농업 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

농업 물류 시장 개요: 성장 동향 및 2030년 전망

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 농업 물류 시장 규모, 점유율 및 성장 동향을 상세히 분석합니다. 서비스(운송, 창고 보관, 부가 가치 서비스), 최종 사용자(중소기업, 대기업), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, LAMEA)별로 시장을 세분화하여 다루며, 지난 5년간의 과거 데이터와 향후 5년간의 예측을 포함합니다.

# 1. 시장 스냅샷 및 주요 지표

농업 물류 시장은 2025년 2,678억 9천만 달러에서 2030년 3,302억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.00%를 상회할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 보이며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 주요 시장 참여자로는 DHL, Kuehne+Nagel AG, FedEx, CEVA Logistics, United Parcel Service 등이 있습니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 동인

전 세계 인구 증가와 식습관 변화는 식량 제품 수요를 급증시키고 있으며, 이는 적시 배송을 위한 농업 물류에 막대한 압력을 가하고 있습니다. 인구가 농촌에서 도시로 이동하면서 도시는 농산물에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 농촌 생산자로부터 도시 소비자에 이르는 물류의 효율적인 흐름을 필요로 합니다. 또한, 도시화는 도시 인근의 농지를 잠식하여 농업 생산지를 도시 중심부에서 더 멀리 이동시키고, 이는 잠재적으로 공급망을 길게 만듭니다.

특히 빠르게 변화하는 소비재(FMCG) 부문의 도시 소매업체들은 보관 공간을 최소화하고 제품 신선도를 높이기 위해 소량의 빈번한 배송을 점점 더 요구하고 있으며, 이는 라스트 마일 물류를 복잡하게 만듭니다. 이러한 변화 속에서 온라인 식료품 판매는 크게 증가하고 있습니다. 2024년 4월, 미국 온라인 식료품 판매는 전년 대비 4.4% 증가한 85억 달러를 기록했으며, 픽업 판매는 2.1% 증가한 37억 달러, 배송 판매는 4.3% 증가한 33억 달러를 기록했습니다. 이는 디지털 플랫폼에 대한 소비자 의존도가 높아지고 있음을 보여주며, 견고한 물류 시스템의 필요성을 강조합니다.

# 3. 주요 도전 과제

러시아의 우크라이나 침공 이후 전 세계적으로 무역 관련 정책이 강화되었으며, 이는 국내 공급을 강화하고 가격을 억제하려는 조치로 인해 글로벌 식량 위기를 악화시켰습니다. 2024년 6월까지 16개국이 22건의 식량 수출 금지 조치를, 8개국이 15건의 수출 제한 조치를 시행했습니다. 도시 지역은 혼잡과 인프라 부족으로 어려움을 겪고 있어 농산물의 효율적인 유통이 더욱 어려워지고 있으며, 혁신적인 도시 물류 솔루션에 대한 수요가 커지고 있습니다.

또한, 온도 변화는 부패하기 쉬운 상품의 품질에 심각한 위험을 초래하여 외관, 맛, 질감 및 영양가에 영향을 미칩니다. 과일과 채소는 최적 이하의 온도 변화에 노출되면 시들거나 변색되거나 곰팡이가 생길 수 있으며, 유제품, 육류, 해산물도 이상적인 온도를 유지하지 못하면 부패 및 세균 번식에 매우 취약합니다.

# 4. 글로벌 농업 물류 시장 동향 및 통찰

가. 운송 서비스의 시장 지배력

운송 비용은 식량 가격과 식량 안보에 상당한 영향을 미치며, 특히 가계 예산의 최대 70%를 식량에 지출하는 세계 최빈국에서는 더욱 중요합니다. 많은 개발도상국은 부적절한 인프라와 비효율적인 운송 서비스로 인해 높은 운송 비용과 지연에 직면해 있으며, 이는 식량 가격 변동성, 부족 및 수확 후 손실로 이어집니다. 예를 들어, 사하라 이남 아프리카의 곡물 수확 후 연간 손실은 10년간의 식량 원조 가치를 초과하며 연간 곡물 수입 가치와 맞먹습니다.

러시아-우크라이나 분쟁은 식량 공급 문제를 더욱 심화시켰고, 우크라이나의 곡물 수출을 일시적으로 중단시켜 대체 글로벌 시장 연결을 모색하게 했습니다. 이러한 복합적인 영향으로 유엔 식량농업기구(FAO) 식량 가격 지수는 2020년 2월부터 2022년 3월 최고치까지 실질적으로 56% 상승했습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 2023년 12월 아시아개발은행(ADB)은 몽골의 농업 경쟁력 강화 및 무역·물류 개선을 위한 총 1억 5,710만 달러 규모의 두 가지 프로젝트를 승인했습니다. 또한, 세계은행의 지원을 받아 각국은 운송 인프라를 확장하고 농촌 및 지역에 탄력적인 네트워크를 구축하고 있습니다. 이러한 노력은 농민의 농업 투입물 접근성을 개선하고, 신선하고 다양하며 저렴한 식량에 대한 접근성을 높여 식량 안보를 강화하는 것을 목표로 합니다. 운송 비용 절감은 식량 낭비를 줄여 경제 발전을 더욱 촉진합니다.

