방공 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

방공 시스템 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

# 1. 시장 규모 및 성장률

방공 시스템 시장은 2026년 176억 9천만 달러에서 2031년 258억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.85%를 기록할 것입니다. 이 시장은 시스템(미사일 방어 시스템, 대공포 및 SAM 시스템 등), 플랫폼(지상 기반, 해상 기반 등), 사거리(단거리, 중거리, 장거리), 서브시스템(무기 시스템, 사격 통제 시스템 등), 기술(운동 에너지 요격기 등) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 분석됩니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

극초음속 활공체, 스텔스 항공기, 자율 드론 떼와 같은 위협의 증가는 기존 레이더 네트워크의 한계를 드러내며, 육상, 해상, 공중, 우주 센서를 실시간으로 연결하는 네트워크 중심 아키텍처의 구매를 가속화하고 있습니다. NATO 회원국들은 다층 방어 시스템으로 전환하고 있으며, 폴란드의 47억 5천만 달러 규모 패트리어트 패키지와 독일의 35억 달러 규모 Arrow 3 계약이 이러한 변화를 잘 보여줍니다. 우주 분야에서는 2024년 말부터 운영된 우주개발청(SDA)의 28개 위성 추적 계층 트랜치 0이 지상 레이더의 범위를 넘어선 극초음속 추적 능력을 제공합니다.

기술적으로는 지향성 에너지(DE) 무기 부문이 빠르게 성장하며, 수십만 달러에 달하는 미사일을 취미용 드론에 발사하는 지속 불가능한 경제성을 해결할 수 있는 ‘달러 미만’의 발사 비용을 제공합니다. 그러나 질화갈륨(GaN) 반도체 공급 제약과 ITAR(국제 무기 거래 규정), MTCR(미사일 기술 통제 체제)과 같은 엄격한 수출 규제는 단기적인 물량 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.

# 3. 주요 보고서 요약

* 시스템 유형별: 2025년 미사일 방어 시스템이 시장 점유율의 43.91%를 차지했으며, 지향성 에너지 무기(DEW)는 2031년까지 11.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 플랫폼별: 2025년 지상 기반 솔루션이 시장의 59.75%를 차지했으며, 해상 기반 자산은 2026년부터 2031년까지 9.0%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 사거리별: 2025년 장거리 요격기가 시장의 38%를 차지했으며, 2031년까지 8.15%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 반면, 단거리 방어 시스템은 한 자릿수 성장을 보일 것입니다.
* 서브시스템별: 2025년 무기 시스템이 시장 점유율의 25.65%를 차지했으며, 사격 통제 시스템은 2031년까지 8.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 2025년 운동 에너지 요격기가 시장의 42.45%를 차지했으며, 고출력 마이크로파 시스템은 2031년까지 9.55%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 시장의 46.62%를 차지하며 선두를 달렸고, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.76%의 CAGR로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 4. 글로벌 방공 시스템 시장 동향 및 통찰

