아디프산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

아디프산 시장 개요: 성장 동향 및 2031년 전망

아디프산(Adipic Acid) 시장은 2025년 453만 톤에서 2026년 469만 톤으로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.45%의 성장률을 기록하며 2031년에는 555만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 배출 규제 강화, 자동차 경량화 추세, 그리고 바이오 발효 공정의 매력 증대에 의해 주도되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 생산 및 소비의 중심지 역할을 지속하고 있으며, 북미와 유럽은 강화되는 정책 목표를 충족하기 위한 저배출 기술 개발에 주력하고 있습니다. 바이오 발효 기술의 혁신적인 발전은 질산 산화 공정과의 비용 격차를 좁히고 있으며, 나일론 66(Nylon 66) 생산 능력 확대를 위한 전략적 투자는 다운스트림 수요에 대한 확신을 보여줍니다. 그러나 원료 변동성과 스케일업 위험은 시장 성장에 대한 낙관론을 다소 완화시키고 있지만, 규제 환경의 긍정적인 변화와 최종 시장의 다각화는 아디프산 시장의 명확한 성장 경로를 제시하고 있습니다.

주요 시장 세그먼트 분석 (2025년 기준)

* 원료별: 시클로헥사논(Cyclohexanone)이 54.62%의 시장 점유율로 선두를 유지하고 있으며, 시클로헥산올(Cyclohexanol)은 2031년까지 4.78%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 생산 공정별: 질산 산화(Nitric-Acid Oxidation) 공정이 90.98%로 압도적인 점유율을 차지하고 있으나, 바이오 발효(Bio-Fermentation) 공정은 2026년부터 2031년까지 4.82%의 연평균 성장률로 빠르게 발전할 것으로 전망됩니다.
* 최종 제품별: 나일론 66 섬유(Nylon 66 Fibers)가 35.22%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 폴리우레탄(Polyurethanes)은 2031년까지 5.26%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 응용 분야별: 가소제(Plasticizers)가 28.66%의 점유율로 지배적이며, 식품 첨가물(Food Additives)은 2031년까지 4.61%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차(Automotive) 부문이 41.05%의 점유율로 가장 크지만, 퍼스널 케어(Personal Care) 부문이 4.63%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역이 46.88%의 점유율로 시장을 지배하며, 4.98%의 가장 빠른 연평균 성장률로 다른 모든 지역을 능가할 것으로 예상됩니다.

시장 동인 및 트렌드

1. 전기차 경량 부품 내 나일론 66 수요 급증: 전기차 제조업체들은 차량 중량 감소 및 주행 거리 연장을 위해 나일론 66 채택을 확대하고 있으며, 이는 아디프산 기반 중간재 소비를 증가시킵니다. INVISTA와 BASF와 같은 주요 기업들은 나일론 66 생산 능력을 확장하며 공급망 통합을 강화하고 있습니다.
2. 전기차 배터리 케이싱의 금속에서 플라스틱으로의 전환: 자동차 제조업체들은 금속 배터리 커버를 경량화 및 설계 유연성을 제공하는 폴리머 솔루션으로 대체하고 있습니다. 아디프산 유래 폴리우레탄 폼은 단열 및 방열 기능을 제공하며, 지속가능성 인증 원료 사용이 증가하고 있습니다.
3. 에너지 효율적인 건축용 폼 성장: 북미와 유럽의 강화된 건축 법규는 아디프산 유래 폴리올을 필요로 하는 경질 및 스프레이 폴리우레탄 폼 수요를 촉진합니다. 이 폼들은 높은 R-값, 난연성, 방음 기능을 제공하며, 바이오 기반 경로를 통한 생산도 주목받고 있습니다.
4. 섬유 필라멘트 생산 능력 확장: 아시아 생산자들은 내마모성 및 습기 관리 기능이 요구되는 기술 섬유용 나일론 섬유 생산을 확대하고 있습니다. 바이오 기반 PA56과 같은 신소재 연구 및 Hyosung의 베트남 투자와 같은 사례는 섬유 산업의 다각화를 보여줍니다.
5. 퇴비화 가능한 필름용 바이오 기반 아디프산의 부상: 바이오 기반 아디프산은 지속가능한 솔루션으로 부상하며 퇴비화 가능한 필름 등 새로운 응용 분야를 개척하고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 시클로헥사논 원료 가격 변동성: 시클로헥사논은 아디프산 전환 비용의 약 3분의 2를 차지하므로, 가격 변동은 마진에 큰 영향을 미칩니다. 제한적인 업스트림 다각화와 물류 및 에너지 비용 상승은 생산 경제성을 불안정하게 만듭니다.
2. 바이오 발효 경로의 스케일업 과제: 실험실 수준의 생산성은 높지만, 상업적 규모로 확장 시 생산성이 현저히 감소하는 문제가 있습니다. 높은 산 농도에 대한 미생물 내성 확보 및 초기 상업 플랜트의 경제성 확보가 주요 과제로 남아있습니다.
3. 질산 공급망의 지정학적 위험: 질산 공급망의 지정학적 위험은 무역 의존도가 높은 지역에 영향을 미쳐 생산 안정성을 저해할 수 있습니다.

