아세톤 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

아세톤 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

아세톤 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.58%의 견고한 성장률을 기록하며, 2025년 72억 3천만 달러에서 2026년 77억 1천만 달러, 그리고 2031년에는 106억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 아세톤이 VOC(휘발성 유기 화합물) 면제 용제, 메틸 메타크릴레이트(MMA) 및 비스페놀 A(BPA)의 공동 생산 원료, 그리고 의약품 제조용 고순도 매개체로서의 역할이 확대되는 데 힘입은 것입니다. 특히 전기차 경량화 추세, 신흥 경제국의 퍼스널 케어 제품 수요 증가, 그리고 코로나19 팬데믹 이후 제약 생산 능력 확충 등이 아세톤 시장의 물량 성장을 가속화하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

동시에 바이오 아세톤 기술의 발전은 기존 쿠멘(Cumene) 기반 공급망의 지배력을 점차 약화시키고 있으며, BPA에 대한 규제 압력 강화와 정유 공장 합리화는 전통적인 원료의 가용성을 제한하는 도전 과제로 부상하고 있습니다. 경쟁 환경은 수직 통합된 주요 기업들이 원료 및 하류 시장을 확보하는 가운데, 탄소 네거티브 아세톤 생산 경로를 제시하는 바이오 기술 스타트업들이 산업 비용 곡선을 재설정할 가능성을 보여주면서 중간 정도의 집중도를 유지하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 애플리케이션별: 2025년 용제 부문이 전체 매출의 42.82%를 차지하며 시장을 선도했으며, 메틸 메타크릴레이트(MMA)는 2031년까지 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 2025년 판매량의 37.35%는 페인트, 코팅 및 접착제 부문에서 발생했으며, 화장품 및 퍼스널 케어 부문은 연평균 6.95%로 확대되고 있습니다.
* 생산 공정별: 2025년 아세톤 시장 점유율의 82.95%를 쿠멘 공정이 차지했으나, 바이오 발효 공정은 연평균 7.92%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 등급별: 공업용(Technical Grade)이 93.85%로 물량의 대부분을 차지했으며, 의약품 등급(Pharmaceutical Grade)은 API(원료의약품) 수요에 힘입어 연평균 7.45%로 증가하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 판매량의 42.18%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 아세톤 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동인:

1. 전기차 경량화를 위한 MMA 기반 아크릴 시트 수요 급증 (CAGR 영향 +1.80%): 전기차 제조업체들은 차량 중량 감소를 위해 유리 및 금속을 MMA 기반 아크릴 시트로 대체하고 있으며, 이는 MMA 생산에 필요한 아세톤 수요를 증가시킵니다. MMA 1파운드 생산에 약 0.5파운드의 아세톤이 소모됩니다. 엄격해지는 연비 규제는 아크릴 유리의 매력을 더욱 높이고 있으며, 미쓰비시 케미컬 그룹의 마이크로파 보조 PMMA 재활용 기술은 아세톤 시장에 대한 하류 수요를 더욱 강화하고 있습니다.
2. 가전제품 내 폴리카보네이트 소비 증가 (CAGR 영향 +0.90%): 폴리카보네이트는 스마트폰, 노트북, TV 등 다양한 가전제품에 사용되며, 이는 아세톤 수요를 견인합니다. 특히 아시아 태평양 지역에서 가전제품 생산 및 소비가 활발하여 아세톤 시장 성장에 기여하고 있습니다.
3. 동남아시아 퍼스널 케어 용제 수요 확대 (CAGR 영향 +0.70%): 동남아시아 지역의 소득 증가와 도시화는 뷰티 루틴의 변화를 가져오며, 아세톤은 매니큐어 리무버 및 화장품 혼합물에 선호되는 용제로 자리 잡고 있습니다. 아세톤의 빠른 증발과 낮은 피부 자극성은 프리미엄 제형에 적합하며, VOC 면제 지위는 태국, 베트남, 인도네시아 등지에서 비용 경쟁력을 높이고 있습니다.
4. 코로나19 이후 제약 API 용제 요구사항 증가 (CAGR 영향 +0.60%): 코로나19 팬데믹 이후 API(원료의약품) 제조업체들은 공급 탄력성 확보를 위해 생산 능력을 확충했습니다. 아세톤은 높은 순도와 확립된 약전 등재로 인해 결정화 매개체로 널리 사용됩니다. 낮은 끓는점은 효율적인 용제 회수를 가능하게 하여 폐기물을 줄이고 지속 가능성 목표와 부합합니다.
5. 폐글리세롤 발효를 통한 바이오 아세톤의 비용 경쟁력 확보 (CAGR 영향 +0.50%): 바이오디젤에서 발생하는 폐글리세롤은 80% 이상의 글리세롤로 정제되어, 석유 기반 공정과 거의 동등한 비용으로 아세톤을 발효 생산할 수 있게 되었습니다. LanzaTech의 탄소 네거티브 공정은 99% 이상의 회수율과 고순도 아세톤 생산을 보고하며, 쿠멘 원료를 완전히 대체할 가능성을 보여줍니다.

