농업 시험 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

농업 테스트 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 지표

농업 테스트 시장은 2025년 70억 달러 규모에서 2030년까지 100억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.30%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, Eurofins Scientific SE, SGS Société Générale de Surveillance SA, Intertek Group plc, PerkinElmer, Inc., Institut Mérieux (Mérieux NutriSciences Corporation) 등이 주요 기업으로 활동하고 있습니다.

이러한 성장은 엄격한 식품 안전 규제, 산업 오염 증가, 정밀 농업의 광범위한 채택, 유기농 무역 확대, 그리고 신속 진단 기술의 발전 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 토양 및 수질 오염 사고 증가는 테스트 수요를 증가시키고 있으며, 신속 진단 기술의 발전은 테스트 시간을 10시간에서 5분 이내로 단축하여 병원균 모니터링 비용을 절감하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)의 유기농 강화 규정(SOE)과 같은 정책은 수천 개의 기업에 대한 인증 요건을 강화하여 정기적인 테스트 수요를 늘리고 있습니다. 또한, 정밀 농업 센서와 실험실 시스템의 통합은 데이터 흐름을 생성하여 투입물 최적화 및 추적성을 향상시키고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 엄격한 식품 안전 규제: 식품의약국(FDA)의 위험 기반 농업용수 평가 전환, 유럽연합(EU)의 새로운 오염물질 임계치 설정(규정 2023/915), 브라질 보건규제청(ANVISA)의 해외 문서 승인, 미국 농무부(USDA)의 생닭고기 살모넬라 기준 강화 등 전 세계적으로 강화되는 식품 안전 규제는 테스트 표준화를 촉진하고 있습니다. 이는 규제 준수 테스트를 선택 사항이 아닌 필수 운영 비용으로 만들고 있습니다. (CAGR 영향 +1.6%, 북미 및 EU, 중기)
* 식품 매개 질병 발생 증가: 워싱턴 대학교의 H5N1 에어로졸 감지 나노다공성 바이오센서(5분 이내 감지), 살모넬라 감지 측면 유동 테스트, 조류 인플루엔자로 인한 경제적 손실, LAMP(Loop-mediated isothermal amplification) 기술의 효과성 등 신속 진단 기술의 채택이 가속화되고 있습니다. 이는 생산 손실을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. (CAGR 영향 +1.2%, 전 세계, 단기)
* 유기농 식품 무역 성장: 유기농 강화 규정(SOE)으로 인한 4,000~5,000개 공급망 주체의 추가 인증, 모든 유기농 수입품에 대한 NOP(National Organic Program) 인증서 요구, 2024년 미국 유기농 포장 식품 시장의 237억 달러 규모, EU의 2030년까지 유기농 농지 25% 목표, 브라질의 바이오 투입물 법(Bio-inputs Law) 등은 유기농 인증 테스트 수요를 증가시키고 있습니다. (CAGR 영향 +1.1%, 북미 및 EU, 장기)
* 토양 및 수질의 산업 오염: 산업 지역 인근 농지의 중금속 오염, 트리클로로에틸렌 제거를 위한 열전도 가열 및 과황산염 산화 기술, 생물학적 정화(bioremediation)의 효과 검증, 고형화 기술을 통한 독성 물질 봉쇄 등은 토양 및 수질 정화 테스트 시장을 창출하고 지속적인 실험실 테스트 서비스 수요를 발생시킵니다. (CAGR 영향 +0.9%, 전 세계 산업 벨트, 중기)
* 경작지 감소에 따른 생산성 집중: 경작지 감소는 정밀 테스트를 통한 생산성 향상에 대한 관심을 높이고 있습니다. (CAGR 영향 +0.8%, 아시아 태평양 중심, 장기)
* 정밀 농업 및 IoT 기반 현장 센서: 정밀 농업 및 사물 인터넷(IoT) 기반 현장 센서는 테스트 패러다임을 변화시키고 있습니다. 센서 데이터와 실험실 시스템의 통합은 투입물 최적화 및 추적성을 향상시킵니다. (CAGR 영향 +1.0%, 북미 및 EU 선도, 아시아 태평양 급증, 중기)

