| 디메틸 카보네이트(DMC) 시장은 2023년에 약 11억 달러에서 2028년까지 19억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.7%에 이를 것으로 보입니다. DMC는 리튬 이온 배터리의 전해질 용매로 사용되며, 전기 자동차와 같은 다양한 산업에서의 수요 증가가 시장 성장을 이끌고 있습니다. DMC는 폴리카보네이트 합성에도 사용되며, 환경 친화적인 대안으로 주목받고 있습니다. 시장 동향을 살펴보면, 폴리카보네이트는 높은 내충격성과 광학적 선명도로 인해 자동차, 전자, 건설 등의 산업에서 수요가 증가하고 있습니다. DMC는 유해 화학물질의 사용을 줄여주는 친환경 대안으로 각광받고 있으며, 이는 소비자들의 지속 가능한 제품에 대한 수요와 맞물려 있습니다. 그러나 DMC의 합성에 사용되는 독성 원료는 여전히 문제로 지적되고 있으며, 이는 제조 과정에서 안전과 환경 오염의 우려를 야기합니다. DMC의 주요 기회 중 하나는 산소 연료 첨가제로서의 활용입니다. DMC는 연소 효율을 높이고, 대기 오염 물질의 배출을 줄이는 데 기여할 수 있어, 각국 정부의 환경 규제가 강화됨에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 석유 및 가스 가격의 변동은 DMC 생산 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제조업체들은 가격 및 수익성에 대한 불확실성에 직면할 수 있습니다. DMC 시장은 응용 분야에 따라 폴리카보네이트 합성 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 등급별로는 산업용 등급이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보입니다. 최종 사용자 산업에서는 플라스틱 부문이 가장 큰 시장을 형성할 것으로 기대됩니다. 아시아 태평양 지역은 DMC 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 특히 중국이 주요 생산 국가로 부각되고 있습니다. 주요 기업들로는 유비 코퍼레이션, 머크 KGaA, 롯데케미칼 등이 있으며, 이들은 시장에서의 입지를 강화하기 위해 확장 및 인수 전략을 채택하고 있습니다. DMC 시장은 앞으로도 환경 친화적인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. |
탄산디메틸 시장은 2023년 11억 달러에서 2028년 19억 달러로, 2023년부터 2028년까지 12.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 탄산디메틸은 리튬 이온 배터리의 액체 전해질의 용매로 사용되며, 리튬 이온 배터리의 판매와 생산은 탄산디메틸 소비에 직접적인 영향을 미칩니다. 전해질은 배터리의 주요 구성 요소이므로 다양한 애플리케이션에서 배터리에 대한 수요가 증가함에 따라 궁극적으로 탄산디메틸에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 전기 및 전자, 의료 포장, 자동차, 건축 및 건설 산업에서의 수요 증가로 인한 폴리카보네이트 생산 증가는 탄산디메틸 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 배터리 전해질 및 폴리카보네이트 합성에 적용되는 것 외에도 DMC는 용매 및 메틸화 시약으로 다양한 분야에서 사용됩니다. 예를 들어, 주로 코팅, 페인트, 세정 제품 및 기타 특수 재료에 사용됩니다.
디메틸 카보네이트 시장 규모, 역학 및 생태계
디메틸 카보네이트 시장
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디메틸 카보네이트 시장 역학
드라이버: 다양한 산업에서 폴리 카보네이트에 대한 수요 증가
폴리카보네이트에 대한 수요는 높은 내충격성, 광학 선명도 및 내열성과 같은 바람직한 특성으로 인해 자동차, 전자, 건설 및 포장과 같은 산업 전반에 걸쳐 증가하고 있습니다. 하지만 기존의 폴리카보네이트 생산 방식은 포스겐과 같은 유해 화학 물질을 사용하는 경우가 많습니다. 디메틸 카보네이트는 포스겐과 관련된 환경 및 건강 위험 없이 폴리카보네이트 합성에 사용할 수 있어 친환경적인 대안이 될 수 있습니다. 환경 규제와 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 제조업체는 DMC와 같은 친환경 대안으로 전환하고 있으며, 이에 따라 그 수요도 증가하고 있습니다.
제한: 디메틸 카보네이트 합성을 위한 독성이 강한 원료 사용
디메틸카보네이트는 포스겐, 메탄올, 일산화탄소 등 독성이 강한 원료를 사용하여 합성할 수 있습니다. 특히 포스겐은 독성이 매우 강해 취급 및 가공에 종사하는 근로자에게 심각한 건강 위험을 초래할 수 있습니다. 포스겐에 노출되면 심각한 호흡기 질환, 피부 화상, 심지어 사망까지 초래할 수 있습니다. DMC 합성에 이러한 유해 화학 물질을 사용하면 작업자의 안전과 건강은 물론 사고와 환경 오염의 가능성이 높아집니다.
