항공우주 추진 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 — 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

항공 추진 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 항공 추진 시스템 시장은 2025년 1,195억 3천만 달러 규모에서 2030년 1,448억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.92%에 해당합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

시장 개요 및 분석

이러한 성장은 상업 항공 여행의 지속적인 회복, 꾸준한 국방비 지출, 그리고 비용 효율적인 발사 서비스에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 항공사들은 두 자릿수 연료 소모량 절감 효과를 제공하는 엔진으로 항공기를 교체하고 있으며, 우주 기업들은 재사용 가능한 추진 라인을 표준화하고, 군대는 기존 플랫폼의 효율성 업그레이드를 우선시하고 있습니다. 그러나 장기화되는 인증 기간, 고온 합금 공급망의 혼란, 대체 연료 인프라 부족 등은 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다. 주요 엔진 제조업체 간의 통합과 함께 전기 및 하이브리드 분야의 틈새 스타트업들이 빠르게 진입하면서 시장 경쟁 역학이 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 추진 유형별: 2024년 가스 터빈 엔진이 항공 추진 시스템 시장 점유율의 49.55%를 차지했으며, 램제트 및 스크램제트 엔진은 2025년부터 2030년까지 6.54%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 플랫폼 유형별: 2024년 고정익 항공기가 시장 규모의 71.28%를 차지했으며, 우주 발사체 및 위성은 2030년까지 5.78%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션별: 2024년 여객 운송이 40.31%의 매출을 기록했으며, 우주 탐사는 같은 기간 6.79%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 부품별: 2024년 압축기가 시장 규모의 52.89%를 차지했으며, 노즐 및 배기 어셈블리는 2030년까지 4.38%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 지역별: 2024년 북미가 43.78%의 점유율을 유지했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 4.58%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 항공 추진 시스템 시장 동향 및 통찰력 (성장 동력):

1. 전 세계 항공 여객 교통량 증가: 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 2024년 여객 수는 47억 명으로 2019년 45억 명을 넘어섰습니다. 연료는 항공사 운영 비용의 25~30%를 차지하며, 항공사들은 최소 15%의 연료 절감 효과를 제공하는 엔진을 요구하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국 국내선 네트워크 확장과 인도의 중산층 인구 증가에 힘입어 연간 15%의 교통량 증가를 기록했습니다. 이러한 급증은 ICAO CORSIA 배출량 제한 및 소음 기준을 충족하기 위한 터보팬 주문의 꾸준한 증가로 이어져, 항공 추진 시스템 시장의 매출 성장에 직접적으로 기여하고 있습니다.
2. 연료 효율적인 엔진으로의 항공기 현대화: 2024년까지 1,500억 달러 이상의 항공기 주문은 GE Aerospace의 RISE 오픈 팬 컨셉(20% 효율 향상 목표)과 Pratt & Whitney의 기어드 터보팬(이미 16% 절감)과 같이 연료 사용량을 대폭 줄이는 동력 장치에 집중되어 있습니다. 유럽의 ReFuelEU 규정은 2050년까지 70%의 지속 가능한 항공 연료(SAF) 혼합을 의무화하여, 항공사들이 SAF 사용이 가능한 연소기를 갖춘 엔진으로 개조하거나 선택하도록 유도하고 있습니다. 현재 운항 중인 항공기의 거의 절반이 2030년까지 퇴역 연령에 도달할 예정이므로, 운영사들은 신뢰성과 규정 준수를 위해 노후 엔진을 교체해야 합니다. 또한, 업데이트된 추진 장치는 첨단 소재 및 디지털 상태 모니터링을 통해 유지보수 비용을 절감합니다. 이러한 요인들은 항공 추진 시스템 시장을 확대하는 다년간의 교체 주기를 뒷받침합니다.
3. 우주 탐사에 대한 정부 및 민간 투자 증가: 2024년 NASA는 250억 달러를 배정받았으며, 민간 자본 투입은 재사용 가능한 발사 시스템 및 심우주 추진 시스템에 170억 달러 이상을 넘어섰습니다. 아르테미스 달 탐사 임무에는 여러 고추력 엔진이 필요하며, 확산되는 위성군은 매년 수백 건의 주문을 추가합니다. 재사용 가능한 메탄 엔진은 비행당 비용을 낮춰 정부 및 상업 운영자의 발사 빈도를 높입니다. 소형 위성 발사 분야에 진입하는 스타트업들은 생산 리드 타임을 단축하는 모듈식 엔진 설계를 채택하고 있습니다. 따라서 증가된 투자 수준은 항공 추진 시스템 시장 내에서 꾸준한 수요 증가로 이어집니다.
4. 국방 애플리케이션을 위한 극초음속 추진 R&D: 2024년 극초음속 프로그램에 대한 전 세계 지출은 150억 달러를 넘어섰으며, 이는 주요 강대국들의 전략적 우선순위를 반영합니다. DARPA의 HAWC 비행 시험은 스크램제트 추진을 사용하여 마하 5+ 능력을 검증하여, 실험실 연구를 넘어선 실질적인 진전을 보여주었습니다. 미국 NGAD 이니셔티브 및 유사한 중국, 러시아 프로젝트 하의 병행 노력은 고온 소재, 첨단 냉각, 통합 비행 제어 알고리즘에 중점을 둡니다. 지속적인 극초음속 성능을 검증하기 위해 전문 시험 시설 및 계측 범위가 확장되고 있습니다. 이러한 연구 파이프라인은 고온 합금, 유도 시스템 및 추진 부품 공급업체의 미래 수익원을 확대합니다.
5. eVTOL 및 UAM 수요의 부상: 전기 수직 이착륙기(eVTOL) 및 도심 항공 모빌리티(UAM)에 대한 수요는 북미와 EU에서 초기 채택이 이루어지고 있으며, 아시아 태평양 지역으로 확산될 것으로 예상됩니다. 이는 중기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
6. 국가 탈탄소화 목표와 연계된 수소 추진 이니셔티브: 유럽이 수소 추진 이니셔티브를 선도하고 있으며, 북미와 아시아 태평양 지역이 뒤따르고 있습니다. 이는 장기적인 탈탄소화 목표와 연계되어 항공 추진 시스템 시장에 새로운 기회를 제공할 것입니다.

