아가베 시럽 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

아가베 시럽 시장 규모, 점유율, 동향 및 2031년 전망 보고서 요약

1. 시장 개요

글로벌 아가베 시럽 시장은 2026년 2억 892만 달러(USD)에서 2031년 2억 7,145만 달러(USD)에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 5.38%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 식물성 및 클린 라벨 대체 감미료에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 것이지만, 동시에 과당 함량에 대한 우려가 커지면서 시장은 프리미엄화 방향으로 진화하고 있습니다. 아가베 시럽은 단순한 양적 확장을 넘어 유기농 인증 및 향미 아가베 품종이 시장 가치의 더 큰 비중을 차지하며 프리미엄 제품으로 자리매김하고 있습니다. 이는 꿀과 같은 영양 감미료와 스테비아 같은 비영양 감미료 사이에 전략적으로 위치하며, 제로 칼로리 주장보다는 천연 유래와 다용도성을 중시하는 소비자를 유인하고 있습니다.

2025년 북미는 아가베 시럽 시장의 35.12%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 멕시코의 블루 아가베 생산량과 미국 소비자의 특수 식품을 통한 아가베 시럽 인지도 증가에 힘입어 2031년까지 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장으로 남아있으며, 가처분 소득 증가, 현대 소매업 확장, 중국, 인도, 일본에서 천연 감미료 수입에 대한 규제 완화에 힘입어 2031년까지 연평균 6.56%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

향후 시장은 프리미엄화와 경제성 사이의 균형을 맞추는 것이 중요할 것입니다. 2025년 7월 OECD-FAO 농업 전망에 따르면, 2034년까지 전 세계 설탕 가격은 소폭 하락하고 생산량은 15% 증가하여 2억 500만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이에 대응하여 브랜드들은 검증 가능한 지속 가능성, 추적 가능성 또는 저당분 제형과 같은 혁신을 통해 프리미엄 가격을 정당화할 수 있습니다.

핵심 보고서 요약:
* 유형별: 2025년 라이트 아가베 시럽이 66.43%의 시장 점유율을 차지했으며, 다크 시럽은 2031년까지 연평균 6.02%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 2025년 일반 제품이 82.11%의 매출 점유율을 기록했으며, 유기농 시럽은 2031년까지 연평균 6.34%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 원료별: 2025년 블루 아가베가 아가베 시럽 시장 규모의 78.84%를 차지했으며, 살미아나 기반 시럽은 2031년까지 연평균 5.68%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓이 46.45%의 판매 가치를 차지했으며, 온라인 소매는 2031년까지 연평균 7.13%로 가장 빠르게 성장하는 채널입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 35.12%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 아시아 태평양은 같은 기간 동안 6.56%로 가장 높은 지역 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동향 및 통찰

2.1. 성장 동력 (Drivers)

* 인공 감미료 대신 천연 감미료 선호 증가: 규제 강화와 부정적인 언론 보도로 인해 합성 감미료에 대한 소비자 신뢰가 하락하면서 천연 감미료로의 전환이 가속화되고 있습니다. 아가베 시럽은 식물 유래이며 화학적으로 변형된 감미료보다 가공이 덜 필요하여 이러한 추세에 부합합니다.
* 비건 및 식물성 식단 채택 증가: 전 세계적으로 식물성 식단이 확산되면서 아가베 시럽은 꿀의 인기 있는 비건 대체재로 부상하고 있습니다. 특히 유럽과 같은 성숙한 비건 시장에서는 맛 혁신과 유기농 인증에 초점을 맞추고 있습니다.
* 클린 라벨 및 최소 가공 제품 수요: 소비자들이 식품 및 음료의 성분뿐만 아니라 생산 방식까지 면밀히 검토하면서 클린 라벨 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아가베 시럽은 정제 설탕이나 옥수수 시럽보다 화학 물질 투입이 적어 최소 가공 대체재로 인식됩니다.
* 유기농 인증 감미료에 대한 관심 증가: 유기농 인증은 프리미엄 감미료 카테고리에서 틈새 차별화 요소에서 표준적인 기대로 진화하고 있습니다. USDA 및 EU 유기농 규제는 합성 살충제, GMO 사용 금지 및 추적 가능성을 요구하며, 이는 유기농 아가베 시럽의 성장을 촉진합니다.
* 향미 아가베 시럽 개발: Urban Platter의 저탄수화물, 저혈당 지수 아가베 시럽이나 The Groovy Food Company의 말차 아가베 시럽과 같은 향미 아가베 시럽의 개발은 제품 차별화를 통해 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 지속 가능한 공급원 감미료 선호 증가: 소비자들이 환경 및 사회적 책임에 대한 인식을 높이면서 지속 가능하게 생산된 감미료에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