기회: 산소 연료 첨가제로서의 디메틸 카보네이트
DMC는 가솔린 및 디젤 연료의 산소 첨가제로서 연소 효율을 높이고 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 입자상 물질(PM) 등의 유해 배출을 줄일 수 있습니다. DMC는 보다 완전한 연소를 촉진함으로써 차량이 전 세계 규제 당국이 부과하는 점점 더 엄격한 배기가스 배출 기준을 충족할 수 있도록 지원합니다. 각국 정부가 대기 오염과 기후 변화에 대응하기 위해 더 엄격한 규제를 시행함에 따라 DMC와 같은 청정 연소 연료 첨가제에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
과제: 석유 및 가스 가격의 큰 변동폭
석유와 가스 가격은 메탄올과 일산화탄소 등 DMC 생산에 사용되는 주요 원자재 비용에 직접적인 영향을 미칩니다. 석유 및 가스 가격의 변동은 이러한 원자재 비용의 상당한 변동성을 초래하여 DMC의 전체 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체는 생산 비용을 효과적으로 예측하고 관리하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 DMC 시장 내 가격 및 수익성의 불확실성으로 이어질 수 있습니다.
디메틸 카보네이트 시장 세분화 및 지리적 확산
디메틸 카보네이트 시장 세분화 및 지리적 확산
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응용 분야에 따라 폴리 카보네이트 합성 부문은 예측 기간 동안 가장 중요한 점유율을 차지할 것입니다.
응용 분야에 따라 2022년에는 폴리카보네이트 합성 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유해 화학물질에 대한 규제가 점점 더 엄격해지면서 제조업체들은 생산 공정에서 더 안전한 대안을 찾고 있습니다. DMC는 보다 안전한 화학물질 사용을 위한 규제 표준을 충족하여 폴리카보네이트 생산업체의 규제 장애물과 규정 준수 비용을 줄여줍니다. 이러한 규제 조정은 폴리카보네이트 합성에 디메틸 카보네이트의 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
등급별로 보면 산업용 등급이 예측 기간 동안 가장 큰 디메틸 카보네이트 시장 부문이 될 것으로 예상됩니다.
등급별로 보면 2022년에는 산업용 등급이 디메틸 카보네이트 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 환경에 대한 우려가 증가하고 유해 화학물질에 대한 규제가 엄격해지면서 업계에서는 보다 지속 가능하고 친환경적인 대안을 모색하고 있습니다. 탄산디메틸은 환경 규제를 준수하고 탄소 발자국을 줄일 수 있는 잠재력이 있어 다양한 분야에서 채택되고 있으며, 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
최종 사용 산업을 기준으로 볼 때 플라스틱은 예측 기간 동안 탄산디메틸 시장에서 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다.
2022년에는 최종 용도 산업별로 플라스틱 부문이 탄산디메틸 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 재료 과학 및 기술의 지속적인 발전으로 플라스틱 제형 및 응용 분야의 혁신이 주도되고 있습니다. 낮은 독성, 높은 반응성, 환경 친화성 등 탄산디메틸의 특성은 새로운 플라스틱 제형 개발에 매력적인 원료로 작용합니다. 제조업체들은 플라스틱 소재의 성능, 내구성, 재활용성을 향상시키기 위해 DMC를 활용하고 있습니다. 이러한 요인이 디메틸 카보네이트 시장을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 중요한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 2022 년 전 세계 탄산 디메틸 시장에서 가장 중요한 시장 점유율을 차지했으며 북미와 유럽이 그 뒤를이었습니다. 특히 중국은 디메틸 카보네이트 생산의 세계적인 리더로 부상했습니다. 생산 규모와 국내외 시장에 대응할 수 있는 능력으로 인해 아시아 태평양 지역은 탄산디메틸 제조의 중심 허브로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 플레이어
유비 코퍼레이션(일본), 머크 KGaA(독일), 써모 피셔 사이언티픽(미국), 롯데케미칼(한국), 코와 컴퍼니 주식회사(일본), 키시다 케미칼(일본). (일본), Kishida Chemical Co. Ltd. (일본), Tokyo Chemical Industry Co. (일본), 산동 시다 성화 화학 그룹 주식회사 (중국), 광저우 틴화 화학 그룹 주식회사 (중국). (중국), 광저우 틴치 재료 기술 유한 회사 (중국). (중국)는 글로벌 디메틸 카보네이트 시장의 주요 업체 중 하나입니다. 이 업체들은 미개척 및 잠재 시장에서 사업을 확장하는 데 도움이 되는 확장, 인수 및 계약 전략에 집중해 왔습니다. 이들은 탄산디메틸 시장에서의 입지를 강화하기 위해 다양한 유기적 및 무기적 성장 전략을 채택했습니다.