세부 세그먼트 분석

* 원료별: 시클로헥사논은 질산 산화 공정에서 확고한 위치를 차지하지만, 시클로헥산올은 친환경 산화 촉매 개발로 빠르게 성장하고 있습니다. 리그닌(lignin) 조각에서 아디프산을 생산하는 바이오 방향족 개념은 석유 유래 중간재를 대체하며 탄소 배출량 및 에너지 수요를 크게 줄일 잠재력을 가지고 있습니다.
* 생산 공정별: 질산 산화 공정은 성숙한 기술과 규모의 경제로 시장을 지배하지만, 아산화질소(nitrous oxide) 배출에 대한 환경적 압박을 받고 있습니다. 바이오 발효는 글루코스(glucose)와 자일로스(xylose)를 원료로 상업적 시험이 진행 중이며, 탄소 비용이 내재화될 경우 경제적 동등성에 근접할 수 있습니다.
* 최종 제품별: 나일론 66 섬유는 자동차, 전자, 산업용 분야에서 중요한 역할을 하지만, 폴리우레탄은 건설, 냉장, 좌석 등 다양한 응용 분야에서 빠르게 성장하고 있습니다. 바이오 기반 폴리우레탄 및 화학적 해중합을 통한 재활용 가능성은 순환 경제에 기여합니다.
* 응용 분야별: 가소제는 유연 PVC 제품에서 중요한 역할을 하며, 식품 첨가물은 분말 음료 및 디저트의 산미료로 아디프산 채택이 증가하며 빠르게 성장하고 있습니다. 코팅 분야에서는 부식 방지 및 내열성을 제공하며, 불포화 폴리에스터 수지 및 합성 윤활유도 꾸준한 수요를 보입니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 부문은 전기차 채택 및 금속-플라스틱 대체로 가장 큰 비중을 차지합니다. 그러나 퍼스널 케어는 지속가능한 제형에 대한 소비자 관심에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 산업입니다. 아디프산 에스테르는 스킨케어 및 헤어 제품에서 유연성 및 pH 균형을 제공합니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 물량의 46.88%를 차지하며, 중국의 생산 능력 확대와 인도의 석유화학 투자에 힘입어 4.98%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것입니다. 북미는 식품 등급 및 고순도 아디프산 시장의 거점이며, 셰일가스 경제성과 엄격한 배출 규제의 이점을 누리고 있습니다. 유럽은 순환 경제 정책에 초점을 맞춰 다운스트림 수지 공장과 업스트림 모노머를 통합하는 자산에 투자를 유도하고 있습니다. 남미 및 중동/아프리카 지역은 인프라 구축을 통해 잠재적 관심을 보이지만, 정치적 및 경제적 변동성이 대규모 투자를 지연시킬 수 있습니다.

경쟁 환경 및 최근 동향

아디프산 시장은 BASF, Ascend Performance Materials, INVISTA와 같은 주요 기업들이 상당한 생산 능력을 보유하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. BASF는 2025년 말까지 루드비히스하펜(Ludwigshafen) 아디프산 생산을 중단하고 고마진 및 저배출 공장으로 재편할 계획을 발표했습니다. INVISTA는 상하이 나일론 66 복합 단지를 확장하여 모노머와 폴리머 생산을 통합하고 있습니다. Ascend는 원료 통합을 통해 시클로헥사논 가격 변동성에 대응하고 있습니다.

바이오 기반 아디프산 생산을 위한 생물 공학 기술을 상업화하기 위해 바이오 기반 기업들은 기존 기업 및 발효 위탁 생산 업체와 협력하고 있습니다. 비용 경쟁력 확보를 위해서는 연간 5만 톤 이상의 규모 달성이 필수적이며, 현재 파일럿 프로젝트들이 2030년 이전에 이 목표를 달성하고자 합니다. 전 세계적으로 전기 촉매 산화 촉매 및 고내성 미생물 균주에 대한 특허 출원이 활발하며, 지적 재산권 경쟁이 심화되고 있습니다. Lone Star Funds가 RadiciGroup의 특수 화학 부문을 인수하려는 움직임은 시장이 고부가가치 특수 제품으로 전환됨에 따라 사모 펀드가 시너지를 모색하고 있음을 시사합니다. 경쟁 강도는 생산 능력뿐만 아니라 확장 가능하고 비용 효율적인 탈탄소화 전략의 실행에 달려 있을 것으로 예상됩니다.

최근 산업 동향:
* 2024년 8월: BASF는 시장 역학 변화에 따른 경쟁력 강화를 위해 2025년 말까지 루드비히스하펜 공장의 아디프산 생산을 중단할 계획을 발표했습니다.
* 2024년 11월: Toray Industries, Inc.와 PTT Global Chemical Public Company Limited (GC)는 비식용 바이오매스 기반 바이오 아디프산의 대량 생산을 모색하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이들은 2030년까지 태국과 일본에서 상업 생산을 목표로 하고 있습니다.

