공기청정기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

공기청정기 시장 규모, 점유율 및 성장 보고서 2031 (상세 요약)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 공기청정기 시장은 2025년 185억 달러에서 2026년 200.4억 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 7.71%의 성장률을 기록하며 2031년에는 290.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 팬데믹 시기의 일시적인 구매 증가를 넘어, 상업용 부동산 개조, 반도체 클린룸, 커넥티드 홈 생태계에 공기 정화 시스템을 통합하도록 하는 정책 주도형 실내 공기질(IAQ) 의무화로 인한 구조적 변화를 반영합니다.

이 보고서는 여과 기술(HEPA, 활성탄, 이온/정전기 집진기, UV-C 및 광촉매 산화, 하이브리드 및 다단계 시스템), 유형(독립형 및 덕트 내), 연결성(비 스마트 및 스마트/IoT 지원), 최종 사용자(주거용, 상업용, 산업용) 및 지역별로 시장을 분석합니다.

시장 개요 (주요 수치)

* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 200.4억 달러
* 2031년 시장 규모: 290.5억 달러
* 성장률 (2026년 – 2031년): 연평균 7.71%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

시장 분석 및 주요 동향

공기청정기 시장의 성장은 팬데믹 시기의 일시적인 구매 증가를 넘어, 상업용 부동산 개조, 반도체 클린룸, 커넥티드 홈 생태계에 공기 정화 시스템을 통합하도록 하는 정책 주도형 실내 공기질(IAQ) 의무화로 인한 구조적 변화를 반영합니다. 특히, LEED v4.1의 MERV 13 이상 여과 및 실시간 PM2.5 모니터링 요구사항은 북미 지역의 업그레이드를 가속화하고 있으며, CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)은 미국 내 반도체 공장 건설에 527억 달러를 투자하여 ISO Class 4-6 환경에 필요한 HEPA 및 ULPA 시스템 수요를 창출하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 만성적인 도시 오염, 국가 청정 공기 프로그램, 전자 제조 허브로 인해 가정 및 기관의 높은 채택률을 유지하며 수요를 견인하고 있습니다. 유럽과 걸프 지역에서는 스마트 홈 연결성과 ESG 보고 요구사항이 프리미엄 시장을 형성하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 여과 기술별: HEPA 시스템은 2025년 공기청정기 시장 점유율의 68.1%를 차지했으며, 하이브리드 다단계 장치는 2031년까지 연평균 9.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유형별: 독립형 휴대용 장치는 2025년 공기청정기 시장의 79.5%를 차지했으며, 덕트 내 중앙 HVAC 솔루션은 2031년까지 연평균 8.8% 성장하고 있습니다.
* 연결성별: 비 스마트 아날로그 모델이 2025년 물량 점유율의 85.8%로 지배적이었으나, IoT 지원 공기청정기는 연평균 11.2%로 증가하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 주거용 구매자가 2025년 공기청정기 시장 규모의 61.7%를 차지했으며, 상업용 배치는 ESG 및 건강한 건물 의무화에 따라 연평균 9.7%로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 공기청정기 시장 매출 점유율의 42.9%를 차지했으며, 북미 지역은 규제 주도형 성장으로 2031년까지 연평균 8.5%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

