| 본 보고서는 글로벌 마이크로터빈 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 2023년에는 시장 규모가 8,380만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2032년까지 1억 6,020만 달러로 성장할 것으로 보입니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.2%에 이를 것이라고 전망됩니다. 마이크로터빈은 작고 효율적인 발전 장치로, 천연가스, 디젤, 바이오가스 등을 연료로 사용하여 전기를 생산하며, 열병합 발전(CHP) 시스템을 통해 추가적으로 열 에너지를 활용하여 에너지 효율성을 높입니다. 마이크로터빈의 주요 시장 동향으로는 분산형 에너지 솔루션에 대한 수요 증가, 기후 변화 대응을 위한 에너지 효율성과 지속 가능성 강조, 정부의 인센티브 및 지원 등이 있습니다. 특히 열병합 발전이 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 전력과 열을 동시에 생산하여 높은 효율성을 자랑합니다. 12kW에서 50kW 전력 범위의 마이크로터빈이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 산업 분야에서의 수요가 두드러집니다. 지역적으로는 북미가 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 에너지 효율성과 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다. 이 지역에서는 정부의 지원 정책과 인센티브가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 일본에서도 시장이 성장하고 있으며, 유럽과 라틴 아메리카에서도 마이크로터빈의 수요가 증가하고 있습니다. 경쟁 구도에서는 Ansaldo Energia SPA, Bladon Jets, Capstone Turbine Corporation 등 주요 기업들이 시장에서 활발히 활동하고 있으며, 기술 혁신과 새로운 제품 출시를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 최근에는 오프그리드 통신 부문을 위한 청정 에너지 솔루션 개발을 위한 전략적 파트너십도 체결되었습니다. 결론적으로, 마이크로터빈 시장은 분산형 에너지 솔루션의 수요 증가와 기후 변화 대응에 따른 친환경 기술의 필요성으로 인해 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 이와 함께 정부의 지원 정책과 기술 발전이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. |
글로벌 마이크로터빈 시장 규모는 2023년에 8,380만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. IMARC 그룹은 2032년까지 시장 규모가 미화 1억 6,020만 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)이 7.2%에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 치과 질환의 증가, 신흥 시장에서의 치과 관광 증가, 개발도상국의 가처분 소득 증가 등이 시장을 견인하는 주요 요인입니다.
마이크로터빈은 전통적인 가스 터빈과 동일한 원리로 작동하지만 훨씬 작은 규모로 작동하는 소규모 발전 장치입니다. 일반적으로 용량이 25킬로와트에서 500킬로와트에 이르는 마이크로터빈은 작고 가벼우며 효율성이 높은 발전기입니다. 이 장치는 주거용, 상업용, 산업용, 원격 발전 등 다양한 용도에 분산형 에너지 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 마이크로터빈의 작동은 천연가스, 디젤, 심지어 바이오가스와 같은 다양한 연료의 연소를 포함하며, 이 연료가 터빈을 작동시켜 전기를 생산합니다. 이 과정에서 발생하는 배기열은 열병합 발전이나 열 응용 분야에 활용될 수 있어 전반적인 에너지 효율을 향상시킵니다. 마이크로터빈은 크기가 작고 모듈식으로 설계되어 설치가 쉽고 유연성이 뛰어나, 계통 연계형 및 계통 분리형 발전 시나리오 모두에 적합합니다. 이 혁신적인 장치는 환경적 이점, 온실가스 배출 감소, 운영 비용 절감 등의 이유로 최근 몇 년 동안 인기를 얻고 있습니다. 또한, 기술의 발전으로 신뢰성이 향상되고 유지보수 주기가 길어짐에 따라 에너지 시장에서 그 매력이 더욱 강화되고 있습니다. 분산형 및 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라, 마이크로터빈은 다양한 산업과 응용 분야의 다양한 전력 생산 요구를 충족하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