주요 제약 요인:

1. EU 및 ECHA의 BPA 규제 강화 (CAGR 영향 -0.80%): EU는 2025년 1월부터 식품 접촉 물질에 대한 광범위한 BPA 규제를 시행하여, 유럽 내 페놀-아세톤 공동 생산량을 감소시키고 아세톤의 중요한 출구를 제한했습니다. 생산자들은 수요 격차를 완화하기 위해 MMA, 용제 또는 바이오 경로로 전환해야 합니다.
2. 정유 공장 폐쇄로 인한 쿠멘 원료 공급 감소 (CAGR 영향 -0.40%): 정유 공장 폐쇄는 쿠멘 생산에 필요한 프로필렌 공급을 제한하여 아세톤 생산에 영향을 미칩니다. 이는 특히 북미와 유럽에서 두드러지며, 아시아 태평양 지역에도 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 용제 사용에 대한 VOC 배출 제한 강화 (CAGR 영향 -0.30%): 아세톤은 대부분의 규정에서 VOC 면제 용제이지만, 에어로졸 및 석유 시설 표준의 진화는 제형 개발자들에게 복잡한 규제 준수 의무를 부과합니다. 이러한 규제는 하류 사용자들에게 폐쇄 루프 배출 시스템에 대한 투자를 요구하며, 소규모 기업에게는 자본 부담으로 작용할 수 있습니다.

# 세그먼트별 분석

1. 애플리케이션별: 용제 부문 리더십 유지, MMA 가속화
2025년 용제는 42.82%의 매출 비중을 차지하며 아세톤의 빠른 증발 특성과 대부분의 VOC 규제 면제 혜택을 받았습니다. 특히 페인트 및 접착제 분야에서 강세를 보입니다. MMA는 전기차 및 건설 분야에서 아크릴 유리가 유리를 대체함에 따라 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 비스페놀 A(BPA) 부문은 규제 압력에 직면해 있지만, 가전제품의 폴리카보네이트 사용을 통해 일정 수준의 수요를 유지하고 있습니다. 메틸 이소부틸 케톤(MIBK) 및 특수 중간체는 아세톤의 다재다능한 반응성을 활용하여 틈새 시장 성장을 제공합니다. 자동차 경량화는 MMA 수요를 증대시키고, 미쓰비시 케미컬 그룹의 마이크로파 PMMA 재활용은 순환 수요 루프를 생성하여 아세톤 시장 기회를 확대합니다.

