세계의 병리학 분야 인공지능 시장 (~2030년) : GAN, CNN, RNN

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2024년 8,720만 달러 규모였던 글로벌 병리학 AI 시장은 2025년 1억 740만 달러로 성장했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 26.5%의 견고한 성장률을 보이며 해당 기간 말에는 3억 4,740만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 디지털 병리학과 AI 기반 원격 병리학의 결합은 병리학자들이 원격으로 디지털 슬라이드에 접근하고 검토할 수 있게 합니다. 이 기술은 병리학자들 간의 협업, 제2의견, 상담을 용이하게 하여 진단 정확도 향상과 전문 지식 접근성을 높입니다. 원격 진단 및 전문가 상담 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 병리학 시장 내 AI는 환자 치료 개선, 진단 정확도 향상, 병리학 실무 효율화를 위한 원격 병리학 활용 고급 솔루션을 제공하기 위해 진화하고 있습니다.
시장의 다른 성장 동인으로는 고기술 솔루션에 대한 수요 증가, 오진 수준 증가, 환자 치료 기준 향상을 위한 자금 지원 프로그램 확대, 병원 운영 효율성과 함께 비용 절감에 대한 강조 증가 등이 있습니다.

병리학 AI 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 정부의 의료 정책 및 AI 정책 지원, 주요 기업 및 스타트업의 연구 개발 투자, 의료 인프라 확장, 병원 디지털화 등에 기인합니다.

AI 스타트업과 의료 기관 간의 협력 증가와 암 센터에서의 AI 통합 디지털 병리학의 광범위한 도입이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

농촌 및 의료 취약 지역에서의 AI 기반 진단 서비스 확대와 암 검진 프로그램에 AI를 통합하는 움직임은 전 세계 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

정밀의학에 대한 수요 증가로 인해 아시아 태평양 병리학 AI 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

개발도상국의 제한된 디지털 인프라와 숙련된 인력 부족은 이 시장 성장에 도전 과제가 될 것으로 예상됩니다.

글로벌 병리학 AI 시장 역학

주요 동인: 다중 영상 분석에 AI 통합

다중 영상 분석에 AI를 통합하는 것은 병리학 분야에서 혁신적인 도약을 의미하며, 특히 디지털 병리학이 지속적으로 발전함에 따라 더욱 그러합니다. 다중 면역조직화학(IHC) 및 형광 영상과 같은 다중 영상 기술은 단일 조직 샘플에서 여러 생물표지자를 동시에 시각화할 수 있게 합니다. 이러한 다차원 데이터는 복잡한 생물학적 과정을 이해하는 데 유례없는 기회를 제공하지만, 생성되는 정보의 방대한 양과 복잡성으로 인해 도전 과제도 제시합니다. AI, 특히 딥러닝 알고리즘은 다중 영상 데이터 분석을 자동화하고 패턴을 식별하며 인간의 인식 범위를 넘어설 수 있는 통찰력을 제공함으로써 이러한 과제 해결에 핵심적인 역할을 합니다.

제한 요소: 의료 소프트웨어에 대한 제한된 AI 전문성과 다양한 규제 지침

기업들은 AI 시스템을 개발, 관리 및 구현하기 위해 특정 기술 세트를 갖춘 인력이 필요합니다. 예를 들어, AI 시스템을 다루는 인력은 인지 컴퓨팅, 머신러닝 및 기계 지능, 딥 러닝, 이미지 인식에 대한 이해가 있어야 합니다. 기존 시스템에 AI 솔루션을 통합하는 것도 인간 뇌의 행동을 재현하기 위한 방대한 데이터 처리가 필요하여 어려운 과제입니다. 사소한 오류조차 시스템 장애를 초래하거나 원하는 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. AI 인재 수요가 증가함에도 불구하고, 이 분야는 숙련된 전문가의 현저한 부족을 겪고 있습니다. 2024년 딜로이트 조사에 따르면, AI 인재 부족은 모든 산업에서 여전히 주요 과제로 남아 있으며, 경제 혼란 속에서도 지속적인 수요가 있음에도 불구하고 67%의 기업이 자격을 갖춘 전문가를 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 특히 성숙한 AI 도입 기업의 23%가 기술 격차를 보고했는데, 이는 덜 성숙한 조직보다 높은 수치로, 변혁적 프로젝트에 필요한 기술을 더 명확히 이해하고 있음을 시사합니다.