본 보고서는 아디프산(Adipic Acid) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 아디프산은 주로 나일론 6,6 생산에 사용되는 백색 결정성 화합물이며, 가소제, 윤활유 성분, 폴리에스터 폴리올 등을 형성하는 반응물로서 폴리우레탄 제조에도 활용됩니다. 본 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 동인, 제약, 가치 사슬 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

아디프산 시장은 2026년 기준 469만 톤 규모였으며, 2031년까지 555만 톤으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 46.88%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 2031년까지 연평균 4.98%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 전기차 경량 부품에 대한 나일론 6,6 수요 급증, 전기차 배터리 케이싱의 금속에서 플라스틱으로의 전환, 에너지 효율적인 건축용 폼 성장, 섬유 필라멘트 생산 능력 확장, 그리고 생분해성 필름을 위한 바이오 기반 아디프산의 등장이 꼽힙니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 사이클로헥사논(cyclohexanone) 원료 가격의 변동성, 바이오 발효 경로의 스케일업(scale-up) 난제, 그리고 질산 공급망에 대한 지정학적 위험 등이 있습니다.

본 보고서는 원료(사이클로헥산올, 사이클로헥사논), 생산 공정(질산 산화, 바이오 발효), 최종 제품(나일론 6,6 섬유, 나일론 6,6 엔지니어링 수지, 폴리우레탄, 아디페이트 에스터 등), 응용 분야(가소제, 불포화 폴리에스터 수지, 코팅 등), 최종 사용자 산업(자동차, 전기전자, 섬유, 식음료, 제약 등) 및 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 폴리우레탄은 고성능 단열재 및 자동차 내장재 폼 수요 증가에 힘입어 연평균 5.26%로 가장 빠르게 성장하는 최종 제품으로 주목받고 있습니다. 또한, 바이오 발효 기술은 연평균 4.82%의 성장률을 보이며 낮은 배출량과 경쟁력 있는 비용으로 질산 산화 방식의 지배력에 도전하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, AdvanSix Inc., Asahi Kasei Corp., BASF SE, CJ CheilJedang, Solvay SA, TORAY INDUSTRIES, INC. 등 16개 주요 기업의 프로필을 제공합니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가도 포함되어 있어 아디프산 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 e-모빌리티 경량 부품의 나일론 66 수요 급증
  • 4.2.2 EV 배터리 케이싱의 금속에서 플라스틱으로의 전환
  • 4.2.3 에너지 효율적인 건축용 폼 성장
  • 4.2.4 섬유 필라멘트 생산 능력 확장
  • 4.2.5 퇴비화 가능한 필름을 위한 바이오 기반 아디프산의 출현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 시클로헥사논 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 바이오 발효 경로의 스케일업 과제
  • 4.3.3 질산 공급망에 대한 지정학적 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 원료별
  • 5.1.1 사이클로헥산올
  • 5.1.2 사이클로헥사논
• 5.2 생산 공정별
  • 5.2.1 질산 산화
  • 5.2.2 바이오 발효
• 5.3 최종 제품별
  • 5.3.1 나일론 66 섬유
  • 5.3.2 나일론 66 엔지니어링 수지
  • 5.3.3 폴리우레탄
  • 5.3.4 아디페이트 에스테르
  • 5.3.5 기타 최종 제품
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 가소제
  • 5.4.2 불포화 폴리에스터 수지
  • 5.4.3 습식 제지 수지
  • 5.4.4 코팅
  • 5.4.5 합성 윤활유
  • 5.4.6 식품 첨가물
  • 5.4.7 기타 용도
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 자동차
  • 5.5.2 전기 및 전자
  • 5.5.3 섬유
  • 5.5.4 식음료
  • 5.5.5 퍼스널 케어
  • 5.5.6 제약
  • 5.5.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 아시아 태평양
  • 5.6.1.1 중국
  • 5.6.1.2 인도
  • 5.6.1.3 일본
  • 5.6.1.4 대한민국
  • 5.6.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.2 북미
  • 5.6.2.1 미국
  • 5.6.2.2 캐나다
  • 5.6.2.3 멕시코
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 이탈리아
  • 5.6.3.4 프랑스
  • 5.6.3.5 기타 유럽
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 남아프리카
  • 5.6.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 AdvanSix Inc.
  • 6.4.2 Asahi Kasei Corp.
  • 6.4.3 Ascend Performance Materials
  • 6.4.4 BASF SE
  • 6.4.5 CJ CheilJedang
  • 6.4.6 Domo Chemicals
  • 6.4.7 Huafeng Group
  • 6.4.8 INVISTA
  • 6.4.9 Lanxess AG
  • 6.4.10 Radici Partecipazioni SpA
  • 6.4.11 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
  • 6.4.12 Shenma Industrial
  • 6.4.13 Solvay SA
  • 6.4.14 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.15 Tangshan Zhonghao Chemical
  • 6.4.16 TORAY INDUSTRIES, INC.

7. 시장 기회 및 미래 전망