자세히 보기: 디메틸 카보네이트 기업
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보고서의 범위
:
보고서 지표
세부 정보
연도별 시장 규모
2018~2028년
고려되는 기준 연도
2022
예측 기간
2023-2028
예측 단위
가치(백만 달러/억 달러), 볼륨(킬로톤)
대상 세그먼트
등급, 최종 사용 산업, 애플리케이션 및 지역
다루는 지역
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카
대상 기업
유비코퍼레이션(일본), 머크 KGaA(독일), 써모 피셔 사이언티픽(미국), 롯데케미칼(한국), 코와 컴퍼니(일본), 키시다 케미칼(일본), 코와 코퍼레이션(일본), 코와 코퍼레이션(일본), 코와 코퍼레이션(일본) (일본), Kishida Chemical Co. Ltd. (일본), Tokyo Chemical Industry Co. (일본), 산동 시다 성화 화학 그룹 Co. (중국), 광저우 틴치 재료 기술 유한회사(광저우 틴치 재료 기술 유한회사) 등입니다.
총 약 25개의 주요 업체를 대상으로 합니다.
이 연구 보고서는 등급, 용도, 최종 사용 산업 및 지역을 기준으로 디메틸 탄산염 시장을 분류하고 수익을 예측하고 이러한 각 하위 시장의 추세를 분석합니다.
최종 사용 산업을 기준으로 탄산 디메틸 시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
플라스틱
페인트 및 코팅
제약
배터리
농약
기타(접착제 및 실란트, 잉크, 식음료, 에너지)
응용 분야에 따라 디메틸 카보네이트 시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
폴리카보네이트 합성
배터리 전해질
용매
시약
기타 (연료 첨가제, 슈퍼 커패시터 용 전해질, 염료 합성 태양 전지 용 전해질)
등급에 따라 디메틸 카보네이트 시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
산업 등급(>99.0 중량 %)
제약 등급(>99.5 중량 %)
배터리 등급(>99.9 중량 %)
지역에 따라 디메틸 카보네이트 시장은 다음과 같이 세분화되었습니다:
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
네덜란드
기타 유럽
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
대만
태국
기타 아시아 태평양 지역
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
중동 및 아프리카
GCC 국가
UAE
사우디 아라비아
나머지 GCC 국가
터키
남아프리카 공화국
이스라엘
기타 중동 및 아프리카
최근 개발
2024년 2월, UBE는 미국에 연간 10만 미터톤의 DMC와 연간 4만 미터톤의 DMC에서 파생된 EMC를 생산할 수 있는 공장을 건설한다고 발표했습니다. 또한 UBE가 간접적으로 소유하고 있는 DMC/EMC 제조 및 마케팅 회사인 UBE C1 케미컬 아메리카(UCCA)의 자본을 증자하기로 결정했습니다.
머크는 2023년 6월 중국 사업장에서 고순도 시약 생산 능력을 확장한다고 발표했습니다. 이번 투자는 바이오 제약 고객을 위한 품질 관리 및 테스트를 위한 고순도 시약의 대규모 제조를 위한 것입니다.
