농업용 바이오 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

농업용 생물학적 제제 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

농업용 생물학적 제제 시장은 2025년 298.7억 달러에서 2026년 318.8억 달러로 성장했으며, 2031년에는 441.2억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 6.72%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 합성 잔류물에 대한 규제 강화, 토양 건강 솔루션에 대한 농업인의 수요 증가, 그리고 인공지능(AI) 기반 균주 발견의 가속화 등 복합적인 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 대형 식품 소매업체들이 잔류물 기준을 강화하면서 유기농 인증 농장을 넘어선 광범위한 시장 기반이 확대되고 있습니다. 미생물 연구 개발(R&D) 주기가 단축되어 상업화 기간이 몇 년에서 몇 달로 압축되면서 경쟁이 심화되고 있으며, 현지 생산 및 농장 내 발효에 대한 기업 자본 투자는 물류 비용을 절감하고 지리적 도달 범위를 넓히는 데 기여하고 있습니다.

지역별로는 북미 시장이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 유럽 시장이 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보이며, Corteva Agriscience, Koppert Biological Systems B.V., Biofirst Group NV, Valent BioSciences LLC, Syngenta AG 등 주요 기업들의 시장 점유율은 제한적입니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 영향 분석

농업용 생물학적 제제 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 유기농 및 잔류물 없는 농산물 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 미국 유기농 식품 판매액이 2024년 672억 달러로 4.6% 증가하는 등, 소비자들이 농약 잔류물에 대한 경각심을 높이면서 유기농 및 잔류물 없는 농산물에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이는 인증 농산물에 대한 프리미엄 가격을 형성하여 농업인들이 생물학적 투입재를 채택하도록 유도하며, 아시아 중산층에서도 식품 안전에 대한 우려가 커지면서 유사한 패턴이 나타나고 있습니다. 소매업체들이 자체 잔류물 기준을 강화함에 따라 생물학적 솔루션은 많은 공급 계약에서 필수적인 요소가 되고 있습니다.
* 합성 농화학 물질에 대한 엄격한 글로벌 규제 (+1.5% CAGR 영향): 유럽연합(EU)은 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략에 따라 2020년 이후 70개 이상의 활성 성분을 금지했으며, 미국 환경보호청(EPA)은 적격 미생물 살충제에 대한 신속 등록을 허용하고 있습니다. 최대 잔류 허용량(MRL)의 강화는 많은 합성 제품의 상업적 수명을 단축시키고 있으며, 이는 농업인들이 규제 장벽을 쉽게 통과하는 생물학적 대체재로 눈을 돌리게 하는 요인입니다.
* 기업 IPM(종합 병해충 관리) 프로그램에 생물학적 제제 통합 (+1.2% CAGR 영향): 주요 농업 기업들은 미생물 접종제 및 생물학적 방제제를 IPM 패키지에 통합하여 농업인들의 채택을 용이하게 하고 있습니다. Corteva의 Symborg 인수 사례처럼 다국적 기업들은 기존의 농업 기술 팀과 유통 채널을 활용하여 합성 작물 보호제와 함께 생물학적 제제를 교차 판매하며 주류 밭작물 재배지로의 침투를 가속화하고 있습니다.
* 재생 농업 관행을 통한 탄소 배출권 수익 (+0.9% CAGR 영향): 미국 농무부(USDA)는 2024년 ‘기후 스마트 농산물 파트너십’에 31억 달러를 배정하여 미생물 토양 개량을 통한 탄소 격리 관행에 보상하고 있습니다. 자발적 시장에서 탄소 배출권은 CO₂ 환산 톤당 15달러 이상으로 가격이 책정되어, 생물학적 토양 개량제가 수익 창출 자산으로 전환되고 있습니다.
* AI 기반 미생물 균주 발견 가속화 (+0.7% CAGR 영향): AI 기술은 미생물 균주 발견 및 개발 주기를 단축시켜 상업화 기간을 압축하고 경쟁력을 강화하고 있습니다.
* 농장 내 발효 및 현지 생물학적 투입재 생산 모델 (+0.6% CAGR 영향): 현지 생산 및 농장 내 발효 모델은 물류 비용을 절감하고 지리적 도달 범위를 확대하여 특히 아시아-태평양 및 아프리카 지역에서 생물학적 제제의 접근성을 높이고 있습니다.

