공중 급유 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

공중급유 시스템 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 주요 수치

공중급유 시스템 시장은 2025년 8억 4,169만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 10.26%의 성장률을 기록하며 13억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 강력한 성장세는 장거리 임무 수요 증가, 항공기 현대화 주기 가속화, 그리고 자율 급유 기술의 급속한 발전이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. KC-46A 페가수스(Pegasus) 및 A330 MRTT+와 같은 프로그램은 조달량을 지속적으로 늘리고 있으며, 부품 공급업체들은 신뢰성 향상 및 유지보수 비용 절감을 위해 디지털 트윈(digital-twin) 분석에 막대한 투자를 하고 있습니다.

다영역 작전(multi-domain operations)으로의 전환은 기술적 요구사항을 재편하며, 하이브리드 붐/프로브(hybrid boom/probe) 아키텍처와 분쟁 지역에서도 안전하게 작전할 수 있는 무인 공중급유기(UAV)의 등장을 촉진하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 운영국들은 두 자릿수 비율로 국방 예산을 증액하며 지역 내 채택을 가속화하고 있으며, 북미 지역은 미국 공군의 지속적인 지출과 대규모 업그레이드 프로그램 덕분에 선두 자리를 유지하고 있습니다.

주요 시장 스냅샷:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 8억 4,169만 달러
* 2030년 시장 규모: 13억 7천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 10.26%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 핵심 보고서 요약

* 시스템 유형별: 프로브 앤 드로그(probe and drogue) 방식이 2024년 공중급유 시스템 시장 점유율의 62.35%를 차지했으며, 하이브리드/범용 시스템은 2030년까지 연평균 11.38%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 급유기 플랫폼별: 유인 항공기가 2024년 매출의 85.75%를 차지하며 지배적이었으나, 무인 공중급유기(UAV)는 2030년까지 연평균 12.45%로 가장 빠르게 성장하는 플랫폼입니다.
* 최종 사용자별: 공군 운영자가 2024년 공중급유 시스템 시장 규모의 73.94%를 차지했으며, 해군 항공은 같은 기간 동안 연평균 10.21%로 가장 높은 성장률을 보였습니다.
* 구성 요소별: 연료 탱크가 2024년 매출의 42.41%를 차지했으며, 프로브(probe)는 2030년까지 연평균 10.84%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2024년 공중급유 시스템 시장 점유율의 40.87%를 차지하며 선두를 달렸으며, 아시아 태평양은 2030년까지 연평균 11.65%로 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동력 (Drivers)