롯데케미칼은 2022년 2월 리튬이온 배터리 전해질에 사용되는 탄산디메틸 등 고순도 유기용매를 생산하는 공장을 신설할 계획입니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 56)
4.1 디메틸 카보네이트 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 지역별 디메틸 카보네이트 시장
4.3 아시아 태평양 디메틸 카보네이트 시장, 애플리케이션 및 국가 별, 2022 년
4.4 국가 별 디메틸 탄산염 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 59)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 다양한 산업 분야에서 폴리 카보네이트에 대한 수요 증가
5.2.1.2 리튬 이온 배터리 전해질에서 디메틸 카보네이트 사용 증가
5.2.1.3 아시아 태평양 및 아프리카의 급속한 산업화
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 디메틸 카보네이트 합성에 독성 화학 물질 사용
5.2.3 기회
5.2.3.1 산소화 연료 첨가제로 탄산 디메틸의 채택
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 석유 및 가스 가격의 변동
5.3 포터의 다섯 가지 힘 분석
5.3.1 공급 업체의 협상력
5.3.2 신규 진입자의 위협
5.3.3 대체품의 위협
5.3.4 구매자의 협상력
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
5.4 거시 경제 개요 및 동향
5.4.1 GDP 동향 및 예측
5.4.2 석유 및 천연 가스 가격 동향
5.4.3 산업 전망
5.4.3.1 전기 자동차
5.5 공급망 분석
5.6 생태계 매핑
5.7 관세 및 규제 환경
5.7.1 디메틸 카보네이트 관련 관세
5.7.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
5.7.2.1 환경 보호국
5.7.2.2 환경 건강 유해성 평가
5.8 가격 분석
5.8.1 디메틸 카보네이트의 평균 판매 가격 (ASP), 지역별
5.8.2 3 개 주요 업체가 제공하는 디메틸 카보네이트의 평균 판매 가격 (ASP), 등급별
5.9 사례 연구 분석
5.9.1 조정 가능한 이온 성 액체 촉매를 사용하여 이산화탄소와 메탄올에서 탄산 디메틸의 녹색 합성
5.9.1.1 목표
5.9.1.2 솔루션 설명
5.10 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혼란
5.11 기술 분석
5.11.1 핵심 기술
5.11.1.1 ENI(엔테 나치오날레 이드로카부리) 프로세스
5.11.2 무료 기술
5.11.2.1 우베 프로세스
5.11.3 인접 기술
5.11.3.1 아사히 프로세스
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.12.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.12.2 구매 기준
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025년
5.14 특허 분석
5.14.1 특허 목록
5.15 생산 비용
5.16 위치 기반 비용
5.17 무역 데이터
5.17.1 수입 시나리오
5.17.2 수출 시나리오
6 디메틸 카보네이트 시장, 합성별 (페이지 번호 – 84)
6.1 소개
6.2 메탄올 포스겐 생성
6.3 메탄올의 산화 카르보닐화 (ENI)
6.4 질산 메틸 (ube)을 통한 메탄올의 산화 적 탄화
6.5 에틸렌 카보네이트 트랜스 에스테르화 공정 (아사히)
6.6 요소 에스테르 교환 반응
6.7 이산화탄소로부터 직접 합성
7 디메틸 카보네이트 시장, 등급별 (페이지 번호 – 88)
7.1 소개
7.2 산업 등급 (> 99.0 중량 %)
7.2.1 시장을 주도하기 위해 전자 및 자동차 산업 확장
7.3 제약 등급 (> 99.5 중량 %)
7.3.1 시장을 주도하기 위해 제약 등급 디메틸 카보네이트의 많은 제조업체 및 유통 업체의 존재
7.4 배터리 등급 (> 99.9 중량 %)
7.4.1 시장을 주도하는 전기 자동차에 대한 글로벌 수요 증가
8 최종 용도 산업별 디메틸 카보네이트 시장 (페이지 번호 – 97)
8.1 소개
8.2 플라스틱
8.2.1 시장을 주도하기 위해 다양한 응용 분야에서 폴리 카보네이트에 대한 수요 증가
8.3 페인트 및 코팅
8.3.1 시장을 주도하기 위해 친환경 용제에 대한 수요 증가
8.4 제약
8.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 항진균제, 항생제, 항균제 및 항 감염제에 대한 수요 증가
8.5 배터리
8.5.1 수요를 촉진하기 위해 리튬 이온 배터리 생산 증가
8.6 농약
8.6.1 시장을 주도하기 위해 비료 및 살충제에 대한 수요 증가
8.7 기타 최종 사용 산업
9 디메틸 카보네이트 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 111)
9.1 소개
9.2 폴리 카보네이트 합성
