| 전 세계 산업용 배터리 시장은 2024년 212억 달러에서 2029년 347억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률은 10.3%에 이를 것으로 보입니다. 시장 성장의 주된 요인은 재생 에너지 산업의 발전과 리튬 이온 배터리에 대한 수요 증가입니다. 산업용 배터리는 특히 재생 가능한 에너지와 관련하여 중요한 역할을 하며, 리튬 이온 배터리는 가격 하락과 함께 더욱 널리 채택될 것으로 보입니다. 산업용 배터리 시장의 주요 동인은 재활용 제품 및 재료에 대한 수요 증가입니다. 이에 따라 배터리와 재료의 재활용에 대한 연구와 개발이 촉진될 것으로 기대됩니다. 그러나 사용 후 배터리의 안전한 보관 및 운송과 관련된 문제는 시장의 장애물이 될 수 있습니다. 특히 중금속을 포함한 폐배터리는 그에 따른 위험이 크기 때문에 적절한 관리가 필요합니다. 또한, 리튬 이온 배터리의 가격 하락은 이 배터리의 채택을 촉진할 것으로 예상되며, 이는 재생 에너지 및 그리드 저장 시장을 활성화하는 데 기여할 것입니다. 그러나 높은 재활용 비용과 기술 부족은 여전히 시장의 과제로 남아 있습니다. 산업용 배터리 시장의 생태계에는 재정적으로 안정된 제조업체들이 포함되어 있으며, 이들은 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 네트워크를 보유하고 있습니다. 주요 기업으로는 에너시스, C&D 테크놀로지스, GS유아사 인터내셔널, 엑사이드 인더스트리 등이 있습니다. 이들 기업은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 계약, 제품 출시, 합작 투자 등의 전략을 채택하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 다양한 애플리케이션에서 인기를 얻고 있으며, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 고정식 산업용 배터리는 그리드 레벨 애플리케이션, UPS 및 통신 등에서 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 재생 에너지 수요 증가로 인해 산업용 배터리의 주요 시장으로 부상할 것입니다. 이러한 시장의 발전은 향후 기술 혁신과 재활용 솔루션의 발전에 따라 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 각국의 정부 프로그램과 배터리 기술 개발이 이 시장의 성장을 더욱 견인할 것으로 기대됩니다. |
전 세계 산업용 배터리 시장 규모는 2024년 212억 달러에서 2029년 347억 달러로 예측 기간 동안 10.3%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 문구류 최종 사용 분야가 확대됨에 따라 산업용 배터리의 필요성이 증가하고 있습니다. 전 세계 산업용 배터리 시장은 재생 에너지 산업에서 리튬 이온 배터리의 사용이 증가함에 따라 상당한 영향을 받고 있습니다.
산업용 배터리 시장의 매력적인 기회
산업용 배터리 시장
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산업용 배터리 시장
산업용 배터리 시장 역학:
드라이버: 재활용 제품 및 재료에 대한 수요 증가
재활용 재료 및 배터리 활용에 대한 관심이 증가함에 따라 배터리와 재료의 재활용에 대한 연구 개발이 촉진될 것으로 예상됩니다. 친환경 또는 재활용 제품에 대한 수요 증가와 더불어 재료비의 상승은 배터리 재활용 시장 내에서 다양한 성장 분야를 창출할 것으로 예상됩니다. 재활용 제품 및 소재에 대한 관심이 높아지는 것은 전기차 배터리 재활용 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 중요한 변화입니다. 이러한 수요 증가는 지속 가능한 관행을 향한 전 세계적인 움직임, 환경 의식의 고조, 천연 자원의 한정된 가용성에 대한 인식의 증가에 따른 것입니다.
