| 전 세계 접착제 및 실란트 시장은 2024년 761억 달러로 시작해 2029년까지 866억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 2.6%에 달할 것으로 보입니다. 이 시장은 자동차, 건설, 포장, 전자 분야의 신규 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 기술 발전으로 인해 제품의 효율성과 접착력, 수명이 더욱 향상되고 있습니다. 인프라 및 건설 프로젝트의 확대와 지속 가능한 친환경 제품에 대한 수요도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 접착제 및 실란트 시장은 새로운 소비자 요구와 법적 요구를 해결하기 위한 제조업체의 노력이 진행되고 있어, 향후 성장 잠재력이 높습니다. 시장 동인은 건축 및 건설 산업의 성장으로, 급증하는 인구와 도시화가 주택 건설을 촉진하고 있습니다. 이러한 과정에서 접착제와 실란트의 수요도 증가하고 있으며, 글로벌 건설 생산량은 2030년까지 85% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 북미와 유럽에서는 엄격한 환경 규제가 접착제와 실란트의 생산에 영향을 미치고 있으며, 이는 친환경 제품 개발로 이어지고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 신흥 시장의 투자 증가로 인해 접착제 및 실란트의 주요 성장 공간으로 부상하고 있으며, 인도와 중국은 이 분야에서 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 하지만, 제조업체들은 규제 준수와 관련된 어려움도 겪고 있습니다. 접착제 기술별로는 수성 접착제가 가장 큰 성장을 보이고 있으며, 아시아 태평양 지역은 접착제 및 실란트의 생산과 소비에서 두드러진 허브로 자리잡고 있습니다. 주요 기업으로는 헨켈, H.B. 풀러, 시카, 아르케마, 3M 등이 있으며, 이들은 다양한 제품 포트폴리오를 통해 시장에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 헨켈은 특히 접착 기술 부문에서 글로벌 리더로 알려져 있으며, 다양한 고객 요구에 맞춘 제품을 공급하고 있습니다. |
전 세계 접착제 및 실란트 시장 규모는 2024년 761억 달러였으며 2024년부터 2029년까지 2.6%의 연평균 성장률로 2029년에는 866억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 접착제 및 실란트 산업은 자동차, 건설, 포장, 전자 등 여러 분야에서 신규 및 증가하는 수요에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 기술의 발전으로 효율성이 높고 접착력과 수명이 더 길어진 신제품/개선 제품이 시장에 출시되고 있습니다. 또한 인프라 및 건설 프로젝트의 확대와 지속 가능한 친환경 제품에 대한 긴급한 요구도 시장 성장에 기여하는 또 다른 요인입니다. 접착제 및 실란트 시장은 새로운 소비자 요구 사항과 법적 요구 사항을 해결하기위한 제조업체의 노력으로 인해 빠르게 발전하고 있기 때문에이 시장은 향후 성장 잠재력이 높기 때문에이 산업 발전 추세에 관심이있는 투자자 및 이해 관계자에게 유익합니다.
접착제 및 실란트 시장 규모, 역학 및 생태계
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접착제 및 실란트 시장 역학
동인: 건축 및 건설 산업의 성장
급증하는 인구와 급속한 도시화로 인해 중국, 인도, 인도네시아, 베트남, 브라질, 멕시코와 같은 개발도상국의 주거용 건설 부문이 추진되고 있습니다. 영구 주택에 대한 수요가 급증하면서 결과적으로 접착제와 실런트의 필요성이 커지고 있습니다. 건설 산업에서 접착제 및 실란트는 카펫, 타일, 벽지, 외부 단열 시스템뿐만 아니라 커튼월 패널 및 단열 유리 유닛 고정 등 다양한 용도로 사용됩니다.
글로벌 건설 전망과 옥스퍼드 이코노믹스에 따르면 2030년까지 전 세계 건설 생산량은 85% 증가하여 15조 5천억 달러에 달할 것으로 예상되며, 중국, 미국, 인도가 이러한 전체 성장에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세는 주로 이들 주요 경제국의 경제 회복에 기인합니다.