# 3. 주요 시장 제약 요인 및 영향 분석

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 많은 제형의 짧은 유통기한 및 콜드체인 의존성 (-1.1% CAGR 영향): 많은 생균 제형은 2°C에서 8°C 사이의 보관 온도를 요구하며, 이는 냉장 운송이 제한적인 지역에서 유통 비용을 최대 40%까지 증가시킬 수 있습니다. 열대 시장에서는 높은 손상률로 인해 물량 성장이 제약됩니다.
* 복잡하고 비표준화된 등록 절차 (-0.8% CAGR 영향): 단일 생물학적 활성 성분에 대한 승인 절차가 국가별로 상호 인정 없이 진행되어, 기업들은 각 관할 구역마다 별도의 독성, 효능, 환경 관련 서류를 준비해야 합니다. 이는 등록 비용을 200만 달러 이상으로 증가시키고 소요 시간을 3년 이상으로 연장시켜 중소 혁신 기업에 큰 부담을 줍니다.
* 위조 및 저품질 생물학적 제제 확산 (-0.6% CAGR 영향): 특히 아시아-태평양 및 아프리카 지역에서 위조 및 저품질 생물학적 제제의 확산은 시장 신뢰도를 저하시키고 농업인들의 채택을 방해합니다.
* 해조류 등 주요 원료 공급의 불안정성 (-0.4% CAGR 영향): 바이오스티뮬런트 제조업체에 중요한 해조류와 같은 주요 원료의 공급 불안정성은 생산 비용 변동성을 야기합니다.

# 4. 부문별 분석

4.1. 기능별 분석

* 작물 영양 (Crop Nutrition): 2025년 농업용 생물학적 제제 시장의 63.55%를 차지하며 선두를 유지하고 있으며, 2031년까지 6.78%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 토양 미생물군집 회복력 및 양분 이용 효율성에 대한 농업인들의 우선순위와 합성 비료 수요 감소로 인한 비용 절감, 탄소 배출권 수익 증가에 기인합니다. 질소 고정 바이오비료는 에이커당 최대 50파운드의 질소 효과를 제공하며, 바이오스티뮬런트는 기후 변동성 속에서 비생물적 스트레스 내성을 향상시킵니다. AI 기반 균주 선택 및 자외선 및 건조로부터 미생물을 보호하는 운반체 화학 물질 통합 등 혁신적인 제형 개발이 활발합니다.
* 작물 보호 (Crop Protection): 바이오살충제 및 생물학적 방제제를 포함하며, 작물 영양 부문과 함께 시장 성장을 견인하고 있습니다.