나. 아시아-태평양 지역의 시장 지배력

전 세계 인구 증가에 따라 농업은 효율성을 높여 수요를 충족시키고 있으며, 2050년까지 전 세계 식량 수요를 충족시키기 위해 추가로 6억 헥타르의 토지가 필요할 것으로 예상됩니다. 동남아시아는 전 세계 쌀 생산량의 90% 이상을 차지하며 다양한 작물, 육류, 가금류, 어류 생산량이 증가하는 등 글로벌 식량 공급에서 중추적인 역할을 합니다. 이 지역의 농업 생산 가치는 4천억 달러로 지역 GDP의 12%를 차지하며, 2031년까지 25% 증가할 것으로 예상됩니다.

인도는 약 14억 2천만 명의 인구를 가진 주요 농업 수출국으로, 국토의 51% 이상을 경작에 활용하고 있습니다. 인도 정부는 창고 보관 기회를 확대하기 위한 이니셔티브를 적극적으로 추진하고 있습니다. “프라단 만트리 크리시 삼파다(Pradhan Mantri Krishi SAMPADA)”와 같은 중앙 부문 계획은 메가 푸드 파크, 통합 콜드체인 및 농산물 가공 클러스터 설립을 목표로 합니다. 또한, 인도 최초의 쌀 사일로가 비하르에 0.25백만 톤 규모로 건설될 예정입니다. 2023년 5월에는 협동조합 부문에서 7천만 톤의 저장 용량 증대를 목표로 하는 야심찬 곡물 저장 이니셔티브를 감독하기 위한 부처 간 위원회가 설립되었습니다.

결론적으로, 아시아-태평양 지역은 중국과 인도를 중심으로 식량 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 콜드체인 물류 및 인프라에 대한 상당한 투자, 주요 물류 기업의 참여, 강력한 정부 지원, 그리고 글로벌 농업 무역에서의 핵심적인 역할에 힘입어 농업 물류 시장을 지배하고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

글로벌 농업 물류 시장은 글로벌 및 지역 플레이어가 혼재된 파편화된 특성을 보입니다. 전자상거래, 기술 통합, 신흥 경제국의 부상과 같은 요인에 힘입어 예측 기간 동안 시장은 성장이 예상됩니다. 이 분야의 선도 기업들은 창고 관리 시스템, 자동화, 드론 배송, 고급 운송 관리 시스템 등 현대 기술을 도입했습니다. 이러한 혁신은 계획 및 추적 기능을 향상시켜 생산성을 높이고 더 강력한 가치 제안을 제공합니다. DHL, Kuehne+Nagel AG, FedEx, CEVA Logistics, United Parcel Service, Bollore Logistics 등이 이 분야의 주요 기업입니다.

# 6. 최근 산업 발전

* 2024년 10월: 스마트 농업-철도 시스템(Smart Agri-Rail System)이라는 핵심 혁신 기술이 농업과 철도 운송을 통합하여 글로벌 식량 공급망의 효율성, 지속 가능성 및 확장성을 높였습니다. 전문가들은 이 시스템 시장이 2032년까지 75억 달러를 초과할 것으로 예측하며, 현대 농업을 변화시킬 잠재력을 강조합니다.
* 2024년 8월: Constellation Cold Logistics는 Agri-Norcold A/S를 인수하기로 합의했습니다. 이는 Constellation의 덴마크 시장 진출을 알리는 첫 번째 사업으로, 유럽 내 입지를 강화하고 기존 및 잠재 고객을 위한 북유럽 서비스 제공을 향상시킬 것입니다. Agri-Norcold는 주요 식량 생산 허브, 수출입 지점 및 주요 도시 근처에 전략적으로 위치한 10개의 시설을 운영하며, 865,756m3(266,000 팔레트 공간에 해당)의 냉동 보관 용량과 상당한 냉동 및 포장 인프라를 자랑합니다.

# 7. 결론

인구 증가, 도시화, 변화하는 식습관의 역동적인 변화는 농업 물류 환경을 재편하고 있습니다. 공급망의 복잡성 증가와 무역 관련 정책 및 도시 인프라 문제는 효율적인 식량 유통을 위한 혁신적인 솔루션을 필요로 합니다. 온라인 식료품 판매의 증가는 디지털 플랫폼에 대한 소비자 의존도가 높아지고 있음을 보여주며, 견고한 물류 시스템의 필요성을 더욱 강조합니다. 공급망 내 온도 제어는 부패하기 쉬운 상품의 품질을 유지하는 데 여전히 중요합니다. 이러한 추세가 계속 진화함에 따라 이해관계자들은 농업 물류의 지속 가능성과 효율성을 보장하기 위해 적응해야 할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 농업 물류 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 농업 물류는 농산물 및 원자재의 생산부터 소비자 전달까지 전 과정의 공급망을 관리하는 학제 간 분야로, 농업 생산, 마케팅, 경영, 물류를 통합합니다.

