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농업용 훈증제 시장 개요 (2025-2030)
1. 보고서 개요 및 시장 규모
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 농업용 훈증제 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년에는 25억 8천만 달러 규모로 추정되고 2030년에는 33억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.60%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준입니다.
본 보고서는 시장을 유형(메틸 브로마이드, 클로로피크린, 포스핀, 메탐 나트륨, 1,3-디클로로프로펜 및 기타 농업용 훈증제), 적용 방법(토양, 창고), 작물 적용(작물 기반, 비작물 기반) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.
2. 시장 개요 및 주요 성장 동인
전 세계 농업용 훈증제 시장은 수확 전후 단계에서 효과적인 해충 방제 솔루션에 대한 필요성이 증대됨에 따라 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 농업용 훈증제는 작물을 해충, 병원균 및 잡초로부터 보호하여 수확량과 품질을 향상시키는 데 필수적입니다. 또한, 수확 후 손실을 방지하고 저장 작물의 영양 가치를 보존하여 현대 농업 관행에서 중요한 역할을 합니다.
시장의 주요 동인은 다음과 같습니다:
* 글로벌 식량 수요 증가: 인구 증가와 도시화로 인한 식량 수요 증가는 시장 성장의 주요 원동력입니다. 유엔은 2050년까지 세계 인구가 약 97억 명에 달할 것으로 예상하며, 이를 충족하기 위해 식량 생산량을 70% 늘려야 할 것으로 전망합니다. 농업용 훈증제는 해충 침입으로 인한 작물 손실을 최소화하여 이러한 목표 달성에 기여합니다.
* 식량 안보 및 저장 효율성: 훈증제는 곡물, 과일, 채소의 저장 조건을 개선하여 유통 기한을 연장하고 식품 폐기물을 줄이는 데 필수적입니다. 이는 식량 안보를 강화하고 수출 요건을 충족하는 데 중요합니다.
* 훈증 장비 및 기술 발전: 훈증 장비의 지속적인 개선은 적용 효율성과 정밀도를 높여 폐기물을 줄이고 안전성을 향상시키며 균일한 분포를 보장합니다.
* 정밀 농업 및 통합 해충 관리(IPM) 채택 증가: 현대 농업에서 정밀 농업과 IPM의 도입이 확대되면서 농업용 훈증제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 정부 이니셔티브 및 무역 증진: 각국 정부의 무역 증진 조치 또한 시장 성장을 지원합니다. 예를 들어, 2022년 6월 남아프리카 정부는 중국으로의 대두 수출에 대한 식물 위생 요건 의정서에 서명하여 훈증제 사용의 중요성을 강조했습니다.
3. 지역별 시장 분석
* 아시아 태평양 (가장 빠르게 성장하는 시장): 광범위한 농업 활동과 저장 곡물 및 곡물에 대한 높은 수요로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가들은 저장 및 운송 중 작물 품질을 유지하기 위해 훈증제에 크게 의존합니다. FAOSTATS에 따르면, 아시아의 곡물 생산량은 2022년 14억 9천만 톤에서 2023년 15억 2천만 톤으로 증가했습니다.
* 북미 (가장 큰 시장): 선진 농업 관행, 광범위한 저장 인프라, 엄격한 식품 안전 규제를 통해 전 세계 농업용 훈증제 시장을 선도하고 있습니다. 미국과 캐나다는 주요 농업 생산 및 수출국으로서 시장을 주도합니다. ITC Trade에 따르면, 미국의 쌀 수출 가치는 2022년 17억 달러에서 2023년 20억 1천만 달러로 증가하여 시장 성장을 뒷받침했습니다. 이 지역의 정밀 농업 및 IPM 채택률이 높으며, 엄격한 규제 프레임워크(미국 환경보호청(EPA), 캐나다 식품검사청(CFIA))가 시장 리더십에 기여합니다. 또한, 연구 개발 투자와 훈증제 제형 및 적용 기술 개선이 시장 지위를 강화하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 식품 안전 규제, 소비 수요 증가, 선진 저장 인프라가 훈증제 채택을 촉진합니다.
* 라틴 아메리카 및 아프리카: 농업 수출 확대와 해충 방제 인식 증가로 인해 중요한 신흥 시장으로 부상하고 있습니다.
4. 주요 시장 동향 및 통찰력: 농업 생산량 증가
전 세계 농업 생산량의 확대는 농업용 훈증제 시장 성장의 핵심 동력입니다. 증가하는 세계 인구는 식량, 사료, 섬유에 대한 더 높은 수요를 창출했으며, 이러한 요구 사항을 충족하기 위한 농업 생산성 최적화는 훈증제의 광범위한 채택으로 이어졌습니다. 이 화학 물질들은 작물을 해충과 병원균으로부터 보호하여 더 높은 수확량과 개선된 농산물 품질을 보장합니다.