2.2. 시장 제약 요인

* 고급 실험실 장비의 높은 비용: 4축 로봇 작업 셀과 같은 고급 장비는 상당한 초기 자본 투자를 필요로 하며, 이는 소규모 실험실에 부담으로 작용합니다. 정밀 농업 장비의 경제성 분석 결과, 보조금 없이는 연간 10만 유로 이상의 수익을 내는 농장만이 고가 장비 구매를 정당화할 수 있습니다. 또한, 전문 운영자 교육 비용도 인건비를 증가시킵니다. (CAGR 영향 -1.4%, 전 세계, 중기)
* 숙련된 실험실 기술자 부족: 숙련된 기술자 부족은 서비스 확장을 제한하며, 특히 경제협력개발기구(OECD) 국가에서 두드러지고 있습니다. (CAGR 영향 -1.0%, OECD 국가, 단기)
* 디지털 테스트 플랫폼의 데이터 프라이버시 문제: 기술 제공업체의 무단 데이터 공유에 대한 우려는 농업 분야에서 센서 채택을 제한합니다. 미국 농업국 연맹(American Farm Bureau Federation)은 농민의 현장 데이터 소유권을 보장하는 계약을 옹호하며, 이는 실험실의 데이터 거버넌스 프로토콜 강화를 요구합니다. 농업 분야에 의료와 같은 산업별 개인 정보 보호 규제가 없어 잠재적인 법적 책임 위험이 존재합니다. (CAGR 영향 -0.8%, 전 세계 국경 간 무역, 장기)
* 파편화된 글로벌 규제 요건: 전 세계적으로 파편화된 규제 요건은 규제 준수 비용을 증가시킵니다. (CAGR 영향 -0.6%, 북미 및 EU 선도, 중기)

# 3. 세그먼트 분석

3.1. 샘플별

* 토양 테스트: 2024년 농업 테스트 시장 점유율의 38.0%를 차지했습니다. 산업 지역 인근의 중금속 오염에 대한 의무적인 모니터링 요건이 성장을 주도합니다. 실시간 센서 프로브가 영양 데이터를 제공하지만, 농민들은 여전히 보정 목적으로 기준 샘플을 제출하여 꾸준한 실험실 수요를 유지합니다.
* 종자 테스트: 2030년까지 8.9%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아르헨티나의 5가지 새로운 유전자 변형 작물 승인과 같은 생명공학 규제 승인이 성장을 뒷받침합니다. 정밀 파종기의 채택은 상세한 종자 품질 측정의 필요성을 증가시킵니다.

3.2. 적용 분야별

* 품질 보증: 2024년 시장 점유율의 52.0%를 차지했습니다. 영양 성분 패널 검증, 라벨 클레임 확인, 공급업체 사양 준수 등 가공업체의 요구사항이 주도합니다. 유기농 인증 과정은 추가적인 화학 잔류물 테스트 및 동위원소 분석을 요구합니다.
* 안전 테스트: 2030년까지 7.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 조류 인플루엔자 발생의 심각한 경제적 영향으로 부화장은 LAMP 테스트 키트를 현장에 도입하여 매일 모니터링하고 있습니다. USDA의 살모넬라 오염물질 분류 제안은 가금류 테스트 물량을 두 배로 증가시킬 수 있습니다.

3.3. 기술별

* 기존 테스트: 2024년 농업 테스트 시장 점유율의 61.0%를 차지했습니다. AOAC(Association of Official Analytical Chemists) 검증 절차가 규제 표준으로 남아있기 때문입니다. 실험실 자동화는 효율성을 높여 과학자들이 데이터 분석에 집중할 수 있도록 합니다.
* 신속 테스트: 10.4%의 CAGR로 성장하며 스타트업과 기존 기업 모두를 유치하고 있습니다. 휴대용 LAMP 장치는 열 순환 장치 없이 30분 이내에 병원균을 감지할 수 있어 소규모 농장에서도 테스트 접근성을 높입니다. 신속 테스트 플랫폼이 실험실 표준과 유사한 민감도 수준에 도달함에 따라, 일상적인 스크리닝 애플리케이션에서 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

# 4. 지역 분석

* 북미: 2024년 농업 테스트 시장 점유율의 31.2%를 차지하며, 엄격한 정책 시행과 기술 채택이 뒷받침합니다. SOE 규정, USDA의 살모넬라 분류 이니셔티브, 정밀 농업 채택 등이 시장 성장을 견인합니다.
* 아시아 태평양: 7.1%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 호주의 생물 보안 통제 통합, 중국의 47개 새로운 식품 안전 표준 시행, ClearLeaf와 Summit Agro International과 같은 산업 협력이 지역 시장 확장에 기여합니다.
* 유럽: 유기농업 목표와 오염물질 한도 규제로 꾸준한 성장을 유지합니다. 농장이 유기농 방식으로 전환함에 따라 토양 비옥도 및 잔류물 테스트가 증가하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 바이오 투입물 법은 미생물 투입물 테스트 요건을 확대하고, 아르헨티나의 유전자 변형 유기체 승인은 종자 테스트 수요를 증가시킵니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 국가 프로그램과 이집트의 강화된 밀 요건 등 식품 안전 이니셔티브를 통해 테스트 인프라를 개발하고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