2. 최종 사용 산업별: 퍼스널 케어 부문, 기존 부문 능가
2025년 아세톤 소비의 37.35%는 페인트, 코팅 및 접착제 부문에서 발생했으나, 화장품 및 퍼스널 케어 부문은 2031년까지 연평균 6.95%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 동남아시아의 중산층 증가는 아세톤의 낮은 자극성 프로필이 높이 평가되는 매니큐어 및 스킨케어 제품의 수요를 촉진합니다. 전자 기기는 폴리카보네이트 수지를 통해 아세톤 수요를 안정적으로 유지하며, 자동차 애플리케이션은 MMA 기반 아크릴 패널을 통해 성장하고, 제약 부문은 아시아의 새로운 API 공장과 함께 확장됩니다.

3. 생산 공정별: 발효 공정, 쿠멘 공정의 지배력 잠식
2025년 전 세계 아세톤 생산량의 82.95%는 페놀 단위와의 성숙한 통합을 활용하는 쿠멘 공정에서 공급되었습니다. 그러나 발효 방법은 폐기물 기반의 원료를 활용하여 지속 가능한 대안으로 부상하고 있습니다. 이는 환경적 이점과 함께 재생 가능한 자원 활용을 가능하게 하여, 기존 쿠멘 공정의 의존도를 점차 줄여나갈 것으로 예상됩니다. 특히 바이오 기반 아세톤 생산은 탄소 발자국을 줄이고 순환 경제 원칙에 부합한다는 점에서 주목받고 있습니다. 이러한 추세는 아세톤 생산의 패러다임을 변화시키며, 미래 시장에서 발효 공정의 점유율을 확대할 것으로 전망됩니다.

4. 지역별: 아시아 태평양, 글로벌 수요의 중심
2025년 아시아 태평양 지역은 전 세계 아세톤 소비의 58.55%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이 지역은 중국, 인도, 동남아시아 국가들의 급속한 산업화와 경제 성장에 힘입어 아세톤 수요의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 건설, 자동차, 전자 산업의 성장은 아세톤을 포함한 다양한 화학 물질의 수요를 견인하고 있습니다. 북미와 유럽은 성숙한 시장임에도 불구하고, 특수 화학 물질 및 고부가가치 응용 분야에서의 수요 증가로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 석유화학 산업의 확장과 함께 아세톤 생산 및 소비 잠재력을 키워나가고 있습니다.

아세톤 시장의 주요 업체로는 INEOS, Shell Chemicals, Mitsui Chemicals, Formosa Chemicals & Fibre Corporation, Kumho P&B Chemicals, Cepsa Química, Honeywell International, Versalis S.p.A., Altivia, Prasol Chemicals Pvt. Ltd., Hindustan Organic Chemicals Limited, Taiwan Acetone Enterprise Co., Ltd., Chang Chun Group, LCY Chemical Corp., PTT Global Chemical Public Company Limited 등이 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

아세톤(Acetone)은 디메틸 케톤 또는 프로파논으로도 알려진 휘발성이 강한 무색의 가연성 액체이며, 화학식은 (CH3)2CO입니다. 본 보고서는 아세톤 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 주요 시장 동인, 제약 요인, 가치 사슬, 규제 환경, 경쟁 구도 및 미래 전망을 다룹니다. 시장은 적용 분야, 최종 사용자 산업, 생산 공정, 등급 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 동인으로는 전기차 경량화를 위한 MMA(메틸 메타크릴레이트) 기반 아크릴 시트 수요 급증, 가전제품 분야의 폴리카보네이트 소비 증가, 동남아시아 개인 위생용품 용제 수요 확대, COVID-19 이후 의약품 API(원료의약품) 용제 요구사항 증가, 그리고 폐글리세롤 발효를 통한 바이오 아세톤의 비용 경쟁력 확보 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 EU 및 ECHA의 BPA(비스페놀 A) 규제 강화, 정유 공장 폐쇄로 인한 쿠멘(cumene) 원료 공급 감소, 그리고 용제 사용에 대한 VOC(휘발성 유기 화합물) 제한 강화 등이 있습니다.

