접착제 및 실란트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

접착제 및 실란트 시장 개요 (2026-2031년)

Mordor Intelligence의 ‘접착제 및 실란트 시장 규모 및 점유율 분석’ 보고서는 2026년부터 2031년까지의 시장 성장 동향 및 예측을 상세히 다루고 있습니다. 본 보고서에 따르면, 접착제 및 실란트 시장은 2026년 904.5억 달러에서 2031년 1,206.7억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.94%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

시장 분석 및 주요 동향

접착제 및 실란트 시장은 차량 경량화, 자동화된 전자상거래 포장, 모듈식 건설 등 고성능 접착 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 성장을 보이고 있습니다. 특히, EU 그린 딜(Green Deal)과 같은 규제 압력은 바이오 기반 및 저-VOC(휘발성 유기 화합물) 제형으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 산업 확장과 인프라 투자에 힘입어 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있으며, 북미와 유럽은 엄격한 지속가능성 규정을 충족하는 기술 업그레이드에 집중하고 있습니다. 이소시아네이트 및 아크릴 모노머의 공급망 불안정성은 가격에 지속적으로 영향을 미치고 있으며, 이는 생산자들이 원료 공급원을 다변화하고 바이오 기반 경로에 투자하도록 유도하고 있습니다. 경쟁 역학은 우수한 내구성, 높은 내열성 및 향상된 가공 속도를 제공하는 실리콘 및 반응성 기술에 의해 점차 형성되고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 레진별: 아크릴은 2025년 접착제 및 실란트 시장 매출의 23.45%를 차지했으나, 실리콘 레진은 2026-2031년 동안 연평균 8.23%로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
* 기술별: 수성 솔루션은 2025년 매출의 41.70%를 차지했으며, 반응성 시스템은 2031년까지 연평균 7.98%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 실란트 레진별: 실리콘은 2025년 매출의 44.35%를 차지했으며, 폴리우레탄 실란트는 예측 기간 동안 연평균 5.58%의 성장이 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 포장이 2025년 접착제 및 실란트 시장 점유율의 42.20%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 건축 및 건설은 2031년까지 연평균 6.32%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 접착제 및 실란트 시장 점유율의 36.70%를 차지했으며, 연평균 6.44%로 성장하고 있습니다.

시장 동인 (CAGR 영향)

1. 경량 다중 재료 차량 조립 증가 (+1.40%): 전기차 제조업체들은 무게 절감, 충돌 성능 향상, 알루미늄, 복합재, 고강도 강철 접합을 위해 용접 및 리벳 대신 구조용 접착제를 사용하고 있습니다. 접착제는 배터리 하우징 고정, 열 관리 및 전기 절연에도 사용되며, EV 보급률 증가는 구조용 접착제 수요를 촉진합니다.
2. 전자상거래의 폭발적인 성장 (+1.10%): 직접 소비자 배송은 진동, 습도, 극한 온도에 노출되므로, 브랜드 소유자들은 복잡한 물류 체인 전반에 걸쳐 포장을 밀봉하는 고점착성 핫멜트 및 수성 시스템을 채택하고 있습니다. 포장은 접착제 및 실란트 시장의 43%를 차지하며, 재활용 스트림과 호환되는 접착제에 대한 지속가능성 요구도 증가하고 있습니다.
3. 아시아 태평양 지역의 모듈식 및 조립식 건설 방법의 급속한 확장 (+0.90%): 도시화와 노동력 부족은 공장 제작 벽 패널, 외관 요소 및 바닥 시스템에 빠른 경화 접착제를 사용하는 조립식 건설을 가속화하고 있습니다. 건축 및 건설은 연평균 6.50%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 분야이며, 실리콘 기반 제품은 우수한 UV 및 습기 저항성으로 외부 조인트에 주로 사용됩니다.
4. EU 그린 딜 및 글로벌 규제 강화 (+1.20%): 2025년 REACH 개정안은 PFAS 금지 및 필수 사용 기준을 포함한 더 엄격한 화학 물질 규정을 도입하여 제조업체들이 제형을 재구성하도록 강제합니다. 포름알데히드 배출 제한은 용제 기반 화학 물질의 입지를 더욱 좁히고 있으며, 생산자들은 전분, 리그닌, 포집된 CO2 기반 폴리머를 활용한 바이오 기반 및 저-VOC 접착제로 대응하고 있습니다.
5. 헬스케어 웨어러블 채택 증가 (+0.60%): 의료용 반응성 핫멜트 접착제에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