분산형 에너지 솔루션에 대한 수요 증가는 시장을 주도하는 주요 요인 중 하나입니다. 마이크로터빈은 현장에서 전력을 생산할 수 있는 작고 효율적인 방법을 제공하여 광범위한 송전 인프라의 필요성을 줄이고 기업과 지역사회가 에너지 수요를 충족하는 데 있어 더 자립할 수 있도록 합니다. 또한, 기후 변화에 대한 우려가 증가하고 온실가스 배출량을 줄여야 할 필요성이 대두되면서 에너지 효율적이고 환경친화적인 기술 채택에 대한 강조가 커지고 있습니다. 이것들은 청정 연료를 활용하고 폐열을 활용하여 추가적인 에너지 생성을 가능하게 하는 열병합 발전 기능을 제공함으로써 전반적인 에너지 낭비를 줄임으로써 이 기준에 부합합니다. 이 외에도, 자연재해나 다른 요인으로 인한 정전 및 전력망 중단이 빈번하게 발생함에 따라 탄력적인 에너지 시스템의 중요성이 부각되고 있습니다. 마이크로터빈은 신뢰할 수 있고 안정적인 전력 공급원을 제공하기 때문에 중요한 인프라, 데이터 센터, 병원 및 기타 필수 시설에 적합한 선택입니다. 석유와 가스, 제조업, 통신 등 다양한 산업 분야에서 운영을 위해 지속적이고 안정적인 전력 공급이 필요합니다. 이러한 터빈은 이러한 요구를 충족하는 실행 가능한 솔루션을 제공하여 산업 및 상업 분야에서 채택을 촉진합니다. 그 외에도, 주 전력망에 연결하는 것이 어렵거나 경제적으로 실행 불가능한 원격 지역이나 오프그리드 지역에서는 마이크로터빈이 독립적으로 전기를 생산할 수 있는 실용적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 또한, 전 세계 많은 정부들이 재생 가능하고 효율적인 에너지 기술의 채택을 촉진하기 위해 다양한 인센티브, 보조금, 세금 혜택을 제공하고 있습니다. 이러한 유리한 정책은 기업과 소비자가 마이크로터빈 시스템에 투자하도록 장려하여 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
마이크로터빈 시장 동향/추진 요인:
분산형 에너지 생성에 대한 수요 증가
분산형 에너지 시스템은 지역화된 전력 생산을 가능하게 함으로써 중앙 집중식 발전소와 장거리 송전선에 대한 의존도를 줄여줍니다. 이러한 추세는 에너지 보안과 탄력성을 강화하려는 요구와 송전 손실을 최소화하고 전력망 효율을 향상시키려는 욕구에 의해 촉진됩니다. 마이크로터빈은 컴팩트한 크기, 낮은 배출량, 바이오가스와 같은 재생 에너지를 포함한 다양한 연료로 작동할 수 있는 능력 때문에 분산형 에너지 솔루션에서 중요한 역할을 합니다. 특히 현장 발전으로 상당한 비용 절감 및 운영상의 이점을 얻을 수 있는 상업 및 산업 분야에 적합합니다. 또한, 마이크로터빈의 유연성 덕분에 마이크로그리드와 스마트 그리드 시스템에 통합할 수 있어, 보다 분산적이고 지속 가능한 에너지 환경으로의 전환을 더욱 지원합니다.
에너지 효율성과 지속 가능성에 중점
기후 변화에 대한 우려가 커지고 탄소 발자국을 줄여야 할 필요성이 대두되면서 기업과 산업계는 더 깨끗하고 효율적인 기술을 찾고 있습니다. 마이크로터빈은 기존의 발전 방식에 비해 에너지 전환 효율이 더 높기 때문에 이러한 요구에 부합합니다. 또한, 천연가스나 바이오가스와 같은 청정 연료를 사용할 수 있기 때문에 온실가스 배출과 대기 오염 물질을 줄일 수 있습니다. 열병합 발전에 쓰이는 폐열을 포집하는 기능은 에너지 효율을 더욱 높여 전반적인 자원 절약으로 이어집니다. 정부와 조직이 지속 가능한 에너지 사용을 장려함에 따라, 마이크로터빈은 신뢰할 수 있는 전력 공급을 보장하면서 환경 목표를 달성할 수 있는 매력적인 옵션으로 부상하고 있습니다.
정부 인센티브 및 지원
많은 국가와 지역에서는 재생 가능 에너지와 에너지 효율적인 기술의 채택을 장려하기 위해 다양한 재정적 인센티브, 세금 공제, 보조금, 리베이트를 제공하고 있습니다. 이러한 유리한 정책은 마이크로터빈 구입에 드는 초기 비용을 줄여 기업과 소비자가 경제적으로 더 쉽게 이용할 수 있도록 합니다. 또한, 분산 발전과 청정 기술을 장려하는 지원 규정과 에너지 표준은 마이크로터빈의 보급에 도움이 되는 환경을 조성합니다. 정부는 에너지 안보, 전력망 안정성, 배출량 감소에 기여할 수 있는 마이크로터빈의 잠재력을 인식하고 있으며, 이를 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 정책이 계속 발전함에 따라 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예상되며, 이러한 시스템이 에너지 환경에 더 많이 통합될 것입니다.
