항공 교통 관제 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 ~ 2031년)

항공 교통 관제 장비 시장 규모, 동향 및 예측 보고서 2031

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 항공 교통 관제(ATC) 장비 시장은 2025년 120.8억 달러에서 2031년 195.9억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.39%를 기록할 것입니다. 이는 각국이 증가하는 항공 교통량을 처리하고 안전을 강화하기 위해 항공 시스템을 업그레이드하면서 공공 투자가 확대되고 있기 때문입니다. 미국 연방항공청(FAA)은 노후화된 레이더와 무선 장비를 교체하기 위해 150억 달러를 할당했으며, 인도와 중국 등 아시아 국가들도 항공 교통량 증가에 대응하기 위해 첨단 감시 및 자동화 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 상황 인식을 개선하고 교통 흐름을 원활하게 하는 자동화되고 디지털화된 통합 모니터링 시스템으로의 광범위한 전환을 시사하며, 민간 항공 및 국방 기관의 수요가 시장의 꾸준한 성장과 지속적인 혁신을 뒷받침하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 장비 유형별: 2025년 통신 시스템이 42.10%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 원격 및 디지털 타워 모듈은 2031년까지 10.86%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 상업 항공이 2025년 시장의 66.00%를 차지했으나, 군사 부문은 2031년까지 9.70%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 공항 유형별: 기존 공항(Brownfield) 현대화가 2025년 매출의 65.05%를 차지했으며, 신규 공항(Greenfield)은 2031년까지 9.25%의 CAGR로 확장될 것입니다.
* 투자 유형별: 현대화 프로젝트가 2025년 ATC 장비 시장 투자의 58.10%를 차지했으며, 신규 설치는 9.30%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 40.20%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아-태평양 지역은 10.35%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 항공 교통 관제 장비 시장 동향 및 통찰력

주요 시장 동인:

* NextGen 및 SESAR 지원 디지털화 물결 (CAGR 영향 2.1%): 유럽 ATM 마스터 플랜은 2050년까지 투자 단위당 17유로의 수익을 예상하며 클라우드 기반의 상호 운용 가능한 아키텍처에 대한 투자를 장려하고 있습니다. 미국 NextGen 프로그램은 위성 기반 항법, 시간 기반 흐름 관리, 디지털 음성 전환을 우선시하여 플랫폼 공급업체에 다년간의 주문을 확보하고 있습니다.
* ADS-B Out 의무화 (CAGR 영향 1.8%): 12개국에서 특정 공역에 ADS-B를 의무화하여 트랜스폰더 및 관련 지상 수신기에 대한 개조 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다. FAA는 ADS-B 데이터를 활용하여 활주로 침범을 줄이는 데 성공했으며, 유럽은 디지털 스카이 프레임워크 하에 ADS-C 공통 서비스를 발전시키고 있습니다.
* 보조 공항의 원격/디지털 타워 도입 (CAGR 영향 1.5%): 노르웨이 Avinor가 21개 비행장을 한 센터에서 원격으로 관리하며 비용 절감 효과를 입증했고, 호주는 2026년 중반까지 서부 시드니 국제공항에 완전 디지털 타워를 도입할 예정입니다.
* 무인 항공 시스템(UAS) 교통 관리(UTM) 하드웨어 통합 (CAGR 영향 1.3%): 드론 사용 증가에 따라 UTM 하드웨어 통합이 중요해지고 있으며, 아시아-태평양 지역이 핵심 시장으로 부상하고 있습니다.
* AI 기반 예측 항공 교통 관리 플랫폼 (CAGR 영향 1.2%): EUROCONTROL의 ASTRA 프로젝트는 1시간 전 혼잡을 예측하고, 히드로 공항의 AIMEE 시스템은 안개로 인한 용량 손실을 20% 회복하는 등 AI를 활용한 효율성 증대 가능성을 보여줍니다.
* 궤적 기반 운영을 위한 친환경 비행 회랑 수요 (CAGR 영향 0.9%): 탄소 배출 감소 목표에 따라 궤적 기반 운영을 위한 친환경 비행 회랑에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인:

* 높은 CAPEX 및 긴 인증 주기 (CAGR 영향 -1.9%): 미국 정부 책임 사무소(GAO)는 FAA 시스템의 37%가 지속 불가능하다고 지적했으나, 교체 프로젝트는 종종 다년간의 인증 절차로 인해 지연됩니다. 유럽 EASA 규정 2023/1769는 ATM 장비에 대한 설계 조직 승인을 의무화하여 개발 일정을 연장시키고 있습니다.
* 레거시 시스템 상호 운용성 병목 현상 (CAGR 영향 -1.4%): 2024년 기준 관제 센터의 36%만이 IP 연결되어 있어 아날로그 무선 시스템과 Voice-over-IP 라우터를 병합할 때 격차가 발생합니다. 이는 프로젝트 로드맵을 길게 하고 사이버 보안 위험을 증가시킵니다.
* IP 기반 VCS의 사이버 보안 책임 증가 (CAGR 영향 -1.1%): 디지털화가 진행됨에 따라 사이버 보안 위협 및 관련 책임이 커지고 있으며, 특히 선진 시장에서 더욱 두드러집니다.
* 도심 회랑 RF 스펙트럼 혼잡 (CAGR 영향 -0.8%): 전 세계적으로, 특히 아시아-태평양 지역의 대도시에서 RF 스펙트럼 혼잡이 문제로 작용합니다.

# 세그먼트별 분석

* 장비 유형별: 통신 시스템의 선두 유지 및 디지털 타워의 급증
통신 플랫폼은 2025년 ATC 장비 시장 매출의 42.10%를 차지하며, 탄력적인 음성 채널과 데이터 링크의 중요성을 강조합니다. Indra가 FAA에 46,000개의 듀얼 모드 디지털 라디오를 공급하는 2억 4,430만 달러 규모의 계약은 노후화된 아날로그 시스템 교체 수요를 보여줍니다. 원격 및 디지털 타워 모듈은 2025년 매출의 5.45%에 불과하지만, 공항들이 감시 시스템을 통합하고 인력 비용을 최대 30% 절감함에 따라 10.86%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

* 최종 사용자별: 상업 항공의 지배력과 국방 부문의 성장
상업 항공은 전 세계 승객 수요 회복과 ADS-B 장비 의무화에 힘입어 2025년 ATC 장비 시장 매출의 66.00%를 차지했습니다. 보잉은 2043년까지 아프리카 항공기 수가 두 배로 증가할 것으로 예상하며, 이는 타워, 레이더 및 데이터 링크 업그레이드에 대한 지속적인 수요를 시사합니다. 동시에 국방 기관들은 조달을 가속화하여 군사 부문 매출이 2026년부터 2031년까지 9.70%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미 공군의 19개 TPY-4 레이더에 대한 4억 7,200만 달러 규모의 주문은 이 부문으로 유입되는 현대화 계약의 규모를 보여줍니다.

* 공항 유형별: 브라운필드 업그레이드의 지배력과 그린필드 사이트의 혁신
브라운필드 공항(기존 공항)은 수십 년 된 인프라의 서브시스템 교체 수요로 인해 2025년 ATC 장비 시장 매출의 65.05%를 차지했습니다. FAA의 4,600개 사이트 개편 및 6개 신규 관제 센터 건설 로드맵은 기존 공항의 지연된 유지보수 규모를 확인시켜 줍니다. 반면, 그린필드 공항(신규 공항)은 9.25%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 서부 시드니 국제공항이 오프사이트 관제 센터에서 완전 디지털 타워를 운영하기로 한 결정은 레거시 제약에서 벗어난 혁신적인 접근 방식을 보여줍니다.