2.2. 제약 요인 (Restraints)

* 아가베 시럽의 높은 과당 함량에 대한 우려 증가: 최근 연구에서 아가베 시럽의 과당 함량이 고과당 옥수수 시럽보다 높을 수 있다는 사실이 밝혀지면서 대사 기능 장애와의 연관성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이는 아가베 시럽의 건강상 이점에 대한 기존 주장을 약화시키고 있습니다.
* 스테비아, 몽크프루트, 코코넛 설탕 등 대체 감미료 선호 증가: 건강에 대한 인식이 높아지면서 스테비아, 몽크프루트, 코코넛 설탕과 같은 다른 천연 감미료에 대한 선호도가 증가하고 있습니다. 이들은 아가베 시럽과 경쟁하며 시장 점유율에 영향을 미칩니다.
* 라벨링 및 건강 주장 관련 규제 강화: 감미료 라벨링 및 건강 주장에 대한 규제가 강화되면서 브랜드들은 마케팅 주장을 뒷받침할 임상 증거를 제시해야 합니다. EU 규제 1924/2006 및 미국 FDA의 지침은 엄격한 기준을 요구하며, 이는 소규모 생산자에게는 상당한 비용 부담이 될 수 있습니다.
* 건강 감미료 주장에 대한 회의론 증가: 소비자들이 “천연” 또는 “최소 가공”과 같은 용어를 단순한 마케팅 수단으로 인식하기 시작하면서 건강 감미료 주장에 대한 회의론이 커지고 있습니다. 이는 아가베 생산자들이 유기농 인증, 공정 무역 상태, 탄소 발자국과 같은 구체적인 속성으로 경쟁하도록 유도합니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 유형별: 다크 아가베 시럽, 프리미엄 수요 포착
2025년 라이트 아가베 시럽이 66.43%의 시장 점유율로 지배적이었지만, 다크 아가베 시럽은 2031년까지 연평균 6.02%로 성장하며 전체 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 다크 아가베 시럽은 캐러멜 및 당밀 향미 노트로 인해 셰프와 믹솔로지스트들에게 인기를 얻고 있으며, 마리네이드, 글레이즈, 칵테일 등에 활용되어 프리미엄 가격을 정당화합니다. 반면, 라이트 아가베 시럽은 중립적인 맛으로 꿀이나 설탕의 이상적인 대체재로 사용됩니다. 앰버 아가베 시럽은 라이트와 다크의 중간에 위치하며 소규모 틈새시장을 형성하고 있으나, 소비자 교육 부족으로 인해 시장 확장에 어려움을 겪고 있습니다.

3.2. 카테고리별: 유기농 인증, 프리미엄화 주도
유기농 아가베 시럽은 2031년까지 연평균 6.34%로 성장하며, 2025년 82.11%의 시장 점유율을 차지했던 일반 제품을 능가할 것으로 예상됩니다. 이는 유기농 공급망의 발전과 프리미엄 소매업체들의 인증 제품 할당 노력에 힘입은 것입니다. USDA 및 EU 유기농 인증은 엄격한 재배 및 가공 기준을 요구하며, 이는 유기농 생산자들을 저가 경쟁으로부터 보호하지만, 3년의 전환 기간으로 인해 공급 제약을 초래합니다. 브랜드들은 공정 무역, 레인포레스트 얼라이언스 등 추가 인증을 통해 프리미엄 포지셔닝을 강화하고 있습니다.

