활성 백토 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

활성 백토 시장 분석 보고서는 2026년 42억 6천만 달러 규모에서 2031년 53억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 4.56% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 주요 식용유 정제 허브의 성숙과 바이오디젤 및 광물유 정제 응용 분야의 점진적인 수요 증가를 반영합니다. 팜유 생산 지역의 비용 민감성, 유럽의 3-MCPD 규제 강화, 투입량 감소 기술 등은 정제 처리량이 증가하더라도 톤당 백토 물량을 억제하는 요인으로 작용합니다. 동시에 남미의 B15 의무화, 동아시아의 합성 윤활유 생산 증가, 그리고 부가가치가 높은 옥살산 활성화 경로는 새로운 성능 중심의 틈새시장을 열고 있습니다. 자체 벤토나이트 광산을 보유하고 저투입량 제형을 제공하는 공급업체들은 원료 변동성 및 대체 흡착제에 대해 더 유리한 위치를 차지하고 있습니다. 전반적으로 활성 백토 시장은 단순한 물량 경쟁에서 수직 통합, 기술 서비스, 순환 경제와의 연계를 기반으로 하는 가치 및 규제 준수 모델로 전환하고 있습니다.

본 보고서는 기술(습식, 건식, 증기상 공정), 응용 분야(식용유 및 지방, 광물유 및 윤활유, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

주요 보고서 요약

* 기술별: 습식 공정이 2025년 매출 점유율 54.38%로 선두를 차지했으며, 증기상 공정은 2031년까지 5.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 응용 분야별: 식용유 및 지방이 2025년 활성 백토 시장 규모의 79.10%를 차지했으며, 광물유 및 윤활유는 2031년까지 5.33%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양이 2025년 활성 백토 시장 매출 점유율의 60.12%를 차지했으며, 남미는 2031년까지 4.96%로 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 활성 백토 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

* 정제 식용유 및 지방 소비 증가: 전 세계 식물성 기름 생산량은 인구 증가와 가공식품 소비에 힘입어 지속적으로 증가하고 있습니다. 인도네시아는 2024년에 4,750만 톤의 팜유를 가공했으며, 이는 탈검 및 표백 과정에서 활성 백토에 대한 지속적인 수요를 뒷받침합니다. 정제업체들은 효소 탈검 및 실리카 하이드로겔 전처리 도입을 통해 백토 투입량을 1.5-3.0%에서 0.5-1.5%로 줄여 최대 40%의 백토 절감 효과를 보면서도 색상 목표를 달성하고 있습니다. 이러한 효율성 증가는 물량 성장을 억제하지만, 낮은 투입량에서도 높은 활성을 유지하는 고품질 제품을 제공하는 공급업체에게는 유리하게 작용합니다. 팜유의 높은 카로티노이드 함량은 대두유보다 더 많은 백토를 필요로 하며, 2025년 팜유 가격이 6% 상승할 것이라는 세계은행 데이터는 정제 공장의 물리적 정제 가동률을 극대화하도록 유도합니다.
* 바이오디젤 및 재생 디젤 생산 확대: 바이오연료 정책은 백토 수요를 견인하고 있습니다. 인도네시아의 B35 프로그램은 2024년에 1,196만 톤의 팜유를 소비했으며, B40으로의 전환을 준비 중인데, 각 단계마다 이중 표백 공정이 필요합니다. 브라질의 B15 및 아르헨티나의 수출 지향 바이오디젤 생산도 추가적인 수요를 창출합니다. 페르타미나의 477kl/일 규모 공장과 같은 수소처리 재생 디젤(HRD) 설비는 초저인 함량 원료를 요구하며, 이는 종종 표백토 투입량을 1-3% 상한선까지 높입니다. 이러한 프로젝트들은 수소처리 촉매를 보호하고 프리미엄 등급 수요를 창출하는 고표면적, 저금속 백토로의 조달 전환을 유도합니다.
* 광물유 및 윤활유 품질 요구 증대: API 그룹 II/III 기유 생산자들은 수소처리 후 방향족 및 황 화합물의 정밀한 흡착을 요구합니다. 좁은 기공 분포를 위해 설계된 활성 백토는 기유 분획을 손상시키지 않고 안정적인 점도 지수를 제공하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 이 부문은 투입량이 0.1-0.5%에 불과하지만, 품질 불량 시 첨가제 오염 위험이 있어 마진을 확보하는 데 도움이 됩니다. 윤활유 수요는 산업 생산량 및 차량 교체와 연관되어 있어, 식용유 물량이 감소할 때 공급업체에게 경기 역행적 헤지(hedge) 역할을 제공합니다.
* 아시아 태평양 지역의 산업화 급증: 인도, 베트남, 태국, 방글라데시의 중견 정제 공장들은 도시 식용유 수요를 충족하기 위해 확장되고 있습니다. 인도는 2025년에 1,600만 톤의 식용유를 수입했으며, 팜유 계열 물량의 99.7%가 원유 형태로 수입되어 향후 국내 정제 투자 가능성을 시사합니다. 멤브레인 여과 시설에 대한 자본이 부족한 소규모 공장들은 활성 백토를 주요 정제 단계로 크게 의존하여 물량 회복력을 지원합니다. 지방산 및 알코올 생산을 위한 올레오화학 생산 능력 증대 또한 조리용 기름 외에 백토 사용을 다양화하고 있습니다.
* 초음파 보조 저투입량 표백 기술 채택: 초음파 보조 저투입량 표백 기술의 채택은 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미의 초기 도입자들 사이에서 단기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 기술은 효율성을 높여 백토 투입량을 줄이는 데 기여하며, 이는 물량 성장을 완화하지만 고활성 등급에 대한 수요를 증가시킵니다.