아세톤 시장은 2026년 77.1억 달러에서 2031년 106억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 MMA 적용 분야는 전기차 경량화 수요에 힘입어 2031년까지 연평균 7.12%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 대규모 페놀-아세톤 생산 기반과 동남아시아의 급속한 산업 확장에 따라 전 세계 물량의 42.18%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

생산 공정 측면에서는 폐글리세롤 및 합성가스(syngas)를 활용한 바이오 아세톤 생산이 연평균 7.92% 성장하며 탄소 네거티브 프로파일을 제공하고 쿠멘 의존도를 줄이는 데 기여하고 있습니다. 등급별로는 의약품 API 제조의 엄격한 순도 요구사항으로 인해 의약품 등급 아세톤이 연평균 7.45% 성장하며 가장 높은 프리미엄 가격을 형성하고 있습니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Altivia, BASF SE, LG Chem, SABIC 등 주요 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 시장 세분화는 MMA, BPA, 용제, MIBK 등의 적용 분야와 화장품 및 퍼스널 케어, 전자제품, 자동차, 제약, 페인트, 코팅 및 접착제, 섬유 등의 최종 사용자 산업을 포함합니다. 생산 공정은 쿠멘 공정, 이소프로판올 산화, 직접 프로필렌 산화, 바이오 기반 발효로 구분되며, 등급은 기술 등급, 의약품 등급, 시약/분석 등급으로 나뉩니다. 지리적으로는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 15개국 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EV 경량화에 따른 MMA 기반 아크릴 시트 수요 급증
  • 4.2.2 가전제품 내 폴리카보네이트 소비 증가
  • 4.2.3 동남아시아 개인 위생용품 용제 수요 확대
  • 4.2.4 코로나19 이후 의약품 API 용제 요구사항 증가
  • 4.2.5 폐글리세롤 발효를 통한 바이오 아세톤 비용 동등성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 EU 및 ECHA의 BPA 규제 강화
  • 4.3.2 정유 공장 폐쇄로 인한 쿠멘 원료 공급 제한
  • 4.3.3 용제 사용에 대한 VOC 제한 강화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.2 구매자의 협상력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 생산 능력 분석
• 4.8 무역 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 메틸 메타크릴레이트 (MMA)
  • 5.1.2 비스페놀 A (BPA)
  • 5.1.3 용매
  • 5.1.4 메틸 이소부틸 케톤 (MIBK)
  • 5.1.5 기타 용도 (화학 중간체)
• 5.2 최종 사용 산업별
  • 5.2.1 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.2.2 전자제품
  • 5.2.3 자동차
  • 5.2.4 제약
  • 5.2.5 페인트, 코팅 및 접착제
  • 5.2.6 섬유
  • 5.2.7 기타 최종 사용자 산업 (플라스틱)
• 5.3 생산 공정별
  • 5.3.1 쿠멘 공정
  • 5.3.2 이소프로판올 산화
  • 5.3.3 직접 프로필렌 산화
  • 5.3.4 바이오 기반 발효
• 5.4 등급별
  • 5.4.1 공업용 등급
  • 5.4.2 제약 등급
  • 5.4.3 시약/분석 등급
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 러시아
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 알티비아
  • 6.4.2 바스프 SE
  • 6.4.3 보레알리스 GmbH
  • 6.4.4 디팍
  • 6.4.5 포모사 화학 & 섬유 공사
  • 6.4.6 하니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.7 이네오스
  • 6.4.8 금호 P&B 화학
  • 6.4.9 LG 화학
  • 6.4.10 미쓰이 화학 Inc.
  • 6.4.11 뫼베
  • 6.4.12 PTT 페놀 Co. Ltd.
  • 6.4.13 사빅
  • 6.4.14 쉘 plc
  • 6.4.15 우파오르그신테즈 (바쉬네프트)

7. 시장 기회 및 미래 전망