농업용 필름 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

농업용 필름 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 농업용 필름 시장의 가치, 점유율 및 주요 제조업체를 분석하며, 유형(저밀도 폴리에틸렌, 선형 저밀도 폴리에틸렌, 고밀도 폴리에틸렌, 재활용 필름 등), 두께(80 µm 이하, 80 µm~150 µm, 150 µm 이상), 적용 분야(온실, 멀칭, 사일리지 및 기타), 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측합니다.

시장 개요 (2026-2031)

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 133억 7천만 달러
* 2031년 시장 규모: 187억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.98% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: BASF SE, Plastika Kritis SA, Armando Alvarez Group, RKW Group, Amcor plc (Berry Global Inc.)

시장 분석 (Mordor Intelligence)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 농업용 필름 시장은 2025년 125억 달러에서 2026년 133억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 연평균 6.98%의 성장률로 187억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 시장 성장은 토지 제약 지역에서의 온실 재배 급증, 멀칭을 통한 물 스트레스 완화 노력 증가, 그리고 광학적, 기계적, 차단 특성을 향상시키면서 두께를 줄이는 첨단 폴리에틸렌(PE) 화학 기술 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 정부의 보호 재배 보조금 프로그램은 제어 환경 구조에 대한 자본 투자를 가속화하여 특수 온실 커버, 확산 멀칭, 산소 차단 사일리지 랩에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 수지 생산자, 필름 압출업체 및 장비 제조업체는 재활용 재료를 통합한 다층 필름 개발에 협력하여 작물 보호 기능을 유지하면서 순환 경제적 가치를 강화하고 있습니다. 그러나 에틸렌 원료 가격 변동성, 강화되는 폐기 규제, 첨단 온실 인프라의 높은 자본 집약도는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하며, 제조업체는 비용 효율적인 두께 감소, 공급원 다변화, 새로운 생분해성 제품 출시를 통해 이를 상쇄해야 합니다.

주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)이 42.75%로 시장을 선도했으며, 재활용 필름(Reclaims)은 2031년까지 연평균 8.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 두께별: 2025년 80 µm~150 µm 범위가 55.35%의 매출 점유율을 차지했으며, 150 µm 이상 필름은 2031년까지 연평균 7.22%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 온실 재배가 농업용 필름 시장의 54.10%를 차지했으며, 멀칭은 2031년까지 연평균 7.48%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 37.10%의 매출 점유율을 기록했으며, 아프리카는 2026년부터 2031년까지 가장 빠른 연평균 8.85%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 농업용 필름 시장 동향 및 통찰력

