농업용 미생물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 농업 미생물 시장은 2025년 75억 달러에서 2031년 161.4억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.62%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 합성 비료 비용 상승, 무잔류 식품에 대한 수요 증가, 기업의 지속가능성 목표, 그리고 AI 기반 균주 개발 기술 발전 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다.

시장 개요 및 주요 특징

2025년 기준, 유형별로는 박테리아가 43.35%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 바이러스는 2031년까지 17.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기능별로는 생물농약이 48.10%로 우위를 점했고, 생물자극제는 15.05%의 CAGR로 급증할 전망입니다. 작물 적용 분야에서는 과일 및 채소가 28.70%를 차지했으나, 상업용 작물이 14.63%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 적용 방식에서는 종자 처리가 가장 큰 비중을 차지했으며, 엽면 살포가 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 제형별로는 액상 제품이 54.60%로 주류를 이루었으나, 건조 제품이 15.45%의 CAGR로 성장세를 보일 것입니다. 지역별로는 북미가 32.10%로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역이 16.83%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 5개 공급업체(Bayer AG, BASF SE, Syngenta Group, Corteva Inc., Novonesis A/S)가 2024년 시장 매출의 상당 부분을 차지하며, 시장이 중간 정도의 집중도를 보임을 알 수 있습니다.

시장 동향 및 통찰력 (성장 동력)

* 무잔류 식품에 대한 수요 증가: 소매업체들의 무잔류 서약과 유럽연합의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략(2030년까지 화학 살충제 사용 50% 감축 목표)은 재배자들이 생물학적 투입재를 채택하도록 압력을 가하고 있습니다. 특히 고부가가치 작물에서는 잔류물 위험이 리콜로 이어질 수 있어 생물학적 작물 보호제로의 전환을 가속화하고 있습니다. 월마트는 2,000개 이상의 공급업체에 이러한 규정 준수를 요구하고 있으며, 남미와 아시아의 수출 지향적 재배자들도 시장 접근을 위해 이 기준을 따르고 있습니다.
* 재생 농업 면적 확대: 2024년 미국 내 재생 농업 면적은 1,500만 에이커를 초과하여 전년 대비 35% 증가했습니다. Cargill 및 Archer Daniels Midland Company와 같은 기업들이 재생 농장에서의 조달을 약속하면서 토양 개선 미생물에 대한 지속적인 수요를 보장하고 있습니다. 일리노이 대학교 연구에 따르면 3년 윤작 시 유사한 수확량과 12-18% 낮은 투입 비용이 확인되었으며, 브라질에서도 800만 헥타르의 콩과 옥수수가 재생 농업 방식으로 재배되면서 질소 고정 박테리아 및 균근균 판매를 촉진하고 있습니다.
* 생물학적 투입재에 대한 정부 보조금: 인도 정부는 2024년에 미생물 투입재 채택을 위해 21억 달러를 책정했으며, 중국의 제14차 5개년 계획은 생물농약에 대한 농민 비용을 30-40% 절감하는 세금 인센티브를 제공합니다. 유럽연합은 2027년까지 생물학적 투입재를 우선시하는 친환경 계획에 500억 유로(540억 달러)를 할당했습니다. 이러한 프로그램들은 비용 장벽을 제거하고 소규모 농가의 구매를 가속화하여 시장 침투를 직접적으로 강화합니다.
* AI 및 오믹스(Omics)를 활용한 신속한 균주 개발: 계산 생물학 플랫폼은 실험실 테스트 전에 유전자 조합을 예측하여 미생물 균주 개발을 강화하고 있습니다. 2024년 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.의 Zymergen Inc. 인수(3억 달러)는 AI 기반 균주 최적화 플랫폼의 잠재력을 보여주었습니다. 머신러닝 알고리즘은 수백만 개의 유전자 조합을 가상으로 스크리닝하여 균주 발견 기간을 36개월에서 12개월로 단축합니다. CRISPR-Cas 유전자 편집 기술은 미생물 게놈의 정밀한 변형을 가능하게 하여 다양한 토양 조건에서의 생존율과 해충 방제 효능이 향상된 균주를 만듭니다. 2024년 농업 생명공학 스타트업에 18억 달러의 벤처 캐피탈 투자가 유치되었으며, 유전자 변형 미생물 균주에 대한 특허 출원은 2022년에서 2024년 사이에 340% 증가하여 이 분야의 혁신 증가를 나타냅니다.
* 화학 물질 사용 감소에 대한 탄소 크레딧 수익화: 질소 감소에 대해 CO₂ 환산 톤당 15-30달러를 지급하는 탄소 크레딧 프로그램은 많은 옥수수 및 콩 생산자에게 미생물 채택을 현금화할 수 있는 추가 수입원을 제공합니다.
* 주요 식품 기업의 Scope-3 배출량 목표 추진: 북미와 유럽연합을 중심으로 전 세계적으로 확대되는 주요 식품 기업들의 Scope-3 배출량 감축 목표는 생물학적 투입재 사용을 장려합니다.