* 다영역 작전 수요 증가: 공중, 지상, 해상, 사이버, 우주 자산을 동기화하는 다영역 작전은 새로운 급유기 성능 기준을 제시합니다. 미 공군의 KC-46A 인도-태평양 기지 배치는 급유 플랫폼이 전투기, ISR(정보, 감시, 정찰), 수송 임무를 동시에 지원해야 함을 강조합니다. 인공지능(AI) 기반 비행 관리 시스템은 실시간으로 연료 이송을 최적화하여 임무 유연성을 높이고 승무원 부담을 줄입니다. NATO의 표준화된 데이터링크 프로토콜은 동맹 간 상호 운용성을 강화하여 복잡한 합동 작전 중 다양한 수신기를 급유할 수 있도록 합니다. 이러한 요인들은 다중 노즐 기능, 자율 붐 위치 지정, 신속한 연료 회계에 대한 요구사항을 높이고 있습니다.
* 노후 급유기 기단 수명 연장 프로그램: 노후화된 KC-135, A310 MRTT, Il-78 기체들은 조기 퇴역 대신 심층적인 구조 및 항공전자장비 정비를 받고 있습니다. 예를 들어, KC-135 Block 45 업그레이드는 아날로그 계기를 현대적인 글라스 콕핏으로 교체하고, 고장 간 평균 비행 시간을 연장하며, 상태 기반 유지보수 알고리즘을 활용합니다. 운영국들은 신형 광폭 급유기의 단위 비용이 1억 8천만 달러를 초과하는 반면, 완전한 디지털 개조 비용은 그 3분의 1 수준이기 때문에 수명 연장을 선택합니다. 프랑스의 A330 MRTT “Phénix” Standard 2 업그레이드와 같은 유럽 프로그램은 전자전 스위트 및 SATCOM 게이트웨이를 추가하여 분쟁 지역에서의 관련성을 확보합니다. 이러한 투자는 첨단 밸브, 호스, 센서 및 임무 시스템 소프트웨어에 대한 수요를 촉진하여 공중급유 시스템 시장을 활성화합니다.
* 아시아 국가들의 국방 예산 증가: 역내 세력 균형 변화에 대응하기 위해 아시아 지역 정부들은 조달을 늘리고 있습니다. 일본은 2024년에 추가 KC-46A 급유기를 위해 41억 달러를 투입했으며, 한국은 KC-330 플랫폼과의 KF-21 호환성을 검증하여 자체 수요를 추가했습니다. 인도는 즉각적인 격차를 해소하기 위해 상업용 리스를 활용하면서 미래 인수를 평가하고 있습니다. 이러한 지출은 동남아시아의 복합 호스 생산 및 인도의 프로브 제조 파트너십과 같은 공급망 현지화를 촉진합니다. 광대한 태평양 전구는 급유기 항속 거리에 대한 작전적 프리미엄을 증폭시켜 OEM들이 고용량 연료 전지 및 경량 구조 합금을 통합하도록 유도합니다. 이러한 자본 유입은 공중급유 시스템 시장의 두 자릿수 지역 CAGR을 뒷받침합니다.
* 자율 결합 무인 급유기 (UAV Tankers): F/A-18에 대한 최초의 무인 급유를 성공적으로 완료한 보잉의 MQ-25는 2026년 초기 작전 능력(IOC) 달성을 목표로 하고 있습니다. 이 플랫폼은 항공모함에서 500해리 떨어진 곳에서 약 15,000파운드의 연료를 이송할 수 있어 전투기 도달 거리를 최대 30%까지 확장합니다. 통합된 상대 항법 센서는 사람의 개입 없이 붐을 안내하며, 이는 곧 지상 기반 기단으로 확산될 기술적 도약입니다. 록히드 마틴의 선택적 조종사 NGAS(Next Generation Air Dominance) 개념은 스텔스 급유기가 5세대 전투기와 함께 접근 거부(anti-access) 구역으로 진입할 수 있는 방법을 보여줍니다. 무인 설계는 UAV의 수명 주기 비용이 유인 광폭 항공기보다 30-40% 낮기 때문에 비용 계산도 변경합니다. 이러한 발전은 공중급유 시스템 시장을 확장하며, 펌프, 밸브 및 비전 시스템 공급업체들이 UAV에 흔히 사용되는 고전압 전기 아키텍처에 맞게 하드웨어를 조정하도록 장려합니다.
* 예측 유지보수 “디지털 트윈” 분석 채택: 붐, 호스 및 펌프에 대한 예측 유지보수 “디지털 트윈” 분석의 채택은 시스템 신뢰성을 높이고 유지보수 비용을 절감하는 데 기여합니다.

3.2. 시장 제약 (Restraints)