시장 제약 요인:

1. 높은 R&D 및 인증 비용: 새로운 항공기 엔진을 개발하는 데는 50억 달러의 자본과 FAA 및 EASA 규정에 따른 150시간 내구성 시험을 포함한 규제 허가를 받는 데 10~15년이 소요될 수 있습니다. 이러한 규모의 자금은 소수의 자본력이 풍부한 OEM으로 참여를 제한하여 기술 리더십을 집중시킵니다. 소규모 기업은 첨단 추진 연구에서 생존하기 위해 위험 공유 파트너십이나 정부 보조금을 확보해야 합니다. 긴 시험 셀 점유 기간과 반복적인 설계 주기는 추가 비용을 발생시켜 현금 흐름 손익분기점을 지연시킵니다. 이러한 경제적 장벽은 시장 진입을 제한하고 전반적인 혁신 속도를 늦춥니다.
2. 핵심 소재의 불안정한 공급: 2024년 레늄 가격은 전 세계 생산량이 50톤에 육박하면서 40% 변동했으며, 중국은 영구 자석 전기 기계에 필수적인 희토류 원소의 85%를 공급했습니다. 그 결과 합금 및 자석 비용 급등으로 OEM의 터빈 원자재 비용이 최대 25% 상승했습니다. 주요 광산 지역을 둘러싼 지정학적 불확실성은 엔진 제조업체들이 전략적 재고를 구축하고 보조 공급업체를 찾도록 유도했습니다. 재활용 이니셔티브 및 재료 대체 연구가 가속화되었지만, 대규모 영향까지는 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다. 따라서 공급 불안정성은 항공 추진 시스템 시장 전반의 단기 마진 및 일정에 지속적인 부담을 줍니다.
3. 엄격한 NOx/콘트레일 배출 규제: 북미와 유럽을 중심으로 질소산화물(NOx) 및 비행운(contrail) 배출 규제는 항공 엔진 설계에 상당한 제약을 가하고 있습니다. 2025년까지 국제민간항공기구(ICAO)의 새로운 배출 기준은 기존 엔진에 비해 NOx 배출량을 15% 추가로 줄이고, 비행운 형성 잠재력을 최소화하는 기술을 요구합니다. 이러한 규제를 충족하기 위해 엔진 제조업체들은 연소기 설계, 연료 분사 시스템 및 엔진 제어 소프트웨어에 막대한 투자를 해야 합니다. 이는 연구 개발 비용을 증가시키고, 새로운 엔진 인증 프로세스를 복잡하게 만들며, 시장 출시 일정을 지연시킵니다. 특히, 고고도 비행운 감소 기술은 아직 초기 단계에 있으며, 상용화까지는 상당한 기술적 난관과 비용이 수반될 것으로 예상됩니다. 결과적으로, 이러한 엄격한 환경 규제는 항공 추진 시스템 시장의 혁신 속도와 비용 구조에 직접적인 영향을 미 미치고 있습니다.

이 보고서는 항공우주 추진 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 구도, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

시장 환경:
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 전 세계 항공 승객 트래픽의 지속적인 증가, 연료 효율성 향상을 위한 항공기 기단 현대화, 우주 탐사 분야에 대한 정부 및 민간 투자의 확대, 국방 애플리케이션을 위한 극초음속 추진 기술 R&D 활성화, eVTOL(전기 수직 이착륙 항공기) 및 UAM(도심 항공 모빌리티) 수요의 부상, 그리고 국가별 탈탄소화 목표와 연계된 수소 추진 이니셔티브 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 R&D 및 인증 비용, 니켈 기반 합금 및 희토류와 같은 핵심 재료의 불안정한 공급망, 엄격한 NOx/콘트레일 배출 규제, 그리고 극저온 및 수소 연료 인프라의 부족 등이 지적됩니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(경쟁 강도, 신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
항공우주 추진 시스템 시장은 2025년 기준 1,195억 3천만 달러 규모로 평가되며, 2030년까지 연평균 3.92%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 추진 유형별로는 램제트 및 스크램제트 엔진이 연평균 6.54%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 자국 엔진 개발 프로그램에 힘입어 연평균 4.58%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

항공사들은 연료 비용 압력과 강화되는 배출 규제에 대응하기 위해 15-20%의 효율성 향상을 제공하는 터보팬 엔진으로의 업그레이드를 적극적으로 추진하고 있습니다. 미래 엔진 기술에 영향을 미치는 주요 연료로는 지속 가능한 항공 연료(SAF), 수소, 그리고 배터리-전기 하이브리드 등이 탈탄소화의 핵심 경로로 주목받고 있습니다.