제약: 사용 후 배터리의 보관 및 운송과 관련된 안전 문제
폐건전지에는 산과 수은과 같은 중금속을 포함한 유해 화학물질이 포함되어 있습니다. 2007년 7월, 리튬 기반 배터리에서 발화된 화재로 인해 132,000리터 이상의 화학 물질이 점화되어 영국의 주요 고속도로 두 곳이 폐쇄된 적이 있습니다. 이러한 배터리는 사용 후에도 어느 정도 충전 상태를 유지하므로 예기치 않은 방전으로 인해 사람이나 재산에 해를 끼칠 수 있는 위험이 있습니다. 모든 배터리는 라벨이 제대로 부착되어 있지 않은 한 충전이 남아 있다고 가정하고 조심스럽게 다루어야 하며, 특히 어린이가 삼킬 수 있는 소형 배터리는 더욱 주의해서 보관해야 합니다. 자동차에서 흔히 볼 수 있는 대형 리튬 기반 배터리는 현지 제조업체에서 정확한 라벨을 부착하지 않으면 납축 배터리로 잘못 식별될 수 있습니다. 위험을 방지하기 위해 이러한 배터리는 보관하기 전에 사용한 납축 배터리와 분리해야 합니다. 중고 배터리와 관련된 잠재적 위험에 대한 우려로 인해 주 정부 또는 중앙 정부에서 보관 및 운송에 관한 규제를 시행하고 있습니다.
기회: 가격 하락으로 인한 리튬 이온 배터리 채택 증가
1990년대 이후 고가의 리튬 이온 배터리는 시장 성장의 발목을 잡아왔습니다. 이 배터리는 다양한 부품으로 구성되어 있으며 일부는 보조금을 받기도 합니다. 셀이라고 하는 주요 부품이 원가의 약 절반을 차지하고 나머지는 전자 장치, 조립 및 포장에 사용됩니다. 최근 배터리 및 자동차 회사들의 약속에 따르면 가격이 크게 하락할 것으로 예상됩니다. 블룸버그 NEF의 조사에 따르면 2020년 평균 배터리 팩 비용은 2010년 이후 88% 하락한 kWh당 137달러로 떨어졌습니다. 2030년에는 kWh당 58달러, 2035년에는 44달러까지 가격이 낮아질 것이라는 예측이 있습니다. 테슬라의 기가팩토리-1은 배터리 생산량을 늘리고 가격을 낮추기 위한 하나의 노력입니다. 대규모 제조 및 기술 향상과 같은 발전으로 리튬 이온 배터리 가격은 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 가격 하락은 재생 에너지 및 그리드 스토리지 시장을 활성화하여 리튬 이온 배터리를 선호하고 시장 점유율을 높일 것으로 보입니다. 이에 따라 중고 자동차 리튬 기반 배터리의 재활용에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
과제: 높은 재활용 비용과 기술 부족
에너지 경제 센터(CEE)에 따르면 전 세계적으로 모든 애플리케이션에서 회수되는 리튬은 1~3%에 불과합니다. Toxco(미국)와 Umicore(벨기에)와 같은 기업들은 배터리에서 리튬을 추출하는 기술을 연구하고 있습니다. 하지만 높은 재활용 비용, 사용한 배터리를 보관할 적절한 장소의 부족, 재활용 기술 부족 등이 업계가 직면한 과제입니다. 리튬 이온 배터리를 재활용하는 데는 많은 비용이 들며, 기존의 방법은 에너지 집약적일 수 있습니다. 따라서 원재료에서 재료를 추출하는 것에 비해 재활용이 경제적으로 어렵습니다. 또한 리튬 이온 배터리의 화학적 특성이 제조업체마다 다르기 때문에 보편적이고 비용 효율적인 재활용 공정을 개발하기가 어렵습니다. 맞춤형 재활용 솔루션의 필요성은 프로세스의 복잡성과 비용을 증가시켜 전기 자동차 배터리 재활용 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.
산업용 배터리 시장 생태계
이 시장에서 눈에 띄는 기업에는 산업용 배터리 시장에서 잘 확립되고 재정적으로 안정적인 제조업체가 포함됩니다. 이 회사들은 수년 동안 시장에서 운영되어 왔으며 다양한 제품 포트폴리오와 강력한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 다음과 같습니다.
산업용 배터리 시장 생태계
“배터리 유형별로는 리튬 이온 배터리가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 차지할 것으로 예상됩니다.”
리튬 이온 산업용 배터리 시장은 예측 기간 동안 가치 측면에서 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 더 작고 가벼우며 휴대가 간편한 등 다른 배터리 유형에 비해 장점이 많기 때문에 다양한 애플리케이션에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 또한 리튬 이온 배터리는 더 긴 수명과 빠른 충전 기능 등의 다른 특성으로 인해 빠르게 성장하는 배터리 시장에서 지배적인 선택이 되고 있습니다.