마이크로터빈 산업 부문화:
IMARC 그룹은 2024-2032년 기간 동안의 글로벌, 지역, 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 마이크로터빈 시장 보고서 각 부문의 주요 트렌드에 대한 분석을 제공합니다. 저희 보고서는 응용 분야, 전력 등급, 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
응용 분야별 분류:
열병합 발전(CHP)
대기 전력
열병합 발전(CHP)이 시장을 지배하고 있습니다.
이 보고서는 응용 분야에 따른 시장의 세부적인 분류와 분석을 제공합니다. 여기에는 열병합 발전(CHP)과 대기 전력이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 열병합 발전이 가장 큰 부분을 차지했습니다.
CHP 시스템은 발전 과정에서 발생하는 폐열을 포집하여 활용하면서 전기를 생산합니다. 이 과정은 시스템의 전반적인 효율성을 크게 향상시키며, 효율성이 훨씬 낮은 기존의 분리형 열 및 전력 발전 방식에 비해 80%를 초과하는 경우가 많습니다. CHP 시스템의 높은 효율성은 연료 소비 감소와 온실가스 배출량 감소로 이어져, 환경적 영향을 개선하고자 하는 산업 및 상업 시설에 매력적인 선택지가 됩니다. CHP 시스템은 폐열을 공간 난방, 물 가열 또는 산업 공정에 활용함으로써 비용을 절감하고 에너지 활용도를 높여 최종 사용자의 운영 비용을 절감합니다. 또한 CHP 시스템의 다목적성은 제조, 병원, 대학, 지역 난방 및 주거 단지를 포함한 다양한 분야에 적용할 수 있게 해줍니다. 정부와 산업계에서 에너지 효율성과 지속가능성을 점점 더 중요하게 여기게 되면서, 열과 전기를 통합적으로 공급할 수 있는 CHP의 능력이 주목받고 실행 가능한 솔루션으로 자리매김하고 있습니다.
전력 등급별 분류:
12kW – 50kW
50kW – 250kW
250kW – 500kW
12kW- 50kW가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
전력 등급에 따른 시장 분석 및 세부적인 분류도 보고서에 포함되어 있습니다. 여기에는 12kW-50kW, 50kW-250kW, 250kW-500kW가 포함됩니다. 보고서에 따르면, 12kW-50kW가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
12kW-50kW에 해당하는 마이크로터빈은 소규모 상업용 사업체, 원격 오프그리드 지역, 주거 단지, 소규모 산업 운영 등 다양한 분야에 적합합니다. 이 제품은 광범위한 인프라 없이도 안정적이고 일관된 전력 공급을 가능하게 해, 분산형 에너지 생성에 이상적인 솔루션입니다. 또한, 12kW에서 50kW 범위의 마이크로터빈은 대형 장치에 비해 설치 및 유지 관리 비용이 더 저렴하기 때문에 더 광범위한 시장 부문에서 경제적으로 접근할 수 있습니다. 컴팩트한 크기와 통합 용이성으로 다양한 환경에 유연하게 설치할 수 있습니다. 그 외에도 기술의 발전으로 이 전력 범위에서 마이크로터빈의 효율성과 성능이 향상되어 지속 가능하고 환경 친화적인 에너지 솔루션을 찾는 고객들에게 더 매력적으로 다가갈 수 있게 되었습니다. 그 결과, 12kW에서 50kW 전력 등급 세그먼트가 시장에서 가장 큰 규모로 두각을 나타내면서 다양한 분야의 에너지 수요를 충족하는 동시에 경제적, 환경적 이점을 제공하고 있습니다.
최종 사용자별 분류:
주거용
상업용
산업용
산업 부문은 가장 큰 최종 사용자 세그먼트를 나타냅니다.
이 보고서는 최종 사용자를 기준으로 시장에 대한 자세한 분석과 분석을 제공합니다. 여기에는 주거, 상업 및 산업이 포함됩니다. 보고서에 따르면, 산업 부문이 가장 큰 세그먼트를 나타냅니다.