전 세계 공기청정기 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. 동아시아 대도시의 포스트 코로나 건강 중심 기기 채택 (+1.2% CAGR 영향): 베이징, 서울, 도쿄 등지에서 PM2.5 수치가 국가 목표를 지속적으로 초과함에 따라 연중 공기청정기 소유가 일반화되었습니다. 중국 환경부는 2024년 168개 모니터링 도시 중 38개 도시가 PM2.5 목표를 달성하지 못했다고 보고했습니다. 일본 후생성은 2024년 실내 공기질 가이드라인을 업데이트하여 보육 및 노인 요양 시설에 HEPA 여과를 권장했으며, 한국의 반도체 엔지니어들은 직장 표준을 가정에 적용하여 프리미엄 주거용 수요를 창출하고 있습니다. 샤오미의 우한 스마트 가전 공장 개설은 연간 700만 대의 생산 능력을 추가하여 동아시아의 안정적인 수요 기반을 강화합니다.
2. 북미 상업용 부동산의 엄격한 PM2.5 표준 (LEED v4.1) (+1.5% CAGR 영향): LEED v4.1의 실내 환경 품질(IEQ) 크레딧은 MERV 13 이상 여과 및 지속적인 PM2.5 모니터링을 의무화하여 미국 및 캐나다 건물 소유주들이 고급 정화 시스템을 개조하거나 설계 단계부터 지정하도록 유도합니다. ASHRAE 62.1-2022는 실외 공기 환기율을 더욱 강화하여 덕트 내 HEPA 모듈과 휴대용 장치를 결합한 하이브리드 솔루션을 장려합니다. 캐나다 그린 빌딩 협회는 2025년 신규 상업 프로젝트의 68%가 LEED 인증을 추구했다고 밝혔으며, 이는 유럽의 건물 에너지 성능 지침(EPBD) 개정으로 이어질 가능성이 있습니다.
3. 미국 및 한국의 반도체 클린룸 증설 (+0.9% CAGR 영향): CHIPS 및 과학법은 국내 반도체 제조에 527억 달러를 지원하며, 인텔, TSMC, 삼성은 2030년까지 2천억 달러 이상을 공장 건설에 할당했습니다. ISO Class 4-6 클린룸은 시간당 300-400회 공기를 순환시키며, 이는 각 시설당 수천 개의 HEPA 또는 ULPA 모듈을 필요로 합니다. 한국도 SK하이닉스와 삼성의 공장 확대로 2028년까지 150만 m²의 클린룸 공간이 추가될 예정이며, 각 m²당 15-20개의 HEPA 필터 모듈이 필요합니다. 다이킨은 2025년 1억 6,300만 달러 규모의 R&D 연구소를 발표하여 차세대 여과 플랫폼으로 이러한 산업 틈새시장을 공략하고 있습니다.
4. EU 및 미국에서 커넥티드 공기청정기에 대한 스마트 홈 통합 수요 (+1.3% CAGR 영향): 애플, 구글, 삼성, 아마존의 Matter 프로토콜 채택은 브랜드 사일로를 해소하고 스마트 공기청정기를 커넥티드 홈 스택의 원활한 노드로 만들고 있습니다. 음성 비서 트리거, 실시간 대시보드, 예측 필터 알림은 아날로그 장치보다 100-200달러의 프리미엄을 정당화하며, 디지털 네이티브 가구에 어필합니다. 다이슨의 Big+Quiet 모델은 PM2.5 및 VOC 센서와 자동 속도 조절 기능을 결합하여 고정 속도 모델 대비 최대 30%의 에너지 절약을 달성합니다. 유럽 연합의 에너지 라벨링 규정은 공기청정기의 입방미터당 에너지 사용량 공개를 의무화하여 센서 기반 최적화를 더욱 장려합니다.
5. GCC 국가 전반의 ESG 주도 호텔 업그레이드 (+0.7% CAGR 영향): UAE, 사우디아라비아, 카타르 등 걸프협력회의(GCC) 국가에서는 ESG 보고 및 건강한 건물 인증을 위한 호텔 부문의 업그레이드가 활발합니다. 메리어트는 2027년까지 중동 지역 자산의 80%를 LEED 및 두바이 관광 요건에 맞춰 개조할 계획입니다.
6. 인도 공립학교의 HEPA 공기청정기 NCAP 보조금 (+0.4% CAGR 영향): 인도 정부의 국가 청정 공기 프로그램(NCAP)은 102개 비달성 도시의 공립학교에 HEPA 공기청정기 보조금을 제공하여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 캘리포니아 및 일본의 오존 배출 제한 (-0.8% CAGR 영향): 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)는 2024년 실내 공기청정기의 오존 배출량을 0.050ppm으로 제한했으며, 일본 후생성도 2025년 보육 시설 내 이온화 장치 판매를 제한하는 라벨링 규정을 부과했습니다. 이는 샤프, 파나소닉 등 이온화 기술에 의존하는 브랜드에 재설계 비용을 발생시켜 마진을 압박하고, HEPA 순수 또는 하이브리드 장치로의 수요 전환을 유도합니다.
2. 아세안 대중 시장의 높은 필터 교체 비용 민감도 (-1.1% CAGR 영향): 아세안 지역에서는 HEPA 및 활성탄 필터 가격이 초기 장치 비용의 40-60%에 달하여, 1인당 소득 대비 소유 비용이 높습니다. 현지 필터 제조가 미숙하고 수입 관세가 높아 베트남과 태국에서는 착륙 비용이 최대 30% 증가합니다. 이는 대중 시장 침투를 제약합니다.
3. CADR(청정 공기 공급률) 주장에 대한 소비자 회의론 (-0.6% CAGR 영향): 통일된 테스트 프로토콜의 부재로 인해 CADR 주장에 대한 소비자 회의론이 존재하며, 이는소비자의 구매 결정에 혼란을 야기하고, 브랜드 간의 공정한 비교를 어렵게 하여 시장 성장을 저해합니다.