“최종 용도별로는 고정식이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.”
최종 사용 산업별로는 고정식 산업용 배터리 시장이 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그리드 레벨 애플리케이션, UPS 및 통신은 고정형 최종 사용 산업의 예입니다. 선진국과 개발도상국 모두에서 오프 그리드 및 온 그리드 재생 에너지 설치가 꾸준히 증가하고 있기 때문에 그리드 레벨 애플리케이션은 다른 모든 애플리케이션 중 연평균 성장률(CAGR)이 가장 높습니다. 수년 동안 배터리는 에너지 저장 애플리케이션에 사용되어 왔습니다. 하지만 재생 에너지로 더 많은 양의 전력을 생산할 수 있는 자원으로서 배터리 저장 기술이 최근 더 많은 주목을 받고 있습니다. 에너지 안보에 대한 필요성 증가와 재생 에너지 인프라 확대로 인해 고정식 산업용 배터리에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.
“아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장과 CAGR을 보유 할 것으로 예상됩니다.”
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 산업용 배터리의 글로벌 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 급속한 산업화, 재생 에너지에 대한 필요성 증가, 전기 자동차(EV) 개발을 포함한 자동차 산업 확대에 기인합니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 스마트 그리드 및 인프라 개발에 막대한 투자를 하면서 효과적인 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 재생 에너지를 장려하는 정부 프로그램과 배터리 기술 개발도 이 분야의 시장 확대를 주도하고 있습니다.
지역별 산업용 배터리 시장
출처: 2차 조사, 전문가 인터뷰 및 MarketsandMarkets 분석
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산업용 배터리 시장 플레이어
산업용 배터리 시장의 주요 기업으로는 에너시스(미국), C&D 테크놀로지스(미국), GS유아사 인터내셔널(일본), 엑사이드 인더스트리(일본) 등이 있습니다. (일본), Exide Industries Ltd. (인도), 레오크 인터내셔널 테크놀로지 리미티드(중국) 등이 있습니다. 총 26개의 주요 업체를 다루었습니다. 이러한 플레이어는 시장에서의 입지를 강화하기위한 주요 전략으로 계약, 제품 출시, 합작 투자, 인수, 투자, 확장 및 합병을 채택했습니다.
산업용 배터리 시장 보고서 범위
보고서 지표
세부 정보
연도별 시장 규모
2019-2022
고려된 기준 연도
2023
예측 기간
2024-2029
예측 단위
가치(미화 10억/백만 달러) 및 용량(Gwh)
다루는 세그먼트
배터리 유형, 최종 사용 산업 및 지역.
대상 지역
아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카, 북미
대상 기업
에너시스(미국), 엑사이드 인더스트리즈(인도), 씨앤디 테크놀로지스(인도). (인도), C&D Technologies, Inc. (미국), GS Yuasa International Ltd. (일본), 레오크 인터내셔널 테크놀로지 리미티드(중국), 삼성SDI(주)(한국), SK이노베이션(주)(한국) 등이 포함됐다. (한국), SK이노베이션(주)(한국), LG화학(주)(한국), 유아사 배터리(태국) 퍼블릭 컴퍼니(태국), 그리고 미국. (태국) 및 미국 배터리 (미국)가 시장의 주요 업체입니다.
이 연구 보고서는 배터리 유형, 최종 사용 산업 및 지역을 기준으로 산업용 배터리 시장을 분류합니다.
배터리 유형에 따라 산업용 배터리 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
리튬 이온
납산
기타
최종 사용 산업을 기준으로 산업용 배터리 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
고정식 산업용 배터리
동기 산업용 배터리
지역에 따라 산업용 배터리 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
아시아 태평양
유럽
북미
남미
중동 및 아프리카
최근 개발
2023년 3월, CATL은 첨단 배터리 에너지 저장 시스템(BESS) 전문업체인 HGP Storage, LLC와 제휴를 맺었습니다. 이 계약에 따라 CATL은 450MWh 이상의 BESS를 공급할 예정입니다. 또한 두 회사는 최대 5GWh 규모의 유틸리티 규모 및 분산형 에너지 프로젝트 개발을 촉진하는 것을 목표로 장기적인 파트너십을 약속했습니다.