* 미국 예산 자동 삭감 위험: 미래 연방 예산 긴축은 신규 급유기 조달을 지연시키고 예비 부품 자금 지원을 연기할 수 있습니다. 미 공군은 15억 달러의 부족액이 KC-135 변형을 포함한 수백 대의 항공기를 운항 중단시켜 전략적 전구에서 급유기 가용성을 감소시킬 것이라고 인정합니다. OEM들은 산업계로 준비 태세 책임을 전환하는 성과 기반 물류 계약을 제공하여 이러한 위험을 완화하지만, 지불은 여전히 안정적인 예산에 달려 있습니다. 자동 삭감이 재개될 경우, 동맹국 수출 판매가 일시적으로 생산 라인을 유지할 수 있지만, 공급망 인력 감소는 위협으로 남을 것입니다. 이러한 불확실성은 공중급유 시스템 시장 내에서 단기적인 계약 규모를 위축시키고 제안 요청(RFP) 주기를 길게 만듭니다.
* 높은 개조 통합 비용: 현대적인 다목적 급유기는 붐 및 프로브 앤 드로그 키트, 이중 수신기 구성, 사이버 보안 항공전자장비, 개방형 임무 시스템을 수용해야 합니다. 이러한 기능을 기존 기체에 통합하려면 광범위한 구조적 보강 및 비행 시험 캠페인이 필요합니다. 예를 들어, KC-46 윙 공중급유 포드(Wing Aerial Refueling Pods)의 인증은 공기역학적 안정성을 검증하기 위한 장기간의 시험을 필요로 했으며, 프로그램 비용에 수백만 달러를 추가했습니다. 신흥 시장 운영국들의 경우, 이러한 비용은 항공기 장부가액의 60%를 초과할 수 있어, 능력 심도와 기단 규모 사이에서 절충을 강요합니다. 높은 장벽은 소규모 기단이 현대화되는 속도를 제한하여 광범위한 공중급유 시스템 시장의 수요를 제약합니다.
* 주파수 혼잡 인증 지연: 주파수 혼잡으로 인한 인증 지연은 특히 밀집된 공역에서 새로운 시스템의 도입을 늦출 수 있습니다.
* 붐 제어 소프트웨어 수출 통제 강화: 붐 제어 소프트웨어에 대한 수출 통제 강화는 미국 국내 시장을 제외한 국제 시장에서 제품 공급에 제약을 가할 수 있습니다.

4. 세그먼트 분석

4.1. 시스템 유형별: 하이브리드 시스템이 기술 융합을 주도

* 프로브 앤 드로그 (Probe and Drogue): 2024년 공중급유 시스템 시장 점유율의 62.35%를 차지했습니다. 국제 운영국들은 헬리콥터, 고속 제트기, 해상 초계기와의 호환성을 높이 평가합니다. 가변 항력 드로그 설계는 100~325노트의 속도 범위를 지원하여 기체 변경 없이 저속 회전익 임무 및 고속 NATO 수신기를 모두 커버합니다. 운영국들은 또한 이 시스템의 가벼운 배관 및 간단한 인증 경로를 선호하며, 이는 기존 수송기 및 항공모함 항공기의 초기 개조 비용을 낮춥니다. 이러한 장점은 기술이 자동화로 나아가고 있음에도 불구하고 프로브 앤 드로그 솔루션이 현재 기단 전략의 중심에 있도록 합니다.
* 하이브리드/범용 (Hybrid/Universal): 2030년까지 연평균 11.38%로 성장하며 공중급유 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. KC-46A는 플라이-바이-와이어(fly-by-wire) 붐과 호스 앤 드로그 포드를 모두 탑재하여 단일 출격으로 여러 수신기 유형에 서비스를 제공하고 기단 생산성을 높이는 이러한 변화를 보여줍니다. 에어버스(Airbus)는 A330 MRTT 자동 급유 스위트로 추가적인 추진력을 얻고 있으며, 이는 접촉 기동 중 운영자 작업 부담을 줄이고 안전 마진을 향상시킵니다. 앞으로 미 해군의 SHARK “버디 스토어(buddy-store)” 프로그램은 전투기가 임시 급유기 역할을 할 수 있도록 하여 분산형 급유 개념을 확장하고 모듈형 포드 키트에 대한 수요를 증가시킬 수 있습니다.