아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카를 포함한 개발도상국 지역에서 농업 생산량 증가가 두드러집니다. 이들 지역은 국내 소비 및 수출을 위해 곡물, 과일, 채소 재배를 늘리고 있습니다. FAOSTATS에 따르면, 2023년 중국, 인도, 브라질의 곡물 생산량은 각각 6억 4,340만 톤, 3억 7,460만 톤, 1억 5,580만 톤으로, 2022년 대비 증가했습니다. 훈증제는 이들 지역에서 수확 전후 손실을 방지하고, 해충에 취약한 저장 곡물의 품질을 유지하며 유통 기한을 연장하여 경제적 손실을 줄이는 데 기여합니다.
고부가가치 작물 재배의 증가는 훈증제 수요를 더욱 늘리고 있습니다. FAOSTATS 데이터에 따르면, 유럽에서 토마토 수확 면적은 2022년 37만 4,900헥타르에서 2023년 39만 5,500헥타르로, 블루베리 재배 면적은 3만 500헥타르에서 3만 2,600헥타르로 증가했습니다. 이러한 작물들은 품질을 유지하고 수출 표준을 충족하기 위해 효과적인 해충 방제 조치가 필요합니다.
현대 농업 관행과 정부 지원 또한 농업 생산량 증가에 기여하며 훈증제 시장 수요를 높이고 있습니다. 남아프리카 국고는 2023/2024년에 대통령 고용 촉진 이니셔티브에 따라 농민 훈련을 위해 420억 랜드(약 21억 달러)를 할당했으며, 농업 및 농촌 개발부의 Fetsa Tlala 프로그램은 2030년까지 100만 헥타르의 경작지 사용을 목표로 소규모 농민을 지원하여 훈증제를 포함한 농업 투입재 채택을 늘릴 계획입니다. 글로벌 식량 안보에 대한 강조는 예측 기간 동안 농업 생산량 증가와 함께 훈증제 수요를 지속적으로 견인할 것입니다.
5. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향
농업용 훈증제 시장은 Syngenta Group, Bayer AG, Corteva Agriscience, BASF SE, UPL Limited와 같은 주요 기업들이 시장을 주도하는 통합된(consolidated) 형태를 보입니다. 이들 기업은 사업 확장을 위해 신제품 개발 및 개선, 파트너십, 확장, 인수 등에 투자하고 있습니다.
최근 산업 동향:
* 2023년 5월: 인도 정부는 국가의 식량 곡물 저장 용량 부족 문제를 해결하기 위해 ‘협동조합 부문 세계 최대 곡물 저장 계획’을 시범 사업으로 시행했습니다. 이 저장 계획은 수확 후 훈증을 필요로 하여 시장 수요를 더욱 촉진합니다.
* 2023년 1월: Bayer는 Oerth Bio와 새로운 파트너십을 체결하여 작물 보호 기술을 강화하고 보다 친환경적인 작물 보호 솔루션을 개발하기로 했습니다.
* 2022년 9월: UPL Ltd.는 자회사 DECCO를 통해 TeleSense 사업을 인수했다고 발표했습니다. TeleSense 기술의 DECCO 포트폴리오 추가는 광범위한 가스 모니터링, 안전 및 감지 장치, 훈증제 제품군을 보완합니다.
농업용 훈증제 시장 보고서 요약
본 보고서는 농업용 훈증제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 농업용 훈증제는 토양 및 저장고에 서식하는 해충을 방제하고, 곡물 품질 저하 및 작물 손실을 예방하기 위해 독성 가스를 방출하는 화학 물질로 정의됩니다. 보고서는 시장 정의, 연구 방법론, 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 포함하며, 모든 세그먼트에 대한 가치(USD) 기준 시장 규모 및 예측을 제시합니다.
시장 개요 및 주요 수치
농업용 훈증제 시장은 2024년 24.4억 USD 규모로 추정되었으며, 2025년에는 25.8억 USD에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.60%로 성장하여, 2030년에는 33.8억 USD 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 역학
시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 농업 생산량 증가, 수확 후 손실에 대한 우려 증대, 농업 방식의 변화 및 저장 기술 발전이 있습니다. 반면, 환경 및 규제 문제, 훈증제 잔류물 축적은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화
시장은 여러 기준에 따라 세분화됩니다.
* 유형별: 브롬화메틸, 클로로피크린, 포스핀, 메탐나트륨, 1,3-디클로로프로펜 및 기타 농업용 훈증제로 나뉩니다.
* 적용 방법별: 토양 적용과 창고 적용으로 구분됩니다.