9.2.1 폴리 카보네이트 생산에서 포스겐 대체물로 디메틸 카보네이트의 사용 증가로 시장 주도
9.3 배터리 전해질
9.3.1 시장을 주도하기 위해 전기 자동차 산업에서 리튬 이온 배터리에 대한 수요 증가
9.4 용매
9.4.1 페인트 및 코팅, 접착제 및 잉크 산업에서 VOC 면제 용매로 디메틸 카보네이트의 채택 증가로 시장 주도
9.5 시약
9.5.1 시장을 주도하기 위해 제약 산업 확장
9.5.2 메틸화 제
9.5.3 메 톡시 카보 닐화 제
9.6 기타 응용 분야
9.6.1 연료 첨가제
9.6.2 염료 감응 형 태양 전지 용 전해질
9.6.3 슈퍼 커패시터 용 전해질
10 디메틸 카보네이트 시장, 지역별 (페이지 번호 – 126)
10.1 소개
10.2 아시아 태평양
10.2.1 경기 침체가 아시아 태평양 지역의 디메틸 카보네이트 시장에 미치는 영향
10.2.2 중국
10.2.2.1 자동차 산업에서 시장을 주도하는 폴리 카보네이트에 대한 높은 수요
10.2.3 일본
10.2.3.1 수요를 주도하기 위해 자동차 및 가전 산업 확장
10.2.4 인도
10.2.4.1 시장 성장을 촉진하기위한 산업화 성장
10.2.5 대한민국
10.2.5.1 시장을 주도하는 전자 산업 호황
10.2.6 대만
10.2.6.1 시장을 주도하는 플라스틱 산업의 수요 증가
10.2.7 태국
10.2.7.1 시장을 주도하기 위해 폴리 카보네이트 합성에 대한 수요 증가
10.2.8 나머지 아시아 태평양 지역
10.3 유럽
10.3.1 유럽의 디메틸 카보네이트 시장에 대한 불황의 영향
10.3.2 독일
10.3.2.1 시장을 주도하는 리튬 이온 배터리 및 전기 자동차 제조업체의 강력한 입지
10.3.3 프랑스
10.3.3.1 수요를 촉진하기 위해 산업 및 자동차 부문에서 용매 및 배터리 전해질의 응용 분야 증가
10.3.4 영국
10.3.4.1 수요를 촉진하기 위해 전기 자동차 제조 증가
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 성장을위한 폴리 카보네이트 합성에 대한 수요 증가
10.3.6 네덜란드
10.3.6.1 시장 성장을위한 전기 자동차 판매 증가
10.3.7 이탈리아
10.3.7.1 페인트 및 코팅, 배터리 및 제약 산업에서 시장 성장을위한 수요 증가
10.3.8 유럽의 나머지 지역
10.4 북미
10.4.2 미국
10.4.2.1 시장을 주도하기 위해 폴리 카보네이트 합성에 대한 수요 증가
10.4.3 캐나다
10.4.3.1 수요를 주도하는 해양 산업 호황
10.4.4 멕시코
10.4.4.1 수요를 촉진하기위한 소비자 전자 제품 생산 증가
10.5 남미
10.5.1 남미 디메틸 탄산염 시장에 대한 불황의 영향
10.5.2 브라질
10.5.2.1 시장을 주도하는 자동차 산업의 호황
10.5.3 아르헨티나
10.5.3.1 시장을 주도하기 위해 자동차 산업에서 폴리 카보네이트 합성에 대한 수요 증가
10.5.4 남미의 나머지 지역
10.6 중동 및 아프리카
10.6.1 중동 및 아프리카의 디메틸 카보네이트 시장에 대한 불황의 영향
10.6.2 GCC 국가
10.6.2.1 사우디 아라비아
10.6.2.1.1 시장을 주도하는 높은 폴리 카보네이트 생산량
10.6.2.2 UAE
10.6.2.2.1 시장을 주도하기위한 배터리 전해질 수요 증가
10.6.2.3 나머지 GCC 국가
10.6.3 이스라엘
10.6.3.1 시장 성장을위한 건설 산업 성장
10.6.4 터키
10.6.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 농업 및 섬유 산업에서 폴리 카보네이트 합성에 대한 수요 증가
10.6.5 남아프리카 공화국
10.6.5.1 시장을 주도하는 배터리에 대한 수요 증가
10.6.6 나머지 중동 및 아프리카
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 282)
11.1 개요
11.2 주요 업체가 채택한 전략
11.3 수익 분석, 2020-2022
11.4 시장 점유율 분석, 2022
11.5 브랜드 / 제품 비교
11.6 가치 평가 및 재무 지표
11.7 회사 평가 매트릭스 : 주요 업체, 2022 년
11.7.1 스타
11.7.2 신흥 리더
11.7.3 퍼베이시브 플레이어
11.7.4 참여자
11.7.5 회사 발자국 : 주요 업체, 2022 년
11.7.5.1 회사 전체 발자국
11.7.5.2 회사 애플리케이션 풋 프린트
11.7.5.3 회사 최종 사용 산업 발자국
11.7.5.4 회사 지역 발자국
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/SME, 2022년
11.8.1 진보적인 기업
11.8.2 반응 형 기업
11.8.3 역동적 인 기업
11.8.4 시작 블록
11.8.5 경쟁적 벤치마킹: 스타트업/SME, 2022년
11.8.5.1 주요 스타트 업 / 중소기업 목록
11.8.5.2 주요 스타트 업 / 중소기업의 경쟁 벤치마킹
11.9 경쟁 시나리오 및 트렌드
11.9.1 제품 출시
11.9.2 거래
11.9.3 확장
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 300)
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