농업용 효소 시장: 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

농업용 효소 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

본 보고서는 농업용 효소 시장의 전반적인 현황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. 2025년 6억 달러 규모였던 시장은 2026년 6억 4,872만 달러에서 2031년 9억 5,815만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.12%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 합성 화학 물질에 대한 규제 강화, 잔류물 없는 식품에 대한 소비자 수요 증가, 효소 제형 및 전달 기술의 꾸준한 발전 등 여러 요인에 의해 주도됩니다.

시장 성장 동인

농업용 효소 시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다.

1. 유기농 및 잔류물 없는 식품 수요 증가: 전 세계적으로 유기농 제품에 대한 지출이 증가하고 소매업체들이 잔류물 기준을 강화하면서 농업용 효소의 수요가 늘고 있습니다. 유럽연합의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략은 2030년까지 화학 살충제 사용을 50% 감축할 것을 의무화하여 효소 기반 솔루션의 채택을 가속화하고 있습니다. 효소는 유기농 시스템에서 인과 질소 가용성을 높이고 식물 방어 경로를 강화하며 토양 미생물 균형을 개선하여 수확량 격차를 줄이는 데 기여합니다.
2. 생물학적 투입재 채택 급증: 브라질은 경작지의 상당 부분에 생물학적 작물 보호 솔루션을 채택하여 유럽연합과 미국을 능가하는 채택률을 보이고 있습니다. 합성 제초제 및 살균제에 대한 저항성이 증가함에 따라 새로운 작용 방식에 대한 탐색이 활발해지면서 농업용 효소가 생물학적 방제 미생물과 시너지 효과를 내는 동반자로 자리매김하고 있습니다. 인도에서는 주 정부 보조금 프로그램이 효소 투입 비용의 최대 30%를 지원하여 소규모 농가의 채택을 촉진하고 있습니다.
3. 연구 개발 및 제품 혁신 심화: 2025년 CelOCE 셀룰라아제 발견과 같은 효소 공학의 발전은 잔류물로부터 포도당 방출을 향상시켜 적용 분야를 확대하고 있습니다. Arzeda가 2024년 10월 AI 기반 단백질 설계를 통한 효소 성능 향상을 위해 3,800만 달러를 유치하는 등 벤처 투자가 활발합니다. 정밀 발효 플랫폼은 생산 비용을 낮추고, 캡슐화 기술은 효소를 자외선 분해로부터 보호하여 작물 단계, 토양 pH 및 기후에 맞춤화된 제형 개발을 가능하게 합니다.
4. 종자 코팅 미량 투여 기술: 미량 투여 종자 코팅 시스템은 효소를 종자 표면에 직접 적용하여 발아와 동시에 활성화되도록 합니다. 2025년 미국 시장에 출시된 Meristem의 HOPPER THROTTLE MAXSTAX Soybean과 같은 제품은 여러 투입재를 단일 패스로 통합하여 적용 과정을 단순화하고 수확량 개선을 시연했습니다.
5. 재생 농업 탄소 배출권 프로그램: 장기적인 탄소 배출권 프로그램은 재생 효소 솔루션을 사용하는 농민들에게 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.
6. 농장 내 효소 발효 장치: 농장 내 효소 발효 장치는 개발된 시장에서 시작하여 신흥 지역으로 확장될 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 제약 요인

그러나 농업용 효소 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다.

1. 파편화된 규제 승인: 생물학적 투입재 개발자들은 여전히 상이한 승인 절차를 거쳐야 하며, 특히 유럽연합 및 신흥 시장에서는 제품 분류에 따라 여러 서류가 필요합니다. 이러한 지연은 평균 상용화 주기에 18~24개월을 추가하여 규제 준수 비용을 증가시키고 있습니다.
2. 토양 및 기후 기반 성능 가변성: 열대 및 반건조 지역에서는 토양 및 기후 조건에 따라 효소 성능의 가변성이 나타날 수 있습니다.
3. 열대 지역의 콜드체인 인프라 부족: 액상 효소는 일반적으로 냉장 보관이 필요하지만, 인도 유제품 부문의 콜드체인 부족률이 80%에 달하는 등 열대 지역의 인프라 격차는 심각합니다. 이는 온도에 민감한 투입재의 물류 제약을 야기하며, 제조업체들이 상온 유통이 가능한 과립형 제품 개발에 집중하게 만듭니다.
4. 화학 물질 대비 보이지 않는 단기 투자 수익(ROI): 특히 가격에 민감한 시장에서는 화학 물질 대비 효소의 단기적인 투자 수익이 명확하게 드러나지 않아 채택에 어려움이 있습니다.