시장 억제 요인 (CAGR 영향)

1. 이소시아네이트 및 아크릴 모노머 공급망의 변동성 (-0.80%): 새로운 EU 규정은 0.1% 이상의 유리 이소시아네이트를 함유한 폴리우레탄 시스템 취급자에 대한 특별 교육을 의무화하여 행정 비용을 증가시키고 있습니다. 아크릴산 공급의 불안정성은 가격 변동성을 높여 원자재 가격 상승이 건설 및 자동차 프로젝트 승인을 지연시키고 있습니다.
2. VOC 배출에 대한 엄격한 환경 규제 (-0.60%): 미국 여러 주에서 VOC 함량에 대한 제한을 두고 있으며, Green Seal의 2025년 접착제 내 PFAS 금지는 규제 준수를 더욱 강화하고 있습니다. 이는 용제 기반 제품의 수용도를 낮추고 수성 또는 반응성 대안으로의 전환을 강제합니다.
3. 신흥 시장에서 기계식 패스너의 낮은 대체 비용 (-0.40%): 이는 접착제 및 실란트의 시장 침투를 제한하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 접착제 레진별: 아크릴 레진은 광범위한 기판 호환성과 적당한 비용으로 2025년 시장 매출의 23.45%를 차지했습니다. 그러나 실리콘은 자동차 전자제품 및 건물 외관과 같은 고온, 내후성 응용 분야에서 8.23%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 폴리우레탄은 동적 하중에 노출되는 구조용 접합에, 시아노아크릴레이트는 정밀 의료 및 가전제품에 사용됩니다.
* 접착제 기술별: 수성 시스템은 지역 VOC 제한 준수와 다공성 기판에 대한 강력한 접착력으로 2025년 매출의 41.70%를 차지했습니다. 반응성 기술은 열경화성 네트워크로 가교되어 구조적 강도를 달성하며, 연평균 7.98%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 실란트 레진별: 실리콘 실란트는 탁월한 유연성과 25년 내구성으로 2025년 매출의 44.35%를 차지했습니다. 폴리우레탄 실란트는 고속도로 및 철도 확장 조인트 응용 분야에 힘입어 5.58%의 CAGR로 뒤를 잇고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 포장은 옴니채널 소매 성장과 위조 방지 봉인에 대한 요구로 2025년 접착제 및 실란트 시장 점유율의 42.20%를 유지했습니다. 건축 및 건설은 친환경 건축 법규가 내구성 있고 저배출 접착 솔루션을 의무화함에 따라 6.32%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 36.70%를 차지했으며, 인프라 메가 프로젝트와 전자제품 공급망의 아세안 국가 이전으로 연평균 6.44%로 성장하고 있습니다. 중국의 고속철도 및 재생 에너지 투자, 인도의 국가 인프라 파이프라인, 베트남 및 한국의 전자제품 제조가 수요를 견인합니다.
* 북미: 기술 차별화와 신속한 규제 준수에 중점을 둔 성숙 시장입니다. 미국 전기차 생산량 증가는 배터리 팩 및 차체 조립용 구조용 접착제 소비를 증가시키고 있습니다.
* 유럽: EU 그린 딜의 탄소 중립 제품 요구에 따라 리그닌 기반 페놀 대체재 및 바이오 재생 에폭시로의 전환이 가속화되고 있습니다. 엄격한 품질 기대치와 규제 준수 비용이 시장을 형성합니다.
* 남미: 브라질의 주택 부족 해소 프로그램, 아르헨티나의 농업 포장 부문, 칠레 광업의 특수 실란트 수요가 성장을 이끌고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 NEOM 시티와 나이지리아의 라고스-이바단 철도와 같은 인프라 프로젝트에 의존합니다. 가혹한 기후는 높은 UV 및 모래 마모 저항성을 가진 실리콘 및 폴리설파이드 실란트의 수요를 높입니다.