농업 테스트 시장은 중간 정도의 파편화를 보이며, Eurofins Scientific SE, SGS Société Générale de Surveillance SA, Intertek Group plc, PerkinElmer, Inc., Institut Mérieux (Mérieux NutriSciences Corporation) 등 상위 5개 기업이 2024년 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.

* Eurofins Scientific SE는 900개 실험실 네트워크를 통해 연간 4억 5천만 건의 테스트를 수행하며 시장 리더십을 유지하고 있습니다.
* SGS SA는 농장에서 식탁까지(farm-to-fork) 포괄적인 서비스를 제공하며, 새로운 추적성 요건에 부합하는 지속가능성 검증 서비스를 포함합니다.
* Intertek Group Plc는 AgriWorld 부문의 두 자릿수 성장과 위생 감사 프로그램 확장을 통해 시장 입지를 강화했습니다.
* Mérieux NutriSciences Corporation (Institut Mérieux의 자회사)은 2024년 Bureau Veritas의 식품 테스트 사업부를 3억 6천만 유로에 인수하여 캐나다 및 아시아 태평양 지역에서의 입지를 두 배로 늘리고 34개 실험실을 추가했습니다.
* 기업들은 숙련된 인력 부족을 극복하고 운영 효율성을 높이기 위해 자동화 및 디지털 플랫폼에 투자하고 있습니다. ALS Limited는 2024년 1억 5,200만 달러 규모의 8개 인수를 완료하고 식품 부문에서 6.5%의 유기적 성장을 달성하며 지리적 확장에 집중하고 있습니다.
* Neogen Corporation은 중국 유통업체인 Beijing Anapure BioScientific Co., Ltd. (Anapure)를 인수하여 현지 유통 채널을 강화했습니다.

시장에서 성공하기 위해서는 신속 테스트 키트, 포괄적인 실험실 역량, 안전한 데이터 관리 시스템을 통합하여 고객의 완전한 테스트 솔루션 요구사항을 충족하는 것이 중요합니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Eurofins Scientific SE는 네덜란드의 농업 생산자 및 인증 컨설턴트에게 분석 및 자문 서비스를 제공하는 Nutrilab Agro를 인수하여 네덜란드 시장에서 입지를 강화했습니다.
* 2025년 5월: PepsiCo India는 우타르프라데시, 비하르, 서벵골에 토양 테스트 센터(Mitti Jaanch Kendras)를 설립하여 농민들에게 데이터 기반 토양 건강 분석을 제공하고 있습니다.
* 2024년 10월: Mérieux NutriSciences는 Bureau Veritas의 식품 테스트 사업부를 3억 6천만 유로에 인수하여 전 세계 식품 안전, 품질 및 지속가능성 테스트 서비스 분야에서 입지를 강화했습니다.
* 2024년 8월: Hill Labs는 환경 DNA(eDNA)를 사용하여 지렁이를 감지하는 뉴질랜드 최초의 토양 테스트를 개발했습니다. 이 테스트는 정량적 PCR 기술을 사용하여 토양에 남겨진 지렁이의 유전적 흔적을 측정합니다.

글로벌 농업 테스트 시장 보고서는 토양, 물, 씨앗, 작물, 비료 등 농업 투입물의 최적 성장 조건, 수확량 및 안전성을 보장하기 위한 분석을 다룹니다. 이는 토양 구성, 영양 수준, pH 균형 및 잠재적 오염을 파악하여 작물 생산성, 품질 및 지속 가능성을 향상하고 환경 영향을 최소화하는 데 목적이 있습니다.

