항공우주 시험, 검사 및 인증 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

항공우주 TIC(시험, 검사 및 인증) 시장 개요 (2025-2030 성장 동향 및 예측)

1. 시장 규모 및 성장 전망

항공우주 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장은 2025년 119억 8천만 달러 규모에서 2030년까지 142억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.58%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 전 세계적으로 강화되는 규제, 신기술 프로그램의 확산, 그리고 공급망의 세계화가 제3자 검증 서비스에 대한 지출을 지속적으로 견인하고 있음을 반영합니다. AS9100D 및 ISO 21384와 같은 업데이트된 표준이 더욱 심층적인 감사 추적을 요구함에 따라, 제조업체들은 공인된 서비스 제공업체와의 협력을 확대하고 있습니다.

동시에, 첨단 항공 모빌리티(Advanced Air Mobility, AAM) 프로젝트와 재사용 가능한 발사체 개발은 전통적인 민간 및 국방 항공기 외에 시험 캠페인의 범위를 넓히고 있습니다. 실험실 역량과 디지털 데이터 관리를 통합하여 제공하는 TIC 업체들은 제조업체가 규정 준수를 유지하면서도 인증 주기를 단축할 수 있도록 지원하며 장기 계약을 확보하고 있습니다. 또한, Tier-2 공급업체들이 핵심 생산에 집중하고 위험 공유 및 다국적 승인을 위해 글로벌 TIC 전문업체를 활용하면서 아웃소싱 추세가 지속적으로 확대되고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2024년 기준 시험 서비스가 항공우주 TIC 시장 점유율의 62.5%를 차지하며 선두를 유지했으며, 인증 서비스는 2030년까지 4.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 소싱 유형별: 2024년 기준 아웃소싱 서비스가 항공우주 TIC 시장 규모의 62.9%를 차지했으며, 예측 기간 동안 3.8%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 기준 아시아 태평양 지역이 42.1%의 매출 점유율을 기록했으며, 새로운 생산 라인과 공급 허브의 확산에 힘입어 2030년까지 4.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 항공우주 TIC 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 동인 (Drivers)

* AS9100 및 ISO 21384 표준의 엄격한 업데이트 (+0.8% CAGR 기여): 규제 기관은 이제 위험 기반 사고, 위조 부품 방지, 구성 제어를 공급망의 모든 단계에서 문서화할 것을 요구합니다. 이로 인해 시험 일정이 길어지고, 더 많은 제품군이 의무적인 제3자 감사 대상이 되고 있습니다. Tier-2 및 Tier-3 공급업체들은 주요 OEM의 승인된 공급업체 지위를 유지하기 위해 품질 시스템을 업그레이드하고 공인된 실험실을 고용해야 합니다. 우주선 부품에 대한 ISO 21384와의 이중 준수는 궤도 환경에 대한 추적성 및 안전 분석을 입증해야 하므로 또 다른 복잡성을 추가합니다. 이러한 업데이트는 반복적인 감사 주기를 일상적인 생산 마일스톤에 포함시켜 중기적으로 전체 CAGR에 0.8% 포인트 기여할 것입니다.
* 상업용 우주 발사 붐 (+0.5% CAGR 기여): 재사용 가능한 발사체, 소형 위성 군집, 극초음속 개념은 10년 전에는 상상할 수 없었던 이국적인 시험 요구 사항을 촉발하고 있습니다. 다중 발사-재진입 주기에 대한 피로 수명 평가, 급속 분리 이벤트에 대한 충격 하중 시험, 마하 5+ 속도에서의 고온 합금 자격 부여 등은 자본 집약적인 인프라를 필요로 합니다. 제3자 TIC 전문업체는 이러한 자산을 여러 고객에게 공유하여 시험당 비용을 절감하고 하드웨어 반복을 가속화합니다. 상업용 우주 프로그램은 신규 진입자들이 자체 실험실을 구축하는 대신 검증 서비스를 구매하면서 시장 성장에 0.5% 포인트 기여합니다.
* 예측 유지보수 분석의 빠른 채택 (+0.4% CAGR 기여): 항공사 및 MRO(유지보수, 수리, 정비) 제공업체는 고정 시간 점검에서 빅데이터 모델에 기반한 상태 기반 개입으로 전환하고 있습니다. 엔진, 작동 시스템, 항공 전자 장치에 내장된 센서는 진동, 온도, 오일 잔해 판독값을 클라우드 플랫폼으로 지속적으로 전송합니다. 이러한 플랫폼이 감항성(airworthiness) 결정을 지원하려면 알고리즘, 사이버 보안 계층 및 데이터 파이프라인이 공인 기관에 의해 검증되어야 합니다. TIC 제공업체는 이제 센서 플릿을 보정하고, 디지털 트윈을 인증하며, 분석 코드를 검증하여 하드웨어 검사에서 데이터 품질 보증으로 역할을 확장하고 있습니다. 장기적으로 디지털 유지보수 물결은 새로운 항공기 도입이 IoT 장치 수를 증가시키면서 시장 CAGR에 0.4% 포인트 기여할 것입니다.
* 첨단 항공 모빌리티(eVTOL) 인증 수요 (+0.3% CAGR 기여): 도심 항공 택시 프로그램은 FAA Part 23 및 EASA Special Condition VTOL에 따라 새로운 규제 제정을 촉발했습니다. 배터리, 고전압 하네스, 분산형 전기 추진 장치 및 새로운 소음 등고선은 모두 전문적인 시험 프로토콜을 요구합니다. 제3자 제공업체는 다중 로터 공기역학에 최적화된 전자기 호환성 챔버, 배터리 남용 장비 및 저속 풍동을 개발하고 있습니다. 또한 eVTOL OEM이 미국, 유럽 및 아시아 태평양 전역에서 동시 승인을 목표로 하기 때문에 스타트업이 다국적 서류 작업을 진행하도록 안내하고 있습니다. 서비스는 기체 외에 버티포트 인프라 감사 및 항공 교통 관리 시뮬레이션으로 확장되어 총 지출 가능액을 넓히고 있습니다. 이 추가 작업량은 중기적으로 전체 시장 성장을 0.3% 포인트 증가시킵니다.
* 기타 동인: Tier-2 공급업체들 사이의 아웃소싱 급증, 지속가능성 중심의 복합재 비파괴 검사(NDT) 수요 등이 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