마이크로터빈은 신뢰할 수 있고 분산된 발전 솔루션을 제공하여 생산 공정의 중단 없는 운영을 보장하기 때문에 산업 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 산업 분야는 전기 수요가 높고 일관성이 있기 때문에, 전력망에 대한 의존도를 줄이고 정전의 위험을 최소화할 수 있는 현장 발전의 이상적인 후보가 됩니다. 또한, 마이크로터빈은 천연가스와 바이오가스 등 다양한 연료를 사용할 수 있기 때문에 다양한 산업 환경의 다양한 에너지 수요에 부합합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 산업체들은 가장 비용 효율적이고 환경친화적인 연료원을 선택할 수 있습니다. 산업 시설은 마이크로터빈의 열병합 발전 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 기능을 통해 산업 시설은 폐열을 다양한 난방 용도로 활용할 수 있어 전반적인 에너지 효율을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 또한, 많은 정부와 조직들이 산업 운영의 지속 가능성과 환경적 책임에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 마이크로터빈의 깨끗하고 효율적인 발전 특성은 이러한 목표에 부합하므로, 탄소 발자국을 줄이고 환경 규정을 준수하고자 하는 산업 최종 사용자에게 매력적인 선택입니다.
지역별 분포:
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
한국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
중남미
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미가 가장 큰 마이크로터빈 시장 점유율을 차지하며 확실한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국과 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아, 기타), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아, 기타), 중남미(브라질, 멕시코, 기타), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서에 따르면, 북미가 가장 큰 시장이었습니다.
북미는 에너지 효율성, 지속 가능성, 환경적 책임에 중점을 두고 있습니다. 더 깨끗하고 효율적인 에너지 솔루션에 대한 수요는 높은 에너지 전환 효율과 낮은 온실가스 배출량을 제공하는 마이크로터빈의 특성과 잘 맞습니다. 또한, 지원적인 정부 정책과 인센티브가 시장 성장에 중요한 역할을 합니다. 다양한 연방 및 주 차원의 프로그램이 마이크로터빈을 포함한 재생 가능 에너지와 에너지 효율적 기술의 채택을 장려하기 위해 재정적 인센티브, 세금 공제, 보조금을 제공합니다. 이러한 계획은 기업과 소비자의 초기 비용을 줄여줌으로써, 터빈의 경제성을 향상시킵니다. 이 외에도, 이 지역의 다양한 산업 환경이 시장의 성장에 기여합니다. 석유와 가스, 제조업, 의료, 데이터 센터 등 다양한 분야에서 응용되고 있으며, 현장에서 신뢰할 수 있는 전력 생산 솔루션으로 사용되어 중단 없는 운영을 보장합니다. 또한, 북미의 잘 발달된 인프라와 그리드 연결성은 마이크로터빈과 같은 분산형 에너지 자원을 통합하는 데 도움이 됩니다. 상호 연결의 용이성과 기존 시스템과의 호환성은 이 지역에서 마이크로터빈의 배치를 더욱 촉진합니다.
경쟁 구도:
이 시장의 선도 기업들은 제품의 효율성, 신뢰성, 성능을 향상시키기 위해 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 끊임없이 혁신하고 첨단 기술을 도입함으로써, 그들은 최종 사용자의 변화하는 요구를 충족시킬 수 있는 보다 발전된 경쟁 솔루션을 제공합니다. 또한, 주요 업체들은 종종 에너지 공급업체, 유틸리티, 시스템 통합업체 등 다른 업계 이해관계자들과 전략적 파트너십과 협력을 맺습니다. 이러한 제휴는 시장에서의 입지를 확대하고, 새로운 유통 채널에 접근하며, 마이크로터빈 솔루션을 보다 광범위한 에너지 시스템과 스마트 그리드 이니셔티브에 통합하는 데 도움이 됩니다. 이 외에도, 주요 업체들은 신흥 시장 기회를 활용하기 위해 적극적으로 글로벌 확장 전략을 추구합니다. 그들은 다양한 지역에 자회사, 유통 네트워크, 서비스 센터를 설립하여 현지 수요를 충족시키고 더 나은 고객 지원을 제공합니다. 그 외에도, 주요 업체들은 마이크로터빈의 장점을 알리기 위해 광범위한 마케팅 캠페인을 실시하여 산업, 상업 단체, 소비자를 대상으로 합니다. 이러한 노력은 잠재 고객에게 기존 발전 방식에 비해 마이크로터빈의 장점을 알림으로써 전체 시장을 확대하는 데 중요한 역할을 합니다. 이와 함께, 고객과 장기적인 관계를 구축하고 충성도를 높이기 위해 선도 기업들은 애프터서비스와 기술 지원을 우선시합니다. 시기적절한 유지보수, 예비 부품 가용성, 종합적인 서비스 계약은 고객 만족에 기여하고 재구매를 유도합니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 구도에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공됩니다. 시장의 주요 기업 중 일부는 다음과 같습니다.
Ansaldo Energia SPA
Bladon Jets
Capstone Turbine Corporation
FlexEnergy Inc.
