성인용 기저귀 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

성인용 기저귀 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 성인용 기저귀 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동인, 저해 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 동향 및 경쟁 환경을 상세히 다루고 있습니다.

1. 시장 규모 및 주요 지표

2026년 성인용 기저귀 시장 규모는 155.7억 달러로 추정되며, 2025년 142.3억 달러에서 성장하여 2031년에는 244.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.43%에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것이며, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

2. 시장 성장 동인

성인용 기저귀 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 주도되고 있습니다.

* 고령화 인구 증가 (CAGR 영향 +3.2%): 전 세계적으로 고령화가 가속화되면서 성인용 기저귀의 핵심 소비자층이 확대되고 있습니다. 2024년 1월 1일 기준 유럽 연합 인구의 21.6%가 65세 이상이며, 중국 또한 2024년 65세 이상 인구가 15.6%를 차지합니다. 고령화는 근육 약화 및 방광 조절 능력 감소로 이어져 요실금 발생률을 높이며, 파킨슨병, 알츠하이머병, 당뇨병, 뇌졸중, 관절염 등 노인성 질환의 유병률 또한 요실금 가능성을 악화시켜 성인용 기저귀에 대한 안정적인 수요를 창출합니다.
* 요실금 및 노인 돌봄에 대한 인식 증가 (CAGR 영향 +2.1%): 요실금에 대한 사회적 낙인이 줄어들면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 2025년 5월, 미국 요실금 협회(NAFC)는 CDC와 협력하여 여성 요실금 환자의 결과를 개선하기 위한 프로그램을 시작했습니다. 호주 요실금 재단은 2023년 15세 이상 호주인 730만 명 이상(유병률 33.7%)이 요실금의 영향을 받는다고 보고하며 소비자 교육의 효과를 입증했습니다. 진단 도구의 개선과 정기 건강 검진의 증가 또한 요실금의 조기 식별을 촉진하여 성인용 기저귀 채택률을 높이고 있습니다.
* 정부 및 협회의 우호적인 의료 이니셔티브 (CAGR 영향 +1.8%): 정부 정책은 요실금 관리를 의료 우선순위로 설정하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 미국 보건자원서비스청(HRSA)의 2024년 여성 예방 서비스 가이드라인 업데이트는 요실금 검진에 대한 비용 부담 없는 보장을 의무화하여 진단 장벽을 제거했습니다. 또한, 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)는 2025년 1월부터 장 및 방광 요실금에 대한 새로운 품질 측정 기준을 시행하여 의료 시설 전반의 평가 및 개입 프로토콜을 간소화할 예정입니다. 일본, 독일, 스웨덴 등 국가 지원 노인 돌봄이 잘 구축된 시장에서는 정부 정책에 힘입어 성인용 기저귀 시장이 성숙하고 꾸준히 확장되고 있습니다.
* 편안함, 흡수성 및 눈에 띄지 않는 디자인을 위한 제품 혁신 (CAGR 영향 +1.7%): 기술 발전은 성인용 기저귀를 단순한 위생용품에서 고급 웰니스 솔루션으로 변화시키고 있습니다. 2025년 미국 비뇨기과 협회(AUA) 혁신 넥서스 쇼케이스에서 DriQ Health는 AI 기반 요실금 감지 시스템을 선보였습니다. 2023년 10월, 소재 과학 기업 Imerys는 미세 분쇄 탄산칼슘(GCC)을 활용하여 성인용 요실금 패드의 통기성을 크게 개선하는 FilmLink 제품을 출시했습니다. 이러한 혁신은 활동적인 소비자들이 편안함, 눈에 띄지 않는 디자인, 일상생활과의 원활한 통합을 중시하는 팬티형 제품 부문에서 특히 중요합니다.
* 재택 의료 제품 수요 증가 (CAGR 영향 +0.6%) 및 신흥 경제국의 가처분 소득 증가 (CAGR 영향 +0.8%) 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