세계화, 도시화, 생활 수준 향상, 구매력 평가(PPP) 상승, 인프라 개발, 신흥 경제국의 거대 도시 건설 수요 증가와 같은 요인이 전 세계 건설 산업을 견인하고 있습니다. 건설 부문은 선진국에서는 GDP의 약 5%, 개발도상국에서는 8%를 차지합니다. 향후 20년간 신흥 경제국에서 인프라에 대한 상당한 수요가 예상되며, 2040년까지 전 세계 인프라 투자는 연간 3조 7천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
제약: 북미와 유럽의 엄격한 환경 규제
유럽과 북미에서는 화학 및 석유 기반 제품의 생산에 엄격한 환경 규제가 적용됩니다. 에폭시 수지 위원회(ERC) 및 유럽위원회(EC)와 같은 기관에서 이 지역의 용제 기반 제품 제조를 감독합니다. 따라서 이러한 규제는 유럽과 북미 지역 제조업체의 생산 능력에 영향을 미치고 있으며, 친환경 접착제 및 실란트 개발에 우선순위를 두도록 유도하고 있습니다.
화학 산업은 유럽과 북미에서 건강 유해 물질 관리(COSHH), 유럽연합(EU), 화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한(REACH), 글로벌 조화 시스템(GHS), 환경보호청(EPA) 등의 당국의 규제를 받습니다. 이러한 지역의 제조업체는 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 최소화하기 위해 다양한 애플리케이션에서 플라스틱 접착제 및 실란트의 생산과 사용에 관한 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정을 준수하려면 라벨링, 서류 작업, 규정 준수를 입증하기 위한 외부 테스트에 대한 추가 비용 등의 추가 부담이 수반됩니다. 플라스틱 접착제 및 실란트 제조업체는 제품 상용화를 위해 진화하는 표준과 규정을 지속적으로 충족해야 하며, 이는 해당 지역의 제조업체에게 제약으로 작용합니다.
기회: 아시아 태평양 신흥 시장에 대한 투자
신흥 경제국들은 대규모 인프라 개발 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있으며, 북미와 유럽에 비해 개발도상국 시장의 성장률이 더 높습니다. 이러한 추세는 이 지역의 주요 기업들이 상당한 투자를 통해 촉진되고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국과 인도는 접착제 및 실란트 제조업체에게 주목할 만한 성장 전망을 제시합니다. 급속한 도시화, 안정적인 경제, 번성하는 건설 부문이 여러 아시아 태평양 국가에서 접착제 및 실런트에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 및 기타 국가의 주요 도시에서 증가하는 인구를 수용하기 위해 더 많은 주거용 건물 건설이 진행 중입니다.
아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 전역의 신흥 경제국에서 소득 수준이 높아지고 구매력이 증가함에 따라 건설에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 따라서 접착제 및 실란트 제조업체는 중국, 인도, 러시아, 브라질과 같은 신흥 시장의 성장 잠재력을 활용할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.
과제: 규제 준수
접착제 및 실란트 시장은 다양한 규제 당국이 새로운 표준과 규정을 시행함에 따라 잦은 규제 변화를 경험합니다. 예를 들어, 건설 제품 규정(CPR)은 EU에서 건설 제품 마케팅을 위한 규정(EU) 305/2011을 도입했습니다. 이러한 새로운 규정은 라벨링 및 서류 작업 요건 증가, 규정 준수를 위한 외부 테스트에 대한 추가 비용 등 제조업체에 추가적인 부담을 부과합니다. 또한 살생물제 및 폐기물 포장재에 초점을 맞춘 정기적인 물질 경고는 규제 표준의 지속적인 조정에 기여합니다. 접착제 및 실런트 제조업체는 제품을 상용화하기 위해 이러한 진화하는 규정과 표준을 준수해야 하며, 이 과정에서 어려움을 겪고 있습니다.
접착제 및 실란트 시장 세분화 및 지리적 확산
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기술별로는 수성 기반이 접착제 및 실란트 시장에서 가장 크게 성장하는 부문으로 나타났습니다.