4.1. 성장 동인

* 통합 방공 및 미사일 방어 조달 가속화: 각국 군대는 기존의 분리된 레이더, 요격기, 지휘 네트워크를 통합된 프레임워크로 통합하여 서비스 및 동맹국 간에 추적 정보를 공유하고 있습니다. 미 육군의 통합 전투 지휘 시스템(IBCS)은 패트리어트, THAAD, 센티넬, F-35 센서를 공통 소프트웨어 백본을 통해 연결하여 교전 시간을 수분에서 수초로 단축시킵니다. 유럽 역시 유럽 스카이 실드 이니셔티브(European Sky Shield Initiative)를 통해 IRIS-T SLM, 패트리어트, Arrow 3 구매를 조율하여 중복되는 국가 프로그램을 피하고 있습니다.
* 공중 위협 스펙트럼 확대: 극초음속 활공체, 저피탐 순항 미사일, 협동 드론 떼는 반응 시간을 수초로 단축시켜 레이더 현대화를 강제하고 있습니다. 러시아의 킨잘(Kinzhal) 공격은 GaN 기반 LTAMDS(Lower Tier Air and Missile Defense Sensor)의 납품을 가속화했으며, 이는 0.01m² 미만의 레이더 단면적을 가진 물체를 탐지할 수 있습니다. 우크라이나가 1,000달러짜리 쿼드콥터를 전차 킬러로 개조한 사례는 저렴한 공중 플랫폼의 비대칭적 효과를 보여주며, 미 합동 소형 무인항공기 대응 사무소(JCO)가 2024년에 9가지 저비용 시스템을 검증하도록 촉발했습니다.
* AI 기반 센서 융합을 통한 스텔스 탐지: 머신러닝(ML) 알고리즘은 레이더, 적외선, 전자 지원 측정(ESM) 데이터를 상호 연관시켜 탐지하기 어려운 표적을 분류합니다. 노스롭 그루먼의 IBCS 소프트웨어는 Project Convergence 2024에서 신경망을 사용하여 해안 지역의 클러터에서 오탐을 30% 감소시켰습니다. 이스라엘의 아이언 돔(Iron Dome) 업그레이드는 UAV 전자광학 이미지와 ELM-2084 레이더 데이터를 융합하여 기동 로켓에 대한 요격 확률을 15% 높였습니다.
* 이동식 지향성 에너지 SHORAD 도입: 레이저 및 고출력 마이크로파(HPM) 무기는 무제한 탄창과 발사당 1달러 미만의 잠재적 비용을 제공하여, 1,000달러짜리 드론에 50만 달러짜리 미사일을 발사하는 대안으로 주목받고 있습니다. 미 육군은 2024년 2월 유럽에 50킬로와트급 지향성 에너지 기동 SHORAD(DE M-SHORAD) 차량 4대를 배치했으며, 각 차량은 5km 거리의 드론을 무력화할 수 있습니다. 영국의 DragonFire 레이저는 2024년 7월 시험에서 10파운드(약 13달러)의 발사 비용을 달성했습니다. 이스라엘의 아이언 빔(Iron Beam)은 2025년 말에 실전 배치되어 7km 범위 내 로켓을 킬당 2달러 미만으로 요격할 예정입니다.
* GaN 기반 AESA 레이더 비용 하락: 장기적으로 GaN 기반 능동 전자 스캔 배열(AESA) 레이더의 비용 하락은 시장 성장을 촉진할 것입니다.
* 대(對)UAS 및 지점 방어 예산 증가: 우크라이나와 중동 지역의 분쟁으로 인해 대(對)UAS 및 지점 방어 시스템에 대한 예산이 단기적으로 급증하고 있습니다.

4.2. 제약 요인

* GaN 기반 레이더 T/R 모듈의 공급망 병목 현상: 소수의 웨이퍼 제조사에 대한 의존은 단일 지점 취약성을 야기합니다. 울프스피드(Wolfspeed)의 모호크 밸리(Mohawk Valley) 공장은 미국 국방 등급 GaN 웨이퍼의 40% 이상을 공급하며, 이곳의 생산 중단은 LTAMDS, SPY-6, F-35 생산 라인에 파급 효과를 미칠 것입니다. 갈륨 수출이 중국의 쿼터제 대상이 되면서 200mm 웨이퍼의 평균 리드 타임이 16주로 늘어나, 2026년 주문된 레이더의 전체 납품이 2028년까지 지연되고 있습니다.
* ITAR 및 MTCR의 엄격한 수출 통제로 인한 신흥국 시스템 판매 제한: ITAR(국제 무기 거래 규정)의 카테고리 VIII 및 XI 목록은 레이더 또는 요격기의 모든 해외 판매에 대해 국무부의 허가를 요구합니다. 동시에 MTCR(미사일 기술 통제 체제)은 사거리를 300km 이상으로 제한하여 주요 동맹국 외 지역으로의 패트리어트 PAC-3 MSE 및 THAAD 수출을 제한합니다. 터키가 S-400 구매로 인해 F-35 프로그램에서 제외된 2019년 사례는 비준수 시의 상업적 위험을 강조합니다.
* 기동성 극초음속 표적 요격의 기술적 난제: 기동하는 극초음속 표적을 안정적으로 요격하는 데 따르는 기술 및 재료적 어려움은 R&D 위험을 증가시킵니다.
* 전자기 스펙트럼 혼잡: 전자기 스펙트럼의 혼잡은 상호 운용성 문제를 야기하여 NATO 및 연합 작전 전반에 걸쳐 영향을 미칩니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 시스템별: 지향성 에너지 무기의 교전 범위 확대