기회: 다중 오믹스 데이터 통합

유전체학(genomics), 단백질체학(proteomics), 대사체학(metabolomics), 전사체학(transcriptomics)을 아우르는 다중 오믹스 데이터 통합은 병리학 시장에서 AI에 대한 막대한 기회를 의미합니다. 이러한 다양한 생물학적 데이터셋을 통합함으로써 병리학자들은 질병 메커니즘에 대한 보다 포괄적인 시각을 확보하여 복잡한 건강 상태를 깊이 있게 이해할 수 있습니다. 이러한 종합적 접근법은 서로 다른 생물학적 계층 간의 복잡한 관계를 식별하며, 이는 질병을 정확히 진단하고 최적의 치료 전략을 결정하는 데 결정적일 수 있습니다. 다중 오믹스 데이터 통합은 강력한 예측 분석을 가능하게 합니다.

도전 과제: AI 알고리즘을 위한 데이터 부족

AI 알고리즘은 훈련 및 검증을 위해 방대하고 다양하며 잘 주석 처리된 데이터셋이 필요합니다. 그러나 병리학 분야에서 이러한 데이터셋을 확보하는 것은 데이터 개인정보 보호 규정, 여러 의료 시스템에 걸친 데이터 분산, 전문가 주석의 필요성 등으로 인해 어려울 수 있습니다. 정확하고 신뢰할 수 있는 AI 모델 개발을 위해서는 고품질 데이터의 확보가 여전히 중요한 과제입니다. 대부분의 AI 시스템은 고품질 훈련 사진을 필요로 합니다. 이상적으로는 이러한 훈련 이미지가 ‘라벨링’(즉, 주석 처리)되어야 합니다. 시간 제약 외에도, 인간 주석 작업은 앱 개발 과정에서 빈번히 비용이 많이 드는 장애물입니다. 크라우드소싱은 더 저렴하고 빠를 수 있지만, 노이즈를 도입할 가능성이 있습니다.

글로벌 병리학 AI 시장 생태계 분석

병리학 AI 생태계는 제품 개발에 기여한 다양한 이해관계자들이 복잡하게 분포된 네트워크를 형성합니다. 이 생태계의 핵심 참여자는 AI 소프트웨어 및 클라우드 서비스 제공업체로, 고해상도 영상과 진단 정보를 결합한 대규모 데이터 출력을 처리하고 호스팅하기 위한 확장 가능한 데이터 플랫폼을 제공합니다. 의료기기 제조업체는 고해상도 스캐너 및 영상 시스템과 같은 하드웨어를 공급합니다. 미들웨어 공급업체는 AI 솔루션이 기존 의료 시스템과 통합되도록 보장합니다. 규제 기관은 개발된 AI 애플리케이션이 안전하고 기준을 준수할 수 있도록 가이드라인과 승인 절차를 결정합니다. 데이터 분석 솔루션 공급업체는 병리학 데이터를 실행 가능한 통찰로 변환하여 더 나은 의사 결정을 지원합니다. 이는 기술, 의료, 규제 부문 모두가 협력하여 혁신을 주도하고 병리학 분야에서의 AI 도입을 촉진하는 상호 연결된 생태계를 나타냅니다.

2024년 병리학 AI 시장에서 엔드투엔드 솔루션(통합 플랫폼) 부문은 제공 방식 기준으로 최대 비중을 차지했습니다.

2024년 병리학 AI 시장에서 엔드투엔드 솔루션(통합 플랫폼) 부문이 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 이 부문의 높은 점유율은 향상된 상호운용성 및 데이터 공유, 간소화된 데이터 공유 및 지원 기능을 제공하는 솔루션의 능력에 기인합니다. 확장 가능하고 진보된 기술 솔루션에 대한 수요 증가 역시 주요 성장 요인이다.

신경망 유형별로는, 2024년 병리학 AI 시장에서 컨볼루션 신경망이 가장 큰 점유율을 차지했다.

2024년, 컨볼루션 신경망 부문은 복잡한 시각적 데이터를 분석하고 정확한 진단을 제시하는 능력 덕분에 병리학 AI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 신경망은 또한 이미지 내 관심 영역의 위치 파악 및 분할을 지원합니다. 이들은 병리학자로부터의 새로운 데이터 및 피드백을 활용하여 지속적으로 학습하고 개선할 수 있습니다.