본 시장은 2025년 70억 달러 규모에서 2030년까지 100억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 7.3%를 기록할 전망입니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 엄격한 식품 안전 규제 강화, 식품 매개 질병 발생 증가에 따른 신속 탐지 기술 채택 가속화, 유기농 식품 무역 성장으로 인한 인증 테스트 수요 증대, 토양 및 수질 오염으로 인한 정화 테스트 시장 형성 등이 있습니다. 특히, 강화된 유기농 규제(SOE)는 추가적인 운영자 인증 및 유기농 선적물에 대한 수입 증명서 의무화를 통해 정기 테스트 물량을 크게 증가시키고 있습니다. 또한, 경작지 감소로 인한 생산성 향상 요구와 정밀 농업 및 IoT 기반 현장 센서의 도입이 테스트 패러다임을 변화시키며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

반면, 첨단 실험실 장비의 높은 비용, 숙련된 실험실 기술자 부족, 디지털 테스트 플랫폼의 데이터 프라이버시 문제, 그리고 파편화된 글로벌 규제 요건으로 인한 규정 준수 비용 증가는 시장 확장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다.

본 시장은 샘플 유형(수질, 토양, 씨앗, 바이오고형물, 비료 등), 적용 분야(안전성 테스트, 품질 보증), 기술(기존 테스트, 신속 테스트), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카)별로 세분화됩니다. 특히, 토양 테스트는 2024년 시장 점유율 38.0%로 가장 큰 비중을 차지하며 오염 모니터링 의무화에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 신속 테스트는 현장 배치형 분석법이 실험실 수준의 민감도를 제공하고 테스트 시간을 단축하여 실시간 개입을 가능하게 함으로써 기존 방식 대비 빠르게 확산되고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 규제 현대화와 정밀 농업 기술의 대규모 채택에 힘입어 7.1%의 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경에서는 선두 기업들이 광범위한 실험실 서비스와 신속 테스트 포트폴리오, 보안 데이터 플랫폼을 결합하는 전략을 구사하고 있습니다. 또한, 전략적 인수를 통해 지리적 범위와 서비스 깊이를 확장하는 추세입니다. 주요 기업으로는 Eurofins Scientific SE, SGS Société Générale de Surveillance SA, Intertek Group plc, Institut Mérieux, ALS Limited 등이 언급됩니다.

보고서는 이러한 시장 동향과 함께 시장 기회 및 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 식품 안전 규제로 인한 테스트 표준화 추진
  • 4.2.2 식중독 발생 증가로 인한 신속 탐지 채택 가속화
  • 4.2.3 유기농 식품 거래 증가로 인한 강화된 인증 테스트 요구
  • 4.2.4 토양 및 수질의 산업 오염으로 인한 정화 테스트 시장 형성
  • 4.2.5 경작지 감소로 인한 정밀 테스트를 통한 생산성 집중
  • 4.2.6 정밀 농업 및 IoT 기반 현장 센서가 테스트 패러다임 변화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고가 첨단 실험실 장비가 시장 침투를 제약
  • 4.3.2 숙련된 실험실 기술자 부족으로 서비스 확장 제한
  • 4.3.3 디지털 테스트 플랫폼의 데이터 프라이버시 문제로 인한 규정 준수 복잡성 증가
  • 4.3.4 파편화된 글로벌 규제 요건으로 인한 규정 준수 비용 증가
• 4.4 기술 전망
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 구매자의 교섭력
  • 4.6.2 공급자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 샘플별
  • 5.1.1 수질 검사
  • 5.1.2 토양 검사
  • 5.1.3 씨앗 검사
  • 5.1.4 바이오고형물 검사
  • 5.1.5 비료 검사
  • 5.1.6 기타 샘플
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 안전성 검사
  • 5.2.2 품질 보증
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 기존 검사
  • 5.3.2 신속 검사
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 호주
  • 5.4.3.4 일본
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.2 나이지리아
  • 5.4.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 유로핀스 사이언티픽 SE
  • 6.4.2 SGS 소시에테 제네랄 드 쉬르베이앙스 SA (SGS SA)
  • 6.4.3 인터텍 그룹 plc
  • 6.4.4 메리유 연구소 (메리유 뉴트리사이언스 코퍼레이션)
  • 6.4.5 ALS 리미티드
  • 6.4.6 텐타무스 그룹 GmbH (BC 파트너스)
  • 6.4.7 네오젠 코퍼레이션
  • 6.4.8 마이크로박 랩스, Inc.
  • 6.4.9 엘리먼트 머티리얼즈 테크놀로지 (테마섹 홀딩스 프라이빗 리미티드)
  • 6.4.10 TUV 노르트 AG
  • 6.4.11 힐 랩스 Ltd
  • 6.4.12 코테크나 인스펙션 S.A.
  • 6.4.13 NSF 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.14 페이스 애널리티컬 서비스, LLC (레너드 그린 & 파트너스)
  • 6.4.15 퍼킨엘머, Inc.(뉴 마운틴 캐피탈)

7. 시장 기회 및 미래 전망