시장 규모는 2024년 2,545억 달러로 추정되며, 2025년에는 2,678.9억 달러에 도달하고, 2030년에는 연평균 5% 이상의 성장률을 기록하며 3,302억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 식품 안전 및 품질에 대한 관심 증대와 콜드체인 물류 수요 증가가 꼽힙니다. 반면, 높은 운송 및 보관 인프라 비용은 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 그러나 스마트 물류 솔루션 및 데이터 기반 통찰력의 도입은 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

시장은 서비스, 최종 사용자, 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 서비스 부문은 운송, 창고 보관, 부가 가치 서비스로 구성되며, 최종 사용자 부문은 중소기업(SMEs)과 대기업으로 나뉩니다. 지리적 세분화는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 한국, 인도 등), LAMEA(브라질, 남아프리카, GCC 등)를 포함합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 DHL, Kuehne + Nagel International AG, Bollore Logistics, Blue Yonder, Nippon Express Co., Ltd., The Maersk Group, C.H. Robinson, CEVA Logistics, FedEx Corp., United Parcel Service 등 주요 기업들의 프로필과 시장 집중도가 다루어집니다.

보고서는 현재 시장 시나리오, 정부 규제 및 이니셔티브, 기술 동향, 전자상거래 산업, 농업 물류 내 공급망 계획, 택배/특송/소화물(CEP) 산업에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 또한 산업 가치/공급망 분석, 지정학 및 팬데믹(COVID-19 포함)이 시장에 미치는 영향, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 매력도를 평가합니다. 거시 경제 요인 및 운송 및 보관이 GDP에 기여하는 바도 부록에서 다루어집니다. 본 보고서는 농업 물류 시장의 과거 데이터(2019-2024)와 미래 예측(2025-2030)을 포함하여 시장의 전반적인 배경과 동향을 종합적으로 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 현재 시장 시나리오
• 4.2 정부 규제 및 이니셔티브
• 4.3 시장의 기술 동향
• 4.4 전자상거래 산업 통찰력
• 4.5 농업 물류 공급망 계획 통찰력
• 4.6 택배, 특송 및 소포 산업(CEP) 통찰력
• 4.7 산업 가치/공급망 분석
• 4.8 지정학 및 팬데믹이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 식품 안전 및 품질에 대한 관심 증가
  • 5.1.2 콜드체인 물류 수요 증가
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 운송 및 보관 인프라의 높은 비용
• 5.3 시장 기회
  • 5.3.1 스마트 물류 솔루션 및 데이터 기반 통찰력 채택
• 5.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 5.4.1 공급업체의 협상력
  • 5.4.2 소비자/구매자의 협상력
  • 5.4.3 신규 진입자의 위협
  • 5.4.4 대체 제품의 위협
  • 5.4.5 경쟁 강도

6. 시장 세분화

• 6.1 서비스별
  • 6.1.1 운송
  • 6.1.2 창고 보관
  • 6.1.3 부가 가치 서비스
• 6.2 최종 사용자별
  • 6.2.1 중소기업(SMEs)
  • 6.2.2 대기업
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.1.1 미국
  • 6.3.1.2 캐나다
  • 6.3.1.3 멕시코
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.2.1 독일
  • 6.3.2.2 프랑스
  • 6.3.2.3 영국
  • 6.3.2.4 기타 유럽
  • 6.3.3 아시아 태평양
  • 6.3.3.1 중국
  • 6.3.3.2 일본
  • 6.3.3.3 대한민국
  • 6.3.3.4 인도
  • 6.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 6.3.4 LAMEA
  • 6.3.4.1 브라질
  • 6.3.4.2 남아프리카
  • 6.3.4.3 GCC
  • 6.3.4.4 기타 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 개요 (시장 집중도 및 주요 업체)
• 7.2 기업 프로필
  • 7.2.1 DHL
  • 7.2.2 Kuehne + Nagel International AG
  • 7.2.3 Bollore Logistics
  • 7.2.4 Blue Yonder
  • 7.2.5 Nippon Express Co., Ltd.
  • 7.2.6 The Maersk Group
  • 7.2.7 C.H. Robinson
  • 7.2.8 CEVA Logistics
  • 7.2.9 FedEx Corp.
  • 7.2.10 United Parcel Service*
• *목록은 완전하지 않음
• 7.3 기타 회사

8. 시장의 미래 전망

9. 부록

• 9.1 거시 경제 요인
• 9.2 GDP에 대한 운송 및 보관 기여도