골재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

‘Aggregates Market Size & Share Analysis – Growth Trends and Forecast (2026 – 2031)’ 보고서는 골재 시장을 골재 유형(모래, 자갈, 쇄석, 슬래그 및 기타 골재 유형), 적용 분야(건설, 단열 및 기타 적용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 골재 시장 규모는 2025년 586.7억 톤에서 2026년 621.4억 톤으로 증가하고, 2031년에는 842.3억 톤에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.27%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이러한 성장은 공공 투자 프로그램, 저탄소 조달 규정, 그리고 급격한 도시 이주가 복합적으로 작용하여 채석 및 재활용 석재에 대한 장기적인 수요를 증가시키기 때문입니다. 미국, 인도, 사우디아라비아의 국가 인프라 계획은 정책 예산을 안정적인 입찰 파이프라인으로 전환하며, 이는 확보된 매장량과 복합 운송 물류를 갖춘 생산자들에게 유리하게 작용합니다. 레미콘에 대한 의존도가 높아지면서 입자 크기 및 수분 함량에 대한 품질 기준이 강화되어 세척 및 선별된 원료의 필요성이 증대되고 있습니다. 또한, 주요 구매 지역에서 배출량 보고가 자발적에서 의무화됨에 따라 환경 제품 선언(EPD)을 발행하는 골재 공급업체는 가격 프리미엄을 얻고 있습니다.

2025년 기준, 골재 유형별로는 모래가 40.69%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 기타 골재 유형은 2031년까지 연평균 7.90%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 적용 분야별로는 건설 부문이 2025년 골재 시장 점유율의 47.59%를 차지했으며, 기타 적용 분야는 2031년까지 연평균 7.82% 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 골재 시장의 52.60%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.46%로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 지속적인 인프라 메가 프로젝트 파이프라인입니다. 미국, 인도, 사우디아라비아 등 전 세계적으로 대규모 인프라 예산이 책정되면서 도로, 교량, 유틸리티 및 신도시 건설 프로젝트가 활발히 진행되고 있습니다. 이는 골재 수요를 장기적으로 견인하며, 고용량 분쇄기 및 자동화된 컨베이어에 대한 자본 지출을 정당화하고 생산자들이 장기 공급 계약을 확보하도록 장려합니다. 둘째, 레미콘 및 고사양 콘크리트 혼합물로의 전환 가속화입니다. 주요 도시에서 레미콘 사용이 증가하고 있으며, 배치 플랜트의 엄격한 골재 품질 기준은 세척 및 등급 분류된 재료에 대한 선호를 높입니다. 저탄소 시멘트 혼합물 사용 권장 및 유럽 표준 EN 206과 같은 규제는 내구성을 향상시키고 현장 실험실 및 자동 등급 분류 장비에 투자하는 생산자에게 경쟁 우위를 제공합니다. 셋째, 저탄소 건축 자재에 대한 정부 인센티브입니다. 2025년부터 내재 탄소 보고가 법적 의무화되고 있으며, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 및 캐나다의 연방 프로젝트 탄소 감축 목표는 저탄소 콘크리트 및 재활용 골재 채택을 촉진합니다. 재생 에너지원을 활용하거나 운송 트럭을 전동화하는 채석장은 가격 프리미엄을 누리며 투자 회수를 가속화하고 있습니다. 넷째, 도시화에 따른 도시 수요 증가입니다. 2025년부터 2050년까지 유엔은 주로 아시아와 아프리카에서 도시 거주 인구의 유입을 예측하고 있으며, 이는 주택 및 운송 인프라 건설을 위한 석재 소비를 증가시킵니다. 특히 고층 건물은 저층 건물보다 제곱미터당 더 많은 콘크리트를 소비하여 1인당 골재 수요를 심화시킵니다. 마지막으로, SMR(소형 모듈형 원자로) 프로그램용 중량 방사선 차폐 골재 수요입니다. 북미, 유럽 및 일부 아시아 태평양 국가에서 원자력 발전 확대와 함께 SMR 프로그램이 증가하면서 방사선 차폐용 중량 골재(바라이트 또는 자철석)에 대한 수요가 발생하고 있습니다. 이는 전체 물량에서는 미미하지만, 표준 건설 자재보다 훨씬 높은 가격으로 수익성 있는 틈새시장을 형성합니다.

