰 유형 세그먼트를 차지”했습니다.
이러한 재활용 가능한 접착제는 순환 경제 전략과 폐기물 감소를 추진하는 데 있어 핵심적인 기능을 수행하기 때문에 지속 가능한 접착제 유형 세그먼트의 최상위에 있습니다. 이러한 유형의 접착제는 특히 지속 가능한 폐기 솔루션에 대한 압력이 가장 큰 포장 및 소비재 부문에서 접착 재료의 재활용을 가능하게 합니다. 폐기물 관리 및 환경 영향과 관련된 법규가 강화되면서 제조업체는 물론 소비자들도 회수 및 재료 재사용이 용이한 재활용 가능한 접착제를 선호하고 있습니다. 또한 기존 재활용 공정과 호환되고 재활용품에 대한 오염 영향이 적다는 점도 매력적입니다. 또한 접착 기술의 혁신으로 재활용 접착제의 성능과 활용도가 크게 향상되어 접착 강도나 내구성 면에서 전혀 손상을 주지 않으면서도 다양한 용도에 적용할 수 있게 되었습니다. 따라서 재활용 가능한 접착제 부문은 환경 목표와 실제 적용의 요구 사항을 모두 충족하여 지속 가능한 접착제 시장에서 최고의 선택이 되고 있습니다.
“2024년 지속 가능한 접착제 시장에서 가장 큰 최종 사용 산업 부문은 가치 측면에서 포장이 차지했습니다.”
포장 최종 사용 산업은 친환경 제품에 대한 소비자 선호와 엄격한 환경 규제에 힘입어 친환경 포장 솔루션에 대한 수요가 가장 크기 때문에 지속 가능한 접착제의 가장 큰 최종 사용 산업입니다. 이는 포장재가 전 세계적으로 가장 큰 폐기물 발생원 중 하나이기 때문에 기업들이 생분해성 및 재활용 가능, 바이오 기반 접착제 사용과 같은 지속 가능한 관행에 참여하도록 강요하기 때문입니다. 이는 포장재의 무결성과 재활용성을 높여 순환 경제에도 기여합니다. 또한 접착 기술의 혁신으로 식품 안전, 내구성, 다용도성과 관련된 다양한 포장 요건을 충족하는 지속 가능한 접착제가 더욱 효율적으로 사용되고 있습니다. 이처럼 지속 가능성에 대한 강조와 전 세계적인 사용량 증가로 포장 산업은 지속 가능한 접착제의 가장 큰 최종 사용 산업으로 자리 잡았습니다.
“아시아 태평양 지역은 2024년 지속 가능한 접착제 시장에서 가치 측면에서 가장 큰 시장입니다.”
아시아 태평양 지역을 지속 가능한 접착제 시장에서 가장 큰 지역으로 만드는 주요 요인은 여러 가지가 있습니다. 지리적으로 이 지역의 급속한 산업화와 도시화는 기본적으로 건설, 자동차, 포장, 전자 등의 산업에서 접착제에 대한 높은 수요를 유발하며, 이들 모두 지속 가능성으로 초점을 옮기고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서 환경 관련 정부 규제가 강화되면서 친환경 제품 도입이 촉진되고 있습니다. 또한 생산 비용이 저렴하고 원자재 자원이 풍부하기 때문에 제조 산업에서 가장 중요한 지역 중 하나입니다. 친환경 제품에 대한 소비자 인식과 수요 증가도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 지속 가능한 접착 기술에 대한 연구 개발에 대한 투자도 아시아 태평양 지역에 집중되어 있어 이러한 제품의 성능을 향상시키고 적용 분야를 확대하는 혁신으로 이어지고 있습니다. 위에서 설명한 여러 요인이 결합되어 아시아 태평양 지역은 지속 가능한 접착제 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역이 되었습니다.
지역별 지속 가능한 접착제 시장
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주요 시장 플레이어
이 시장의 주요 업체는 BASF SE(독일), DuPont(미국), Henkel AG & Co. KGaA(독일), H.B. 풀러 컴퍼니(미국), 조왓 SE(독일), 다우(미국), 아르케마(프랑스), 에이버리데니슨(미국), 신토스(폴란드), 파라멜트(네덜란드), 아티언스 주식회사(일본) 등입니다. (일본) 등 신제품 출시, 인수합병, 계약 및 확장을 포함한 시장의 지속적인 발전은 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 접착제를 생산하는 선도적인 제조업체들은 시장 지위를 유지하기 위해 신제품 출시와 기술 발전을 선택했습니다.