경쟁 환경

접착제 및 실란트 시장은 상위 10개 기업이 전 세계 매출의 45% 미만을 차지하는 등 매우 파편화되어 있습니다. Henkel의 접착제 기술 사업부는 2023년 107.9억 유로, 2024년 상반기 54.8억 유로의 매출을 기록하며 고객 중심 제형과 지속가능성 브랜딩을 통해 성장했습니다. H.B. Fuller는 2024년 12월 Medifill 및 GEM 인수를 통해 상처 봉합 및 조직 접합 분야로 확장하여 빠르게 성장하는 의료 부문 노출을 강화했습니다.

전략적 제휴는 저탄소 혁신을 목표로 합니다. Henkel과 Covestro는 재생 가능한 폴리올을 사용하여 폴리우레탄 캡슐화제를 공동 개발하고 있으며, Celanese는 포집된 CO2 기반 아세트산을 Henkel에 공급하여 화석 연료 함량을 20% 줄이는 바이오 접착제를 생산하고 있습니다. DELO와 같은 소규모 전문 기업들은 매출의 15%를 R&D에 투자하며 카메라 모듈용 광학 등급 접착제와 같은 고마진 틈새시장을 개척하고 있습니다. M&A 활동도 활발하여 Saint-Gobain은 두바이 기반 Fosroc을 인수하여 중동 지역의 건설 화학 포트폴리오를 강화했으며, Onex는 카트리지 제조업체 Fischbach의 대다수 지분을 인수하여 인프라 관련 실란트 수요에 대한 신뢰를 보여주었습니다. 이러한 움직임들은 규모, 지속가능성, 전문성이 공존하는 시장 환경을 형성하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2024년 12월: H.B. Fuller는 Medifill Ltd. 인수 및 GEM S.r.l. 인수를 통해 의료용 시아노아크릴레이트 및 조직 접착제 포트폴리오를 강화했습니다.
* 2024년 11월: Henkel과 Celanese는 포집된 CO2를 활용한 접착제 개발을 위해 협력하여 탄소 네거티브 접착 솔루션의 가용성을 확대했습니다.

본 보고서는 글로벌 접착제 및 실란트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 접착제는 두 개 이상의 표면을 결합하여 응집력을 제공하는 물질이며, 실란트는 틈새와 이음매를 채워 액체나 기체의 통과를 막고 습기, 공기, 먼지 등 환경 요소로부터 보호하는 데 사용됩니다. 본 시장은 접착제 수지, 접착 기술, 실란트 수지, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 상세히 분석됩니다.

글로벌 접착제 및 실란트 시장은 2026년 904억 5천만 달러 규모에서 2031년에는 1,206억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲경량 복합 소재 차량 조립의 증가에 따른 구조용 접착제 수요 증대 ▲전자상거래의 폭발적인 성장에 따른 고성능 포장 접착제 솔루션의 필요성 증대 ▲아시아 태평양 지역의 모듈식 및 조립식 건설 방식의 급속한 확산 ▲EU 그린 딜 및 전 세계적인 규제 강화로 인한 바이오 기반 및 저-VOC 접착제 개발 가속화 ▲헬스케어 웨어러블 채택 증가에 따른 의료용 반응형 핫멜트 접착제 수요 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲이소시아네이트 및 아크릴 모노머 공급망의 불안정성으로 인한 비용 압박 ▲VOC(휘발성 유기 화합물) 배출과 관련된 엄격한 환경 규제 ▲신흥 시장에서 기계식 패스너의 낮은 대체 비용으로 인한 시장 침투 제한 등이 있습니다.

시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
* 접착제 수지별: 폴리우레탄, 에폭시, 아크릴, 실리콘, 시아노아크릴레이트, VAE/EVA 및 기타 수지(폴리에스터, 고무 등).
* 접착 기술별: 용제형, 반응형, 핫멜트, UV 경화형, 수성 접착제. 이 중 반응형 접착제 기술은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.98%의 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 실란트 수지별: 실리콘, 폴리우레탄, 아크릴, 에폭시 및 기타 수지(역청, 폴리설파이드 UV 경화형 등).
* 최종 사용자 산업별: 항공우주, 자동차, 건축 및 건설, 신발 및 가죽, 헬스케어, 포장(종이 및 유연), 목공 및 목공예, 기타 산업(전자제품, 소비자/DIY 등). 특히 포장 산업은 2025년 전체 매출의 42.20%를 차지하며 시장 수요를 주도하고 있으며, 이는 전자상거래 물량 증가와 지속 가능한 밀봉 솔루션에 대한 수요에 기인합니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 내 27개 주요 국가를 포함합니다. 아시아 태평양 지역은 2025년 매출 점유율 36.70%로 선두를 달리고 있으며, 산업 및 인프라 확장에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 6.44%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Henkel AG & Co. KGaA, 3M, Sika AG, H.B. Fuller Company, Arkema 등이 있으며, 보고서는 이들 기업에 대한 상세 프로필(글로벌/시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 등)을 제공합니다.