시장의 주요 제약 요인은 다음과 같습니다. 첫째, 높은 라스트 마일 운송 및 연료 비용 변동성입니다. 골재는 무겁고 가치가 낮아 50km 이상의 트럭 운송 시 경제성이 떨어집니다. 디젤 가격 변동은 운송업체의 마진을 압박하며, 철도 운송은 150km 이상에서 비용 효율적이지만, 대부분의 채석장에 철도 측선이 없어 활용도가 낮습니다. 이는 물류 비용 변동성에 취약하게 만듭니다. 둘째, 신규 채석장에 대한 길고 제한적인 환경 허가 절차입니다. 북미와 유럽에서는 환경 검토, 공청회, 항소 절차 등으로 허가 획득에 4~6년이 소요되며, 이는 초기 자본 비용을 증가시키고 신규 시장 진입을 저해합니다. 이러한 규제는 기존 허가를 보유한 업체들의 입지를 강화하고 지역 가격 경쟁을 억제합니다. 셋째, 강모래 채굴 단속으로 인한 지역적 부족 현상입니다. 아시아 태평양 지역(인도, 중국, 동남아시아)에서 강모래 채굴에 대한 단속이 강화되면서 지역적 공급 부족이 발생하고 있습니다. 이는 대체 골재에 대한 수요를 증가시키지만, 단기적으로는 공급망에 압력을 가합니다.

골재 유형별 분석에서 2025년 모래는 모르타르 및 콘크리트 마감재에서 핵심적인 역할을 하며 골재 시장의 40.69%를 차지했습니다. 그러나 천연 모래 채취를 제한하는 정책 조치로 인해 기타 골재 유형은 2031년까지 연평균 7.90%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 인도에서는 강모래 채취 금지로 인해 인공 모래의 미세 골재 수요 점유율이 크게 증가했습니다. 쇄석은 도로 기반 및 철도 자갈에 주로 사용되며, 자갈은 배수층에 활용됩니다. 슬래그 골재는 내구성을 높이는 잠재적 수경성 특성으로 인해 철강 생산 추세의 영향을 받습니다. 2025년까지 유럽연합 폐기물 프레임워크 지침은 독일과 네덜란드에서 재활용 콘크리트 사용을 촉진하며 건설 및 철거 폐기물 회수 목표를 설정했습니다. ISO 10426 품질 규범 준수는 표준화된 실험실 프로토콜을 장려하며, 철거 현장 근처에 이동식 분쇄기를 투자하는 생산자들은 운송 거리를 단축하고 배출량을 줄여 공공 구매자들로부터 선호되고 있습니다. 재활용 재료 함량이 높은 계약을 우선시하는 지자체 조달 부서의 정책으로 인해 골재 시장에서 대체 재료의 시장은 꾸준히 성장할 준비가 되어 있습니다.

적용 분야별 분석에서 2025년 건설 부문은 전 세계 물량의 47.59%를 차지했으며, 도로 프로젝트는 킬로미터당 상당한 양의 기층을 사용했습니다. 철도 업그레이드는 높은 강도의 화강암 자갈을 사용하여 마모 값을 특정 임계값 이하로 유지했습니다. 2025년에 도입된 더 엄격한 R-값 코드(단열 성능 기준)를 충족하기 위해 건물 단열재는 경량 팽창 점토 및 부석으로 전환되었습니다. 한편, 해상 풍력 및 원자력 발전과 같은 기타 적용 분야는 2031년까지 연평균 7.82%로 성장할 것으로 예상되며, 특히 음향 패널의 중요성이 커지고 있습니다. 해상 풍력은 각 터빈 기초에 상당한 양의 세굴 방지 암석이 필요하므로 골재 시장을 활성화할 것입니다. 또한, 소형 모듈형 원자로는 방사선 차폐를 위해 바라이트 또는 자철석을 선택하고 있으며, 이들의 가격은 표준 건설 자재를 크게 상회합니다. 이러한 특수 틈새시장은 물량 면에서는 미미할 수 있지만, 상품화된 건설 공급에서 나타나는 낮은 마진을 상쇄할 수 있는 마진 이점을 제공합니다. 밀도와 광물학을 인증할 수 있는 생산자들은 이러한 수익성 있는 부문에서 유리한 위치를 차지합니다.