시장은 추진 유형(가스 터빈 엔진, 램제트/스크램제트, 로켓 엔진, 핵열 추진 등), 플랫폼 유형(고정익/회전익 항공기, 우주 발사체/위성, 미사일/유도 무기, UAM), 애플리케이션(여객 운송, 화물/물류, 국방 전투, 우주 탐사, 감시/정보), 구성 요소(압축기, 연소기, 터빈, 팬/블레이드, 노즐/배기 등), 연료 유형(기존/SAF, 로켓 연료, 전기/하이브리드, 핵), 그리고 지리적 구분(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)에 따라 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경:
항공우주 추진 시스템 시장의 공급업체 경쟁은 5개의 대형 OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업이 약 60%의 시장 점유율을 차지하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 기업으로는 General Electric Company, Rolls-Royce Holdings plc, Pratt & Whitney (RTX Corporation), Safran SA, Honeywell International Inc., MTU Aero Engines AG, Space Exploration Technologies Corporation, Blue Origin Enterprises, L.P. 등이 포함됩니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세한 기업 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 또한 시장 내 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

본 보고서는 2025년 9월 30일에 최종 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 전 세계 항공 승객 교통량
  • 4.2.2 연료 효율적인 엔진으로의 항공기 현대화
  • 4.2.3 우주 탐사에 대한 정부 및 민간 투자 증가
  • 4.2.4 국방 애플리케이션을 위한 극초음속 추진 R&D
  • 4.2.5 eVTOL 및 UAM 수요의 출현
  • 4.2.6 국가 탈탄소화 목표와 연계된 수소 추진 이니셔티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 R&D 및 인증 비용
  • 4.3.2 핵심 재료(니켈 기반 합금, 희토류)의 불안정한 공급
  • 4.3.3 엄격한 NOx/비행운 배출 규제
  • 4.3.4 극저온 및 수소 연료 인프라 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 경쟁 강도
  • 4.7.2 신규 진입자의 위협
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 구매자의 교섭력
  • 4.7.5 대체재의 위협

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 추진 방식별
  • 5.1.1 가스 터빈 엔진
  • 5.1.1.1 터보팬 엔진
  • 5.1.1.2 터보프롭 엔진
  • 5.1.1.3 터보제트 엔진
  • 5.1.1.4 터보샤프트 엔진
  • 5.1.2 램제트 및 스크램제트 엔진
  • 5.1.3 로켓 엔진
  • 5.1.4 핵열 추진
  • 5.1.5 기타 추진 방식
• 5.2 플랫폼 유형별
  • 5.2.1 고정익 항공기
  • 5.2.2 회전익 항공기
  • 5.2.3 우주 발사체 및 위성
  • 5.2.4 미사일 및 유도 무기
  • 5.2.5 도심 항공 모빌리티 (UAM)
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 여객 운송
  • 5.3.2 화물 및 물류
  • 5.3.3 국방 전투
  • 5.3.4 우주 탐사
  • 5.3.5 감시 및 정보
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 압축기
  • 5.4.2 연소기
  • 5.4.3 터빈
  • 5.4.4 팬 및 블레이드
  • 5.4.5 노즐 및 배기
  • 5.4.6 기타 구성 요소
• 5.5 연료 유형별
  • 5.5.1 기존/지속 가능한 항공 연료 (SAF)
  • 5.5.2 로켓 연료
  • 5.5.3 전기/하이브리드
  • 5.5.4 핵
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 독일
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 러시아
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 호주
  • 5.6.3.6 싱가포르
  • 5.6.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 이스라엘
  • 5.6.5.1.4 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 General Electric Company
  • 6.4.2 Rolls-Royce Holdings plc
  • 6.4.3 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
  • 6.4.4 Safran SA
  • 6.4.5 Honeywell International Inc.
  • 6.4.6 MTU Aero Engines AG
  • 6.4.7 Space Exploration Technologies Corporation
  • 6.4.8 Blue Origin Enterprises, L.P.
  • 6.4.9 ArianeGroup SAS
  • 6.4.10 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.11 IHI Corporation
  • 6.4.12 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.13 Aero Engine Corporation of China (AECC)
  • 6.4.14 GKN Aerospace Services Limited (Melrose Industries plc)
  • 6.4.15 Boom Technology, Inc.
  • 6.4.16 Amprius Technologies, Inc.
  • 6.4.17 HyImpulse Technologies GmbH
  • 6.4.18 Astra Space, Inc.
  • 6.4.19 Exotrail

7. 시장 기회 및 미래 전망