2012년 9월, Umicore와 PowerCo는 유럽에서 전구체 및 양극재 생산을 위한 합작회사를 설립한다고 발표했습니다. 이 합작회사는 2025년부터 파워코의 유럽 배터리 셀 공장에 핵심 소재를 공급할 예정입니다. 또한 Umicore의 기술을 기반으로 한 정제 및 배터리 재활용 요소도 포함할 계획입니다.
2022년 3월, 네오메탈과 메르세데스-벤츠는 배터리 재활용 합작사 설립 계획을 확정했습니다. 이 합작회사를 통해 두 회사는 독일에 연간 2,500톤 규모의 리튬 이온 배터리 재활용 공장을 건설할 계획입니다.
2022년 11월, 리튬사이클은 배터리 및 셀 팩 제조업체이자 바인그룹의 회원사인 바인즈 에너지 솔루션(Vines Energy Solutions)과 전략적 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 Li-Cycle은 바인즈 에너지 솔루션에 재활용 솔루션을 제공했습니다.
1 서론 (페이지 번호 – 23)
1.1 연구 목표
1.3 시장 정의
1.3.1 포함 및 제외 사항
1.4 시장 범위
1.4.1 지역 범위
1.4.2 고려 된 연도
1.4.3 고려되는 통화
1.5 제한 사항
1.6 이해관계자
1.7 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 28)
2.1 연구 데이터
2.1.1 2차 데이터
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터
2.1.2 1차 데이터
2.1.2.1 주요 출처의 주요 데이터
2.1.2.2 1차 인터뷰의 분류
2.2 수요 측면 분석을 위해 고려한 매트릭스
2.3 시장 규모 추정
2.3.1 상향식 접근 방식
2.3.2 하향식 접근 방식
2.3.2.1 공급 측면 분석을위한 계산
2.4 성장률 가정/성장 예측
2.5 데이터 삼각측량
2.6 경기 침체의 영향
2.7 수요 측면 시장 규모를 계산할 때의 주요 가정
2.8 연구 한계
2.9 위험 분석
3 경영진 요약 (38페이지)
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 41)
4.1 산업용 배터리 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 산업용 배터리 시장
4.3 주요 국가 별 산업용 배터리 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 43)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 재생 에너지 부문에서 리튬 이온 배터리 채택 증가
5.2.1.2 지속적인 그리드 현대화로 인한 그리드 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 저비용 대체품의 가용성
5.2.2.2 중고 또는 사용 후 배터리의 운송 및 보관과 관련된 문제
5.2.3 기회
5.2.3.1 통신 부문의 발전
5.2.3.2 기존 플레이어의 배터리 혁신 이니셔티브 증가
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 제한된 사용 및 과열
5.3 포터의 5 가지 힘 분석
5.3.1 공급 업체의 협상력
5.3.2 구매자의 협상력
5.3.3 신규 진입자의 위협
5.3.4 대체재의 위협
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
6 산업 동향 (페이지 번호 – 51)
6.1 가치 사슬 분석
6.2 생태계 분석
6.3 가격 분석
6.3.1 지역별 리튬 이온 배터리의 평균 판매 가격
6.3.2 리튬 이온 배터리의 평균 판매 가격, 화학 별
6.4 관세 및 규제 환경
6.4.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6.5 주요 컨퍼런스 및 이벤트
6.6 주요 이해 관계자 및 구매 기준
6.6.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
6.6.2 구매 기준
6.7 특허 분석
6.7.1 방법론
6.7.2 주요 특허
6.8 사례 연구 분석
6.8.1 넥 차지 및 타타 파워 델리 유통에 의한 그리드 연결 리튬 이온 배터리 에너지 저장 시스템
6.8.2 재생 에너지 프로젝트를위한 오프 그리드 배터리 에너지 저장 시스템 배포
6.9 기술 분석
6.9.1 주요 기술
6.9.1.1 리튬 금속 배터리
6.9.1.2 나트륨-황 배터리
6.9.1.3 금속-공기 배터리
6.9.1.4 액체-금속 배터리
6.9.2 인접 기술
6.9.2.1 현대 오프 그리드 기술
6.10 무역 분석