향후 시장은 재생 가능 및 친환경 제품에 대한 인식 증가와 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 새로운 기회를 모색할 것으로 보입니다. 또한, EU 및 미국에서 VOC 및 PFAS(과불화화합물)에 대한 규제가 강화됨에 따라 제조업체들은 바이오 기반 및 저배출 제형으로의 전환을 가속화하며 R&D 우선순위를 재편하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경량 복합 재료 차량 조립 증가로 구조용 접착제 채택 증대
  • 4.2.2 전 세계적으로 고성능 포장 접착제 솔루션을 요구하는 전자상거래의 폭발적인 성장
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역에서 모듈식 및 조립식 건설 방식의 급속한 확장
  • 4.2.4 EU 그린 딜 및 글로벌 규제 강화로 바이오 기반, 저VOC 접착제 가속화
  • 4.2.5 헬스케어 웨어러블 채택으로 의료용 반응형 핫멜트 접착제 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 이소시아네이트 및 아크릴 모노머 공급망으로 인한 비용 압박
  • 4.3.2 VOC 배출에 대한 엄격한 환경 규제
  • 4.3.3 신흥 시장에서 기계식 패스너의 낮은 대체 비용으로 인한 침투 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 접착 수지별
  • 5.1.1 폴리우레탄
  • 5.1.2 에폭시
  • 5.1.3 아크릴
  • 5.1.4 실리콘
  • 5.1.5 시아노아크릴레이트
  • 5.1.6 VAE / EVA
  • 5.1.7 기타 수지 (폴리에스터, 고무 등)
• 5.2 접착 기술별
  • 5.2.1 용제형
  • 5.2.2 반응형
  • 5.2.3 핫멜트
  • 5.2.4 UV 경화형
  • 5.2.5 수성
• 5.3 실란트 수지별
  • 5.3.1 실리콘
  • 5.3.2 폴리우레탄
  • 5.3.3 아크릴
  • 5.3.4 에폭시
  • 5.3.5 기타 수지 (역청, 폴리설파이드 UV 경화형 등)
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 항공우주
  • 5.4.2 자동차
  • 5.4.3 건축 및 건설
  • 5.4.4 신발 및 가죽
  • 5.4.5 헬스케어
  • 5.4.6 포장 (종이 및 연포장)
  • 5.4.7 목공 및 목재 접합
  • 5.4.8 기타 최종 사용자 산업 (전자제품, 소비재/DIY 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 인도네시아
  • 5.5.1.6 말레이시아
  • 5.5.1.7 태국
  • 5.5.1.8 베트남
  • 5.5.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 튀르키예
  • 5.5.3.8 북유럽 국가
  • 5.5.3.9 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카
  • 5.5.5.6 알제리
  • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함}
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Aica Kogyo Co. Ltd.
  • 6.4.3 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.4 Arkema S.A. (Bostik)
  • 6.4.5 Avery Dennison Corporation
  • 6.4.6 DELO Industrial Adhesives
  • 6.4.7 DIC Corporation
  • 6.4.8 Dow
  • 6.4.9 DuPont
  • 6.4.10 Dymax
  • 6.4.11 H.B. Fuller Company
  • 6.4.12 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.13 Illinois Tool Works Inc.
  • 6.4.14 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.15 Nanpao Resins Chemical Group
  • 6.4.16 Parker Hannifin
  • 6.4.17 Permabond LLC
  • 6.4.18 Pidilite Industries Ltd.
  • 6.4.19 RPM International Inc.
  • 6.4.20 Sika AG
  • 6.4.21 Soudal Group
  • 6.4.22 Wacker Chemie AG

7. 시장 기회 및 미래 전망