4.2. 급유기 플랫폼별: 무인 항공기가 판도를 바꾼다

* 유인 급유기 (Manned Tankers): 2024년 매출의 85.75%를 차지했습니다. 대량 연료 수송에는 여전히 필수적입니다.
* 무인 급유기 (UAV Tankers): 2030년까지 연간 12.45% 성장할 것입니다. MQ-25의 성공적인 갑판 취급 및 급유 시험은 항공모함 환경에서의 자율 작전을 검증합니다. 설계 단계에 있는 지상 기반 중량물 수송기는 스텔스 개구부 및 감소된 레이더 반사 면적을 약속하며, 접근 거부 구역 내에서 은밀한 물류를 가능하게 합니다. 전통적인 광폭 급유기 기단은 대량 연료 수송에 필수적이지만, 분산 작전은 단일 플랫폼 용량보다 생존성과 유연성을 우선시하는 교리적 변화가 뚜렷합니다. 결과적으로 UAV 하드웨어, 소프트웨어 및 제어 스테이션에 대한 공중급유 시스템 시장 규모는 급격히 증가하여 첨단 복합 재료, 전기 구동 및 보안 데이터링크에 능숙한 공급업체들에게 기회를 제공할 것입니다.

4.3. 최종 사용자별: 해군 항공의 가속화

* 공군 (Air Force): 2024년 지출의 73.94%를 차지했으며, 이는 광범위한 글로벌 태세를 반영합니다.
* 해군 항공 (Naval Aviation): 10.21%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 항공모함 전단은 전투기를 타격 임무에 투입하기 위해 자체 급유 능력이 필요합니다. 보잉의 MQ-25만으로도 버디 급유 임무에서 갑판 주기당 최대 5대의 F/A-18을 해방시킬 수 있어 전투 공중 초계 밀도를 높일 수 있습니다. 상륙 준비단 및 수상 함대 또한 함정 발사 UAV 급유기를 실험하여 수요를 확대하고 있습니다. 합동 및 특수 작전 부대는 C-130 변형을 위한 팔레트형 호스 릴 드럼과 같은 소형 롤온/롤오프 키트를 중요하게 여깁니다. 이러한 틈새 요구사항은 특히 모듈형 배관 및 임무 계획 소프트웨어에 대한 공중급유 시스템 시장에 점진적인 물량을 추가합니다.

4.4. 구성 요소별: 프로브가 연료 탱크를 능가

* 연료 탱크 (Fuel Tanks): 2024년 매출의 42.41%를 차지했으며, 광폭 플랫폼용 대형 단일 셀 공급이 주도했습니다. 복합 재료 설계는 이제 내펑크성과 경량화를 결합하여 항속 거리를 희생하지 않고 이송량 증가를 지원합니다.
* 프로브 (Probes): 비록 기반은 작지만, 아시아와 유럽 전역에서 프로브 장착 수신기가 증가함에 따라 연평균 10.84%로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 첨단 프로브 시스템은 항력 및 레이더 신호 감소를 위해 수납식 하우징을 특징으로 합니다. 센서가 풍부한 노즐은 실시간 정렬 피드백을 제공하며, 자율 소프트웨어는 이를 미세 조정으로 변환합니다. 고속 밸브 기술은 서지(surge)를 최소화하면서 더 빠른 연료 유량을 가능하게 하여 프로브를 차세대 설계의 중요한 차별화 요소로 만듭니다. 이러한 변화들은 공중급유 시스템 시장의 상승 궤도를 강화합니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 40.87%를 차지했습니다. 미 공군이 15대 추가 유닛에 대한 24억 달러 규모의 Lot 11 계약에 따라 KC-46A 항공기를 계속 인수했기 때문입니다. 예산 압력에도 불구하고, 이 지역의 예측 유지보수 및 자율 급유 업그레이드에 대한 집중은 조달을 지속시킵니다. 캐나다의 A330 MRTT 프로그램은 동맹국으로의 파급 효과를 보여주며 북미의 지배력을 더욱 공고히 합니다.
* 아시아 태평양: 연평균 11.65%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본의 점진적인 KC-46A 구매, 한국의 KC-330 강화, 인도의 하이브리드 리스 및 구매 전략은 다양하면서도 공격적인 기단 확장 경로를 보여줍니다. 광대한 해양 거리는 급유기 수요를 증폭시켜 운영국들이 고용량 하이브리드 시스템으로 나아가도록 합니다. 결과적으로 지역 공급업체들은 복합 호스 및 드로그 생산을 늘려 태평양 연안 전역의 공중급유 시스템 시장 규모를 강화하고 있습니다.
* 유럽: NATO의 다국적 MRTT 부대(Multinational MRTT Unit)가 2024년에 8번째 A330 MRTT를 도입하면서 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 표준화는 상호 운용성을 높이며, 프랑스의 “Phénix” Standard 2 업그레이드는 고사양 전자전 및 연결성 스위트에 대한 의지를 보여줍니다.
* 중동 및 아프리카: UAE의 추가 A330 MRTT 인도 및 전략적 도달 범위를 추구하는 북아프리카 국가들의 초기 관심으로 선택적인 채택이 이루어지고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 칠레와 브라질이 신규 구매보다 비용 효율적인 개조를 모색하면서 더 작고 교체 중심적인 시장으로 남아 있습니다.