시장 제약 요인

* 미세 기후에 따른 불균일한 현장 효능: 미생물 제품은 토양 유형, pH 수준, 기후 조건에 따라 일관되지 않은 성능을 보여 위험 회피적인 재배자들에게 채택 장벽을 만듭니다. 미국 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스의 현장 시험 결과, 동일한 박테리아 균주가 단일 카운티 내에서도 다른 토양 미생물군집에서 30-70%의 효능 차이를 보였습니다. 이러한 불일치는 제조업체가 시장 진입 전에 광범위한 현지 테스트를 수행해야 하므로 개발 비용과 시장 출시 시간을 증가시킵니다.
* 생균 제형의 콜드체인 요구사항: 생균 미생물 제형은 냉장 보관 및 운송이 필요하여 상온에서 안정적인 합성 대체제에 비해 유통 비용이 15-25% 증가합니다. 개발도상국의 불충분한 콜드체인 인프라는 시장 침투를 제한하며, 특히 온도 제어 물류가 제한적인 사하라 이남 아프리카와 아시아 농촌 지역에서 더욱 그렇습니다.
* 합성 화학 물질 대비 제한된 유통 기한: 미생물 제품은 합성 화학 물질에 비해 유통 기한이 짧아 글로벌 유통 네트워크에서 도전 과제로 작용합니다.
* 복잡한 규제 승인 절차: 생물학적 투입재에 대한 규제가 진화하는 시장에서는 복잡한 규제 승인 절차가 시장 진입을 지연시킬 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 박테리아는 2025년 농업 미생물 시장의 43.35%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 광범위한 효능과 유리한 규제 지위 덕분입니다. 바이러스 기반 솔루션은 아직 초기 단계이지만, 수분 매개자를 해치지 않으면서 종 특이적 해충 방제를 제공하여 2031년까지 17.95%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 기능별: 생물농약은 2025년 농업 미생물 시장 규모의 48.10%를 차지했습니다. Bacillus thuringiensis 살충제는 저항성 애벌레에 대한 성숙한 가치 제안을 바탕으로 전 세계 판매에서 상당한 점유율을 확보했습니다. 생물자극제는 15.05%의 CAGR로 성장하며, 살충제 관련 규제 없이 수확량 증대를 추구하는 재배자들에게 매력적입니다.
* 적용 분야별: 과일 및 채소는 2025년 매출의 28.70%를 차지했는데, 이는 수출 지향적 작물에서 요구되는 프리미엄 무잔류 요건을 반영합니다. 밭작물은 브라질 사탕수수와 인도 면화의 대규모 프로그램이 지속적인 해충 압력에 대한 생물학적 해결책을 모색하면서 2031년까지 14.63%의 CAGR로 시장을 능가할 것으로 예상됩니다.
* 적용 방식별: 종자 처리는 2025년 농업 미생물 시장규모의 35.20%를 차지했습니다. 이는 초기 작물 보호 및 효율적인 성분 전달을 가능하게 하여 농업 미생물 제품의 가치를 극대화하는 데 기여합니다. 토양 처리는 뿌리 건강과 영양분 흡수를 개선하는 데 중점을 두며, 2031년까지 13.50%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 글로벌 농업 미생물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 가정 및 동향을 상세히 다룹니다. 농업 미생물은 작물 영양 및 보호를 위한 바이오 기반 솔루션을 포함하며, 지속 가능한 농업의 핵심 요소로 부상하고 있습니다.

