항공우주 및 방위 원격 측정 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 항공우주 및 방위 원격 측정(Telemetry) 시장은 2025년 20.8억 달러에서 2026년 22.3억 달러로 성장했으며, 2031년에는 31.2억 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.99%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 무선 주파수, 위성 등의 통신 기술, 송신기 및 센서, 신호 처리 장치 등의 구성 요소, 항공기, 우주선 및 발사체 등의 플랫폼, 그리고 항공우주 및 방위 최종 사용자로 세분화됩니다. 지역별로는 북미, 유럽 등이 포함됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

수요 증가는 기존 데이터 파이프라인에서 임무 데이터를 실시간으로 처리하고 비필수 트래픽을 전송 전에 압축하는 엣지 지원 원격 측정 아키텍처로의 전환을 반영합니다. 극초음속 무기 프로그램, 확산하는 위성군, 온보드 인공지능은 원격 측정 설계 규칙을 재편하고 있습니다. NATO 및 인도-태평양 현대화 계획은 공중 ISR, 해군 및 미사일 플랫폼 전반에 걸쳐 대역폭 요구 사항을 높이고 있습니다. 무선 주파수(RF) 링크는 규모의 이점을 유지하지만, 스펙트럼 혼잡이 임무 연속성을 위협하는 경우 레이저 및 광학 시스템이 빠르게 채택되고 있습니다. 우주 기반 엣지 AI의 지속적인 통합은 위성이 궤도에서 데이터를 분류하여 지상국 백로그를 줄이고 의사 결정 속도를 향상시킵니다. BAE Systems의 Ball Aerospace 55억 달러 인수와 같은 통합 활동은 기존 기업들이 전략적 우위를 유지하기 위해 전문 원격 측정 자산을 추가하는 방식을 보여줍니다.

주요 보고서 요약에 따르면, 통신 기술별로는 2025년 무선 주파수 링크가 항공우주 및 방위 원격 측정 시장 점유율의 52.35%를 차지했으며, 레이저/광학 시스템은 2031년까지 연평균 9.07%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 구성 요소별로는 송신기 및 센서가 2025년 시장 규모의 26.10%를 차지했으며, 소프트웨어 및 데이터 분석 플랫폼은 2031년까지 8.43%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다. 플랫폼별로는 항공기가 2025년 매출 점유율 29.95%를 유지했지만, UAV(무인 항공기)는 예측 기간 동안 10.72%의 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다. 최종 사용자별로는 방위 부문이 2025년 시장의 63.30%를 차지했으며, 상업용 항공우주 부문은 2031년까지 8.41%의 CAGR로 가속화될 것입니다. 지역별로는 북미가 2025년 35.70%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.88%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰력

성장 동인:
* 극초음속 및 재사용 발사체 프로그램 확장: 극초음속 비행은 데이터 링크에 전례 없는 열 및 플라즈마 유도 스트레스를 가하며, 마하 5 이상의 속도에서 잠금을 유지하는 원격 측정 모듈 개발을 강제합니다. Stratolaunch의 Talon-A2 시험 비행은 킬로헤르츠(kHz)의 새로 고침 속도로 상태 모니터링 데이터를 제공하면서 여러 출격을 견딜 수 있는 충격 강화 안테나의 필요성을 입증했습니다. 재사용성은 항공 전자 장치가 반복적인 열 주기 부하를 보정 드리프트 없이 견뎌야 하므로 엔지니어링 과제를 가중시킵니다. L3Harris는 실시간 사격 통제 알고리즘에 궤적 및 탐색기 상태 패킷을 스트리밍하기 위해 극초음속 활공 차량 내부에 다중 대역 송신기를 내장했습니다. 이러한 누적 효과는 국방부가 생존 가능한 비행 시험 계측 및 생산 등급 무기 원격 측정을 위해 전용 예산을 할당함에 따라 항공우주 및 방위 원격 측정 시장을 성장시킵니다.
* 고대역폭 원격 측정을 요구하는 소형 위성군 확산: Starlink가 10,000개 이상의 레이저 통신 단말기를 배치하면서 다운링크 전에 트래픽을 측면으로 전송하는 저궤도 메시 네트워크의 참조 아키텍처를 설정했습니다. 소규모 운영자들도 이 접근 방식을 모방하여 수천 개의 노드에서 대역폭을 동적으로 협상하는 광학 단말기 및 소프트웨어 정의 라디오에 대한 지속적인 수요를 견인하고 있습니다. 군사 계획자들이 적이 지상 게이트웨이를 방해할 때 탄력적인 명령 및 제어를 위해 위성 간 링크를 중요하게 여기므로 항공우주 및 방위 원격 측정 시장은 이로부터 이점을 얻습니다.
* 국방 동맹 전반의 공중 ISR 플랫폼 현대화: NATO의 E-7 Wedgetail 채택과 미 공군 분산 공통 지상 시스템(DCGS) 업그레이드는 신호 정보, 레이더 및 전자 광학 피드를 통합된 전술 그림으로 병합하는 원격 측정 새로 고침에 달려 있습니다. 데이터 전송률이 증가함에 따라 실시간 암호화 및 낮은 요격 확률 신호가 필요합니다.
* 실시간 데이터 처리를 위한 우주 기반 엣지 AI의 출현: 방사선 내성 GPU의 발전은 위성이 인간의 개입 없이 이미지를 처리하고, 이상 징후를 추출하며, 심지어 포인팅 일정을 재조정할 수 있도록 합니다. AI 지원 원격 측정은 또한 센서가 성능 저하를 감지할 때 우주선이 자가 치유 명령을 내릴 수 있도록 하여 임무 수명을 연장합니다.
* 국방 원격 측정에서 상업용 소프트웨어 정의 라디오 채택 증가: 상업용 소프트웨어 정의 라디오(SDR)의 채택 증가는 국방 원격 측정 시스템의 유연성과 적응성을 향상시킵니다.
* 상태 기반 유지보수를 위한 수동 원격 측정 사용 증가: 상태 기반 유지보수(CBM)를 위한 수동 원격 측정의 사용 증가는 장비의 상태를 실시간으로 모니터링하고 예측 유지보수를 가능하게 하여 운영 효율성을 높이고 비용을 절감합니다.