수성 접착제에 대한 수요가 급증한 것은 북미 지역의 건축 및 건설 활동이 꾸준히 증가하고 인도, 대만 및 기타 개발도상국에서 새로운 인프라 프로젝트가 시작되었기 때문입니다. 다양한 피착재에 대한 탁월한 접착 특성으로 제본, 종이 봉투, 상자, 라벨, 호일, 필름, 판지 데칼, 목재 조립, 자동차 실내 장식, 가죽 제본 등 포장 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다.
아시아 태평양은 접착제 및 실란트 시장에서 가장 크게 성장하는 지역입니다.
아시아 태평양 지역은 국내 수요 증가, 소득 수준 향상, 풍부한 자원 활용으로 인해 접착제 및 실란트의 생산과 소비 모두에서 두드러진 허브로 부상하고 있습니다. 또한 자동차 및 운송 산업이 이 지역의 주요 접착제 및 실런트 소비처로서 자동차 생산에서 세계를 선도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 인도, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남과 같은 신흥 시장의 경제 성장은 인프라 프로젝트의 증가를 촉진하고 있습니다. 따라서 이러한 급증은 건축 및 건설 분야에서 접착제 및 실란트에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 플레이어
Henkel AG & Co. KGaA (독일), H.B. 풀러 컴퍼니 (미국), 시카 AG (스위스), 아르케마(보스틱) (프랑스), 3M (미국)은 글로벌 접착제 및 실란트 시장의 주요 업체입니다.
헨켈은 세심하게 구조화되고 다각화된 포트폴리오를 통해 전 세계에서 폭넓은 입지를 확보하고 있습니다. 홈케어, 세탁, 화장품, 접착제 제품의 제조 및 글로벌 유통을 아우르는 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 접착 기술, 세탁 및 홈케어, 뷰티 케어, 기업 기능의 네 가지 주요 사업 부문에서 운영되고 있습니다. 특히 접착 기술 부문에서는 접착 제품을 제조합니다. 헨켈은 소비자, 장인, 산업 기업 등 다양한 고객층의 요구 사항을 충족하는 다양한 응용 분야에 제품을 공급합니다. 글로벌 선두주자로 잘 알려진 헨켈 접착 테크놀로지스는 접착제, 실런트, 기능성 코팅제 분야에서 전 세계 시장을 선도하고 있습니다. 이 종합 솔루션은 5개의 기술 클러스터 브랜드로 구성되어 있습니다: LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON®, AQUENCE®.
접착제 기술별
수성 접착제
솔벤트 기반 접착제
핫멜트 접착제
반응성 및 기타
기타
접착제 용도별
종이 및 포장
건축 및 건설
목공
자동차 및 운송
소비자 및 DIY
가죽 및 신발
조립
의료
전자제품
기타
실런트 수지 유형별
실리콘
폴리우레탄
플라스티솔
에멀젼
폴리설파이드
부틸
기타
실런트 적용 분야별:
건축 및 건설
자동차 및 운송
소비자
기타
지역별
아시아 태평양
유럽
북미
남미
중동 및 아프리카
최근 개발
헨켈은 2023년 11월 신체에 착용하는 기기를 위해 설계된 새로운 의료용 광경화 접착제를 출시했습니다. 이 신제품은 IBOA(이소보닐 아크릴레이트) 또는 기타 알려진 피부 민감성 단량체를 함유하지 않고 제조되었습니다. 새로 개발된 접착제는 두 가지 등급으로 제공됩니다. 록타이트 WT 3001과 록타이트 WT 3003은 모두 ISO 10993 표준에 따라 테스트를 완료하여 사용자에게 높은 안전성과 성능을 보장합니다. 또한 피부 민감성 테스트도 완료하여 웨어러블 기기를 비롯한 다양한 의료용 애플리케이션에 적합합니다.
헨켈 접착 테크놀로지스는 2022년 1월 스위스 바르에 본사를 둔 의료 기술 스타트업인 스마트즈(Smartz AG)에 투자하여 스마트 성인용 케어 솔루션에 대한 수요 증가에 대응할 수 있는 역량을 강화했습니다.
