항공 우주 와이어링 하네스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

항공기 와이어링 하니스 시장 규모 및 성장 분석 (2025-2030)

시장 개요

항공기 와이어링 하니스 시장은 2025년 68.1억 달러 규모에서 2030년에는 89.0억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.51%를 기록할 전망입니다. 북미 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

이 보고서는 제품 유형(날개, 동체, 내부, 엔진), 적용 분야(상업용 항공기, 비즈니스 제트기, 헬리콥터, 군용 항공기) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 모든 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 USD 가치로 제공됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰

주요 항공 이해관계자들이 항공기 전기 시스템 강화에 집중하면서 향후 항공기 와이어링 하니스 시장의 견고한 수요가 예상됩니다. 항공 교통량 증가와 항공기 보유 대수 확장에 따른 신규 항공기 주문 증가는 예측 기간 동안 항공기 와이어링 하니스 시장의 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

그러나 무선 기술에 대한 수요 증가와 항공기 인도 적체는 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 역학을 형성하는 핵심 트렌드로는 생산 비용 절감 및 항공기 적용 범위 확대 노력이 있습니다. 또한, 항공기 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 과도한 전기 배선 감소를 우선시하고 있습니다. 분산형 배전 기술을 채택함으로써 중량 절감뿐만 아니라 와이어링 하니스 설계의 유연성을 확보하여 광범위한 재배선 없이도 항공기 맞춤화를 용이하게 합니다.

글로벌 항공기 와이어링 하니스 시장 동향 및 통찰

상업용 항공기 시장 부문, 가장 높은 성장 기대

항공 여객 교통량 증가와 항공기 인도 증가에 따라 각국은 상업용 항공기 확보에 적극적입니다. 이러한 수요 증가는 와이어링 제조업체들에게 첨단 와이어링 하니스를 개발할 수 있는 절호의 기회를 제공하며, 예측 기간 동안 상당한 시장 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

WTTC(세계여행관광협회) 데이터에 따르면, 관광 산업은 2023년 전 세계 GDP의 9.1%를 차지했으며, 국제 관광객의 57%가 항공 여행을 선호했습니다. 특히 상업 항공 부문의 승객 수는 지난 15년간 두 배로 증가했습니다.

각 항공기의 전기 와이어링 하니스는 국가별 인증 의무 사항과 항공기의 혁신에 따라 맞춤 제작됩니다. 상업용 항공기 와이어링 하니스의 주요 도체로는 알루미늄과 구리가 사용되며, 각각 고유한 특성을 가집니다. 알루미늄은 경량이며 직경이 커서 전기 방전을 효과적으로 최소화하여 선호되는 옵션입니다. 반면, 구리는 우수한 전도성, 인상적인 인장 강도 및 납땜 편의성으로 높이 평가됩니다. 현재 상업용 항공기에는 FAA(미국 연방항공청) 규정을 준수하는 MIL-W-22759 사양으로 제조된 와이어가 주로 사용됩니다.

북미 지역, 현저한 성장세 시현 예상

북미는 잘 발달되고 기술적으로 진보된 항공우주 산업을 보유하고 있습니다. 보잉(The Boeing Company) 및 록히드 마틴(Lockheed Martin)과 같은 주요 항공기 제조업체뿐만 아니라 수많은 공급업체 및 서비스 제공업체가 이 지역에 본사를 두고 있습니다. 이 지역의 견고한 상업 및 군용 항공 부문은 항공기 와이어링 하니스 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 북미는 상당수의 상업 및 군용 항공기가 제조되는 주요 항공기 생산 허브이기도 합니다.

미국은 외부 위협으로부터 국경을 보호하기 위해 국방 시스템을 강화하고 있으며, 이는 EWIS(Electrical Wiring Interconnection System) 공급업체들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 강력한 항공 산업을 바탕으로 미국은 상업용 항공기 제조, 국방 항공 및 일반 항공 분야에서 중요한 역할을 하는 여러 핵심 플레이어를 자랑합니다. 1990년대 후반 발생한 주요 항공사 사고에 대응하여 미국 FAA는 EWIS 규정을 제정했으며, OEM 및 공급업체를 안내하기 위해 이 규정을 지속적으로 업데이트하고 있습니다.

따라서 이 지역의 기술 발전과 혁신에 대한 집중, 그리고 항공기 주문 증가가 예측 기간 동안 해당 시장의 성장을 주도할 것입니다.

경쟁 환경

항공기 와이어링 하니스 시장은 상당수의 시장 참여자가 존재하여 파편화되어 있습니다. 야자키 코퍼레이션(Yazaki Corporation), GKN 에어로스페이스 서비스 리미티드(GKN Aerospace Services Limited), 글레네어(Glenair, Inc.), TE 커넥티비티(TE Connectivity Ltd.), kSARIA 코퍼레이션(kSARIA Corporation) 등이 주요 시장 플레이어에 속합니다.