4.2. 작물 유형별 분석

* 밭작물 (Row Crops): 2025년 농업용 생물학적 제제 적용의 74.85%를 차지하며 옥수수 및 콩 재배 시스템이 주도하고 있습니다. 규모의 경제가 투자 수익률을 극대화하며, IPM 검증을 요구하는 기업 공급 계약으로 인해 생물학적 제제가 표준 농업 프로토콜에 통합되고 있습니다.
* 원예 작물 (Horticultural Crops): 2031년까지 6.95%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 잔류물 없는 농산물에 대한 프리미엄 가격이 형성되어 소규모 재배 면적에서도 생물학적 투입재에 대한 빠른 투자 회수가 가능합니다. 소매업체들이 잔류물 제로 정책을 확대함에 따라 2031년까지 시장 규모가 거의 두 배로 증가할 것으로 전망됩니다.
* 환금 작물 (Cash Crops): 목화 및 사탕수수와 같은 환금 작물은 제초제 저항성 압력 및 수출 시장의 잔류물 규제에 대응하여 점진적인 채택 증가를 보이고 있습니다. 제조업체들은 토양 pH 및 병원균 스펙트럼에 맞춘 작물별 미생물 혼합물을 개발하여 효능을 높이고 화학 물질 사용량을 줄이고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 유럽: 2025년 농업용 생물학적 제제 시장의 34.05%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. EU의 화학 물질 금지 및 유기농 전환에 대한 재정적 인센티브가 성장을 뒷받침합니다. 고부가가치 과일 부문에서는 침투율이 100%에 가까워지면서 유럽 공급업체들은 기술 파트너십을 통해 규제 전문 지식과 제형을 수출하는 방향으로 전환하고 있습니다.
* 북미: 2031년까지 8.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 생명공학에 대한 조정 프레임워크(Coordinated Framework for Biotechnology)는 미생물 승인 절차를 18개월로 간소화하여 제품 파이프라인 처리량을 가속화하고 있습니다. Corteva와 BASF의 국내 발효 공장 투자액은 7억 달러를 초과하며 장기적인 시장 참여 의지를 보여줍니다.
* 아시아-태평양: 인도의 15개 생물학적 살충제 신속 승인(2024년)과 중국의 농업인 구매액 최대 30% 환급 보조금 프로그램에 힘입어 신흥 시장으로 부상하고 있습니다. 분산형 생산 허브 투자는 콜드체인 격차를 완화하여 열대 소규모 농업 시스템에서도 생물학적 제제의 적용 가능성을 높이고 있습니다.
* 남미: 브라질의 콩 재배 우위를 바탕으로 견고한 물량 성장을 유지하고 있습니다. 현지 발효 능력과 브라질의 IN 36 신속 처리 절차는 승인 비용을 절감하여 세하도(Cerrado) 토양에 맞춘 국내외 제품 출시를 촉진하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

농업용 생물학적 제제 시장은 매우 파편화되어 있으며, 상위 공급업체들의 글로벌 매출 점유율은 제한적입니다. 자본이 풍부한 다국적 기업들이 규모와 균주 라이브러리 확보를 위해 인수합병(M&A)을 활발히 진행하고 있습니다. BASF의 Nunhems 인수, Corteva의 Symborg 인수, Bayer의 유전자 변형 바실러스 제품 승인 등이 대표적인 사례입니다.

경쟁 구도는 세 가지 유형으로 나뉩니다. 첫째, 전문 순수 플레이어들은 틈새 솔루션을 혁신하며 종종 인수 대상이 됩니다. 둘째, 전통적인 농화학 대기업들은 R&D 역량과 유통망을 활용하여 시장 점유율을 확대합니다. 셋째, 합성 생물학 및 데이터 과학 기업들은 제형 개발업체와 협력하여 독점 플랫폼을 수익화합니다. 2024년 미국 특허청에 출원된 특허는 35% 증가했으며, 균주 최적화 및 제형 안정성에 중점을 두고 있습니다.

통합 발효 능력과 다국가 등록에 능숙한 글로벌 규제 팀을 갖춘 기업들은 규모의 이점을 누립니다. 그러나 소규모 혁신 기업들도 지역 파트너십과 고온 기후 균주의 독점 라이선스를 통해 성장할 수 있습니다. 투입재 공급업체와 디지털 농업 플랫폼 간의 협력 모델이 등장하여 미생물 솔루션과 정밀 적용 처방을 결합하고 있습니다. 전반적인 가격 결정력은 풍부한 경쟁과 농업인의 가격 민감도로 인해 제한적이며, 고객 친화적인 시장 환경을 유지하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Corteva Agriscience
* Koppert Biological Systems B.V.
* Biofirst Group NV
* Valent BioSciences LLC
* Syngenta AG