세그먼트 분석

* 효소 유형별: 인산가수분해효소(Phosphatases)가 2025년 시장 점유율 36.42%로 선두를 차지했습니다. 이는 토양 내 고정된 인산염을 가용화하여 비료 효율을 높이는 데 기여하기 때문입니다. 셀룰라아제(Cellulases)는 13.05%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 작물 잔류물을 분해하여 유익한 미생물 활동을 촉진하고 토양 구조를 개선하는 역할을 합니다. 복합 효소 제품은 복잡한 현장 조건에 맞춰 다양한 활동을 결합하는 추세입니다.
* 제형별: 액상 제품이 기존 살포 장비와의 호환성 및 효율적인 엽면 흡수율 덕분에 2025년 시장의 45.55%를 차지했습니다. 하지만 물류 비용과 콜드체인 의존도 때문에 과립형 제품이 11.72%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 과립형 제품은 효소를 최대 24개월까지 안정화하고 토양 접촉 후 시간 방출을 가능하게 하는 ‘과립 내 생물 반응기’ 기술을 통합하고 있습니다.
* 적용 분야별: 비옥도 증진(Fertility Enhancement)이 2025년 시장의 40.35%를 차지하며 성장을 견인했습니다. 이는 비료 사용 효율을 높이고 지속 가능성 지표를 개선하는 데 기여하기 때문입니다. 작물 보호(Crop Protection) 분야는 11.32%의 CAGR로 빠르게 성장하며, 해충 및 병원균에 대한 새로운 작용 방식을 제공하는 효소 기반 솔루션이 주목받고 있습니다.
* 적용 방식별: 토양 처리(Soil Treatments)가 2025년 시장 점유율 43.86%로 가장 큰 비중을 차지하며, 재생 농업 관행과 잘 부합합니다. 종자 처리(Seed Treatments)는 10.24%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보이며, 효소를 미량으로 종자에 코팅하여 발아 시점에 활성화되도록 합니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 곡류(Cereals and Grains)가 2025년 시장의 39.15%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 과일 및 채소(Fruits and Vegetables)는 잔류물 없는 농산물에 대한 높은 가격 실현 덕분에 10.18%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 시장 점유율 약 34.62%로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 이는 강력한 유통 인프라와 생물학적 투입재에 대한 신속한 규제 승인 덕분입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 9.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 BioAgri 부문은 2023년 124억 달러에 달했으며, 주 정부 보조금은 효소 비용의 최대 30%를 지원하여 소규모 농가의 채택을 가속화하고 있습니다. 중국의 토지 이전 개혁 또한 대규모 농장 단위의 효소 기술 적용을 장려하고 있습니다.
* 유럽: 그린 딜(Green Deal)에 따른 엄격한 살충제 감축 목표로 인해 강력한 입지를 유지하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 선도적인 생물학적 제품 채택률(60%)에 힘입어 성숙하면서도 확장하는 시장입니다.
* 중동 및 아프리카: 규제 명확성과 콜드체인 투자에 따라 성장 잠재력을 보이고 있습니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향

농업용 효소 시장은 중간 정도의 파편화를 보이며, 주요 농화학 기업들이 생물학적 성장 기회를 추구하면서 통합이 가속화되고 있습니다. Novenesis Group, Elemental Enzymes, Infinita Biotech Pvt. Ltd.와 같은 주요 기업들은 화학 기업들과 협력하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 기술 개발은 핵심 경쟁 요소로, Arzeda는 AI 기반 단백질 설계를 통해 효소 성능을 향상시키기 위해 3,800만 달러를 유치했으며, AgroSpheres는 효소 안정성을 개선하는 나노캐리어 기술 개발을 위해 3,700만 달러를 확보했습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 2월 INRAE가 셀룰로스 분해 효율을 21% 향상시키는 새로운 셀룰라아제인 CelOCE를 발견한 것, 2024년 9월 AgIdea와 Elemental Enzymes가 미국 밭작물 시장에서 혁신 기술 스크리닝을 위한 3년 계약을 체결한 것, 2024년 5월 Rizobacter BioSolucoes가 엽면 시비용 바이오 활성제 ‘RizoPower’를 출시한 것, 그리고 2024년 2월 Novozymes와 Chr. Hansen이 합병하여 글로벌 바이오 솔루션 기업 Novonesis를 설립한 것 등이 있습니다. 시장 성공은 과학적 타당성을 입증하고 농민의 요구 사항을 충족하는 명확한 투자 수익 증거를 제공하는 데 달려 있습니다.