1 소개
2 연구 방법론
3 임원 요약
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 51)
4.1 접착제 및 실란트 시장의 플레이어를위한 매력적인 기회
4.2 접착제 기술 별 접착제 시장
4.3 접착제 및 실란트 시장, 선진국 대. 신흥 경제
4.4 아시아 태평양 접착제 및 실란트 시장, 접착제 기술 및 국가 별, 2022 년
4.5 접착제 및 실란트 시장, 국가 별
5 시장 개요 (페이지 번호 – 54)
5.1 소개
5.2 시장 역학
5.2.1 동인
5.2.1.1 건축 및 건설 산업의 성장
5.2.1.2 의료 산업에서 접착제에 대한 수요 증가
5.2.1.3 가전 산업의 성장
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 북미와 유럽의 엄격한 환경 규제
5.2.3 기회
5.2.3.1 신흥 시장에 대한 투자
5.2.3.2 고성능 접착제 및 실란트 제조를위한 하이브리드 수지 개발
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 변화하는 규칙과 변화하는 표준
5.3 포터의 5가지 힘 분석
5.3.1 신규 진입자의 위협
5.3.2 대체자의 위협
5.3.3 구매자의 협상력
5.3.4 공급자의 협상력
5.3.5 경쟁 경쟁의 강도
5.4 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.4.1.1 구매 프로세스의 주요 이해 관계자
5.4.2 구매 프로세스에 대한 이해 관계자의 영향
5.4.3 구매 기준
5.4.3.1 접착제 및 실란트에 대한 주요 구매 기준
5.5 거시경제 지표 분석
5.5.1 소개
5.5.2 GDP 동향 및 전망
5.5.3 글로벌 건설 산업 동향 및 전망
5.5.4 자동차 산업 동향
5.6 시장 성장에 영향을 미치는 글로벌 경제 시나리오
5.6.1 러시아-우크라이나 전쟁
5.6.2 중국
5.6.2.1 중국의 부채 문제
5.6.2.2 호주-중국 무역 전쟁
5.6.2.3 환경 약속
5.6.3 유럽
5.6.3.1 유럽의 에너지 위기
5.7 가치 사슬 분석
5.8 가격 분석
5.9 접착제 및 실란트 생태계 및 상호 연결된 시장
5.10 접착제 및 실란트 제조업체에 대한 트렌드 및 기술 혁신의 영향
5.10.1 자동차 및 운송
5.10.1.1 전기 자동차
5.10.1.2 공유 모빌리티
5.10.1.3 EV 배터리 유형
5.10.2 항공 우주
5.10.2.1 초경량 및 경량 항공기
5.10.2.2 무인 항공기 시스템(UAS)
5.10.3 의료
5.10.3.1 웨어러블 의료 기기
5.10.3.2 실험실 테스트를위한 미세 유체학 기반 POC 및 LOC 진단 장치
5.10.4 전자 제품
5.10.4.1 디지털화
5.10.4.2 인공 지능
5.11 무역 분석
5.12 특허 분석
5.12.1 방법론
5.12.2 출판 동향
5.12.3 최고 관할권
5.12.4 상위 신청자
5.13 사례 연구 분석
5.14 기술 분석
5.15 규정
5.15.1 리드 표준
5.16 2023년 주요 컨퍼런스 및 이벤트
5.17 관세 및 규제 환경
5.17.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
6 접착제 및 실란트 시장, 접착제 기술별 (페이지 번호 – 95)
6.1 소개
6.2 수성 접착제
6.2.1 이 기술을 추진하기위한 지속 가능하고 긴 수명
6.2.2 PVA 에멀젼 접착제
6.2.3 PAE 에멀젼 접착제
6.2.4 VAE 에멀젼 접착제
6.2.5 기타
6.2.5.1 폴리 우레탄 분산 접착제