시장 제약:
* 대역폭 접근에 영향을 미치는 스펙트럼 혼잡 및 국제 조정 지연: ITU(국제전기통신연합)의 국제 주파수 등록 마스터(Master International Frequency Register)는 백로그가 증가하고 있으며, 방위 플랫폼은 허가를 위해 몇 달을 기다려야 하므로 프로그램 일정이 지연됩니다.
* 소형 UAV 플랫폼의 SWaP(크기, 무게, 전력) 제약으로 인한 원격 측정 통합 제한: 초경량 드론은 엄격한 에너지 예산으로 작동하므로 모든 그램과 밀리 와트가 중요하며, 고처리량 송신기가 일정한 전력을 소비하면 멀티로터의 내구성이 급격히 떨어집니다.
* 국경 간 기술 이전을 제한하는 수출 통제 및 사이버 주권 조항: 수출 통제 및 사이버 주권 조항은 국경을 넘는 기술 이전을 제한하여 시장의 성장을 저해할 수 있습니다.
* 원격 측정 시스템에 할당 가능한 예산을 제한하는 위성 발사 보험 비용 상승: 위성 발사 보험 비용의 증가는 원격 측정 시스템에 할당할 수 있는 예산을 제한하여 시장 성장에 단기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 통신 기술별: 레이저/광학 링크는 2026년부터 2031년까지 9.07%의 CAGR로 가장 강력한 확장을 기록했습니다. 우주 개발국(Space Development Agency)이 광학 통신 단말기 표준 v4.0.0을 발표한 후 채택이 급증했습니다. 무선 주파수(RF) 아키텍처는 2025년에 52.35%의 매출을 유지하여 군대가 명령에 중요한 작업에 신뢰하는 깊은 설치 기반과 전천후 견고성을 강조합니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어 및 데이터 분석 플랫폼은 운영자들이 원시 패킷 저장에서 예측 통찰력 생성으로 전환함에 따라 2026년부터 2031년까지 8.43%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 송신기 및 센서는 2025년에 26.10%로 가장 큰 비중을 차지했는데, 이는 모든 노드에 물리적 변환기 및 전력 증폭기 체인이 필요하기 때문입니다.
* 플랫폼별: UAV(무인 항공기)는 조정된 기동을 위한 탄력적이고 낮은 지연 시간 링크를 요구하는 스워밍(swarming) 개념에 힘입어 10.72%의 가장 높은 CAGR을 달성했습니다. 유인 항공기는 2025년 총 매출의 29.95%를 여전히 차지했습니다.
* 최종 사용자별: 방위 요구 사항은 2025년 매출의 63.30%를 차지했지만, 상업 및 민간 항공우주 부문은 첨단 항공 이동성(AAM) 프로토타입이 개념에서 인증으로 이동함에 따라 8.41%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 분석은 각 부문별 성장 동력과 시장 역학을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

본 보고서는 원격 소스에서 데이터를 측정하고 무선으로 전송하는 기술인 텔레메트리(Telemetry)의 항공우주 및 방위 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 텔레메트리는 센서로 측정된 데이터를 전기 신호로 변환, 통합하여 단일 데이터 스트림으로 원격 수신기로 전송하고 처리하는 과정을 포함합니다.

글로벌 항공우주 및 방위 텔레메트리 시장은 2026년 22억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 31억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.99%에 달할 전망입니다.

시장 성장의 주요 동력은 극초음속 및 재사용 가능 발사체 프로그램의 확장, 고대역폭 텔레메트리를 요구하는 소형 위성군 확산, 국방 동맹 전반에 걸친 공중 ISR(정보, 감시, 정찰) 플랫폼 현대화입니다. 또한, 실시간 데이터 처리를 위한 우주 기반 엣지 AI의 등장, 국방 텔레메트리 분야에서 상업용 소프트웨어 정의 라디오(SDR)의 채택 증가, 상태 기반 유지보수를 위한 수동 텔레메트리 활용 증대도 중요한 성장 요인으로 작용합니다.