이 시장은 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 지역 유통업체를 통한 항공기 와이어링 하니스 원자재 조달은 가격 변동과 품질 문제를 야기하여 시장 참여자 간의 경쟁을 더욱 부추기고 있습니다. 또한, 다양한 항공기 와이어링 하니스 제조업체들은 광범위한 재배선 없이도 요구 사항에 따라 변경 가능한 고급 와이어링 시스템 제조에 집중하고 있으며, 이는 미래에 더 나은 기회를 창출할 것입니다.

최근 산업 동향

* 2024년 4월: 사프란 일렉트리컬 & 파워(Safran Electrical & Power)는 최신 전전기(all-electric) 및 하이브리드 항공기 세대에 맞춰 설계된 고전력 전기 하니스 시리즈인 GENeUSCONNECT를 공개했습니다. 이는 전기 시스템 제품군을 완성하는 것입니다.
* 2024년 2월: 사프란 일렉트리컬 & 파워는 말레이시아 항공(Malaysia Airlines Berhad, MAB)과 CFM56-7B 엔진용 전기 하니스 유지보수를 위한 3년 독점 서비스 계약을 체결했습니다. 이 계약은 말레이시아 항공의 보잉 737 항공기 40대 이상에 적용되며, 싱가포르에 주재하는 지역 대표를 통해 모든 고객 지원 활동을 처리합니다. 또한, 사프란 일렉트리컬 & 파워는 CFM56-7B 엔진 하니스에 대한 수리 및 유지보수 서비스를 제공할 예정입니다.

본 보고서는 글로벌 항공우주 와이어링 하니스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 항공우주 와이어링 하니스는 항공기 내에서 전기 전력 신호를 전송하는 상호 연결된 전선 시스템으로, 스위칭 장치, 제어 시스템 및 트렁크 라인에 연결됩니다. 항공 산업에서 소형화, 다양한 장치와의 작동 용이성, 그리고 진동 및 마모에 대한 보호가 중요해지면서 와이어링 하니스의 역할은 핵심적입니다.

보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 핵심 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 다양한 측면을 다룹니다.

시장 역학 부문에서는 시장 개요와 함께 주요 시장 동인 및 제약 요인을 분석합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자 교섭력, 공급업체 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 평가합니다.

시장은 크게 세 가지 기준으로 세분화됩니다. 첫째, 제품 유형별로는 날개(Wing), 동체(Fuselage), 내부(Interior), 엔진(Engine)으로 나뉩니다. 둘째, 애플리케이션별로는 상업용 항공기(Commercial Aircraft), 비즈니스 제트기(Business Jets), 헬리콥터(Helicopters), 군용 항공기(Military Aircraft)로 구분됩니다. 셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르 등)의 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 포함합니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Yazaki Corporation, GKN Aerospace Services Limited, TE Connectivity Ltd., Glenair, Inc., kSARIA Corporation 등 주요 시장 참여자들의 벤더 시장 점유율과 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 예측에 따르면, 글로벌 항공우주 와이어링 하니스 시장은 2024년 기준 약 64.3억 달러(USD 6.43 billion)로 추정됩니다. 2025년에는 68.1억 달러(USD 6.81 billion)에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.51%로 성장하여 2030년에는 89.0억 달러(USD 8.90 billion) 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

지역별 분석에서는 북미 지역이 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 항공우주 와이어링 하니스 시장의 현재 상태, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 구도에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 관련 업계 이해관계자들에게 전략적 의사결정을 위한 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 날개
  • 5.1.2 동체
  • 5.1.3 내부
  • 5.1.4 엔진
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 상업용 항공기
  • 5.2.2 비즈니스 제트기
  • 5.2.3 헬리콥터
  • 5.2.4 군용 항공기
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 영국
  • 5.3.2.2 독일
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 멕시코
  • 5.3.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 야자키 코퍼레이션
  • 6.2.2 암페놀 에어로스페이스
  • 6.2.3 칼라일 인터커넥트 테크놀로지스 (칼라일 컴퍼니스 인코퍼레이티드)
  • 6.2.4 GKN 에어로스페이스 서비스 리미티드
  • 6.2.5 글레네어, Inc.
  • 6.2.6 하코셈코 LLC
  • 6.2.7 kSARIA 코퍼레이션
  • 6.2.8 라테코에르
  • 6.2.9 TE 커넥티비티 Ltd.
  • 6.2.10 인터커넥트 와이어링 L.L.P.
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향