2024년, 북미는 병리학 AI 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

2024년 북미 지역은 병리학 인프라 개선을 위한 투자 및 개혁과 디지털 병리학 솔루션의 확산에 힘입어 병리학 AI 시장의 최대 점유율을 차지했습니다. 이 지역 시장 성장을 촉진하는 다른 요인으로는 의료 인프라의 지속적인 확장과 첨단 AI 기술의 시장 접근성 향상 등이 있습니다.

병리학 시장 AI의 최근 동향

2024년 2월, 로슈 조직진단(RTD)은 PathAI와 협력하여 RTD의 동반진단 부문을 위한 AI 기반 디지털 병리학 알고리즘을 개발했습니다. 이 이미지 분석 알고리즘은 로슈 나비파이 디지털 병리학 플랫폼에 구현될 예정으로, 전 세계 병리학 실험실과의 원활한 통합을 보장합니다.

2024년 2월, 미국 식품의약국(FDA)은 Hologic Inc.의 Genius 디지털 진단 시스템과 그 AI 알고리즘 기능을 승인했습니다. 이 시스템은 딥러닝 AI와 첨단 체적 영상 기술을 통합하여 전암성 병변 및 자궁경부암 세포를 탐지하는 최초의 FDA 승인 디지털 세포진 검사 솔루션입니다.

2024년 7월, 스페인 카스티야레온 지역 보건 당국은 AI 기반 진단을 위해 핀란드의 Aiforia Technologies Plc와 협력했습니다. 이는 Sectra의 이미지 관리 시스템과 Aiforia의 AI 기반 이미지 분석 솔루션을 통합하여 지역 병리학 실험실의 진단 프로세스를 개선하는 것을 목표로 합니다.

2022년 1월, Aiforia Technologies Plc는 메이오 클리닉과 협력하여 클리닉 내 AI 기반 병리학 연구 지원 아키텍처를 구축했습니다. 이를 통해 전이 연구에서 더 빠른 결과 도출과 확장 가능한 연구 수행이 가능해졌습니다.

주요 시장 참여자

병리학 분야 AI 시장의 주요 참여자는 다음과 같습니다.

Koninklijke Philips N.V. (Netherlands)
F. www Hoffmann-La Roche Ltd (Switzerland)
Hologic, Inc. (US)
Akoya Biosciences, Inc. (US)
Aiforia Technologies Plc (Finland)
Indica Labs Inc. (US)
OptraScan (US)
Ibex Medical Analytics Ltd. (Israel)
Mindpeak GmbH (Germany)
Tribun Health (France)
Techcyte, Inc. (US)
Deep Bio Inc. (Korea)
Lumea Inc. (US)
Visiopharm (Denmark)
aetherAl (Taiwan)
Aiosyn (Netherlands)
Paige Al, Inc. (US)
Proscia Inc. (US)
PathAl, Inc. (US)
Tempus Labs, Inc. (US)
Konfoong Biotech International Co., Ltd. (China)
DoMore Diagnostics AS (Norway)
Verily Life Sciences, LLC (US)
deepPath (US)
4D Path Inc(US)