3.2. 시장 제약 (Restraints)

* 자격 갖춘 TIC 엔지니어 부족 (-0.7% CAGR 영향): 현재 항공우주 TIC 엔지니어의 평균 연령은 50세 이상이며, 은퇴율이 대학 졸업생 유입 속도를 앞지르고 있습니다. 복합재 NDT, 극초음속 공기역학, 우주 등급 전자 장치와 같이 기술 습득에 10년이 걸릴 수 있는 분야에서 인력 부족이 심각합니다. 고용주들은 인건비를 부풀리고 프로젝트 대기열을 길게 만드는 인력 쟁탈전에 직면해 있으며, 특히 규제 기관이 특정 자격을 갖춘 검사관을 의무화할 때 더욱 그렇습니다. 인재 격차는 숙련된 실무자들이 기존 업무를 유지하느라 바쁘기 때문에 새로운 디지털 보증 분야로의 전환을 지연시키기도 합니다. 장기적으로 인력 부족은 대규모 교육 이니셔티브가 실현되지 않는 한 CAGR에서 0.7% 포인트를 감소시킬 것입니다.
* 극초음속 시험 시설의 높은 비용 (-0.4% CAGR 영향): 턴키 방식의 마하 5+ 풍동, 고엔탈피 히터 및 진단 장비 구축에는 쉽게 1억 달러 이상이 소요되며, 이는 소수의 상업 실험실만이 감당할 수 있는 문턱입니다. 현재 존재하는 소수의 시설은 거의 최대 용량으로 운영되어 국방 주요 기업과 스타트업 모두 몇 년 전에 슬롯을 예약해야 합니다. 이러한 병목 현상은 기술 성숙을 늦추고 TIC 기업의 수익을 지연시킵니다. 현재의 시설 부족은 시험 대기열이 프로그램 일정을 지연시키면서 시장 CAGR에서 0.4% 포인트를 감소시킵니다.
* 기타 제약: 공급망 중단으로 인한 샘플 지연, 파편화된 무인 항공기(UAV) 규제 승인 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 서비스 유형별: 시험 서비스가 지출의 핵심 역할 지속

시험 서비스는 2024년 매출의 62.5%를 창출하며 재료, 서브시스템 및 전체 차량 통합 전반에 걸쳐 비행 안전 보증의 기본 역할을 강조합니다. 복합재 구조물, 적층 제조 부품 및 고에너지 배터리가 반복적인 파괴 및 비파괴 평가를 요구함에 따라 시험 서비스 시장 규모는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 인증 서비스는 규모는 작지만 eVTOL 항공기, 재사용 로켓 및 수소 연소기와 같은 신흥 플랫폼이 규제 전문 지식을 중요하게 여기는 미개척 승인 경로를 탐색해야 하므로 4.1%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 검사 서비스는 상당한 규모의 운용 중인 항공기 플릿에 계속 서비스를 제공하지만, 예측 분석이 반복적인 라인 점검을 줄이면서 성장이 둔화되고 있습니다.