6.10.1 수입 데이터
6.10.2 수출 데이터
6.11 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 / 중단
6.12 투자 및 자금 조달 시나리오
7 산업용 배터리 시장, 배터리 유형별 (페이지 번호 – 68)
7.1 소개
7.2 납산
7.2.1 성장을 주도하기 위해 그리드 에너지 저장 분야에서 채택 증가
7.3 리튬 이온
7.3.1 성장을 촉진하기위한 가격 하락
7.4 기타
8 최종 사용 산업별 산업용 배터리 시장 (페이지 번호 – 81)
8.1 소개
8.2 고정 배터리
8.2.1 성장을 주도하기 위해 그리드 수준 애플리케이션 증가
8.2.2 통신
8.2.3 무정전 전원 공급 장치
8.2.4 그리드 수준
8.3 동기 배터리
8.3.1 성장을 촉진하기 위해 재생 가능 에너지 원으로부터의 효율적인 전기 저장
8.3.2 저속 전기 자동차
8.3.3 바닥 스크러버
8.3.4 자재 취급
8.3.5 해양
8.3.6 레크리에이션 차량
9 산업용 배터리 시장, 지역별 (페이지 번호 – 89)
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.1.1 성장을 주도하기 위해 그리드 수준 에너지 저장 장치에서 배터리 수요 증가
9.2.2 캐나다
9.2.2.1 성장을 주도하기위한 그리드 연결 솔루션의 혁신
9.2.3 멕시코
9.2.3.1 성장을 주도하기위한 국내 자동차 부문의 확장
9.3 아시아 태평양
9.3.1 중국
9.3.1.1 성장을 주도하기 위해 전기 자동차 생산 증가
9.3.2 일본
9.3.2.1 성장을 주도하기 위해 배터리 거인의 R & D 자원 확장
9.3.3 인도
9.3.3.1 성장을 주도하기위한 전기 자동차 채택 증가
9.3.4 나머지 아시아 태평양 지역
9.4 유럽
9.4.1 독일
9.4.1.1 성장을 주도하기 위해 주거용 에너지 저장 부문의 확장 증가
9.4.2 영국
9.4.2.1 성장을 주도하기위한 전기 자동차 용 리튬 이온 배터리 재료에 대한 투자
9.4.3 프랑스
9.4.3.1 성장을 촉진하기위한 다각화 된 전기 생산 목표
9.4.4 유럽의 나머지 지역
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 GCC
9.5.1.1 사우디 아라비아
9.5.1.1.1 성장을 촉진하기위한 재생 에너지 부문에 대한 정부 이니셔티브
9.5.1.2 UAE
9.5.1.2.1 성장을 주도하기위한 통신 및 데이터 통신 부문의 개발
9.5.2 남아프리카 공화국
9.5.2.1 성장을 주도하는 휴대용 장치에 대한 수요 증가
9.5.3 나머지 중동 및 아프리카
9.6 남미
9.6.1 브라질
9.6.1.1 성장을 주도하는 소비자 및 자동차 배터리에 대한 수요 증가
9.6.2 남미의 나머지 지역
10 경쟁 환경 (페이지 번호 – 123)
10.1 소개
10.2 주요 플레이어 전략 / 승리 할 권리
10.2.1 주요 시장 플레이어가 채택한 전략 개요
10.3 수익 분석
10.4 시장 점유율 분석
10.4.1 시장 순위 분석
10.4.1.1 EnerSys. (미국)
10.4.1.2 GS Yuasa International Ltd. (일본)
10.4.1.3 레오크 국제 기술 유한 회사 (중국)
10.4.1.4 Exide Industries Ltd. (인도)
10.4.1.5 C & D 기술, Inc. (미국)
10.5 브랜드/제품 비교
10.5.1 데이터세이프 XE 배터리
10.5.2 LCT-HP 침수 배터리
10.5.3 NP 시리즈
10.5.4 EXIDE 파워세이프 EHP
10.5.5 PU UPS 단시간 백업 전원 시리즈
10.6 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2023 년
10.6.1 스타
10.6.2 신흥 리더
10.6.3 퍼베이시브 플레이어
10.6.4 참가자
10.6.5 회사 발자국
10.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2023년
10.7.1 진보적 인 기업
10.7.2 반응 형 기업
10.7.3 역동적 인 기업
10.7.4 시작 블록
10.7.5 경쟁 벤치마킹
10.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
10.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
10.9.1 제품 출시
10.9.2 거래
11 회사 프로필 (페이지 번호 – 142)
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