* 작물 적용별: 작물 기반과 비작물 기반으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 아프리카(남아프리카 등)의 주요 지역 및 국가별로 상세하게 분석됩니다.
경쟁 환경
농업용 훈증제 시장의 주요 기업으로는 Corteva Agriscience, BASF SE, Syngenta Group, Bayer Group, UPL Limited 등이 있으며, 이들 기업은 시장을 주도하고 있습니다. Amvac Chemical Corporation, FMC Corporation, Gowan LLC (Isagro SpA), Sumitomo Chemical Co., Ltd., Detia Degesch Group 등 다수의 기업 또한 시장에서 활발히 경쟁하고 있습니다. 보고서는 이들 기업의 가장 많이 채택된 전략과 시장 점유율 분석을 제공합니다.
지역별 주요 통찰
2025년 기준, 북미 지역이 농업용 훈증제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아-태평양 지역은 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망되어, 향후 시장 성장의 핵심 동력이 될 것으로 보입니다.
시장 기회 및 미래 동향
본 보고서는 시장의 잠재적 기회와 미래 동향에 대한 심층적인 분석을 제공하여, 이해관계자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리고 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.1.1 증가하는 농업 생산량
- 4.1.2 수확 후 손실에 대한 우려 증가
- 4.1.3 변화하는 농업 관행 및 개선된 저장 기술
- 4.2 시장 제약
- 4.2.1 환경 및 규제 문제
- 4.2.2 훈증제 잔류물 축적
- 4.3 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.3.1 공급업체의 협상력
- 4.3.2 구매자/소비자의 협상력
- 4.3.3 신규 진입자의 위협
- 4.3.4 대체 제품의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 메틸 브로마이드
- 5.1.2 클로로피크린
- 5.1.3 포스핀
- 5.1.4 메탐 나트륨
- 5.1.5 1,3-디클로로프로펜
- 5.1.6 기타 농업용 훈증제
- 5.2 적용 방법
- 5.2.1 토양
- 5.2.2 창고
- 5.3 작물 적용
- 5.3.1 작물 기반
- 5.3.2 비작물 기반
- 5.4 지역
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.1.4 기타 북미 지역
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 러시아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 이탈리아
- 5.4.2.7 기타 유럽 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 기타 아시아 태평양 지역
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미 지역
- 5.4.5 아프리카
- 5.4.5.1 남아프리카 공화국
- 5.4.5.2 기타 아프리카 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 가장 많이 채택된 전략
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 회사 프로필
- 6.3.1 암박 케미컬 코퍼레이션
- 6.3.2 신젠타 그룹
- 6.3.3 UPL 리미티드
- 6.3.4 바스프 SE
- 6.3.5 FMC 코퍼레이션
- 6.3.6 바이엘 AG
- 6.3.7 코르테바 아그리사이언스
- 6.3.8 고완 LLC (이사그로 SpA)
- 6.3.9 스미토모 화학 주식회사
- 6.3.10 데티아 데게쉬 그룹
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
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농업용 훈증제는 농작물, 토양, 저장 곡물, 농산물 가공 시설 등에서 해충, 병원균, 잡초 씨앗 등을 방제하기 위해 기체 상태로 살포되는 화학 물질을 의미합니다. 이는 밀폐된 공간에서 사용되며, 강력한 침투력을 바탕으로 넓은 범위의 유해 생물을 효과적으로 제거할 수 있는 특징을 가집니다. 주로 휘발성이 강한 유기화합물로 구성되어 있으며, 농업 생산성 향상과 농산물 품질 유지에 중요한 역할을 수행합니다.
농업용 훈증제의 종류는 다양하며, 각각의 특성과 용도에 따라 구분됩니다. 과거에는 메틸브로마이드가 광범위하게 사용되었으나, 오존층 파괴 문제로 인해 몬트리올 의정서에 따라 사용이 규제되거나 금지되었습니다. 현재 주로 사용되는 훈증제로는 인화수소(Phosphine, PH3)가 있습니다. 이는 주로 저장 곡물 및 창고 해충 방제에 사용되며, 알루미늄 포스파이드 또는 마그네슘 포스파이드 정제 형태로 공급되어 습기와 반응하여 인화수소 가스를 발생시킵니다. 토양 소독제로는 다조멧(Dazomet)과 클로로피크린(Chloropicrin), 그리고 1,3-디클로로프로펜(1,3-Dichloropropene) 등이 활용됩니다. 다조멧은 토양 내에서 메틸이소티오시아네이트(MITC)로 분해되어 살충, 살균, 제초 효과를 발휘하며, 클로로피크린은 강력한 살균 및 살충 효과와 함께 경고 가스로도 기능합니다. 1,3-디클로로프로펜은 주로 토양 선충 및 일부 토양 병원균 방제에 효과적인 물질로 알려져 있습니다. 에틸렌 옥사이드(Ethylene Oxide)는 일부 저장 농산물 및 시설 소독에 사용되나, 독성이 강하여 제한적으로 사용되는 경향이 있습니다.