시장 제약 요인:

* 대체 흡착제 및 공정의 가용성: 실리카 하이드로겔, 합성 제올라이트, 활성탄은 의약품 오일 및 화장품 정제와 같은 프리미엄 틈새시장에서 매력을 발휘합니다. 실리카 하이드로겔 전처리는 백토 투입량을 40%까지 줄일 수 있으며, 활성탄의 500-1,500 m²/g 표면적은 살충제 제거에서 백토보다 우수합니다. 재생 가능한 흡착제는 폐기 비용도 절감하여 백토 가격에 압력을 가합니다. 그러나 대량 식용유 표백의 경우, 산 활성 벤토나이트는 GRAS 및 EU 식품 첨가물 승인 하에 여전히 톤당 최저 비용 결과를 제공하며 지배력을 유지하고 있습니다.
* 벤토나이트 원료 가격 및 공급의 변동성: 미국 벤토나이트 생산자 물가지수(PPI)는 2007년 기준 100에서 2025년 166으로 상승하여 에너지 및 규제 준수 비용을 반영합니다. 2023년 수입량은 94,000톤으로 급증하여 국내 공급 부족을 시사합니다. 중국의 채굴 쿼터 및 엄격한 환경 승인은 고품질 원료 가용성을 더욱 압박합니다. 전 세계 60개 광산을 보유한 Clariant와 같은 수직 통합 공급업체는 마진 변동을 완화하는 반면, 독립적인 가공업체는 현물 가격 노출에 직면합니다.
* 채굴/폐기 규제 준수 비용 강화: 유럽, 중국, 북미 지역에서 채굴 및 폐기 규제가 강화되면서 관련 준수 비용이 증가하고 있습니다. 이는 장기적으로 활성 백토 시장에 제약 요…….

이 보고서는 활성 백토(Activated Bleaching Earth) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 활성 백토는 식용 및 비식용 오일과 지방의 정제, 정화 및 탈색에 사용되며, 벤토나이트 및 애타펄자이트와 같은 점토 광물로 구성됩니다.

시장 동인 및 제약
시장 성장은 정제 식용유 및 지방 소비 증가, 바이오디젤 및 재생 디젤 생산 확대, 광유 및 윤활유 품질 요구사항 증대, 아시아 태평양 지역의 산업화 가속화, 그리고 초음파 보조 저용량 표백 기술 채택에 의해 주도됩니다. 반면, 대체 흡착제 및 공정의 가용성, 벤토나이트 원자재 가격 및 공급의 변동성, 그리고 광업/폐기물 규제 준수 비용 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화
시장은 기술, 응용 분야 및 지역별로 세분화됩니다.
* 기술별: 습식 공정(Wet Process), 건식 공정(Dry Process), 증기상 공정(Vapour-Phase Process)으로 나뉩니다. 2025년 기준 습식 공정은 비용 효율성으로 인해 54.38%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다.
* 응용 분야별: 식용유 및 지방, 광유 및 윤활유, 기타 응용 분야로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 북유럽 국가 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 16개국을 포함하여 광범위하게 분석됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 산정되었습니다.

시장 규모 및 성장 예측
활성 백토 시장 규모는 2026년 기준 42억 6천만 달러에 달했습니다. 특히 남미 지역은 브라질의 B15 바이오디젤 의무화와 아르헨티나의 대두유 생산 확대에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 4.96%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다. 효소 탈검(enzymatic degumming) 및 초음파 보조 표백과 같은 기술은 톤당 점토 사용량을 줄여 고활성 등급 제품을 제공해야 하는 공급업체에 압력을 가하고 있습니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. 보고서는 20 Microns Ltd, Ashapura Perfoclay Limited (APL), CLARIANT, Oil-Dri Corporation of America 등 주요 18개 기업의 프로필을 상세히 다루며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장(White-Space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정제 식용유 및 지방 소비 증가
  • 4.2.2 바이오디젤 및 재생 디젤 생산 확대
  • 4.2.3 광유 및 윤활유 품질 수요 증가
  • 4.2.4 아시아 태평양 지역의 산업화 급증
  • 4.2.5 초음파 보조 저용량 표백 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대체 흡착제 및 공정의 가용성
  • 4.3.2 변동성 있는 벤토나이트 원료 가격 및 공급
  • 4.3.3 강화되는 채굴/폐기 규제 준수 비용
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 습식 공정
  • 5.1.2 건식 공정
  • 5.1.3 기상 공정
• 5.2 응용 분야별
  • 5.2.1 식용유 및 지방
  • 5.2.2 광유 및 윤활유
  • 5.2.3 기타 응용 분야
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 20 Microns Ltd
  • 6.4.2 Ashapura Perfoclay Limited (APL)
  • 6.4.3 CLARIANT
  • 6.4.4 EP Minerals
  • 6.4.5 Global Bleach Chem Pvt Ltd
  • 6.4.6 Hangzhou Yongsheng Catalyst Co., Ltd.
  • 6.4.7 HRP Industries
  • 6.4.8 Huangshan City Baiyue activated clay Co.,Ltd.
  • 6.4.9 Imerys
  • 6.4.10 Indian Clay & Mineral Co.
  • 6.4.11 Musim Mas Group
  • 6.4.12 Oil-Dri Corporation of America
  • 6.4.13 Phoenix Chemicals Pvt Ltd
  • 6.4.14 PT. Tunas Inti Bhakti Makmur (TIBM)
  • 6.4.15 Refoil Earth Pvt Ltd
  • 6.4.16 Taiko Group of Companies (Taiko Bleaching Earth Sdn. Bhd.)
  • 6.4.17 Tianyu Group’s Activated Bleaching
  • 6.4.18 U.G.A. Group

7. 시장 기회 및 미래 전망