6.2.5.2 수성 고무 접착제
6.3 용제 기반 접착제
6.3.1 솔벤트 기반 접착제 사용을 방해하는 엄격한 정부 규제
6.3.2 스티렌-부타디엔 스티렌 고무 (SBSR) 접착제
6.3.3 클로로프렌 고무(CR) 접착제
6.3.4 폴리 비닐 아세테이트 (PVA) 접착제
6.3.5 폴리 아미드 접착제
6.3.6 기타
6.4 핫멜트 접착제
6.4.1 빠른 경화 속도와 상대적으로 저렴한 비용으로 인해 사용 증가
6.4.2 에바 접착제
6.4.3 스티렌 블록 공중 합체 (SBC)
6.4.4 코 폴리 아미드 (코파)
6.4.4.1 속성
6.4.4.2 응용 분야
6.4.5 비정질 폴리 알파 올레핀 (APAOS)
6.4.5.1 속성
6.4.5.2 응용 분야
6.4.6 폴리 우레탄
6.4.6.1 속성
6.4.6.2 응용 분야
6.4.7 기타
6.4.7.1 코 폴리 에스테르 (COPE) 접착제
6.4.7.1.1 주요 기능 및 특성
6.4.7.1.2 응용 분야
6.4.7.2 반응성 핫멜트 (RHMS) 접착제
6.4.7.3 메탈로센 폴리에틸렌 및 메탈로센 폴리 프로필렌
6.4.7.3.1 주요 기능 및 특성
6.4.7.3.2 응용 분야
6.5 반응성 및 기타
6.5.1 가장 빠르게 성장하는 접착제 기술 부문
6.5.2 폴리 우레탄 접착제
6.5.2.1 액체
6.5.2.1.1 단일 구성 요소
6.5.2.1.2 2 성분
6.5.2.2 반응성 핫멜트 (RHM) 접착제
6.5.2.2.1 주요 기능 및 특성
6.5.2.2.2 응용 분야
6.5.3 에폭시 접착제
6.5.4 시아 노 아크릴 레이트 접착제
6.5.5 변성 아크릴 레이트 및 메틸 메타 크릴 레이트 (MMA) 접착제
6.5.6 폴리 설파이드 접착제
6.5.7 기타
6.5.7.1 포름 알데히드 기반 (반응성 기반) 접착제
6.5.7.2 실리콘
6.5.7.3 폴리에스테르
6.5.7.4 레조르시놀
6.5.7.5 페놀류
6.5.7.6 바이오 기반 접착제
7 접착제 및 실란트 시장, 접착제 응용 분야별 (페이지 번호 – 117)
7.1 소개
7.2 종이 및 포장
7.2.1 시장을 주도하는 유연한 포장에 대한 높은 수요
7.3 건축 및 건설
7.3.1 성장을 주도하기위한 스마트 시티 및 메가 프로젝트 개발
7.4 목공
7.4.1 접착제 수요 증가를위한 가구 산업
7.5 자동차 및 운송
7.5.1 자동차 산업의 수요 증가를위한 전기 자동차의 발전
7.6 소비자 및 DIY
7.6.1 수요 증가를위한 접착제의 장점에 대한 인식 증가
7.7 가죽 및 신발
7.7.1 시장을 주도하기 위해 아시아에서 신발의 높은 생산량
7.8 조립
7.8.1 시장 활성화를 위해 제조 부문에서 접착제의 광범위한 사용
7.9 전자
7.9.1 시장을 주도하는 새로운 트렌드와 기술 혁신
7.10 의료
7.10.1 시장을 주도하기 위해 실리콘 접착제의 사용 증가
7.11 기타
8 접착제 및 실란트 시장, 실란트 수지 유형별 (페이지 번호 – 138)
8.1 소개
8.2 실리콘
8.2.1 더 나은 유연성과 더 긴 수명으로 시장 주도
8.3 폴리 우레탄
8.3.1 시장을 주도하는 자동차 애플리케이션의 높은 수요
8.4 플라 스티 졸
8.4.1 수요를 촉진하는 소음 및 진동 감소 특성
8.5 에멀젼
8.5.1 시장을 주도하기 위해 건설 부문에서 사용 증가
8.6 폴리 설파이드
8.6.1 성장을 방해하는 경쟁력있는 실란트 및 높은 비용
8.7 부틸
8.7.1 응용 분야를 늘리기 위해 산화에 대한 높은 안정성
8.8 기타
9 실란트 응용 분야별 접착제 및 실란트 시장 (페이지 번호 – 155)
9.1 소개
9.2 건축 및 건설