3.3. 원료별: 살미아나 아가베, 블루 아가베를 넘어 확장
2025년 블루 아가베는 78.84%의 점유율로 아가베 시럽 시장을 지배했습니다. 이는 소비자의 익숙함과 중립적인 맛 때문입니다. 한편, 살미아나 아가베는 2031년까지 연평균 5.68%로 성장할 것으로 예상되며, 소매 브랜드에 제품 다양화 기회를 제공합니다. 살미아나는 멕시코 중부 고지대에서 높은 아구아미엘(aguamiel) 수율을 보이며, 블루 아가베보다 약간 더 식물성이고 강한 맛을 제공하여 진정성과 지역적 정체성을 추구하는 소비자들에게 어필합니다. 아가베 아트로비렌스(Agave atrovirens) 및 아가베 앙구스티폴리아(Agave angustifolia)와 같은 다른 아가베 품종은 제한된 가공 인프라와 낮은 소비자 인지도로 인해 시장 성장이 더딥니다.

3.4. 유통 채널별: 전자상거래, 전통 소매 시장 변화
온라인 소매점은 2031년까지 연평균 7.13%로 가장 빠르게 성장하는 유통 채널이 될 것으로 예상되며, 2025년 하이퍼마켓 및 슈퍼마켓이 46.45%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 변화는 팬데믹으로 가속화된 온라인 식료품 쇼핑 추세와 구독 모델, D2C(Direct-to-Consumer) 브랜드의 부상에 기인합니다. 온라인 채널은 더 나은 이윤을 제공하고 고객과 직접적인 관계를 구축하며, 구매 빈도, 장바구니 구성, 고객 인구 통계와 같은 귀중한 데이터를 수집할 수 있는 이점이 있습니다. 편의점 및 식료품점은 안정적이지만 성장률이 낮은 부문을 유지하며 충동 구매 및 빠른 쇼핑을 충족시킵니다.

4. 지역 분석

* 북미: 2025년 북미는 35.12%의 점유율로 아가베 시럽 시장을 선도했습니다. 멕시코는 주요 아가베 생산국이며, 미국은 전문 식품 소매 시장이 잘 발달되어 있습니다. 그러나 전문 소매 시장이 포화 상태에 이르면서 브랜드들은 주류 식료품점으로 진출하고 있으며, 이는 자체 브랜드 감미료와의 경쟁 심화를 야기합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 6.56%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 현대 소매업 확장, 클린 라벨 수입품에 대한 소비자 선호도 증가가 성장을 견인합니다. 중국의 중산층은 프리미엄 감미료 수요를 주도하며, 인도는 비건 인구가 많아 잠재력이 높지만 가격 민감도와 유통 문제가 있습니다. 일본은 유기농 및 향미 시럽 시장이 성장하고 있으며, 호주는 주요 체인점들이 아가베 시럽의 소매 입지를 강화하고 있습니다.
* 유럽: 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드를 중심으로 유럽은 아가베 시럽의 중요한 소매 시장으로 남아 있습니다. EU 규제 1169/2011은 성분 투명성을 강조하며 아가베 시럽에 유리하게 작용합니다. 독일의 유기농 제품 선호도는 인증 시럽 수요를 증폭시키고, 영국에서는 전문 식품 소매업체들이 프리미엄 아가베 품종을 선보이고 있습니다.