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 11월: Corteva는 새로운 광범위 미생물 기반 해충 방제 제품인 Goltrevo를 발표했습니다. 이 제품은 야자 바구미 딱정벌레에서 분리된 곤충 병원성 곰팡이인 Beauveria bassiana 203 균주로 제형화되었습니다.
* 2025년 5월: Syngenta는 사우스캐롤라이나주 오렌지버그에 연간 16,000톤의 바이오스티뮬런트를 생산할 수 있는 22,000m² 규모의 생물학적 제제 시설을 개장했습니다.
* 2025년 5월: Syngenta는 작물 양분 이용 효율성을 개선하는 제품을 개발하는 캘리포니아 기반 스타트업 Intrinsyx Bio를 인수했습니다. 이 인수는 Intrinsyx Bio의 기술 및 Nuello iN 종자 처리제와 같은 파이프라인을 확보하여 Syngenta의 성장하는 생물학적 제제 시장에서의 입지를 강화합니다.

이 보고서는 농업용 바이오 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 바이오 방제 제품, 바이오 비료, 바이오 자극제, 유기 비료 및 바이오 살충제를 포함하며, 시장 규모, 시장 점유율 및 동향을 평가합니다. 본 연구는 B2B 및 B2C 수준에서 운영되는 시장을 소비자 관점에서 분석합니다.

핵심 분석 결과에 따르면, 농업용 바이오 제품 시장은 2026년 318억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 441억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 북미 지역은 EPA 등록 간소화 및 발효 생산 능력 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 8.55%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

기능별로는 작물 영양(Crop Nutrition) 부문이 2025년 시장의 63.55%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 토양 건강 개선과 영양 효율성 증대라는 이점 때문입니다. 작물 유형별로는 옥수수, 콩과 같은 밭작물(Row Crops)이 전체 적용의 74.85%를 차지하며, 대규모 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 중요성을 반영합니다.

주요 산업 동향으로는 유기농 재배 면적 증가와 유기농 제품에 대한 1인당 지출 확대가 관찰됩니다. 또한 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 인도, 일본, 미국 등 24개국에 걸친 상세한 규제 프레임워크 분석이 포함됩니다.

시장 성장 동력으로는 유기농 및 잔류물 없는 농산물에 대한 수요 증가, 합성 농화학 물질에 대한 엄격한 글로벌 규제, 기업 IPM 프로그램에 생물학적 제제의 통합, 재생 농업 관행을 통한 탄소 배출권 수익 창출, 인공지능(AI) 기반 미생물 균주 발견을 통한 R&D 주기 단축, 그리고 농장 내 발효 및 지역 바이오 투입재 제조 모델의 확산이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 많은 제형의 짧은 유통 기한과 콜드 체인 의존성, 복잡하고 비표준화된 등록 절차, 위조 및 저품질 바이오 제품의 확산, 해조류와 같은 핵심 원료의 불안정한 공급 등이 지적됩니다.

바이오 제품 R&D 투자를 촉진하는 주요 요인으로는 AI 기반 균주 발견 기술이 개발 시간과 비용을 절감하고, 탄소 배출권 수익이 농민 수요를 증가시켜 기업 R&D 지출을 장려하는 점이 꼽힙니다.

보고서는 시장을 기능별(작물 영양: 유기 비료, 바이오 비료, 바이오 자극제; 작물 보호: 바이오 살충제, 바이오 방제제), 작물 유형별(밭작물, 원예 작물, 환금 작물), 그리고 지리별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경은 선두 기업이 전 세계 매출의 5% 미만을 점유하는 매우 분산된 형태를 보이며, 시장 집중도 점수는 2점으로 통합의 여지가 충분합니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Corteva Agriscience, BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, UPL Limited 등 주요 15개 기업의 상세 프로필이 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 요약 및 주요 결과

