항공 기반 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

공중 기반 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장 개요

본 보고서는 공중 기반 군용 전자광학 및 적외선(EO/IR) 시스템 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 시장은 이미징 기술(다중 스펙트럼 및 하이퍼스펙트럼)과 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 공중 기반 군용 EO/IR 시스템 시장 규모는 2025년에 49억 7천만 달러로 추정되며, 2030년에는 57억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.84%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예측됩니다.

시장 동인 및 성장 요인
전 세계적으로 각국이 공중 정보, 감시 및 정찰(ISR) 역량을 강화하려는 노력을 지속함에 따라, 공중 기반 군용 EO/IR 시스템 시장은 꾸준한 성장을 보일 것으로 기대됩니다. 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 각국의 국방비 지출 증가, 테러 및 국경 분쟁 위협의 고조, 차세대 공중 플랫폼 개발, 그리고 센서 기술의 발전 등이 있습니다. 이러한 요인들은 군사 작전의 효율성과 정확성을 높이는 데 필수적인 첨단 EO/IR 시스템의 수요를 증대시키고 있습니다.

시장 도전 과제
그러나 시장은 몇 가지 도전 과제에도 직면해 있습니다. 시스템 설계의 제약, 기술적 한계, 공급망 위험, 그리고 일부 국가에서의 국방 예산 삭감 등은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용합니다. 그럼에도 불구하고, 현재의 성장률을 고려할 때 시장은 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 지속할 것으로 전망됩니다.

시장 기회
향후 시장에서는 새로운 기술과 애플리케이션의 출현과 함께 여러 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 특히, 광범위한 파장에서 이미지를 캡처할 수 있는 하이퍼스펙트럴 이미징 센서의 개발과 대(對) 드론 작전에서의 EO/IR 시스템 채택은 시장에 새로운 성장 동력을 제공할 것으로 보입니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 하이퍼스펙트럴 부문의 높은 성장률:
분쟁, 테러, 국경 충돌 등의 증가로 인해 더욱 발전된 공중 전자광학 및 적외선 시스템의 필요성이 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 이러한 배경 속에서 하이퍼스펙트럴 이미징 기술 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주요 강대국들의 군사비 지출 증가와 현대화 노력에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 전 세계 군사비 지출은 2조 4,430억 달러에 달하여 2022년 대비 6.8% 증가했습니다. 또한, 전 세계 정부와 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 공군의 감시, 정찰 및 공중 조기 경보 요구를 충족시키기 위해 하이퍼스펙트럴 이미징 시스템을 탑재한 첨단 항공기 조달 및 개발에 투자하고 있습니다. 일례로, 2023년 4월 RTX Corporation은 인공지능, 하이퍼스펙트럴 이미징, 광 감지 및 거리 측정 기술을 활용하여 군 조종사가 위협을 더 빠르고 정확하게 감지할 수 있도록 하는 차세대 전자광학 지능형 감지 시스템인 RAIVEN을 공개했습니다.
더 나아가, 여러 기업들은 ISR 애플리케이션을 위한 드론용 첨단 하이퍼스펙트럴 이미징 기술을 개발하고 있습니다. 이는 드론이 ISR 임무 수행에 있어 군용 항공기보다 은밀성이 뛰어나다고 평가되기 때문입니다. 2023년 3월, 호주 기업 Arkeus는 호주 국방부와의 계약에 따라 드론 및 유인 항공기용 실시간 자율 광역 하이퍼스펙트럴 센서인 Hyperspectral Optical Radar(HSOR)를 공개했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 해당 부문의 수요를 견인할 것으로 기대됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 가장 높은 성장률:
아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국, 인도 등 세계에서 가장 큰 국방 예산을 보유한 국가들이 위치하고 있습니다. 중국과 인도는 항공기 전력 개발, 업그레이드 및 현대화에 대한 국방비 지출을 크게 늘리고 있습니다. 인접국 간의 군사적 대치, 남중국해의 긴장, 그리고 역내 핵 위협 증가는 아시아 태평양 지역 여러 국가들의 공중 시스템 조달 증가로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 인도 국방부는 97대의 Tejas 경전투기와 156대의 Prachand 전투 헬리콥터 조달을 포함하여 2조 2,300억 루피(약 260억 달러) 규모의 국방 획득 프로젝트를 승인했으며, 이 항공기들의 인도는 2024년에 인도가 시작될 예정입니다.
또한, 이들 국가는 현대전의 수요에 부응하기 위해 첨단 EO/IR 시스템 개발에도 투자하고 있습니다. 2023년 2월, Bharat Electronics Limited(BEL)는 Aero India 2023에서 Dhruv Mk III 경헬리콥터용 단파 적외선(SWIR) REV III 다중 센서 광학 페이로드를 선보였습니다. 이 광학 페이로드는 다중 스펙트럼 전자광학 정보, 감시, 표적 획득 및 정찰에 활용될 수 있습니다. 유사하게, 2023년 8월 미국 정부는 5억 달러 규모의 대외 군사 판매 협정에 따라 대만의 F-16 팔콘 제트기 편대에 적외선 탐색 및 추적 시스템을 공급하기로 합의했습니다. 이러한 발전은 아시아 태평양 지역의 공중 기반 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경
공중 기반 군용 전자광학 및 적외선 시스템 시장은 소수의 주요 기업이 상당한 시장 점유율을 차지하는 준(準) 통합형 시장입니다. Northrop Grumman Corporation, Leonardo S.p.A., THALES, Teledyne FLIR LLC, 그리고 RTX Corporation이 시장을 주도하고 있습니다. 이들 기업은 더 나은 상황 인식을 제공하는 첨단 제품을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.
시장은 또한 장거리 적외선 측정 및 센서 융합과 같은 기술 혁신을 목격하고 있습니다. 이에 따라 시장의 다양한 플레이어들은 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 경쟁력 있는 가격으로 다양한 제품과 서비스를 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다. 나아가, 첨단 제품 개발은 기업들이 정부 및 국방 기관으로부터 업그레이드, 개조 및 라인 피팅 계약을 수주하는 데 도움이 되어 예측 기간 동안 성장을 촉진할 것입니다.