5. 경쟁 환경

글로벌 소매 아가베 시럽 시장은 다국적 천연 감미료 대기업과 지역 전문 기업이 공존하는 다양한 경쟁 구도를 보입니다. 북미에서는 Wholesome Sweeteners, Madhava Natural Sweeteners, Agave In The Raw (Cumberland Packing Corp.)와 같은 선도 브랜드들이 강력한 유통망을 바탕으로 주류 식료품점 및 전문 소매업체와 긴밀한 관계를 구축하고 있습니다. 이들은 유기농 인증, 공정 무역 소싱, 클린 라벨 접근 방식을 통해 소비자 신뢰를 얻고 치열한 경쟁 속에서도 프리미엄 가격을 유지하고 있습니다.

유럽에서는 Clarks UK Ltd.와 The Groovy Food Company와 같은 브랜드들이 지속 가능성과 투명성을 강조하며 EU 규제에 부합하는 전략으로 틈새시장을 개척했습니다. 멕시코 생산자인 The IIDEA Company와 Nekutli Agave Nectar는 공정 무역 및 원산지 중심 브랜딩을 통해 국제 시장에서 두각을 나타내고 있습니다. 아시아 태평양 및 기타 신흥 시장에서는 인도의 BEVS, 호주의 Gerard Family Foods와 같은 민첩하고 혁신적인 브랜드들이 현대 소매 체인과 온라인 플랫폼을 통해 도시 소비자를 공략하고 있습니다. 이들은 비건 속성 강조(인도) 또는 기능성 건강 주장(중국)과 같이 지역 선호도에 맞춰 제품 포지셔닝을 맞춤화하고 있습니다.

경쟁은 심화되고 있으며, 기존 브랜드들은 프리미엄 지위를 유지하기 위해 노력하고, 신규 진입자들은 경제성, 맛 혁신, 스마트한 디지털 소매 전략에 중점을 두어 시장을 확장하고 있습니다.

주요 기업:
* The IIDEA Company
* Wholesome Sweeteners Inc.
* Madhava Natural Sweeteners
* Agave In The Raw
* Clarks UK Ltd.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: 영국 기반의 천연 식품 브랜드인 The Groovy Food Company는 유기농 말차 아가베(Organic Matcha Agave)를 출시했습니다. 이 제품은 프리미엄 말차와 아가베 시럽을 혼합하여 깨끗한 에너지 부스트와 은은한 녹차 맛을 제공합니다.
* 2025년 7월: The Romantic Agave Company의 아가베 시럽 브랜드인 Beso de Agave는 Las Espirituosas와 파트너십을 맺고 멕시코 시장에 처음 진출했습니다. 이 제품은 칵테일의 맛과 향을 향상시키도록 설계되었습니다.
* 2023년 3월: Monin Americas는 유기농 아가베와 해치(Hatch), 과히요(Guajillo) 고추를 특별히 혼합하여 만든 새로운 스파이시 아가베 감미료(Spicy Agave Sweetener)를 출시했습니다.

본 보고서는 아가베 식물(주로 Agave tequilana 및 Agave salmiana 종)의 수액으로 만든 천연 감미료인 글로벌 아가베 시럽 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 아가베 시럽은 꿀보다 약간 묽고 과당 함량이 높아 설탕보다 단맛이 강한 액상 감미료입니다.

1. 시장 개요 및 세분화
본 연구는 아가베 시럽 시장을 유형(라이트, 다크), 카테고리(유기농, 일반), 원료(블루 아가베, 살미아나 아가베, 기타 품종), 유통 채널(대형마트/슈퍼마켓, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 가치(USD) 기준으로 시장 규모를 분석합니다.