제조업체들은 검증 및 규정 준수 보고를 모두 지원하기 위해 시험 데이터 관리와 모델 기반 엔지니어링을 점점 더 결합하고 있습니다. 일상적인 물리적 시험에 디지털 추적성을 통합하는 TIC 제공업체는 고객이 구성 변경을 보다 효율적으로 제어할 수 있도록 지원하여 다년 프로그램에서 고객 충성도를 강화합니다. 동시에 사이버 보안 검증 및 전자기 호환성 캠페인이 시험 메뉴를 확장하여 제공업체가 항공 전자 및 소프트웨어 영역으로 더 깊이 진출하고 있습니다. 예측 기간 동안 각 새로운 추진 또는 자율성 기술이 자문 서비스가 순수 실험실 시간을 능가하는 새로운 규제 영역을 도입함에 따라 세그먼트 구성은 점진적으로 인증 쪽으로 기울어질 것입니다.

4.2. 소싱 유형별: 글로벌 실험실 네트워크를 중심으로 아웃소싱 통합

아웃소싱 계약은 2024년 매출의 62.9%를 차지했으며, 이는 OEM 및 Tier-1 통합업체가 설계 및 최종 조립에 자본 배분을 간소화하는 방식을 반영합니다. 아웃소싱에 기인하는 항공우주 TIC 시장 규모는 플랫폼 다양성이 확대되고 규제 복잡성이 심화됨에 따라 3.8%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다. 하이브리드 작업 범위가 나타나고 있습니다. OEM은 독점적인 추진 장비를 자체적으로 유지하면서 표준화된 재료 시험 및 다국적 인증 패키지를 아웃소싱합니다. 아웃소싱은 또한 TIC 제공업체가 새로운 공장 근처에 공인된 시설을 설립하여 시험 쿠폰의 운송 시간을 단축할 수 있으므로 지역 상쇄 요구 사항을 지원합니다.

자체 시험 부서 내에서도 자동화 및 로봇 공학이 작업 흐름을 재편하고 있습니다. 그러나 이러한 투자조차도 제3자 전문업체가 제공하는 규모의 경제 또는 다학제적 인력에 미치지 못합니다. Element Materials Technology가 ISS Inspection Services를 인수한 것과 같은 최근 M&A 움직임은 제공업체가 전체 프로그램 단계에 대한 단일 소스 계약을 확보하기 위해 역량을 확장하는 방법을 보여줍니다. 디지털 자격이 확산됨에 따라 물리적 시험과 함께 소프트웨어 인증을 추가할 수 있는 아웃소싱 파트너는 경쟁 우위를 확보하여 모델의 성장 모멘텀을 강화합니다.

5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 글로벌 매출의 42.1%를 차지했으며, 2030년까지 4.3%의 CAGR로 항공우주 TIC 시장의 선두를 유지할 것입니다. 중국의 협동체 제트기 프로그램, 인도의 국방 생산 자립화 추진, 동남아시아의 복합재 부품 클러스터는 모두 현지 당국과 수출 고객을 모두 만족시키기 위한 꾸준한 시험 흐름을 요구합니다. 조립 라인을 현지화하는 다국적 OEM은 이중 등록 준수가 필요하며, 이는 지역 실험실에서 병렬 인증 프로젝트를 추진합니다. 만다린어 및 힌디어 구사 감사관을 보유한 제공업체는 더 빠른 처리 시간을 확보하여 장기 프레임워크 계약을 따내는 데 유리합니다.
* 북미: 첨단 추진 시스템, 상업용 우주 비행 및 자율성 시험의 기준점으로 남아 있습니다. 이 지역의 확립된 규제 기관-산업 생태계는 엄격한 적합성 평가를 요구합니다. SpaceX가 Starship 구성 요소의 재사용 자격을 부여하거나 eVTOL 스타트업이 G-1 이슈 페이퍼를 제출할 때, 공인 기관은 지상 및 비행 시험이 FAA 지침을 준수함을 증명해야 합니다. 극초음속 국방 프로그램은 기밀 시험 환경에 대한 수요를 더욱 높여 기존 정부 풍동을 확장하기 위한 공공-민간 파트너십을 촉진합니다.
* 유럽: 항공우주 부문은 환경 성능을 강조하는 조화된 EASA 규정에 의존합니다. 지속가능 항공 연료(SAF) 평가, 미립자 물질 지수 및 저소음 접근 프로파일은 전통적인 구조 및 시스템 인증에 보충적인 시험 캠페인을 추가합니다. 독일은 Airbus, Premium AEROTEC 및 여러 EU 국가에 걸쳐 있는 공급 기반에 서비스를 제공하는 밀집된 공인 실험실 네트워크를 보유하고 있습니다. 브렉시트는 EASA와 영국 CAA 간에 추가적인 이중 승인 단계를 도입하여 검증 작업량을 소폭 증가시키고 국경을 넘는 TIC 전문 지식의 가치를 강화했습니다.