이러한 훈증제는 다양한 농업 분야에서 활용됩니다. 첫째, 토양 소독은 작물 재배 전 토양 내 선충, 토양 병원균(곰팡이, 세균), 잡초 씨앗 등을 제거하여 건강한 작물 생육 환경을 조성하는 데 필수적입니다. 특히 시설원예나 고부가가치 작물 재배 시 토양 연작 장해를 예방하는 데 기여합니다. 둘째, 저장 농산물 방제는 곡물, 과일, 채소 등 저장 중인 농산물에 발생하는 해충(곡물바구미, 화랑곡나방 등) 및 곰팡이류를 방제하여 손실을 줄이고 품질을 유지하는 데 중요합니다. 셋째, 검역 및 수출입 과정에서 국제 무역의 식물 검역 요건을 충족시키기 위해 수출입 농산물 및 목재 등에 대한 해충 방제 목적으로 사용됩니다. 넷째, 온실, 창고, 가공 시설 등 농업 관련 시설의 해충 및 병원균을 제거하는 시설 소독에도 활용됩니다.
농업용 훈증제 사용과 관련하여 다양한 기술들이 발전하고 있습니다. 훈증제의 효과를 극대화하고 외부 유출을 최소화하기 위한 밀폐 비닐, 텐트, 밀폐 창고 등의 밀폐 기술이 중요합니다. 또한, 훈증 처리 중 가스 농도를 실시간으로 측정하여 적정 농도를 유지하고 작업자의 안전을 확보하는 가스 농도 모니터링 시스템이 필수적입니다. 사용 후 잔류 가스를 안전하게 회수하고 분해하여 환경 오염을 방지하는 가스 회수 및 처리 기술도 중요하게 다루어집니다. 훈증제를 균일하고 정확하게 살포하여 효과를 높이고 불필요한 사용을 줄이는 정밀 살포 장비의 개발도 이루어지고 있습니다. 무엇보다 작업자의 안전을 위한 방독면, 보호복, 가스 감지기 등 안전 장비와 엄격한 작업 절차 및 교육 프로토콜이 필수적으로 요구됩니다. 최근에는 드론 또는 로봇을 활용한 훈증제 살포 및 모니터링 등 무인 자동화 시스템 연구도 활발히 진행되고 있습니다.
농업용 훈증제 시장은 여러 요인에 의해 영향을 받습니다. 메틸브로마이드와 같은 오존층 파괴 물질의 사용 금지 및 독성 물질에 대한 규제 강화로 인해 친환경적이고 안전한 대체 훈증제 개발 및 사용이 강력히 요구되고 있습니다. 전 세계적인 식량 수요 증가와 기후 변화로 인한 병해충 발생 증가는 농산물 손실을 줄이기 위한 훈증제의 필요성을 여전히 높이고 있습니다. 또한, 국제 무역량 증가에 따라 검역용 훈증제의 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다. 그러나 생물학적 방제, 물리적 방제, 저독성 훈증제 등 다양한 대체 기술이 개발되면서 기존 훈증제 시장에 변화를 가져오고 있습니다. 글로벌 농화학 기업들은 이러한 변화에 대응하여 훈증제 및 관련 기술 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.
미래 농업용 훈증제 시장은 지속 가능한 농업과 환경 보호라는 큰 흐름 속에서 변화할 것으로 전망됩니다. 환경 영향과 인체 유해성을 최소화한 새로운 친환경 및 저독성 훈증제 개발이 가속화될 것이며, 천연 유래 물질이나 생물학적 활성을 이용한 훈증제 연구도 활발히 진행될 것입니다. 사물 인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 기술을 활용하여 훈증제의 필요성을 정확히 진단하고, 최적의 시기와 농도로 정밀하게 살포하는 시스템이 발전하여 정밀 농업과의 융합이 이루어질 것입니다. 훈증제 사용을 줄이기 위해 열처리, 저산소 처리, 방사선 조사 등 비화학적 방제 기술과의 통합적인 해충 관리(IPM) 전략이 더욱 중요해질 것입니다. 훈증제 사용 후 농산물 및 환경에 잔류하는 물질을 최소화하고, 작업자의 안전을 최우선으로 하는 기술 및 규제가 더욱 강화될 것입니다. 마지막으로, 국제적인 규제 변화에 대응하고, 지속 가능한 농업을 위한 훈증제 기술 개발 및 보급에 대한 국제 협력이 증대될 것으로 예상됩니다.