4. 중국 시장의 포화 및 경쟁 심화 (-0.8% CAGR 영향): 중국은 세계 최대의 공기청정기 시장이지만, 이미 높은 보급률과 치열한 가격 경쟁으로 인해 성장률이 둔화되고 있습니다. 현지 브랜드들이 공격적인 가격 전략과 혁신적인 기능을 앞세워 시장 점유율을 확대하고 있으며, 이는 외국 브랜드의 마진 압박으로 이어집니다. 또한, 공기 질 개선 노력으로 인해 대도시의 공기청정기 필요성이 점차 감소하는 추세도 시장 성장에 부정적인 영향을 미 미칩니다.

5. 유럽의 엄격한 에너지 효율 규제 (-0.5% CAGR 영향): 유럽연합(EU)은 에너지 소비를 줄이기 위해 공기청정기에 대한 엄격한 에너지 효율 규제를 시행하고 있습니다. 이는 제조업체가 더 에너지 효율적인 제품을 개발하도록 강제하며, 연구 개발 비용 증가로 이어져 제품 가격 상승 요인이 됩니다. 특히, 고성능 필터를 사용하는 제품의 경우 더 많은 에너지를 소비할 수 있어, 규제 준수를 위한 기술적 도전 과제가 존재합니다. 이러한 규제는 시장 진입 장벽을 높이고, 특정 기술의 채택을 제한하여 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.

이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 글로벌 공기청정기 시장은 예상보다 낮은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히, 기술 규제, 높은 유지보수 비용, 소비자 신뢰 부족, 시장 포화 및 에너지 효율 규제는 주요 시장의 성장을 제약하는 핵심 요소로 작용할 것입니다.

본 보고서는 전 세계 공기청정기 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 실내 공기 중 미립자, 가스, 미생물 오염 물질을 제거하는 전동 장치(휴대용 및 덕트 내 시스템 포함, 자동차용 및 필터 교체품 등 제외)의 판매 수익을 시장으로 정의하며, 시장 동향, 성장 동인, 제약 요인, 규모 및 예측, 경쟁 환경, 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 ▲코로나19 이후 동아시아 주요 도시의 건강 중심 기기 채택 ▲북미 상업용 부동산의 PM2.5 기준 강화(LEED v4.1) ▲미국 및 한국의 반도체 클린룸 확장 ▲유럽 및 미국의 스마트 홈 통합 수요 ▲GCC 국가의 ESG 기반 접객 시설 업그레이드 ▲인도 공립학교 HEPA 공기청정기 보조금 정책 등이 있습니다. 반면, ▲캘리포니아 및 일본의 이오나이저 오존 배출 규제 ▲아세안 시장의 높은 필터 교체 비용 민감도 ▲CADR(청정 공기 공급률) 주장에 대한 소비자 회의론 ▲대형 사무실의 HVAC 덕트 내 여과 시스템으로 인한 독립형 장치 수요 희석 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

전 세계 공기청정기 시장은 2031년까지 290억 5천만 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.71%를 기록할 것으로 예상됩니다. 여과 기술별로는 HEPA 필터가 2025년 매출의 68.1%를 차지하며 시장을 선도합니다. 유형별로는 상업용 건물의 표준 충족 수요로 덕트 내/중앙 HVAC 시스템이 휴대용 장치보다 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 만성적인 PM2.5 오염과 견고한 전자 제품 제조 기반을 바탕으로 2025년 매출의 42.9%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

보고서는 여과 기술(HEPA, 활성탄 등), 유형(독립형, 덕트 내), 연결성(비 스마트, 스마트), 최종 사용자(주거용, 상업용, 산업용), 그리고 주요 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, M&A 및 파트너십과 같은 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Daikin, Sharp, Dyson, Philips, LG, Panasonic, Samsung, Xiaomi, Honeywell 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 포함합니다.