9.2.1 시장에 긍정적 인 영향을 미치는 새로운 건설 및 인프라에 대한 투자
9.3 자동차 및 운송
9.3.1 수요를 주도하는 운송 산업 성장
9.4 소비자
9.4.1 시장을 주도하기 위해 가정용 실란트에 대한 수요 증가
9.5 기타
10 접착제 및 실란트 시장, 지역별 (페이지 번호 – 166)
10.1 소개
10.2 북미
10.2.1 불황의 영향
10.2.2 미국
10.2.2.1 시장을 주도하기위한 민간 주거 및 비주거 건설 증가
10.2.3 캐나다
10.2.3.1 시장 성장의 주요 기여자가 될 주거용 건설
10.2.4 멕시코
10.2.4.1 시장을 주도하기위한 주거 부문의 새로운 건설
10.3 유럽
10.3.1 불황의 영향
10.3.2 독일
10.3.2.1 접착제 및 실란트 생산을 늘리기위한 엄격한 환경 규정의 구현
10.3.3 러시아
10.3.3.1 접착제 및 실란트의 적용 증가로 이어지는 인구 증가
10.3.4 영국
10.3.4.1 수요를 주도하는 건설 부문 성장
10.3.5 프랑스
10.3.5.1 수요를 촉진하기위한 저렴한 주택 및 재생 에너지 인프라 개발
10.3.6 이탈리아
10.3.6.1 시장 성장을 지원하기위한 건설 부문의 새로운 프로젝트 금융 규칙 및 투자 정책
10.3.7 터키
10.3.7.1 급속한 도시화, 중산층 인구 증가, 시장 지원을위한 구매력 증가
10.3.8 유럽의 나머지 지역
10.4 아시아 태평양
10.4.1 경기 침체의 영향
10.4.2 중국
10.4.2.1 시장을 주도하기위한 외국인 투자
10.4.3 인도
10.4.3.1 경제 부양을위한 정부 이니셔티브는 시장 성장에 기여합니다.
10.4.4 일본
10.4.4.1 수요 증가를위한 상업 및 주거용 건물 및 건설에 대한 정부의 투자
10.4.5 대만
10.4.5.1 시장에 영향을 미칠 가능성이있는 건설 산업의 성장
10.4.6 오세아니아
10.4.6.1 접착제 및 실란트에 대한 수요를 주도 할 것으로 예상되는 건설 부문의 호황
10.4.7 대한민국
10.4.7.1 수요를 촉진하기위한 자동차 및 건축 산업의 성장
10.4.8 나머지 아시아 태평양 지역
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 불황의 영향
10.5.2 사우디 아라비아
10.5.2.1 수요 증가를위한 메가 주택 프로젝트
10.5.3이란
10.5.3.1 성장을 주도하는 자동차 부문의 상당한 수요
10.5.4 UAE
10.5.4.1 시장 성장에 영향을 미치는 산업 활동 증가
10.5.5 나머지 중동 및 아프리카
10.6 남미
10.6.1 불황의 영향
10.6.2 브라질
10.6.2.1 시장을 주도하기위한 정부의 투자 증가
10.6.3 아르헨티나
10.6.3.1 인구 증가 및 경제 상황 개선으로 수요 증가
10.6.4 남미의 나머지 지역
11 경쟁 환경 (페이지 번호 – 237)
11.1 개요
11.2 2022년 기업 평가 매트릭스
11.2.1 별
11.2.2 신흥 리더
11.2.3 참가자
11.2.4 퍼베이시브 플레이어
11.3 중소기업(SMES) 매트릭스, 2022년
11.3.1 반응 형 기업
11.3.2 진보적 인 기업
11.3.3 시작 블록
11.3.4 역동적 인 기업
11.4 제품 포트폴리오의 강점
11.5 경쟁 벤치마킹
11.6 시장 점유율 분석
11.7 시장 순위 분석
11.8 수익 분석
11.9 경쟁 시나리오
11.9.1 시장 평가 프레임 워크
11.9.2 시장 평가 매트릭스
11.10 전략적 개발
12 회사 프로필 (페이지 번호 – 268)
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