6. 경쟁 환경

공중급유 시스템 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus)가 거의 모든 대형 다목적 급유기 공급을 장악하고 있습니다. 보잉의 KC-46 프로그램은 2억 파운드 이상의 연료 이송과 10만 비행 시간을 기록하며 플랫폼 성숙도를 강화했습니다. 에어버스는 상업용 A330 기반을 활용하여 비미국 주문의 90% 이상을 확보했으며, A330 MRTT+는 8%의 추가 연료 효율 개선을 약속합니다.

부품 공급업체들은 더 분산되어 있습니다. 이튼(Eaton)의 코브햄(Cobham) 급유 사업 28억 달러 인수는 호스, 드로그, 프로브 및 밸브 분야에서 수직 통합된 선두 주자를 형성했습니다. 사프란(Safran)은 디지털 비전 시스템에 투자하고 있으며, 무그(Moog)는 플라이-바이-와이어 붐 액추에이터를 개선하고 있습니다. 오메가 에어 리퓨얼링(Omega Air Refueling)과 같은 상업 운영국들은 계약 서비스를 확장하여 민간 등록 붐 작전을 개척하고 글로벌 서비스 옵션을 확대하고 있습니다. 자율성, 디지털 트윈, 지속 가능한 연료 호환성과 같은 기술 리더십이 이제 가격 경쟁보다 중요해지면서 공중급유 시스템 시장의 다음 단계를 형성하고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* 에어버스 SE (Airbus SE)
* 보잉 컴퍼니 (The Boeing Company)
* 이튼 코퍼레이션 PLC (Eaton Corporation plc)
* 록히드 마틴 코퍼레이션 (Lockheed Martin Corporation)
* 이스라엘 항공우주 산업 (Israel Aerospace Industries Ltd.)

7. 최근 산업 동향

* 2024년 11월: 보잉은 15대 유닛을 포함하는 24억 달러 규모의 계약인 첫 번째 Lot 11 KC-46A 인도를 완료했습니다.
* 2024년 9월: 일본은 41억 달러 상당의 추가 KC-46A 급유기 9대 인수를 위한 미국 정부 승인을 받았습니다.
* 2024년 7월: 에어버스는 A330-800을 기반으로 8% 향상된 연료 효율성과 확장된 항속 거리를 특징으로 하는 A330 MRTT+를 공개했습니다.
* 2024년 6월: NATO의 다국적 MRTT 부대는 아인트호벤 공군 기지에서 8번째 A330 MRTT를 인수하여 공동 급유 능력을 강화했습니다.

본 보고서는 공중급유 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 2025년 기준 2030년까지 연평균 10.26%의 성장률을 기록하여 13억 7천만 달러 규모에 이를 것으로 전망합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 다영역 작전 수요 증가, 노후 급유기 기단 수명 연장 프로그램, 아시아 국가들의 국방 예산 증대, 자율 결합 무인 급유기 개발, 궤도 내 붐 상태 모니터링 분석, 그리고 붐, 호스, 펌프에 대한 예측 유지보수 ‘디지털 트윈’ 분석 도입 등이 있습니다. 이러한 요인들은 시장의 기술 혁신과 효율성 증대를 촉진하고 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 미국의 예산 자동 삭감 위험, 높은 개조 통합 비용, 스펙트럼 혼잡으로 인한 인증 지연, 그리고 붐 제어 소프트웨어에 대한 수출 통제 강화 등이 언급되며, 이는 시장 참여자들에게 도전 과제로 작용할 수 있습니다.