3. 시장 성장 저해 요인

시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* 요실금에 대한 사회적 낙인 (CAGR 영향 -1.2%): 인식은 높아지고 있지만, 요실금에 대한 사회적 낙인은 여전히 제품 채택을 방해하는 중요한 과제입니다. 이로 인해 요실금 증상이 제대로 보고되거나 치료되지 않고, 소비자들이 의료 개입 대신 성인용 기저귀를 선택하게 됩니다. 많은 노인 또는 중년층은 가족이나 의료 제공자와도 증상에 대해 논의하기를 꺼려하며, 이는 개발도상국에서 더욱 두드러집니다. 제조업체들은 눈에 띄지 않는 포장과 온라인 판매 채널 확대를 통해 이 문제를 해결하고 있습니다.
* 피부 건강 문제 및 감염 위험 (CAGR 영향 -0.7%): 습기, 피부 자극, 감염 등으로 인한 성인용 기저귀 발진은 중요한 우려 사항입니다. 요실금 관리자들은 장시간 습기에 노출되어 발적, 자극, 효모 감염에 취약하며, 이는 제품 채택에 영향을 미칠 수 있습니다. 제조업체들은 통기성, 습기 흡수 기능, 피부 친화적인 구성 요소를 우선시하며 제품 소재 및 디자인을 개선하고 있습니다.
* 성인용 기저귀의 높은 비용 (CAGR 영향 -0.6%) 및 개발도상국의 인식 부족 (CAGR 영향 -0.5%) 또한 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

* 제품 유형별:
* 중량/고흡수성 기저귀: 2025년 시장 점유율의 66.15%를 차지하며, 주로 의료 시설 및 야간 사용 등 심각한 요실금 환자에게 사용됩니다.
* 경량 기저귀: 2026-2031년 동안 9.58%의 강력한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 경미한 요실금을 가진 활동적인 성인들 사이에서 눈에 띄지 않고 편안한 솔루션으로 인기를 얻고 있으며, 센서 기반 시스템 등 첨단 기술이 도입되고 있습니다.
* 소재 혁신(초흡수성 폴리머, 냄새 제어, 통기성 소재)은 두 부문 모두에서 사용자 편의성과 피부 건강을 개선하고 있습니다.

* 카테고리별:
* 패드형: 2025년 매출 점유율의 56.55%를 차지하며, 다용도성과 비용 효율성으로 경미한 요실금 관리에 주로 사용됩니다.
* 팬티형(풀업): 2026-2031년 동안 9.70%의 강력한 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 흡수성과 착용감의 우수성으로 전통적인 속옷과 유사한 제품을 찾는 활동적인 소비자들에게 어필하며, 부피와 소음을 줄이는 혁신에 중점을 둡니다.
* “기타” 카테고리(부스터 패드, 야간용 솔루션 등)는 틈새 시장 수요를 충족하지만 상대적으로 작은 시장 점유율을 가집니다. 환경 지속 가능성에 대한 관심 증가로 생분해성 소재가 모든 제품 카테고리에서 인기를 얻고 있습니다.

* 성별:
* 여성 전용 제품: 2025년 성인용 기저귀 시장의 60.62%를 차지하며, 출산 및 폐경을 경험한 여성에게서 요실금 유병률이 높기 때문입니다. 여성의 특정 요구에 맞춰 눈에 띄지 않고 편안한 디자인에 중점을 둡니다.
* 남녀공용(유니섹스) 제품: 2026-2031년 동안 9.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 병원 및 요양원과 같은 기관 구매자들의 표준화된 제품 선호와 소매 소비자들의 편의성 및 비용 효율성 인식에 의해 주도됩니다.
* 남성 전용 제품: 남성의 해부학적 요인을 고려한 맞춤형 디자인으로 작지만 안정적인 시장 점유율을 유지합니다.

* 유통 채널별:
* 온라인 소매점: 2026-2031년 동안 10.59%의 강력한 CAGR로 빠르게 성장하며, 요실금 제품과 관련된 사회적 낙인에 대한 전략적 대응으로 사적인 구매 옵션을 제공합니다. 베트남과 같은 신흥 시장에서 D2C(Direct-to-Consumer) 판매 전략이 활발합니다.
* 약국 및 드럭스토어: 2025년 시장 점유율의 36.98%를 차지했으나, 온라인 채널의 성장에 따라 전통적인 지배력이 변화하고 있습니다. 즉각적인 제품 가용성과 약사의 전문적인 지도를 제공하여 여전히 중요한 역할을 합니다.
* 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓: 원스톱 쇼핑의 편리함을 제공하지만, 온라인 채널이 제공하는 사생활 보호 기능은 부족합니다.
* “기타” 카테고리에는 병원 및 장기 요양 시설과 같은 기관 구매자가 포함됩니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 29.78%를 차지하며, 선진적인 보험 환급 체계와 활발한 인식 개선 캠페인에 힘입어 시장을 선도합니다. 요실금 검진을 예방적 관리 가이드라인에 통합하는 것은 진단율을 높이고 프리미엄 제품 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다. 미국 소비자들은 통기성 및 피부과 테스트를 거친 제품에 대한 투자 의향이 높습니다.
* 아시아 태평양: 2026-2031년 동안 10.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 중국의 고령화 인구 증가, 중산층 확대, 전자상거래 플랫폼의 확장이 성장을 주도합니다. 일본은 가장 침투율이 높은 시장이지만, 중국 본토, 인도, 동남아시아에서 점진적인 성장이 집중되고 있습니다. 지역 브랜드들은 습한 환경의 소비자 요구를 충족하기 위해 초통기성 백시트와 같은 현지 기후 조건에 맞는 제품 기능을 전략적으로 채택하고 있습니다.
* 유럽: 잘 구축된 사회 안전망과 높은 고령화 인구 비율에 힘입어 상당한 시장 점유율을 유지합니다. 지속 가능성에 대한 강한 강조는 생분해성 코어 및 세탁 가능한 흡수성 속옷과 같은 혁신적인 제품 도입을 가속화했습니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 규모는 작지만 빠르게 성장하는 시장으로, 노인 돌봄 프로그램에 대한 정부 투자와 민간 약국의 제품 구색 확장이 성장을 견인합니다.