Brayton Energy, LLC
Toyota Motor Corporation
Micro Turbine Technology B.V.
ICR Turbine Engine Corporation
Calnetix Technologies
최근의 발전:
Ansaldo Energia SPA가 AE-T100을 출시했습니다. 이 제품에서 생산되는 고주파 전기는 첨단 전력 전자 시스템에 의해 지정된 주파수의 교류 또는 직류 전력으로 변환됩니다. AE-T100 로터 시스템은 고속 발전기, 압축기, 터빈 휠로 구성되어 있으며, 이 모든 부품이 하나의 샤프트에 장착되어 있어 엔진 내에서 유일하게 회전하는 부품이 됩니다.
Bladon Jets와 Ryse Energy는 오프그리드 통신 부문을 위한 청정에너지 솔루션을 발전시키기 위해 중요한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 협력은 두 회사의 전문성과 기술을 결합하여 원격 및 오프그리드 지역, 특히 통신 산업 내에서 신뢰할 수 있고 지속 가능한 전력 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결합니다.
캡스톤 그린 에너지 C65 마이크로터빈은 엄격한 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)의 인증을 다시 받았습니다. 이는 회사에 있어 중요한 성과이며, 이 터빈이 CARB가 정한 엄격한 환경 기준을 준수한다는 것을 보여줍니다.
1 서문
2 범위와 방법론
2.1 연구의 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 주요 출처
2.3.2 부차적 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근법
2.4.2 하향식 접근법
2.5 예측 방법론
3 요약
4 서론
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 마이크로터빈 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 실적
5.3 코로나19의 영향
5.4 시장 전망
6 응용 분야별 시장 분석
6.1 열병합 발전(CHP)
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 전망
6.2 대기 전력
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 전망
7 전력 등급별 시장 분석
7.1 12kW – 50kW
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 전망
7.2 50kW – 250kW
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 전망
7.3 250kW – 500kW
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 전망
8 최종 사용자별 시장 분석
8.1 주거용
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 전망
8.2 상업용
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 전망
8.3 산업용
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
9 지역별 시장 분석
9.1 북미
9.1.1 미국
9.1.1.1 시장 동향
9.1.1.2 시장 전망
9.1.2 캐나다
9.1.2.1 시장 동향
9.1.2.2 시장 전망
9.2 아시아 태평양 지역
9.2.1 중국
9.2.1.1 시장 동향
9.2.1.2 시장 전망
9.2.2 일본
9.2.2.1 시장 동향
9.2.2.2 시장 전망
9.2.3 인도
9.2.3.1 시장 동향
9.2.3.2 시장 전망
9.2.4 대한민국
9.2.4.1 시장 동향
9.2.4.2 시장 전망
9.2.5 오스트레일리아
9.2.5.1 시장 동향
9.2.5.2 시장 전망
9.2.6 인도네시아
9.2.6.1 시장 동향
9.2.6.2 시장 전망
9.2.7 기타
9.2.7.1 시장 동향
9.2.7.2 시장 전망
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.1.1 시장 동향
9.3.1.2 시장 전망
9.3.2 프랑스
9.3.2.1 시장 동향
9.3.2.2 시장 전망
9.3.3 영국
9.3.3.1 시장 동향
9.3.3.2 시장 전망
9.3.4 이탈리아
9.3.4.1 시장 동향
9.3.4.2 시장 전망
9.3.5 스페인
9.3.5.1 시장 동향
9.3.5.2 시장 전망
9.3.6 러시아
9.3.6.1 시장 동향
9.3.6.2 시장 전망
9.3.7 기타 국가
9.3.7.1 시장 동향
9.3.7.2 시장 전망
9.4 라틴아메리카
9.4.1 브라질
9.4.1.1 시장 동향
9.4.1.2 시장 전망
9.4.2 멕시코
9.4.2.1 시장 동향
9.4.2.2 시장 전망
9.4.3 기타
9.4.3.1 시장 동향
9.4.3.2 시장 전망
9.5 중동 및 아프리카
9.5.1 시장 동향
9.5.2 국가별 시장 분석
9.5.3 시장 전망
10 SWOT 분석
10.1 개요
10.2 강점
10.3 약점
10.4 기회
10.5 위협
11 가치 사슬 분석
12 포터의 다섯 가지 힘 분석
12.1 개요
12.2 구매자의 협상력
12.3 공급자의 협상력
12.4 경쟁 정도
12.5 신규 진입자의 위협
12.6 대체재의 위협
13 가격 지표
14 경쟁 구도
14.1 시장 구조
14.2 주요 업체
14.3 주요 업체의 프로필