최근 산업 동향
최근 산업 동향을 살펴보면, 2023년 6월 Leonardo S.p.A.의 자회사인 Leonardo DRS, Inc.는 소형에서 중형 무인 항공 시스템(UAS), 경량 고정익 항공기 및 헬리콥터용 차세대 안정화 다중 센서 EO/IR 페이로드 짐벌을 공개했습니다. 또한, 2023년 3월 루마니아 국방부는 Elbit Systems Ltd.와 IAR 300 헬리콥터용 항공기 업그레이드, 전자전 시스템, 전자광학 적외선(EOIR) 페이로드 및 기타 시스템 제공을 위한 4건의 계약을 체결했습니다. 이러한 움직임은 시장의 기술 발전과 수요 변화에 대한 업계의 적극적인 대응을 보여줍니다.

이 보고서는 공중 기반 군용 전자광학 및 적외선(EO/IR) 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하고 있습니다. EO/IR 시스템은 가시 스펙트럼 및 적외선 센서를 통합하여 주야간 및 저조도 조건에서도 완벽한 상황 인식을 가능하게 합니다. 주요 응용 분야로는 보안, 전투, 순찰, 감시, 정찰, 수색 및 구조 작전 등이 있습니다.

시장 규모 및 전망:
공중 기반 군용 EO/IR 시스템 시장은 2024년 48억 3천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 49억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.84%로 성장하여 2030년에는 57억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
시장은 주로 이미징 기술과 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 이미징 기술: 다중 스펙트럼(Multi-Spectral) 및 초분광(Hyper-Spectral) 기술로 구분됩니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카(이스라엘, 사우디아라비아, 남아프리카 등)로 광범위하게 분류되며, 각 주요 국가별 시장 규모 및 예측을 상세히 다루고 있습니다.

주요 시장 동향 및 지역별 분석:
2025년 기준, 북미 지역이 공중 기반 군용 EO/IR 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 보고서는 시장 동인, 제약 요인, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

경쟁 환경:
시장의 주요 기업으로는 Northrop Grumman Corporation, Teledyne FLIR LLC, RTX Corporation, Leonardo S.p.A., THALES 등이 있으며, Elbit Systems Ltd., Saab AB, General Dynamics Corporation, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., HENSOLDT AG, IAI 등 다수의 기업이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 본 보고서는 이러한 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율을 상세히 제시하고 있습니다.

보고서 범위 및 구성:
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 포함합니다. 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약 요인, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 시장에 대한 종합적인 분석을 제공하여 독자들이 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 이미징 기술
  • 5.1.1 다중 스펙트럼
  • 5.1.2 초분광
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 러시아
  • 5.2.2.5 기타 유럽
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 인도
  • 5.2.3.2 중국
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.2.4 라틴 아메리카
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 멕시코
  • 5.2.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 이스라엘
  • 5.2.5.2 사우디아라비아
  • 5.2.5.3 남아프리카
  • 5.2.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 Elbit Systems Ltd.
  • 6.2.2 Saab AB
  • 6.2.3 General Dynamics Corporation
  • 6.2.4 Leonardo S.p.A.
  • 6.2.5 THALES
  • 6.2.6 Northrop Grumman Corporation
  • 6.2.7 Teledyne FLIR LLC
  • 6.2.8 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • 6.2.9 HENSOLDT AG
  • 6.2.10 RTX Corporation
  • 6.2.11 IAI
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향