시장 개요 및 성장 전망:
농업 미생물 시장은 2026년 85.2억 달러 규모에서 2031년까지 161.4억 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 두 자릿수 성장을 통해 상당한 시장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이는 환경 친화적인 농업 방식에 대한 전 세계적인 관심 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲무잔류 식품에 대한 소비자 수요 증가 ▲토양 건강 및 생물 다양성 증진을 위한 재생 농업 면적의 확대 ▲바이오 투입재 사용을 장려하는 정부 보조금 및 정책 지원 ▲인공지능(AI) 및 오믹스(Omics) 기술을 활용한 미생물 균주 개발 가속화 ▲화학 물질 사용 감소에 따른 탄소 크레딧 수익화 기회 ▲주요 식품 기업들의 공급망 내 Scope-3 배출량 감축 목표 달성 노력이 있습니다. 이러한 동인들은 시장의 혁신과 확장을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 ▲다양한 미세 기후 조건에서 나타나는 현장 효능의 불일치성 ▲생균 제형 제품의 안정적인 유통을 위한 엄격한 콜드체인(저온 유통) 요구사항 ▲합성 화학 물질 대비 상대적으로 짧은 유통기한 ▲신제품 출시를 위한 복잡하고 긴 규제 승인 절차 등이 있습니다. 이러한 제약 요인들은 기술 개발 및 인프라 개선을 통해 극복해야 할 과제로 남아있습니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층적으로 분석합니다.
* 유형별: 박테리아, 곰팡이, 바이러스, 원생동물 등으로 나뉘며, 박테리아는 광범위한 효능과 상대적으로 용이한 규제 승인으로 인해 전체 농업 미생물 시장 매출의 43.35%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다.
* 기능별: 바이오비료, 바이오농약, 바이오자극제로 구분되며, 정밀 농업의 확산과 작물 생리 활성 증진에 대한 관심 증가에 힘입어 바이오자극제 부문이 연평균 성장률(CAGR) 15.05%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 상업용 작물, 과일 및 채소, 기타 작물 유형으로 분류됩니다.
* 적용 방식별: 토양 처리, 엽면 살포, 종자 처리 등으로 나뉘어 각 방식의 시장 점유율과 성장 동향을 분석합니다.
* 제형별: 액상 및 건조 제형으로 구분되며, 각 제형의 장단점과 시장 선호도를 다룹니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 중동, 아프리카로 광범위하게 분석됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 인도와 중국의 강력한 정부 보조금 및 정책 지원, 일본과 호주의 첨단 농업 기술 채택 가속화에 힘입어 연평균 성장률 16.83%로 가장 빠른 성장을 보이며 시장 확대를 주도하고 있습니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
시장은 Bayer AG, BASF SE, Syngenta Group, Corteva Inc., UPL Limited 등 글로벌 주요 기업들이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 포함한 상세 기업 프로필을 제공합니다.

기술 및 규제 환경:
보고서는 농업 미생물 분야의 기술적 전망과 각 지역의 규제 환경에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 매력도와 경쟁 강도를 평가합니다.

결론:
이 보고서는 농업 미생물 시장의 현재 상태와 미래 성장 기회를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 지속 가능한 농업으로의 전환을 위한 핵심 동력으로서 미생물 기반 솔루션의 중요성을 강조합니다. 시장 참여자들은 이 보고서를 통해 전략적 의사결정을 위한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 잔류물 없는 식품에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 재생 농업 면적 확대
  • 4.2.3 바이오 투입물에 대한 정부 보조금
  • 4.2.4 AI 및 오믹스를 활용한 신속한 균주 개발
  • 4.2.5 화학 물질 사용 감소를 위한 탄소 크레딧 수익화
  • 4.2.6 주요 식품 기업의 Scope-3 배출량 목표 달성 압력
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미세 기후에 따른 불일치한 현장 효능
  • 4.3.2 생균 제형에 대한 콜드체인 요구 사항
  • 4.3.3 합성 화학 물질 대비 짧은 유통 기한
  • 4.3.4 복잡한 규제 승인 기간
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 박테리아
  • 5.1.2 곰팡이
  • 5.1.3 바이러스
  • 5.1.4 원생동물
  • 5.1.5 기타
• 5.2 기능별
  • 5.2.1 생물비료
  • 5.2.2 생물농약
  • 5.2.3 생물활성제
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 곡물 및 곡류
  • 5.3.2 콩류 및 유료종자
  • 5.3.3 환금작물
  • 5.3.4 과일 및 채소
  • 5.3.5 기타 작물 유형
• 5.4 적용 방식별
  • 5.4.1 토양 처리
  • 5.4.2 엽면 살포
  • 5.4.3 종자 처리
• 5.5 제형별
  • 5.5.1 액상
  • 5.5.2 건조
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.1.4 기타 북미 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 스페인
  • 5.6.3.5 이탈리아
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 호주
  • 5.6.4.5 대한민국
  • 5.6.4.6 기타 아시아 태평양 지역
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 튀르키예
  • 5.6.5.3 기타 중동 지역
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카
  • 5.6.6.2 이집트
  • 5.6.6.3 기타 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 바이엘 AG
  • 6.4.2 바스프 SE
  • 6.4.3 신젠타 그룹
  • 6.4.4 코르테바 Inc.
  • 6.4.5 노보네시스 A/S
  • 6.4.6 UPL 리미티드
  • 6.4.7 발렌트 바이오사이언스 LLC (스미토모 화학 주식회사)
  • 6.4.8 코퍼트 B.V. (코퍼트 B.V.)
  • 6.4.9 마론 바이오 이노베이션스 Inc. (바이오세레스 작물 솔루션스 Corp.)
  • 6.4.10 서티스 바이오로지컬스 LLC (미쓰이 & Co., Ltd.)
  • 6.4.11 이사그로 S.p.A. (고완 컴퍼니, LLC)
  • 6.4.12 애그바이옴 Inc.
  • 6.4.13 랄르망 Inc.
  • 6.4.14 베르데시안 라이프 사이언스 LLC (오번 홀딩스 LLC)

7. 시장 기회 및 미래 전망