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보고서 범위
보고서 지표
세부 정보
연구 대상 연도
2020-2029
기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
고려 단위
가치(미화 10억/백만 달러), 거래량(킬로톤)
세그먼트
원자재, 유형, 최종 사용 산업 및 지역
지역
아시아 태평양, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미
기업
BASF SE (독일), DuPont (미국), Henkel AG & Co. KGaA(독일), H.B. 풀러 컴퍼니(미국), 조왓 SE(독일), 다우(미국), 아르케마(프랑스), 에이버리데니슨(미국), 신토스(폴란드), 파라멜트(네덜란드), 아티언스 주식회사(일본), 헨켈 AG & Co. (일본)
세분화
이 보고서는 원료, 유형, 최종 사용 산업 및 지역에 따라 글로벌 지속 가능한 접착제 시장을 분류합니다.
원료를 기준으로 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
수성
식물 기반
EVA 기반
아크릴 기반
기타
최종 사용 산업을 기준으로 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
포장
목공
건설
의료
자동차
소비재
기타
유형에 따라 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
재활용 가능 접착제
재생 가능한 접착제
재생 가능한 접착제
생분해성 접착제
친환경 접착제
기타
지역을 기준으로 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
북미
유럽
아시아 태평양
중동 및 아프리카
남미
최근 개발
2024년 5월, 세계 최대 접착제 전문 기업인 H.B. 풀러 컴퍼니는 ND 인더스트리즈 인수를 발표했습니다. 이번 인수를 통해 헨켈은 자동차, 전자, 항공우주 등 다양한 산업에 사용되는 패스너 잠금 및 밀봉용 특수 접착제 및 솔루션 포트폴리오를 강화할 수 있게 되었습니다.
2024년 3월, 헨켈 AG & Co. KGaA(독일)와 크라톤 코퍼레이션(미국)이 접착제의 지속가능성 향상을 위해 파트너십을 체결했습니다. 접착제, 실런트 및 기능성 코팅제 분야의 글로벌 리더인 헨켈과 소나무 펄프에서 추출한 지속 가능한 바이오 기반 제품을 생산하는 글로벌 선도 기업인 크레이튼 코퍼레이션은 다년간의 공급 파트너십을 발표했습니다.
2023년 12월, 프랑스 아케마는 아일랜드 아크 빌딩 프로덕트(Arc Building Products)를 인수하여 아일랜드의 확장하는 건축용 접착제 시장에서 입지를 강화할 예정입니다. 타일 접착제, 바닥 준비 시스템, 건축용 화학 제품을 전문으로 하는 Arc Building Products는 연간 약 1623만 달러(1500만 유로)의 매출을 올리며 탄탄한 입지를 구축했습니다. 아일랜드 위클로에 위치한 제조 시설을 갖춘 아크 빌딩 프로덕츠는 아일랜드 위클로, Co. 아일랜드 위클로에 제조 시설을 갖춘 이 회사는 종합적인 시스템 솔루션을 제공하고 탁월한 고객 서비스를 우선시하는 것으로 유명합니다. 60년 이상 아일랜드에서 확고한 입지를 다져온 아케마의 보스틱은 이번 인수를 통해 상당한 산업 및 상업적 시너지 효과를 거둘 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
2023년 4월, 다우(미국)와 에이버리데니슨(미국)은 PP/PE로 만든 필름 라벨과 포장의 기계적 재활용을 용이하게 하는 획기적인 핫멜트 라벨 접착제를 공동 개발했습니다. 이 혁신적인 올레핀계 핫멜트 접착제는 냉장 식품용으로 특별히 설계된 업계 최초의 제품입니다. 이 제품은 유럽 시장의 HDPE 컬러 스트림에서 재활용할 수 있도록 Recyclass의 승인을 받았습니다.