시장 환경 분석에서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체의 교섭력, 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조와 역학 관계를 심층적으로 다룹니다. 특히 차세대 급유 시스템을 형성하는 핵심 기술로는 자율성, 디지털 트윈 유지보수 분석, 지속 가능한 연료 호환성, 그리고 첨단 복합재 프로브 등이 R&D 로드맵의 주요 부분을 차지하고 있습니다.

보고서는 시장을 시스템 유형(붐 및 리셉터클, 프로브 및 드로그, 하이브리드/범용), 급유기 플랫폼(유인 급유기, 무인 공중 급유기(UAV-T)), 최종 사용자(공군, 해군 항공, 합동/기타 서비스), 구성 요소(펌프, 밸브 및 노즐, 호스, 붐, 프로브, 연료 탱크 등), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 특히 무인 공중 급유기(UAV-T) 부문은 보잉의 MQ-25와 같은 프로그램에 힘입어 연평균 12.45%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 하이브리드 시스템은 단일 출격으로 다양한 수유기 기단을 지원하여 임무 유연성을 높이고 수명 주기 비용을 절감함으로써 연평균 11.38%의 성장을 기록할 것입니다. 지역별로는 일본, 인도, 한국의 국방 예산 증가에 힘입어 아시아-태평양 지역이 연평균 11.65%로 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도가 높으며, 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus)가 대형 플랫폼 공급을 주도하고 있습니다. 에어버스 SE, 보잉 컴퍼니, 이튼 코퍼레이션, 록히드 마틴 코퍼레이션, 이스라엘 항공우주산업, 레오나르도 S.p.A, 다쏘 항공, 사프란 SA, 메깃 PLC, 엠브라에르 그룹 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 상세히 프로파일링되어 있습니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 다영역 작전 수요 증가
  • 4.2.2 기존 유조선에 대한 함대 수명 연장 프로그램
  • 4.2.3 아시아 국가들의 국방 예산 증가
  • 4.2.4 자율 결합 UAV 유조선
  • 4.2.5 궤도 내 붐 상태 모니터링 분석
  • 4.2.6 붐, 호스 및 펌프에 대한 예측 유지보수 “디지털 트윈” 분석 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미국 예산 자동 삭감 위험
  • 4.3.2 높은 개조 통합 비용
  • 4.3.3 스펙트럼 혼잡 인증 지연
  • 4.3.4 붐 제어 소프트웨어에 대한 수출 통제 강화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 시스템 유형별
  • 5.1.1 붐 및 리셉터클
  • 5.1.2 프로브 및 드로그
  • 5.1.3 하이브리드/범용
• 5.2 급유기 플랫폼별
  • 5.2.1 유인 급유기
  • 5.2.2 무인 공중 급유기 (UAV-T)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 공군
  • 5.3.2 해군 항공대
  • 5.3.3 합동/기타 서비스
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 펌프
  • 5.4.2 밸브 및 노즐
  • 5.4.3 호스
  • 5.4.4 붐
  • 5.4.5 프로브
  • 5.4.6 연료 탱크
  • 5.4.7 기타 구성 요소
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 The Boeing Company
  • 6.4.3 Eaton Corporation plc
  • 6.4.4 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.5 Israel Aerospace Industries Ltd.
  • 6.4.6 Leonardo S.p.A
  • 6.4.7 Dassault Aviation
  • 6.4.8 Safran SA
  • 6.4.9 Meggitt PLC (Parker-Hannifin Corporation)
  • 6.4.10 Embraer Group
  • 6.4.11 Marshall of Cambridge (Holdings) Limited
  • 6.4.12 Omega Aerial Refueling Services, Inc. (OARS)
  • 6.4.13 General Electric Company
  • 6.4.14 BAE Systems plc
  • 6.4.15 Moog Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망