성장 동인

1. 온실 재배 채택 증가 (+1.8% CAGR 영향): 보호 재배는 고부가가치 원예 작물에서 주식 작물로 확대되어 25-40%의 수확량 증가와 연중 공급 연속성을 제공합니다. 자동화 및 AI 기반 기후 제어는 노동 투입을 줄여 중소 규모 농가도 이 분야에 진입할 수 있게 합니다. 기질 기반 시스템은 토양 매개 질병을 제거하며, 우수한 불투과성을 가진 멸균 차단 필름에 대한 수요를 촉진합니다. 특히 대마초, 건강 기능 식품, 의약품 작물은 파장 관리, 열 보존, 확산광 분포를 최적화하는 프리미엄 필름 사양을 요구합니다.
2. 증발 억제를 위한 멀칭의 인기 증가 (+1.2% CAGR 영향): 플라스틱 멀칭 필름은 건조 지역에서 관개량을 30-50% 줄이며, 보존 농업 내 재생 관행의 기반이 됩니다. 전 세계 소비량은 200만 톤을 넘어섰으며, 아시아가 집약적인 채소 시스템으로 인해 대부분을 차지합니다. 반사 필름은 토양 표면 온도를 4-6°C 낮춰 열 스트레스 기후에서 작물 재배 기간을 연장합니다. 생분해성 혁신은 유기농 인증 요구 사항을 충족하고 필름 회수 관련 노동력을 줄이지만, 높은 비용은 여전히 채택의 걸림돌입니다. 중국의 재활용성 향상을 위한 두꺼운 멀칭 의무화 지침은 고강도 제형 개발을 촉진합니다.
3. 보호 재배에 대한 정부 보조금 (+1.0% CAGR 영향): 특정 아시아 프로그램에서는 온실 건설 비용의 최대 80%를 지원하는 재정적 인센티브가 제공되어, 고사양 폴리하우스 프로젝트로의 자본 흐름을 촉진합니다. 아프리카의 수출 지향 원예는 온실 채택을 가속화하고 화훼 및 신선 농산물 수출을 통한 외화 수입을 증대시키는 양허성 신용을 받습니다. 필리핀의 스마트 온실 비용-편익 연구는 버섯 생산에서 19% 이상의 내부 수익률을 보여주며, 가치 사슬 통합 시 강력한 투자 회수 잠재력을 입증합니다. 보조금 프레임워크는 최소 기술 표준을 포함하여 기본 필름 품질을 높이고 UV 안정화 및 확산 강화 커버의 국내 제조를 촉진합니다.
4. 광선택성 스펙트럼 필름 수요 급증 (+0.9% CAGR 영향): 퀀텀닷 및 발광 필름은 활용도가 낮은 녹색 파장을 적색 광자로 변환하여 광 이용 효율을 높이고 상업적 시험에서 토마토 수확량을 증가시킵니다. 광전지 층 통합은 전력 공동 생산을 가능하게 하여 온실 운영 비용을 상쇄하고 탄소 중립 목표와 일치합니다. 작물별 ‘광 레시피’는 개화, 색소 침착 및 영양 밀도를 최적화하여 관상용 식물 외에 잎채소 및 특수 허브로 시장을 확대합니다. 스펙트럼 변형 기술에 대한 특허 출원은 지속적인 혁신 경쟁과 장기적인 제품 파이프라인의 깊이를 보여줍니다.
5. 농가 수준의 재활용 필름 전환 (+0.7% CAGR 영향): 유럽과 북미를 중심으로 농가에서 재활용 재료를 포함한 필름으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 아시아로도 확산되고 있습니다. 이는 지속 가능성 목표와 환경 규제 강화에 따른 것입니다.
6. 생분해성 필름의 탄소 크레딧 수익화 (+0.6% CAGR 영향): 유럽, 북미 및 아시아 태평양 신흥 지역에서 생분해성 필름의 탄소 크레딧 수익화가 추진되어 친환경 제품 채택을 장려합니다.

제약 요인

1. 온실 인프라에 대한 높은 초기 투자 (-1.4% CAGR 영향): 첨단 온실은 저기술 온실(400-500 USD/m²)에 비해 2,500-4,000 USD/m²의 비용이 소요되어 소규모 농가에 높은 초기 장벽을 만듭니다. 건설 외에도 기후 제어, 비료 공급 및 에너지 시스템은 연간 수익의 40%를 차지할 수 있어 농산물 가격 하락 시 수익성에 어려움을 줍니다. 제한된 담보와 높은 이자율은 특히 신흥 경제국에서 신용 접근을 제한합니다.
2. PE 필름 폐기에 대한 환경 문제 (-1.1% CAGR 영향): 미국 농업용 필름 폐기물의 약 9%만이 재활용되며, 최대 80%의 오염률은 재료 회수를 방해합니다. 토양에 박힌 조각은 10년 이상 지속될 수 있어 장기적인 비옥도에 위험을 초래하고 미세 플라스틱에 대한 우려를 높입니다. 현재 톤당 폐기 비용은 상당하며, 이는 농가와 재활용 시설 모두에 재정적 부담을 가중시킵니다.

이 보고서는 글로벌 농업용 필름 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 농업용 필름은 토양 보호, 온실 재배, 통제 농업, 멀칭 등 혁신적인 농업 관행에 활용되어 헥타르당 작물 생산량을 늘리고 작물 품질을 향상시키는 데 기여합니다.

시장 가치는 2026년 133억 7천만 달러에서 2031년까지 187억 3천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 상당한 성장세를 나타냅니다.