6. 경쟁 환경

성인용 기저귀 시장은 중소 규모의 통합된 시장으로, 기존 기업과 신흥 기업 간의 치열한 경쟁이 특징입니다. Kimberly-Clark Corporation, Procter and Gamble Company, Unicharm Corporation, Kao Corporation, Essity AB와 같은 선두 기업들은 광범위한 유통망과 상당한 R&D 투자를 통해 시장을 지배하고 있습니다.

경쟁 역학은 제조업체들이 차별화를 위해 채택하는 세 가지 핵심 전략으로 진화하고 있습니다.
* 프리미엄 혁신: 향상된 편안함과 우수한 성능을 우선시합니다.
* 가치 포지셔닝: 필수 기능에 대한 타협 없이 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
* 지속 가능성 리더십: 기존 제품에 대한 친환경 대안 개발을 강조합니다.

신흥 스타트업들은 D2C(Direct-to-Consumer) 비즈니스 모델과 IoT 기술을 활용하여 전통적인 시장 역학을 변화시키고 있습니다. 예를 들어, 2024년 DriQ Health는 장기 요양 시설의 인력 부족 문제를 해결하고 운영 효율성을 높이는 AI 기반 기저귀를 선보였습니다. Imerys와 같은 소재 공급업체는 브랜드 R&D 팀과의 협력을 통해 고급 통기성 충전재를 공동 개발하며 가치 사슬에 더 깊이 관여하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Kimberly-Clark Corporation
* Unicharm Corporation
* Kao Corporation
* Essity AB
* Procter and Gamble Company

7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: 일본의 성인용 기저귀 브랜드 RelaCare가 미국 시장에 진출하며 초박형 고흡수성 제품으로 편안함과 눈에 띄지 않는 디자인을 강조했습니다.
* 2024년 12월: Liquid Death와 Depend가 협력하여 모쉬핏 참가자를 위한 특수 성인용 기저귀를 출시했습니다.
* 2024년 8월: Soft N Dry Diapers Corp.가 ecoSoft Diapers and Materials LLC와 협력하여 친환경 제품 수요에 맞춰 Tree Free 기저귀를 캘리포니아에 출시했습니다.
* 2023년 5월: Friends Adult Diapers가 인도 최초의 초박형 흡수성 일회용 속옷인 Friends UltraThinz를 출시했으며, 여성용 복숭아색과 남성용 회색으로 제공됩니다.

이러한 시장 동향과 혁신은 성인용 기저귀 시장이 지속적으로 성장하고 진화할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 성인용 기저귀 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 성인용 기저귀는 요실금 관리를 위해 설계된 특수 속옷으로, 외부 의류 오염을 효과적으로 방지합니다. 본 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 소비자 행동 분석, 규제 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 심층적으로 다룹니다.

성인용 기저귀 시장은 2026년 155.7억 달러 규모에서 2031년에는 244.4억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 상당한 성장 잠재력을 시사합니다. 시장 성장의 주요 동인으로는 요실금 및 노인 돌봄에 대한 인식 증가, 정부 및 관련 협회의 우호적인 의료 이니셔티브, 전 세계적인 고령화 인구 증가, 편안함, 흡수성 및 신중함을 위한 제품 혁신, 재택 의료 제품 수요 증가, 그리고 신흥 경제국의 가처분 소득 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 제한하는 요인으로는 요실금에 대한 사회적 낙인, 피부 건강 문제 및 감염 위험, 성인용 기저귀의 높은 비용, 그리고 개발도상국의 인식 부족 등이 지적됩니다.