6. 경쟁 환경

항공우주 TIC 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. SGS, Bureau Veritas 및 Intertek은 FAA, EASA 및 NADCAP 범위를 포괄하는 다대륙 실험실 기반과 인증 포트폴리오를 바탕으로 상위 계층을 차지하고 있습니다. Element, TÜV Rheinland 및 Applus+와 같은 중견 기업은 복합재 NDT, 배터리 남용 시험 및 항공 전자 전자기 호환성과 같은 고성장 틈새 시장을 전문으로 합니다. Intertek이 Base Metallurgical Laboratories를 인수한 것과 같은 통합 움직임은 활발하게 진행되고 있으며, 이는 제공업체가 항공우주 합금에 대한 북미 재료 입지를 확장하는 것을 보여줍니다.

디지털 보증 역량은 이제 필수적인 요소가 되고 있습니다. 기업들은 이제 항공기의 30년 서비스 수명에 걸친 마스터 서비스 계약을 확보하기 위해 기존 실험실 작업과 함께 데이터 분석 검증, 모델 기반 인증 및 사이버 보안 감사를 포함하고 있습니다. 특히 극초음속 또는 극저온 시험과 같이 시설을 충분히 빠르게 구축할 수 없는 경우, 제공업체는 정부 센터와 합작 투자 또는 장기 슬롯 공유 계약을 체결합니다. 경쟁 차별화는 인재 파이프라인에서도 나타납니다. 졸업생 견습 프로그램을 운영하는 기업은 역량을 더 빠르게 확장하고 최소 경험 시간에 대한 규제 기관의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

도심 항공 모빌리티 프로그램, 수소 추진 및 하이브리드 전기 지역 항공기와 관련된 미개척 기회들이 존재합니다. 여기서는 규제 프레임워크가 아직 통합되고 있기 때문에 지침 자료를 형성할 수 있는 선발 주자는 가격 결정력과 OEM과의 깊은 전략적 제휴를 누릴 수 있습니다. 동시에 상태 기반 모니터링을 계약하는 MRO(유지보수, 수리, 정비) 조직은 AI 편향 감지 및 데이터 거버넌스 감사에 능숙한 TIC 파트너를 원하며, 이는 실험실 중심 경쟁에서 통합 디지털-물리 서비스 번들로의 전환을 시사합니다.

7. 주요 기업

* SGS SA
* Bureau Veritas SA
* Intertek Group plc
* TÜV SÜD AG
* TÜV Rheinland AG

8. 최근 산업 동향

* 2025년 9월: 뷰로 베리타스(Bureau Veritas)는 AS9100D를 채택하는 항공우주 프로그램과 상업용 우주 활동 증가에 힘입어 인증 부문에서 10.9%의 유기적 성장을 기록했습니다.
* 2025년 7월: 사프란(Safran)은 멕시코 공장 확장에 8천만 달러를 투자했으며, 여기에는 북미 고객을 위한 처리 시간을 단축할 현장 실험실이 포함됩니다.
* 2025년 6월: 오로라 플라이트 사이언스(Aurora Flight Sciences)는 비행 시험 센터 확장에 4,380만 달러 계약을 확보하여 eVTOL 및 자율성 시험 베이를 추가했습니다.
* 2025년 5월: 우드워드(Woodward)는 연료 시스템 및 비행 제어 장치에 맞는 첨단 부품 시험 셀을 갖춘 새로운 MRO 시설에 5,500만 달러를 배정했습니다.

이 보고서는 항공우주 시험, 검사 및 인증(TIC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의와 연구 범위, 방법론을 시작으로, 주요 시장 동인, 제약 요인, 산업 가치 사슬, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 구조를 심층적으로 탐구합니다.