5.1 소개
5.2 시장 동인 – CNN 및 고급 AI 모델 개발 – AI의 다중 영상 통합 – 환자 오진 사례 증가 – AI 강화 원격 병리학의 이점 – 딥 러닝 및 영상 처리 기술 발전 제약 요인 – 디지털 병리학 시스템의 높은 비용 – 의료 소프트웨어에 대한 제한된 AI 전문성과 다양한 규제 지침 – 레거시 시스템과의 상호 운용성 문제 기회- 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가- 다중 오믹스 데이터 통합- 질병 진행에 대한 예측 분석 과제- AI 알고리즘을 위한 데이터 부족- 데이터 프라이버시 및 윤리적 문제- AI 모델의 해석 가능성과 관련된 과제
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화
5.4 산업 동향 병리학에서의 AI 진화
5.5 생태계 분석
5.6 가치 사슬 분석
5.7 기술 분석핵심 기술- 머신 러닝(ML) 및 인공지능(AI)- 컴퓨터 비전 보완 기술- 클라우드 컴퓨팅 인접 기술- 원격 병리학
5.8 규제 환경 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 지역별 규제- 북미- 유럽- 아시아 태평양
5.9 가격 분석 지역별 평균 판매 가격 추세 제품별 가격 분석
5.10 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 신규 진입자의 위협 대체재의 위협 공급자의 협상력 구매자의 협상력 경쟁적 라이벌리의 강도
5.11 특허 분석 병리학 솔루션 분야 AI 특허 출원 동향 관할권 및 주요 출원인 분석
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.13 최종 사용자 분석 최종 사용자의 충족되지 않은 요구사항 최종 사용자 기대치
5.14 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026
5.15 사례 연구 분석 사례 연구 1: PATBAL은 다양한 모델링 접근법을 지원하기 위해 고급 파이썬 구문을 제공하는 PyTorch를 채택했습니다. 사례 연구 2: KFBIO는 암 진단을 강화하기 위해 KFBIO AI 자궁경부암 검진 시스템을 개발했습니다. 사례 연구 3: 헬싱키 대학 연구팀은 AIFORIA CREATE를 사용하여 환자 결과를 예측하는 딥러닝 AI 모델을 개발했습니다.
5.16 투자 및 자금 조달 시나리오
5.17 비즈니스 모델
5.18 병리학 시장 내 AI/생성형 AI의 영향 주요 사용 사례 AI/생성형 AI 구현: 사례 연구 – 가속화된 바이오마커 발견 및 임상 시험 최적화 AI/생성형 AI가 상호 연결되고 인접한 생태계에 미치는 영향 – 신약 개발 시장 – 의료 영상 및 진단 시장 사용자 준비도 및 영향 평가 – 사용자 준비도 – 영향 평가
5.19 무역 분석 수입 시나리오 수출 시나리오
5.20 미국 2025년 관세 도입 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 최종 사용 산업별 영향

병리학 시장 내 AI, 제공 방식별

101

6.1 소개
6.2 엔드투엔드 솔루션
의료 모델 내 통합 워크플로우 수요 증가가 시장 주도
6.3 틈새 포인트 솔루션
정밀 의학 및 표적 치료 연구에 대한 관심 증대가 시장 추진
6.4 기술 고급 데이터 관리 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장 촉진
6.5 하드웨어 AI 기반 현미경의 높은 채택률이 시장 성장 견인
6.6 현미경 조직 샘플 자동 분석 수요가 성장 촉진
6.7 스캐너: 화질 및 정밀 진단 개선으로 수요 증대
6.8 저장 시스템: 시장 성장을 뒷받침하는 고해상도 이미지의 구조화된 모델 필요성

신경망별 병리학 시장 내 AI

112

7.1 소개
7.2 컨볼루션 신경망(CNN) 시장 추진을 위한 고품질 이미지 인식 및 객체 탐지 제공에 주력
7.3 적대적 생성 네트워크(GANs): 정확한 합성 병리학 이미지 생성을 위한 필요성으로 시장 주도
7.4 순환 신경망(RNNs): 순차적 데이터 및 시간 의존적 패턴 분석을 위한 필요성으로 시장 촉진
7.5 기타 신경망

기능별 병리학 시장 내 AI

119

8.1 소개
8.2 이미지 분석 세포 이상 및 질병 표지자 검출이 시장 확대 촉진
8.3 진단 자동화 검체 신속 처리로 시장 주도
8.4 워크플로우 관리 고처리량 결과 위한 실험실 자원 최적화가 시장 확대 촉진
8.5 데이터 관리 수요 증대를 위한 데이터 통합 및 처리 기술 발전 강조
8.6 예측 분석 시장 주도적 질병 조기 진단에 대한 관심 증가
8.7 CDSS 시장 촉진을 위한 실시간 통찰 제공
8.8 자동화된 보고서 생성 품질 관리 수요 증가가 시장을 주도
8.9 품질 보증 도구 증가하는 규제 요구사항이 품질 보증 도구 수요를 가속화하여 성장을 촉진