이 보고서는 농업용 효소 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 농업용 효소는 미생물, 식물 또는 동물원에서 유래한 바이오 단백질로, 토양, 종자 또는 엽면에 적용되어 영양소 방출, 작물 보호 또는 생장 조절을 목적으로 하는 액상, 분말 또는 과립 형태의 제품을 의미합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동향, 성장 동력 및 제약 요인, 시장 규모 예측, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모는 2026년 6억 4,872만 달러에서 2031년 9억 5,815만 달러로 연평균 8.12%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 효소 유형 중에서는 인산가수분해효소(Phosphatases)가 작물에 필요한 토양 인산의 가용성을 높이는 핵심적인 역할로 인해 2025년 시장 점유율 36.42%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 소규모 농가 보급 프로그램과 정부 보조금에 힘입어 2031년까지 연평균 9.56%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 작물 보호 분야에서 효소 기반 바이오 살균제 및 종자 처리제는 미생물 생물학적 방제와 상호 보완적인 새로운 작용 방식을 제공하며, 이 부문은 2031년까지 연평균 11.32%의 높은 성장률을 보일 것입니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 유기농 및 무잔류 식품 수요 증가, 생물학적 투입물 채택 급증, 연구 개발 및 제품 혁신 가속화, 종자 코팅 미량 투여, 재생 농업 탄소 배출권 프로그램, 농장 내 효소 발효 장치 도입 등이 있습니다. 반면, 파편화된 규제 승인 절차, 토양 및 기후 조건에 따른 성능 가변성, 열대 지역의 콜드체인 부족, 화학 비료 대비 불분명한 단기 투자 회수율 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 효소 유형(인산가수분해효소, 탈수소효소, 유레아제, 프로테아제, 리아제, 셀룰라아제 등), 제형(액상, 분말, 과립), 적용 분야(작물 보호, 비옥도 증진, 식물 생장 조절), 적용 방식(종자 처리, 엽면 살포, 토양 처리), 작물 유형(곡물, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소, 잔디 및 관상용 작물 등), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카를 포함한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Novenesis Group, Elemental Enzymes, Enzyme Solutions Inc., Bioworks Inc., Infinita Biotech Pvt. Ltd., Biocatalysts Ltd, Enzyme Development Corporation, American Vanguard Corp., DSM-Firmenich AG, Orffa, GreenLight Biosciences 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 높이기 위해 1차 및 2차 조사를 병행합니다. 1차 조사에서는 농업 전문가, 제형 개발자, 유통업체, 재배자들과의 인터뷰 및 설문 조사를 통해 시장 동향을 파악했으며, 2차 조사에서는 FAO, USDA, Eurostat 등 공식 자료와 산업 보고서, 기업 및 특허 데이터를 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 처리된 경작지를 기준으로 한 하향식 접근 방식과 출하량 데이터를 활용한 상향식 접근 방식을 모두 사용하여 교차 검증되었습니다. 유기농 경작지 점유율, 헥타르당 투여량, 인산가수분해효소 가격, 가뭄 지수 등 주요 변수를 기반으로 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 예측을 수행했으며, 정책 변화나 기상 이변과 같은 시나리오 테스트도 포함되었습니다. 데이터는 관세 코드, 수익 지표, 위성 활력 지도 등과 비교하여 검증되며, 주요 사건 발생 시 연간 업데이트 및 중간 조정이 이루어집니다. Mordor Intelligence의 명확한 범위 설정과 이중 출처 확인 방식은 다른 기관의 추정치와의 차이를 설명하며, 의사 결정자들에게 신뢰할 수 있는 출발점을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유기농 및 무잔류 식품 수요
  • 4.2.2 생물학적 투입물 채택 급증
  • 4.2.3 연구 개발 및 제품 혁신 강화
  • 4.2.4 종자 코팅 미량 투여
  • 4.2.5 재생 농업 탄소 배출권 프로그램
  • 4.2.6 농장 내 효소 발효 장치
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 파편화된 규제 승인
  • 4.3.2 토양 및 기후 기반 성능 가변성
  • 4.3.3 열대 지역의 콜드체인 격차
  • 4.3.4 화학 물질 대비 보이지 않는 단기 투자 수익
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 효소 유형별
  • 5.1.1 인산가수분해효소
  • 5.1.2 탈수소효소
  • 5.1.3 유레아제
  • 5.1.4 단백질분해효소
  • 5.1.5 분해효소
  • 5.1.6 셀룰라아제
  • 5.1.7 기타 효소 유형
• 5.2 제형별
  • 5.2.1 액상
  • 5.2.2 분말
  • 5.2.3 과립
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 작물 보호
  • 5.3.2 비옥도 향상
  • 5.3.3 식물 생장 조절
• 5.4 적용 방식별
  • 5.4.1 종자 처리
  • 5.4.2 엽면 살포
  • 5.4.3 토양 처리
• 5.5 작물 유형별
  • 5.5.1 곡물 및 곡류
  • 5.5.2 유료종자 및 콩류
  • 5.5.3 과일 및 채소
  • 5.5.4 잔디 및 관상용 식물
  • 5.5.5 기타 작물
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 북미 기타 지역
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 남미 기타 지역
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 터키
  • 5.6.5.4 중동 기타 지역
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카
  • 5.6.6.2 케냐
  • 5.6.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 노베네시스 그룹
  • 6.4.2 엘리멘탈 엔자임스
  • 6.4.3 엔자임 솔루션즈 Inc.
  • 6.4.4 바이오웍스 Inc.
  • 6.4.5 인피니타 바이오텍 Pvt. Ltd.
  • 6.4.6 바이오카탈리스트 Ltd
  • 6.4.7 엔자임 개발 코퍼레이션
  • 6.4.8 아메리칸 뱅가드 Corp.
  • 6.4.9 DSM-피르메니히 AG
  • 6.4.10 오르파
  • 6.4.11 그린라이트 바이오사이언스

7. 시장 기회 및 미래 전망