항공우주 TIC 시장은 2025년 119억 8천만 달러 규모로 평가되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 3.58%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 AS9100 및 ISO 21384 표준의 엄격한 업데이트로 인한 규제 준수 요구 증대, 2단계 공급업체들 사이에서 품질 보증 및 효율성 향상을 위한 아웃소싱 서비스 수요 급증, 상업용 우주 발사 시장의 활성화, 그리고 항공기 성능 및 안전성 강화를 위한 예측 유지보수 분석 기술의 빠른 도입이 꼽힙니다. 또한, eVTOL(Advanced Air Mobility) 항공기와 같은 신기술의 등장으로 인한 새로운 인증 수요와 지속가능성 목표 달성을 위한 복합재 비파괴 검사(NDT) 수요 증가도 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 자격을 갖춘 TIC 엔지니어의 지속적인 부족 현상이 지적됩니다. 이는 인건비 상승과 프로젝트 리드 타임 연장으로 이어져 시장 성장을 약 0.7%p 감소시키는 주요 과제로 분석됩니다. 이 외에도 극초음속 시험 시설 구축 및 운영의 높은 비용, 글로벌 공급망 중단으로 인한 샘플 지연, 그리고 UAV(무인항공기) 관련 규제 승인의 파편화된 특성 등이 시장의 도전 과제로 언급됩니다.

서비스 유형별로는 시험, 검사, 인증 서비스로 나뉘며, 특히 eVTOL 항공기 및 재사용 가능한 발사체와 같은 혁신적인 기술에 대한 새로운 규제 승인 요구가 증가함에 따라 인증 서비스가 연평균 4.1%로 시험 서비스보다 빠르게 성장하고 있습니다. 소싱 유형은 자체(In-house) 및 아웃소싱(Outsourced)으로 구분되어 분석됩니다.

지역별 시장 분석에서는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 42.1%를 차지하며 가장 큰 수요를 보이고 있으며, 연평균 4.3%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역에 대한 상세한 시장 규모 및 성장 예측도 포함됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, SGS SA, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, TÜV SÜD AG, DEKRA SE 등 주요 글로벌 TIC 제공업체들의 상세한 기업 프로필이 제공됩니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 다루어집니다.

마지막으로, 보고서는 미충족 수요 평가(White-space and Unmet-Need Assessment)를 통해 시장의 새로운 기회와 미래 전망을 제시하며, 맞춤형 연구 범위에 따라 벤더 목록이 동적으로 업데이트될 수 있음을 명시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AS9100 및 ISO 21384 표준의 엄격한 업데이트
  • 4.2.2 2차 공급업체 간 아웃소싱 급증
  • 4.2.3 상업용 우주 발사 붐
  • 4.2.4 예측 유지보수 분석의 빠른 채택
  • 4.2.5 첨단 항공 모빌리티(eVTOL) 인증 수요
  • 4.2.6 지속가능성 기반 복합재 NDT 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 자격을 갖춘 TIC 엔지니어 부족
  • 4.3.2 극초음속 시험 시설의 높은 비용
  • 4.3.3 샘플 지연을 초래하는 공급망 중단
  • 4.3.4 파편화된 UAV 규제 승인
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시경제적 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 테스트 서비스
  • 5.1.2 검사 서비스
  • 5.1.3 인증 서비스
• 5.2 소싱 유형별
  • 5.2.1 자체
  • 5.2.2 아웃소싱
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 남미 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 일본
  • 5.3.4.3 인도
  • 5.3.4.4 대한민국
  • 5.3.4.5 동남아시아
  • 5.3.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 중동
  • 5.3.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.1.3 터키
  • 5.3.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.3.5.2 아프리카
  • 5.3.5.2.1 남아프리카
  • 5.3.5.2.2 나이지리아
  • 5.3.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SGS SA
  • 6.4.2 Bureau Veritas SA
  • 6.4.3 Intertek Group plc
  • 6.4.4 TÜV SÜD AG
  • 6.4.5 DEKRA SE
  • 6.4.6 TÜV Rheinland AG
  • 6.4.7 TÜV NORD GROUP
  • 6.4.8 Lloyd’s Register Group Ltd
  • 6.4.9 Applus Services SA (Applus+ Labs)
  • 6.4.10 DNV AS
  • 6.4.11 Element Materials Technology
  • 6.4.12 National Technical Systems Inc
  • 6.4.13 MISTRAS Group Inc
  • 6.4.14 UL LLC
  • 6.4.15 CSA Group
  • 6.4.16 MET Laboratories Inc
  • 6.4.17 Exova Group Ltd (Element)
  • 6.4.18 Aviation Technical Services Inc
  • 6.4.19 AeroTEC LLC
  • 6.4.20 Wichita Testing Laboratory Inc
  • 6.4.21 Satys Testing Services
  • 6.4.22 Airborne Test and Equipment Inc

7. 시장 기회 및 미래 전망