병리학 시장에서의 AI, 사용 사례별

129

9.1 소개
9.2 신약 개발 표적 식별 및 선정 – 바이오마커 발견을 위한 분자 및 조직학적 데이터 분석이 시장 성장 촉진 표적 검증 – 정밀 의약품 수요 증가가 시장 주도 히트 식별 및 우선순위 지정 – 신속한 분석 및 비용 효율성에 대한 요구 증가가 시장 확대 촉진 히트-투-리드 식별- 시장 성장을 지원하는 머신러닝(ML) 발전 리드 최적화 – 시장 추진을 위한 치료 효능에 대한 관심 증가 후보물질 선정 및 검증 – 시장 주도적 규제 승인에 대한 핵심 요구사항
9.3 질병 진단 및 예후 만성 질환 발생률 증가로 시장 성장 촉진
9.4 임상 워크플로우 방대한 양의 데이터 구조화된 자동화로 시장 주도
9.5 교육 및 훈련 학술 기관에서의 디지털 병리학 시스템 활용으로 시장 성장 지원

병리학 시장 내 AI, 최종 사용자별

143

10.1 서론
10.2 제약 및 바이오제약 기업 독성학 시험에 대한 관심 증가가 시장 성장 촉진
10.3 병원 및 참조 실험실의 감염병 효과적 진단 수요 증가가 성장 주도
10.4 학술 및 연구 기관의 생명과학 연구 투자 확대가 수요 지원

지역별 병리학 시장에서의 인공지능 활용

148

11.1 서론
11.2 북미 거시경제 전망
11.3 유럽 거시경제 전망 영국 – 신약 개발 및 연구에 대한 집중도 증가로 수요 촉진 독일 – AI 이니셔티브 자금 지원 가용성으로 도입 촉진 프랑스 – 의료 컴퓨팅 분야 빅데이터 활용 증가로 도입 촉진 이탈리아 – 의료 분야 디지털 전환 및 혁신으로 시장 성장 지원 스페인 – 인력 부족 심화로 시장 촉진 기타 유럽 지역
11.4 아시아 태평양 거시경제 전망 중국 – 감염병 및 만성질환 사례 증가로 수요 촉진 일본 – 첨단 의료 인프라로 시장 추진 인도 – 의료 디지털화에 대한 관심 증가로 수요 촉진 기타 아시아 태평양 지역
11.5 라틴 아메리카 거시경제 전망 브라질 – 시장 성장을 뒷받침할 AI 도입을 위한 전략적 투자 멕시코 – 시장 주도할 제약 R&D 성장 기타 라틴 아메리카
11.6 중동 및 아프리카 거시경제 전망 GCC 국가 – 기술 전문성 확장을 위한 투자 증가로 성장 지원 중동 및 아프리카 기타 지역

경쟁 환경

220

12.1 소개
12.2 주요 업체 전략/성공 요인 병리학 시장 AI 분야 업체들의 전략 개요
12.3 매출 분석, 2020-2024
12.4 시장 점유율 분석, 2024
12.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력: 주요 기업, 2024- 기업 영향력- 제품/서비스 영향력- 사용 사례 영향력- 최종 사용자 영향력- 지역 영향력
12.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024선도 기업 대응 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹
12.7 기업 가치 평가 및 재무 지표재무 지표 기업 가치 평가
12.8 브랜드/제품 비교
12.9 경쟁 시나리오 제품/서비스 출시 및 승인 거래 기타 발전 사항

기업 프로필

242

13.1 주요 기업
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

HOLOGIC, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

AKOYA BIOSCIENCES, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

AIFORIA TECHNOLOGIES PLC

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

– MnM view

INDICA LABS INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

OPTRASCAN

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

IBEX MEDICAL ANALYTICS LTD.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

MINDPEAK GMBH

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

TRIBUN HEALTH

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

TECHCYTE, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

DEEP BIO INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

LUMEA INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

VISIOPHARM

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

AETHERAI

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

AIOSYN

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

PAIGE AI, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

PROSCIA, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

PATHAI, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments

TEMPUS LABS, INC.

– Business overview

– Products/Services offered

– Recent developments
13.2 OTHER PLAYERS

KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO., LTD.

DOMORE DIAGNOSTICS AS

QRITIVE

DEEPATHOLOGY LTD

4D PATH INC.

부록

309

14.1 토론 가이드
14.2 지식스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털
14.3 맞춤 설정 옵션
14.4 관련 보고서
14.5 저자 정보

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