지향성 에너지 아키텍처는 주요 세그먼트 중 가장 빠른 11.08%의 CAGR을 기록하며, 레이저 및 고출력 마이크로파 시스템이 제공하는 저비용 고속 교전의 운영적 필요성을 반영합니다. 미 해군의 60킬로와트급 다층 레이저 방어 시스템은 USS Preble함에 탑재되어 3km 거리의 아음속 순항 미사일을 발사당 1달러 미만의 비용으로 무력화했습니다. 미사일 방어 솔루션은 2025년 방공 시스템 시장 점유율의 43.91%를 유지했으며, PAC-3 MSE 및 THAAD의 수주 잔고는 고체 로켓 모터 부족으로 인해 2028년까지 이어지고 있습니다.

5.2. 플랫폼별: 지상 기반 시스템의 이동성 투자 지속

지상 기반 구성은 2025년 방공 시스템 시장의 59.75%를 차지했으며, 군대가 이동식 SHORAD의 가치를 재발견함에 따라 2031년까지 8.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미 육군의 IM-SHORAD는 스트라이커(Stryker) 장갑차에 스팅어, 헬파이어, 30mm 기관포를 결합하여 8km 반경 내 기동 부대를 보호합니다. 해상 기반 역량은 이지스(Aegis) 업그레이드의 혜택을 받고 있으며, 일본의 마야(Maya)급 구축함은 SPY-1D(V) 레이더와 SM-3 IIA 요격기를 탑재하여 해상 방공 시스템 시장을 확장하고 있습니다.

5.3. 사거리별: 장거리 수요 가속화

극초음속 및 외기권 위협이 확산됨에 따라 장거리 배터리는 8.15%의 CAGR로 성장했습니다. 독일의 Arrow 3 계약은 100km 고도 이상에서 교전할 수 있는 유럽 최초의 외기권 방어층 확보 사례입니다. 단거리 무기는 여전히 수적으로 지배적입니다. 아이언 돔은 2024년 작전에서 발사된 로켓의 90% 이상을 요격하여 인구 밀집 지역의 C-RAM(로켓, 포병, 박격포 대응) 능력을 입증했습니다. 중거리 솔루션은 패트리어트 PAC-3 MSE가 최대 160km의 커버리지를 제공하며, 이는 전술적 중요 지역과 핵심 인프라를 보호하는 데 필수적인 역할을 합니다.

본 보고서는 항공 방어 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 적대적인 항공기, 미사일, 로켓, 포병 및 무인 시스템을 탐지, 추적 및 무력화하는 데 사용되는 신규 구축된 통합 공격-요격 솔루션(미사일, 총기 또는 지향성 에너지 효과기)과 이를 지원하는 레이더, 발사대, 사격 통제 및 지휘 통제(C2) 노드를 포함합니다. 레거시 센서 업그레이드나 독립형 조기 경보 레이더는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
항공 방어 시스템 시장은 2026년 176.9억 달러 규모에서 2031년 258.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.85%에 달합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 9.76%로 가장 빠른 성장을 보이며, 일본, 한국, 인도의 조달이 주요 동력입니다. 시스템 유형별로는 지향성 에너지 무기(DEWs)가 교전당 비용이 낮고 무한한 탄창 깊이 덕분에 11.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장은 통합 방공 및 미사일 방어 조달 가속화, 공중 위협 스펙트럼 확대, 스텔스 탐지를 위한 AI 기반 센서 융합, 이동형 지향성 에너지 SHORAD(단거리 방공 시스템) 채택, GaN(질화갈륨) 기반 AESA(능동 전자 주사식 배열) 레이더 비용 하락, 대(對)UAS(무인 항공 시스템) 및 지점 방어 예산 증가 등에 의해 견인되고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, GaN 레이더 모듈의 공급망 병목 현상, ITAR(국제 무기 거래 규정) 및 MTCR(미사일 기술 통제 체제)과 같은 엄격한 수출 통제로 인한 신흥국 판매 제한, 기동하는 극초음속 목표물 요격의 기술적 및 재료적 어려움으로 인한 R&D 위험 증가, 전자기 스펙트럼 혼잡으로 인한 상호 운용성 문제 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경에서는 RTX Corporation, Lockheed Martin Corporation, Israel Aerospace Industries Ltd., Thales Group, Northrop Grumman Corporation 등이 북미 시장 주문의 절반 이상을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. Israel Aerospace Industries와 한화시스템은 유럽 및 중동 시장에서 성장을 보이고 있습니다.