지역별 분석에서 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 골재 시장 물량의 52.60%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.46%로 성장할 것으로 전망됩니다. 중국의 국내 수요는 도시 철도 및 재생 에너지 그리드 투자에 힘입어 안정화되었으며, 인도의 Bharatmala 고속도로 이니셔티브는 2027년까지 상당한 양의 쇄석을 소비할 예정입니다. 인도네시아, 베트남, 필리핀은 운송 및 위생 프로젝트에 상당한 자금을 투입하고 있습니다. 강모래 채취에 대한 환경 규제가 산발적으로 발생함에도 불구하고, 이러한 이니셔티브는 이 지역의 골재 시장을 확고히 지지합니다. 북미 지역은 2025년 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act) 시행에 힘입어 물량이 크게 증가했습니다. 미국은 텍사스, 캘리포니아, 플로리다 등 인구 및 화물 운송의 핵심 성장 지역에서 수요가 집중되었습니다. 캐나다에서는 기후 적응 이니셔티브가 브리티시컬럼비아와 앨버타에서 수요를 높였습니다. 멕시코의 니어쇼어링 추세는 누에보레온과 과나후아토에서 산업 단지 건설 붐을 일으켰습니다. 철도 인프라 부족으로 인해 골재 시장은 트럭 운송에 크게 의존하며, 이는 연료 가격 변동에 민감하게 반응합니다. 유럽 골재 시장은 2025년에 안정세를 유지했습니다. 독일은 물량 면에서 선두를 차지했지만, 고속도로 재포장보다 석재 소모량이 적은 철도 전철화에 더 많은 투자를 집중했습니다. 2024년에서 2026년 사이에 영국의 HS2 프로젝트는 상당한 양의 쇄석을 사용하여 지역 채석장을 지원했습니다. 북유럽 국가들은 북극 인프라에 자원을 할당하여 흡수율 2% 미만의 내한성 골재가 필요했습니다. 남미 및 사하라 이남 아프리카는 물량은 적지만 수익성 있는 성장 기회를 제공합니다. 2030년까지 사우디아라비아의 NEOM 메가시티와 UAE의 엑스포 2030 준비는 연간 수요 급증을 야기하여 지역 공급망에 부담을 줄 것으로 예상됩니다.

골재 시장은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 기술 채택이 선두 기업과 후발 기업을 가릅니다. 드론 조사는 재고 오류를 줄이고, 예측 알고리즘은 분쇄기 가동 시간을 늘리며, GPS 배차는 유휴 연료 소모를 줄입니다. 디지털화를 지연하는 중견 기업들은 실시간 재고 포털을 선호하는 계약업체들로 인해 입찰 목록이 줄어들고 있습니다. 한편, 재활용 골재 및 탄소 네거티브 재료 분야에서 새로운 성장 기회가 나타나고 있습니다. 폐기물 관리 회사와 클린테크 스타트업이 도시 재활용 허브에서 기존 업체들에게 도전하고 있지만, 철거 현장 근처에 이동식 분쇄 장치를 배치하는 채석장 운영업체들은 점유율을 보호하고 있습니다. 기존 업체들은 첨단 복합 재료에서 관련성을 유지하는 특수 골재에 투자하여 이러한 위험을 모니터링합니다. 자본 배분은 이제 허가 기간이 짧고, 탄소 집약도가 낮은 전력망을 갖추며, 메가 프로젝트에 근접한 지역의 매장량으로 기울고 있으며, 이는 단순한 물량에서 회복탄력성으로의 전략적 전환을 강조합니다.

주요 시장 참여자로는 HOLCIM, CRH, Heidelberg Materials AG, Cemex S.A.B DE C.V., Vulcan Materials Company 등이 있습니다. 최근 업계 동향으로는 2024년 11월 Summit Materials, Inc.가 Quikrete Holdings, Inc.에 부채를 포함하여 115억 달러에 인수되는 최종 계약을 체결하여 Summit Materials, Inc.의 골재, 시멘트, 레미콘 사업을 통합한 사례가 있습니다. 또한 2024년 7월 Heidelberg Materials AG는 필라델피아 광역 시장에서 가장 큰 독립 골재 및 아스팔트 생산 업체 중 하나인 Highway Materials, Inc.를 인수하는 최종 구매 계약을 발표했습니다. 이 인수는 4개의 쇄석 채석장, 9개의 열간 혼합 아스팔트 플랜트, 2개의 깨끗한 충전 작업장, 콘크리트 재활용 시설 및 건설 서비스 사업을 포함합니다.