주요 시장 동인으로는 온실 재배 채택 증가, 증발 억제를 위한 멀칭의 인기 상승, 보호 재배에 대한 정부 보조금, 광선 선택성 스펙트럼 필름 수요 급증, 재활용 필름으로의 농가 전환, 생분해성 필름에 대한 탄소 배출권 수익화 등이 있습니다. 반면, 온실 인프라 구축을 위한 높은 초기 투자 비용, PE 필름 폐기에 따른 환경 문제, 에틸렌 원료 가격 변동성, 표준화된 필름 회수 물류 부족 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

제품 유형별로는 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)이 비용 대비 성능 균형과 가공 다양성 덕분에 42.75%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 외에도 선형 저밀도 폴리에틸렌, 고밀도 폴리에틸렌, 에틸 비닐 아세테이트/에틸렌 부틸 아크릴레이트, 재생 폴리에틸렌(재활용 PE) 및 기타 유형(폴리프로필렌, 폴리아미드, 에틸렌 비닐 알코올 공중합체 수지, PVC 등)이 포함됩니다. 지속 가능성 압력에 따라 제조업체들은 순환 경제 목표 달성을 위해 소비 후 재활용 폴리에틸렌을 통합하고 생분해성 제형을 개발하고 있습니다.

적용 분야별로는 온실 필름이 토지 제약 및 기후 변동성이 심한 지역에서 높은 수확량과 연중 생산을 가능하게 하는 보호 재배 확대로 인해 다른 응용 분야보다 빠르게 성장하고 있습니다. 멀칭, 사일리지 및 기타 응용 분야(저터널, 훈증)도 중요한 부분을 차지합니다.

지역별로는 아프리카가 수출 지향적 원예 및 지원 무역 인센티브에 힘입어 2031년까지 8.85%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 등 다른 주요 지역들도 상세히 분석됩니다. 두께별로는 80 µm 이하, 80-150 µm, 150 µm 초과로 시장이 세분화되어 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Berry Global Inc., BASF SE, Novamont SpA, Exxon Mobil Corporation 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 규제 환경과 기술 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 포터의 5가지 경쟁 요소를 통해 시장의 경쟁 강도를 평가합니다.

이 보고서는 농업용 필름 시장의 현재 가치, 성장 동력, 제약 요인, 주요 부문별 분석 및 미래 전망을 심층적으로 다루며, 이해관계자들이 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 온실 재배 채택 증가
  • 4.2.2 증발 억제를 위한 멀칭의 인기 증가
  • 4.2.3 보호 재배에 대한 정부 보조금
  • 4.2.4 광선택성 스펙트럼 필름 수요 급증
  • 4.2.5 농장 수준에서 재활용 필름으로의 전환
  • 4.2.6 생분해성 필름에 대한 탄소 배출권 수익화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 온실 인프라에 대한 높은 초기 투자
  • 4.3.2 PE 필름 폐기에 대한 환경 문제
  • 4.3.3 에틸렌 원료 가격 변동성
  • 4.3.4 표준화된 필름 회수 물류 부족
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 저밀도 폴리에틸렌
  • 5.1.2 선형 저밀도 폴리에틸렌
  • 5.1.3 고밀도 폴리에틸렌
  • 5.1.4 에틸 비닐 아세테이트 / 에틸렌 부틸 아크릴레이트
  • 5.1.5 재생품 (재활용 PE)
  • 5.1.6 기타 유형 (폴리프로필렌 농업용 필름, 폴리아미드 농업용 필름, 에틸렌 비닐 알코올 공중합체 수지 및 PVC)
• 5.2 두께별
  • 5.2.1 80 µm 이하
  • 5.2.2 80-150 µm
  • 5.2.3 150 µm 초과
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 온실
  • 5.3.2 멀칭
  • 5.3.3 사일리지
  • 5.3.4 기타 용도 (저온 터널, 훈증)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카
  • 5.4.6.2 이집트
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 베리 글로벌 Inc. (암코어)
  • 6.4.2 아르만도 알바레즈 그룹
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 노바몬트 SpA
  • 6.4.5 폴리필름 그룹
  • 6.4.6 기네가 플라스틱 제품
  • 6.4.7 트리오플라스트 인더스트리어
  • 6.4.8 NDVECO 그룹
  • 6.4.9 플라스티카 크리티스 SA
  • 6.4.10 엑슨 모빌 코퍼레이션
  • 6.4.11 쿠라레 Co.
  • 6.4.12 AB 라니 플라스트 Oy
  • 6.4.13 RKW 그룹
  • 6.4.14 그룹 바르비에
  • 6.4.15 커버리스 홀딩

7. 시장 기회 및 미래 전망