기술 및 미래 전망:
드론 떼(drone swarms) 위협에 대응하기 위해 각국 군대는 AI 기반 센서, 지향성 에너지 레이저, 고출력 마이크로파, Coyote와 같은 저비용 요격 미사일을 결합한 다층 대(對)UAS 방어 체계를 구축하고 있습니다. 이는 미래 항공 방어 시스템의 중요한 발전 방향을 제시합니다.

조사 방법론:
본 보고서는 조달 기관의 프로그램 관리자, 퇴역 방공 장교, Tier-1 서브시스템 공급업체 엔지니어와의 인터뷰를 포함하는 1차 조사를 통해 심층적인 통찰력을 확보했습니다. 또한 국방 예산 문서, SIPRI(스톡홀름 국제 평화 연구소) 연감, 미 국방안보협력국(DSCA) 해외 군사 판매 통지서 등 공개 및 유료 플랫폼을 활용한 2차 조사를 병행했습니다. Mordor Intelligence는 신규 하드웨어 납품에 엄격하게 초점을 맞추고, 계약 단계 가중치를 적용하며, 매년 변수를 재검토하는 투명하고 재현 가능한 시장 분석을 제공하여 전략 계획에 신뢰할 수 있는 기준을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 통합 방공 및 미사일 방어 조달 가속화
  • 4.2.2 고조되는 공중 위협 스펙트럼
  • 4.2.3 스텔스 탐지를 위한 AI 기반 센서 융합
  • 4.2.4 이동형 지향성 에너지 SHORAD 채택
  • 4.2.5 GaN 기반 AESA 레이더 비용 하락
  • 4.2.6 대-UAS 및 지점 방어를 위한 예산 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 GaN 레이더 모듈의 공급망 병목 현상
  • 4.3.2 신흥국으로의 시스템 판매를 제한하는 엄격한 ITAR 및 MTCR 수출 통제
  • 4.3.3 기동하는 극초음속 목표물을 안정적으로 요격하는 기술 및 재료 문제, R&D 위험 증가
  • 4.3.4 전자기 스펙트럼 혼잡으로 인한 상호 운용성 문제 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 시스템별
  • 5.1.1 미사일 방어 시스템
  • 5.1.2 대공포 및 SAM 시스템
  • 5.1.3 무인 항공 시스템 대응 (C-UAS)
  • 5.1.4 로켓, 포병 및 박격포 대응 (C-RAM)
  • 5.1.5 지향성 에너지 무기 (DEW)
• 5.2 플랫폼별
  • 5.2.1 지상 기반
  • 5.2.2 해상 기반
  • 5.2.3 공중 기반
  • 5.2.4 우주 기반 조기 경보 자산
• 5.3 사거리별
  • 5.3.1 단거리
  • 5.3.2 중거리
  • 5.3.3 장거리
• 5.4 서브시스템별
  • 5.4.1 무기 시스템
  • 5.4.2 사격 통제 시스템
  • 5.4.3 지휘 및 통제 (C2) 시스템
  • 5.4.4 기타
• 5.5 기술별
  • 5.5.1 운동 에너지 요격체
  • 5.5.2 고에너지 레이저 시스템
  • 5.5.3 고출력 마이크로파 시스템
  • 5.5.4 전자전 (EW) 소프트 킬 솔루션
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 독일
  • 5.6.2.4 러시아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 이스라엘
  • 5.6.5.1.4 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 RTX Corporation
  • 6.4.2 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.3 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.4 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.5 Thales Group
  • 6.4.6 Saab AB
  • 6.4.7 Rheinmetall AG
  • 6.4.8 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.9 Kongsberg Gruppen ASA
  • 6.4.10 The Boeing Company
  • 6.4.11 ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.
  • 6.4.12 Hanwha Systems Co., Ltd.
  • 6.4.13 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
  • 6.4.14 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.15 BAE Systems plc
  • 6.4.16 MBDA
  • 6.4.17 Diehl Defence (Diehl Group)
  • 6.4.18 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.19 Bharat Dynamics Limited
  • 6.4.20 China Aerospace Science and Technology Corporation
  • 6.4.21 MDA Ltd.
  • 6.4.22 China North Industries Group Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망