1 소개
1.1 연구 목적
1.3 시장 범위
1.3.1 대상 시장
1.3.2 연구에 고려된 기간
1.3.3 포함 및 제외 항목
1.4 통화
1.5 제한 사항
1.6 이해관계자
2 연구 방법론
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.2 주요 산업 인사이트
2.1.2.3 1 차 인터뷰 분석
2.2 시장 규모 추정
2.3 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트
5 시장 개요
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.2 제약
5.2.3 기회
5.2.4 도전 과제
5.3 지속 가능한 접착제 시장에 대한 제너레이티브 AI의 영향
5.3.1 소개
5.3.2 지속 가능한 접착제 시장에서 생성 AI의 사용
5.3.3 지속 가능한 접착제 시장에 미치는 영향
5.4 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
5.5 가격 분석
5.5.1 원자재 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 추세
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 추세
5.5.3 원자재 유형별 평균 판매 가격 추세
5.6 공급 / 가치 사슬 분석
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오
5.8 생태계/시장 지도
5.9 기술 분석
5.9.1 주요 기술
5.9.1.1 나노 기술
5.9.1.2 반응성 접착제
5.9.2 보완 기술
5.9.2.1 녹색 화학
5.9.2.2 디지털화 및 스마트 제조
5.9.3 인접 기술
5.9.3.1 스마트 접착제
5.9.3.2 3D 프린팅
5.10 특허 분석
5.11 무역 분석
5.12 2024-2025년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.13 규제 환경
5.13.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.13.2 샘플 : 특수 접착제 시장 – 2029 년까지 글로벌 예측
5.13.2.1 북미
5.13.2.1.1 미국
5.13.2.1.2 칸다
5.13.2.2 유럽
5.13.2.3 아시아 태평양
5.14 포터의 5 가지 힘 분석
5.14.1 신규 진입자의 위협
5.14.2 대체물의 위협
5.14.3 공급 업체의 협상력
5.14.4 구매자의 협상력
5.14.5 경쟁 경쟁의 강도
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.15.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.15.2 구매 기준
5.16 사례 연구 분석
5.17 거시 경제 분석
6 지속 가능한 접착제 시장, 유형별 (미화 백만 달러 및 볼륨)
6.1 소개
6.2 재분해 가능한 접착제
6.3 재생 가능한 접착제
6.4 재활용 가능한 접착제
6.5 생분해 성 접착제
6.6 녹색 접착제
6.7 기타
7 지속 가능한 접착제 시장, 원료 별 (미화 백만 달러 및 부피)
7.1 소개
7.2 수성
7.3 식물 기반
7.4 에바 기반
7.5 아크릴 기반
7.6 기타
*참고 : 기타 부문의 범위는 잠정적이며 연구 수행 중에 결정됩니다.
8 지속 가능한 접착제 시장, 최종 용도 산업별(미화 백만 달러 및 볼륨)
8.1 소개
8.2 포장
8.3 목공
8.4 의료
8.5 소비재
8.6 건설
8.7 자동차
8.8 기타
*참고: 기타 부문의 범위는 잠정적이며 연구 수행 중에 결정될 예정입니다.
9 지속 가능한 접착제 시장, 지역별(미화 백만 달러 및 볼륨)
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 프랑스
9.3.4 스페인
9.3.5 이탈리아
9.3.6 러시아
9.3.7 유럽의 나머지 지역
9.4 APAC
9.4.1 중국
9.4.2 일본
9.4.3 인도
9.4.4 대한민국
9.4.5 나머지 APAC
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 GCC
9.5.1.1 사우디 아라비아
9.5.1.2 UAE
9.5.1.3 나머지 GCC 국가
9.5.2 남아프리카 공화국
9.5.3 중동 및 아프리카의 나머지 지역
9.6 남아메리카
9.6.1 브라질
9.6.2 아르헨티나
9.6.3 남미의 나머지 지역
*참고: 연구 중 변경될 수 있는 잠정적인 국가 목록입니다.
10 경쟁 환경
10.1 개요
10.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
10.3 수익 분석
10.3.1 상위 5 개 시장 플레이어의 수익 분석
10.4 시장 점유율 분석
10.4.1 상위 5 개 주요 플레이어의 시장 순위
10.5 브랜드 / 제품 비교 분석
10.6 회사 평가 매트릭스, 주요 업체, 2023 년
10.6.1 별
10.6.2 신흥 리더
10.6.3 퍼베이시브 플레이어
10.6.4 참가자
10.6.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2023 년
10.6.5.1 회사 발자국
10.6.5.2 지역 발자국
10.6.5.3 유형 발자국
10.6.5.4 원자재 발자국
10.6.5.5 최종 사용 산업 발자국
10.7 기업 평가 매트릭스 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.7.1 진보적 인 기업
10.7.2 반응 형 기업
10.7.3 역동적 인 기업
10.7.4 시작 블록
10.7.5 경쟁 벤치마킹 : 스타트 업 / SME, 2023 년
10.7.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업의 상세 목록
10.7.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.9 경쟁 시나리오 및 동향
10.9.1 확장 및 투자
10.9.2 계약, 협업 및 합작 투자
10.9.3 신제품 출시
10.9.4 합병 및 인수
11 회사 프로필
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