본 보고서는 1차 및 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 따릅니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 이루어지며, PM2.5 초과 시간, HEPA 미디어 비용 추세, 가구 가처분 소득 등 다양한 변수를 고려한 다변량 회귀 분석을 활용합니다. 데이터는 3단계 검토 과정을 거쳐 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence의 보고서는 투명한 범위 설정, 지속적인 현장 조사, 변수 수준 모델링을 통해 의사 결정자들이 확신을 가지고 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 시장 기준을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 코로나19 이후 동아시아 대도시의 건강 중심 기기 채택
  • 4.2.2 북미 상업용 부동산의 강화된 PM2.5 표준 (LEED v4.1)
  • 4.2.3 미국 및 한국의 반도체 클린룸 생산 능력 증대
  • 4.2.4 EU 및 미국에서 연결형 공기청정기에 대한 스마트 홈 통합 수요
  • 4.2.5 GCC 국가 전반의 ESG 기반 숙박 시설 업그레이드
  • 4.2.6 인도 공립학교의 HEPA 공기청정기 NCAP 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 캘리포니아 및 일본의 이오나이저 오존 배출 제한
  • 4.3.2 아세안 대중 시장의 높은 필터 교체 비용 민감도
  • 4.3.3 CADR 주장에 대한 소비자 회의론 – 통일된 테스트 프로토콜 부족
  • 4.3.4 대형 사무실에서 HVAC 덕트 내 여과가 독립형 장치 수요를 희석
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 여과 기술별
  • 5.1.1 헤파
  • 5.1.2 활성탄
  • 5.1.3 이온/정전기 집진기
  • 5.1.4 UV-광촉매 산화
  • 5.1.5 하이브리드 및 다단계 시스템
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 독립형/휴대용
  • 5.2.2 덕트 내/중앙 HVAC
• 5.3 연결성별
  • 5.3.1 비스마트 (수동/아날로그)
  • 5.3.2 스마트/IoT 지원 (앱 및 음성 제어)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 상업용 (숙박 및 레저, 의료 시설 및 클리닉, 교육 기관 및 기업 사무실 및 소매)
  • 5.4.3 산업용 (제조 및 창고, 식음료 가공, 제약 및 클린룸 및 데이터 센터 및 서버룸)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 영국
    • 5.5.2.2 독일
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 스페인
    • 5.5.2.5 북유럽 국가
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아세안 국가
    • 5.5.3.6 호주
    • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 콜롬비아
    • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 남아프리카
    • 5.5.5.4 이집트
    • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 다이킨 공업(주)
  • 6.4.2 샤프 주식회사
  • 6.4.3 다이슨(주)
  • 6.4.4 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.4.5 LG전자(주)
  • 6.4.6 파나소닉 주식회사
  • 6.4.7 월풀 코퍼레이션
  • 6.4.8 레지디오 테크놀로지스(주)
  • 6.4.9 삼성전자(주)
  • 6.4.10 샤오미 코퍼레이션
  • 6.4.11 하니웰 인터내셔널(주)
  • 6.4.12 IQAir AG
  • 6.4.13 코웨이(주)
  • 6.4.14 위닉스(주)
  • 6.4.15 블루에어 AB
  • 6.4.16 알레어에어 인더스트리즈(주)
  • 6.4.17 에어독 (IAQ 테크)
  • 6.4.18 오스틴 에어 시스템즈(주)
  • 6.4.19 켄트 RO 시스템즈(주)
  • 6.4.20 트루센스 (ACCO 브랜드)
  • 6.4.21 메디파이 에어 LLC

7. 시장 기회 & 미래 전망