3. 보고서 제공 사항

4. 주요 산업 동향

• 4.1 유기농 재배 면적
• 4.2 유기농 제품 1인당 지출
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 아르헨티나
  • 4.3.2 호주
  • 4.3.3 브라질
  • 4.3.4 캐나다
  • 4.3.5 중국
  • 4.3.6 이집트
  • 4.3.7 프랑스
  • 4.3.8 독일
  • 4.3.9 인도
  • 4.3.10 인도네시아
  • 4.3.11 이탈리아
  • 4.3.12 일본
  • 4.3.13 멕시코
  • 4.3.14 네덜란드
  • 4.3.15 나이지리아
  • 4.3.16 필리핀
  • 4.3.17 러시아
  • 4.3.18 남아프리카
  • 4.3.19 스페인
  • 4.3.20 태국
  • 4.3.21 터키
  • 4.3.22 영국
  • 4.3.23 미국
  • 4.3.24 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 유기농, 잔류물 없는 농산물에 대한 수요 증가
  • 4.5.2 합성 농화학 물질에 대한 엄격한 글로벌 규제
  • 4.5.3 생물학적 제제의 기업 IPM 프로그램 통합
  • 4.5.4 재생 농업 관행을 통한 탄소 배출권 수익
  • 4.5.5 AI 기반 미생물 균주 발견으로 R&D 주기 가속화
  • 4.5.6 농장 내 발효 및 지역 바이오 투입물 제조 모델
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 많은 제형의 짧은 유통 기한 및 콜드 체인 의존성
  • 4.6.2 복잡하고 비표준화된 등록 경로
  • 4.6.3 위조 및 표준 미달 생물학적 제제의 확산
  • 4.6.4 해조류와 같은 주요 원료의 불안정한 공급

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 기능별
  • 5.1.1 작물 영양
  • 5.1.1.1 유기 비료
  • 5.1.1.2 생물 비료
  • 5.1.1.3 생체 자극제
  • 5.1.2 작물 보호
  • 5.1.2.1 생물 농약
  • 5.1.2.2 생물 방제제
• 5.2 작물 유형별
  • 5.2.1 밭작물
  • 5.2.2 원예 작물
  • 5.2.3 환금 작물
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 기타 북미
  • 5.3.2 남미
  • 5.3.2.1 브라질
  • 5.3.2.2 아르헨티나
  • 5.3.2.3 기타 남미
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 스페인
  • 5.3.3.5 이탈리아
  • 5.3.3.6 네덜란드
  • 5.3.3.7 러시아
  • 5.3.3.8 튀르키예
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 아시아 태평양
  • 5.3.4.1 중국
  • 5.3.4.2 인도
  • 5.3.4.3 일본
  • 5.3.4.4 호주
  • 5.3.4.5 베트남
  • 5.3.4.6 태국
  • 5.3.4.7 인도네시아
  • 5.3.4.8 필리핀
  • 5.3.4.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.5 중동
  • 5.3.5.1 이란
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 기타 중동
  • 5.3.6 아프리카
  • 5.3.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.6.2 나이지리아
  • 5.3.6.3 이집트
  • 5.3.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 코르테바 아그리사이언스
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 바이엘 AG
  • 6.4.4 신젠타 AG
  • 6.4.5 UPL Limited
  • 6.4.6 노보네시스 A/S
  • 6.4.7 코퍼트 생물학적 시스템 B.V.
  • 6.4.8 바이오퍼스트 그룹 NV
  • 6.4.9 발렌트 바이오사이언스 LLC
  • 6.4.10 FMC 코퍼레이션
  • 6.4.11 로벤사 S.A.
  • 6.4.12 서티스 USA LLC
  • 6.4.13 프로팜 그룹 Inc.
  • 6.4.14 안데르마트 바이오컨트롤 AG
  • 6.4.15 야라 인터내셔널 ASA

7. 농업 생물학 CEO를 위한 주요 전략적 질문