2. 시장 동인
아가베 시럽 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 인공 감미료 대신 천연 감미료에 대한 소비자 선호도 증가, 비건 및 식물성 식단 채택 확대, 클린 라벨 및 최소 가공 제품에 대한 수요 증대, 유기농 인증 감미료에 대한 관심 상승, 향미 아가베 시럽 개발, 그리고 지속 가능한 공급원 감미료에 대한 소비자 선호도 증가 등이 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 아가베 시럽의 높은 과당 함량에 대한 우려 증가, 스테비아, 몽크 프루트, 코코넛 설탕과 같은 대체 감미료 선호도 증가, 라벨링 및 건강 효능 주장에 대한 엄격한 규제, 그리고 “건강한 감미료” 주장에 대한 회의론 확산 등이 지목됩니다.

4. 시장 규모 및 성장 전망
2024년 글로벌 아가베 시럽 시장 규모는 1억 8,664만 달러로 추정됩니다. 2031년에는 2억 7,145만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.38%를 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 가처분 소득 증가와 현대 소매 채널 확장에 힘입어 6.56%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

5. 유통 채널 및 규제 환경
온라인 소매 채널은 연평균 7.13%의 높은 성장률을 보이며, 소비자 직접 판매(D2C), 구독 모델 도입 및 풍부한 고객 데이터 확보에 기여하고 있습니다. 규제 측면에서는 미국과 EU의 엄격한 라벨링 규제가 건강 효능 주장을 제한하고 있어, 브랜드들은 제품의 요리적 기능성과 지속 가능성에 중점을 두도록 유도하고 있습니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Wholesome Sweeteners Inc., Madhava Natural Sweeteners, The IIDEA Company 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 분석됩니다.

7. 보고서 구성
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 환경(개요, 동인, 제약, 공급망 분석, 규제 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인), 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망 등의 목차로 구성되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인공 감미료보다 천연 감미료에 대한 선호도 증가

  • 4.2.2 비건 및 식물성 식단 채택 증가

  • 4.2.3 클린 라벨 및 최소 가공 제품에 대한 수요

  • 4.2.4 유기농 인증 감미료에 대한 관심 증가

  • 4.2.5 맛을 첨가한 아가베 시럽 개발

  • 4.2.6 지속 가능한 방식으로 공급되는 감미료에 대한 소비자 선호도 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 아가베 시럽의 높은 과당 함량에 대한 우려 증가

  • 4.3.2 스테비아, 나한과, 코코넛 설탕과 같은 대체재에 대한 선호도 증가

  • 4.3.3 라벨링 및 건강 주장에 대한 엄격한 규제

  • 4.3.4 “건강한 감미료” 주장에 대한 회의론 증가

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 라이트

  • 5.1.2 다크

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 유기농

  • 5.2.2 일반

• 5.3 원료별
  • 5.3.1 블루 아가베 (A. tequilana)

  • 5.3.2 살미아나 아가베

  • 5.3.3 기타 품종 (아트 로비 렌스, 앙구스티폴리아 등)

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 대형마트/슈퍼마켓

  • 5.4.2 편의점/식료품점

  • 5.4.3 온라인 소매점

  • 5.4.4 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 기타 남미

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Wholesome Sweeteners Inc.

  • 6.4.2 Madhava Natural Sweeteners

  • 6.4.3 The IIDEA Company

  • 6.4.4 Malt Products Corporation

  • 6.4.5 Clarks UK Ltd.

  • 6.4.6 Sisana Sweeteners

  • 6.4.7 Maretai Organics Australia

  • 6.4.8 Ciranda Inc.

  • 6.4.9 Dandy Lions Ltd.

  • 6.4.10 Dipasa USA Inc.

  • 6.4.11 NOW Health Group Inc.

  • 6.4.12 The Groovy Food Company

  • 6.4.13 American Beverage Marketers

  • 6.4.14 Nature’s Agave Inc.

  • 6.4.15 Suzannes Specialties Inc.

  • 6.4.16 Pura Foods Ltd.

  • 6.4.17 Nekutli Agave Nectar

  • 6.4.18 Blue Green Agave SA

  • 6.4.19 Global Goods Inc.

  • 6.4.20 Agave In The Raw

  • 6.4.21 Hain Celestial Group Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망