이 보고서는 건설 활동에 필수적인 모래, 자갈, 쇄석, 슬래그, 재활용 콘크리트 등을 포함하는 골재(Aggregates)의 글로벌 시장을 심층 분석합니다. 연구는 골재 유형, 적용 분야, 지역별로 시장을 세분화하며, 각 세그먼트의 시장 규모 및 예측은 물량(톤) 기준으로 제시됩니다. 보고서는 17개국의 시장을 다루며, 연구 가정, 시장 정의, 연구 방법론을 포함합니다.

주요 분석 결과에 따르면, 글로벌 골재 시장은 2026년 621.4억 톤에서 2031년 842.3억 톤으로 연평균 6.27% 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아-태평양 지역이 전 세계 물량의 52.60%를 차지하며 최대 수요처이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 골재 유형 중 모래는 2025년 시장 점유율의 40.69%를 차지하는 지배적인 품목입니다. 강화된 모래 채굴 규제와 순환 경제 목표에 힘입어 재활용 및 제조 골재는 2031년까지 연평균 7.90%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 연료 가격 변동성은 운송 비용을 증가시켜 공급업체 마진에 영향을 미치며, 이에 따라 통합 생산자들은 연료 헤징 및 전기 운반 트럭 도입을 모색하고 있습니다. 건설 외 분야에서는 해상 풍력 및 원자력 차폐와 같은 중량 골재 요구사항으로 인해 기타 적용 분야가 2031년까지 연평균 7.82%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 지속적인 인프라 메가 프로젝트, 레미콘 및 고성능 콘크리트 혼합물로의 전환 가속화, 저탄소 건축 자재에 대한 정부 인센티브, 도시화에 따른 수요 증가, SMR(소형 모듈형 원자로) 프로그램용 방사선 차폐 골재 수요 등이 있습니다. 반면, 높은 운송 비용과 연료 가격 변동성, 신규 채석장에 대한 엄격한 환경 허가 절차, 강모래 채굴 단속으로 인한 지역적 부족 현상은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 파악합니다.

시장 세분화는 다음과 같습니다.
* 골재 유형별: 모래, 자갈, 쇄석, 슬래그, 기타(재활용, 제조 등).
* 적용 분야별: 건설(건물, 철도, 도로, 기타), 단열, 기타 적용 분야.
* 지역별: 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 국가 및 지역을 포함합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다. Breedon Group, Buzzi S.p.A., Cemex, CRH, Heidelberg Materials, HOLCIM, Vulcan Materials Company 등 글로벌 주요 13개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요 평가, 스마트 및 자가 치유 콘크리트가 골재 시장을 변화시키는 방식 등 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 지속적인 인프라 메가 프로젝트 파이프라인
  • 4.2.2 레미콘 및 고성능 콘크리트 혼합물로의 전환 가속화
  • 4.2.3 저탄소 건축 자재에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.4 도시화 주도 도시 수요 증가
  • 4.2.5 SMR 프로그램용 중량 방사선 차폐 골재
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 최종 구간 운송 및 연료비 변동성
  • 4.3.2 신규 채석장에 대한 길고 제한적인 환경 허가
  • 4.3.3 강모래 채굴 단속으로 인한 지역적 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 골재 유형별
  • 5.1.1 모래
  • 5.1.2 자갈
  • 5.1.3 쇄석
  • 5.1.4 슬래그
  • 5.1.5 기타 골재 유형 (재활용, 제조 등)
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 건설
  • 5.2.1.1 건물
  • 5.2.1.2 철도
  • 5.2.1.3 도로
  • 5.2.1.4 기타
  • 5.2.2 단열
  • 5.2.3 기타 적용 분야
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Breedon Group plc
  • 6.4.2 Buzzi S.p.A.
  • 6.4.3 Cemex S.A.B DE C.V.
  • 6.4.4 China Resources Building Materials Technology Holdings
  • 6.4.5 CRH
  • 6.4.6 Eurocem Limited
  • 6.4.7 Heidelberg Materials AG
  • 6.4.8 HOLCIM
  • 6.4.9 Luck Stone
  • 6.4.10 Martin Marietta Materials
  • 6.4.11 Quikrete Holdings, Inc.
  • 6.4.12 Rogers Group Inc.
  • 6.4.13 Vulcan Materials Company

7. 시장 기회 및 미래 전망