시장은 제품 유형, 카테고리, 성별, 유통 채널 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형: 경량 기저귀와 중/고흡수성 성인용 기저귀로 구분됩니다.
* 카테고리: 패드, 팬티형(풀업), 기타로 분류됩니다.
* 성별: 남성용, 여성용, 남녀 공용 제품을 포함합니다.
* 유통 채널: 슈퍼마켓/대형마트, 약국, 온라인 소매점, 기타 유통 채널을 통해 판매됩니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 광범위하게 나누어지며, 각 지역은 주요 국가별로 상세하게 분석됩니다.

보고서에 따르면, 팬티형 풀업 기저귀는 슬림한 프로파일과 속옷 같은 편안함을 결합하여 연평균 성장률(CAGR) 9.70%로 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다. 또한, 전자상거래는 요실금 제품과 관련된 사생활 보호 문제를 해결하며 2026년부터 2031년까지 10.59%의 선도적인 CAGR을 기록하며 온라인 소매 판매를 가속화하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 65세 이상 인구 급증과 의료 접근성 향상에 힘입어 10.31%의 가장 강력한 CAGR을 보이며 최고의 성장 잠재력을 제공합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Kimberly-Clark Corporation, The Procter & Gamble Company, Essity AB, Unicharm Corporation, Kao Corporation, Ontex Group 등 주요 글로벌 기업들이 포함되며, 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 상세히 제공합니다.

결론적으로, 본 보고서는 성인용 기저귀 시장의 현재 상태와 미래 전망, 주요 성장 동력 및 제약 요인, 그리고 경쟁 환경에 대한 심층적인 이해를 제공하여 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 요실금 및 노인 돌봄에 대한 인식 증가
  • 4.2.2 정부 및 협회의 우호적인 의료 이니셔티브
  • 4.2.3 고령화 인구 증가가 수요를 견인
  • 4.2.4 편안함, 흡수성 및 신중함에 대한 제품 혁신
  • 4.2.5 재택 의료 제품에 대한 수요 증가
  • 4.2.6 신흥 경제국의 가처분 소득 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 요실금에 대한 사회적 낙인
  • 4.3.2 피부 건강 문제 및 감염 위험
  • 4.3.3 성인용 기저귀의 높은 비용이 성장을 제한
  • 4.3.4 개발도상국의 인식 부족
• 4.4 소비자 행동 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 경량 기저귀
  • 5.1.2 중/대형 성인 기저귀
• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 패드
  • 5.2.2 팬티형 (풀업)
  • 5.2.3 기타
• 5.3 성별
  • 5.3.1 남성
  • 5.3.2 여성
  • 5.3.3 남녀공용
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.4.2 약국/드럭스토어
  • 5.4.3 온라인 소매점
  • 5.4.4 기타 유통 채널
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 이탈리아
  • 5.5.2.4 프랑스
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 네덜란드
  • 5.5.2.7 폴란드
  • 5.5.2.8 벨기에
  • 5.5.2.9 스웨덴
  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 인도네시아
  • 5.5.3.6 대한민국
  • 5.5.3.7 태국
  • 5.5.3.8 싱가포르
  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 칠레
  • 5.5.4.5 페루
  • 5.5.4.6 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 모로코
  • 5.5.5.7 터키
  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Kimberly-Clark Corporation
  • 6.4.2 The Procter & Gamble Company
  • 6.4.3 Essity AB
  • 6.4.4 Unicharm Corporation
  • 6.4.5 Chiaus(Fujian)Industrial Development Co., Ltd.
  • 6.4.6 Kao Corporation
  • 6.4.7 Ontex Group
  • 6.4.8 Domtar Corporation
  • 6.4.9 The HARTMANN GROUP
  • 6.4.10 FUBURG INDUSTRIAL CO., LTD.
  • 6.4.11 Hengan International Group Company Limited
  • 6.4.12 Daio Paper Corporation
  • 6.4.13 First Quality Enterprises, LLC.
  • 6.4.14 Drylock Technologies
  • 6.4.15 Nobel Hygiene Private Limited
  • 6.4.16 TZMO Group
  • 6.4.17 The ABENA Group
  • 6.4.18 Medline Industries, LP
  • 6.4.19 Principle Business Enterprises, Inc.
  • 6.4.20 Samela, Inc. (NorthShore Care Supply)

7. 시장 기회 및 미래 전망