반면, 스펙트럼 혼잡 및 국제 조정 지연으로 인한 대역폭 접근의 어려움, 소형 UAV 플랫폼의 SWaP(크기, 무게, 전력) 제약으로 인한 텔레메트리 통합의 어려움, 국경 간 기술 이전을 제한하는 수출 통제 및 사이버 주권 조항, 위성 발사 보험 비용 상승으로 인한 텔레메트리 시스템 예산 제약은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

통신 기술별로는 레이저/광학 텔레메트리 솔루션이 무선 링크 대비 10~100배 높은 대역폭과 적은 스펙트럼 제약으로 9.07%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 빠르게 확장되고 있습니다. 플랫폼별로는 무인 항공기(UAV) 텔레메트리가 자율 및 군집 비행 개념에 필요한 탄력적이고 낮은 지연 시간의 링크 수요 증가로 10.72%의 최고 CAGR을 기록하며 투자를 견인하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 위성 생산, 인도의 발사 프로그램, 일본의 소형 전자 장치 이니셔티브에 힘입어 2031년까지 8.88%의 CAGR로 가장 강력한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

극초음속 프로그램은 텔레메트리 사양에 큰 영향을 미칩니다. 극초음속 비행체는 마하 5 이상에서 잠금을 유지하고 여러 재사용 주기를 견딜 수 있는 충격 강화 및 고온 트랜시버를 요구하며, 이는 공급업체들이 초고신뢰성 및 플라즈마 저항성 링크 개발을 촉진하도록 요구하고 있습니다.

본 보고서는 통신 기술(무선 주파수, 위성, 레이저/광학, 이더넷/광섬유), 구성 요소(송신기 및 센서, 안테나 및 변조기, 소프트웨어 및 데이터 분석 플랫폼, 신호 처리 장치, 지상 수신 장비), 플랫폼(항공기, 우주선 및 발사체, UAV, 미사일 및 발사체, 해상 선박, 지상국), 최종 사용자(항공우주, 방위) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 BAE Systems, Lockheed Martin, L3Harris Technologies, Thales Group, RTX Corporation 등 주요 18개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 화이트 스페이스 및 미충족 요구 사항 평가를 통해 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 극초음속 및 재사용 가능한 발사체 프로그램의 확장
  • 4.2.2 고대역폭 원격 측정(텔레메트리)을 요구하는 소형 위성군 확산
  • 4.2.3 국방 동맹 전반에 걸친 공중 ISR 플랫폼 현대화
  • 4.2.4 실시간 데이터 처리를 위한 우주 기반 엣지 AI의 출현
  • 4.2.5 국방 원격 측정(텔레메트리)에서 상업용 소프트웨어 정의 라디오 채택 증가
  • 4.2.6 상태 기반 유지보수를 위한 수동 원격 측정(텔레메트리) 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대역폭 접근에 영향을 미치는 스펙트럼 혼잡 및 국제 조정 지연
  • 4.3.2 소형 UAV 플랫폼의 크기, 무게, 전력(SWaP) 제한으로 인한 원격 측정(텔레메트리) 통합 제약
  • 4.3.3 국경 간 기술 이전을 제한하는 수출 통제 및 사이버 주권 조항
  • 4.3.4 위성 발사 보험료 상승으로 인한 원격 측정(텔레메트리) 시스템 예산 제약
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 통신 기술별
  • 5.1.1 무선 주파수
  • 5.1.2 위성
  • 5.1.3 레이저/광학
  • 5.1.4 이더넷/광섬유
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 송신기 및 센서
  • 5.2.2 안테나 및 변조기
  • 5.2.3 소프트웨어 및 데이터 분석 플랫폼
  • 5.2.4 신호 처리 장치
  • 5.2.5 지상 수신 장비
• 5.3 플랫폼별
  • 5.3.1 항공기
  • 5.3.2 우주선 및 발사체
  • 5.3.3 무인 항공기 (UAV)
  • 5.3.4 미사일 및 발사체
  • 5.3.5 해상 선박
  • 5.3.6 지상국
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 항공우주
  • 5.4.2 국방
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 일본
    • 5.5.3.3 인도
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 기타 중동
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카
      • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BAE Systems plc
  • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.3 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.4 Safran SA
  • 6.4.5 Honeywell International Inc.
  • 6.4.6 Thales Group
  • 6.4.7 RTX Corporation
  • 6.4.8 Kongsberg Gruppen ASA
  • 6.4.9 Curtiss-Wright Corporation
  • 6.4.10 Leonardo S.p.A
  • 6.4.11 AstroNova Inc.
  • 6.4.12 Orbit Communications Systems Ltd.
  • 6.4.13 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
  • 6.4.14 Teledyne Technologies Incorporated
  • 6.4.15 Viasat Inc.
  • 6.4.16 General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
  • 6.4.17 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
  • 6.4.18 Sierra Nevada Company, LLC.

7. 시장 기회 및 미래 전망