* 투자 유형별: 현대화 프로젝트의 우세와 신규 설치의 증가
노후화된 콘솔, 인터페이스, 주 레이더의 수명 주기가 다가옴에 따라 현대화 프로젝트가 2025년 ATC 장비 시장 지출의 58.10%를 차지했습니다. Indra가 아르헨티나의 5개 센터를 ManagAir 자동화 시스템으로 업그레이드한 사례는 서비스 중단을 피하면서 단계적 배포를 위한 템플릿을 제공했습니다. 신규 설치는 지역 승객 증가와 독립형 감시 노드를 요구하는 무인 교통 회랑의 수요에 힘입어 연간 9.30%씩 증가하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 북미: FAA의 디지털 음성 전환, 레이더 교체, 타워 건설을 위한 150억 달러 규모의 청사진에 힘입어 2025년 ATC 장비 시장 매출의 40.20%를 차지하며 선두를 유지했습니다. NAV CANADA는 고립된 비행장을 원격으로 관리하기 위해 디지털 비행장 항공 교통 서비스에 투자하며 운영 혁신 분야에서 지역의 리더십을 강화하고 있습니다.
* 아시아-태평양: 인도의 “One Airspace” 이니셔티브는 280만 제곱해리(nmi²)를 단일 국가 시스템으로 통합했으며, 중국은 주요 허브의 새로운 활주로와 함께 CNS/ATM(통신, 항법, 감시/항공 교통 관리) 시스템 구축을 가속화했습니다. 호주의 오프사이트 타워 기술 조기 도입은 지역 성장을 더욱 촉진했습니다. 이 지역은 10.35%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유럽: SESAR 3 프로그램에 따라 300억 유로를 디지털 스카이 프로젝트에 투자하며 2050년까지 4억 톤의 CO2 절감 목표를 추진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 두바이, 리야드, 도하 등에서 총 1조 달러 규모의 공항 확장 프로젝트가 진행되며 집중적인 투자가 이루어지고 있습니다.
* 라틴 아메리카: Indra의 지역 관제 센터 70% 현대화 프로젝트로 혜택을 보았으나, 자금 제약으로 인해 성장 궤도는 완만합니다.

# 경쟁 환경

ATC 장비 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Thales, Indra, RTX Corporation과 같은 주요 기업들은 수십 년간 축적된 도메인 관계를 바탕으로 다년간의 프레임워크 계약을 확보하고 있습니다. 그러나 이들은 클라우드 기반 배포를 더 낮은 진입 비용으로 제공하는 소프트웨어 중심의 신흥 경쟁자들과 경쟁하고 있습니다. Thales는 2024년 253억 유로(293.3억 달러)의 기록적인 수주 잔고를 기록했으며, 항공 교통 시스템이 주요 기여자였습니다. Indra는 2024년 1분기 항공 교통 관리 매출이 전년 대비 63% 증가했으며, Lockheed Martin은 TPY-4 AESA 레이더로 미국과 스웨덴에서 다국적 계약을 확보하며 입지를 강화했습니다.

NoamAI와 Searidge와 같은 신흥 경쟁자들은 인공지능 및 사이버 보안 분야에 특화되어 있습니다. NoamAI는 Airspace World 2025에서 AI 증강 관제사 지원 스위트를 공개했으며, Searidge의 가상 램프 모듈은 비디오 분석을 통합하여 JFK 터미널 1의 회전율 성능을 개선했습니다. 시장은 자본 판매에서 서비스 기반 구독 모델로 전환하는 추세이며, 이는 기존 기업들이 분석, 사이버 보안 및 수명 주기 지원을 예측 유지보수 패키지로 묶도록 장려하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: 메릴랜드 주, 마틴 주립 공항의 운영 효율성과 안전성 강화를 목표로 새로운 항공 교통 관제(ATC) 타워 건설을 위해 2,220만 달러 예산을 승인했습니다.
* 2025년 2월: 캐나다 국방부(DND)는 Indra와 1,300만 유로(1,507만 달러) 이상의 계약을 체결했습니다. 이 계약은 DND의 지대공 통신 시스템 정비에 중점을 두며, 항공 교통 관리 및 국방 작전을 강화하기 위한 약 600개의 최첨단 적응형 무선 장비가 공급될 예정입니다.

본 보고서는 항공 교통 관제(ATC) 장비 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. ATC 장비 시장은 2026년 130.9억 달러 규모에서 2031년 195.9억 달러로 연평균 8.39% 성장할 것으로 전망됩니다.

1. 시장 정의 및 범위
ATC 장비 시장은 민간 및 군용 항공기의 접근, 착륙, 항로 및 지상 이동을 안내하는 통신, 항법, 감시 및 타워 자동화 하드웨어를 포괄합니다. 본 연구 범위에서는 반복적인 소프트웨어 라이선스, 직원 교육 서비스, 보증 후 유지보수 계약은 제외됩니다.

2. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 장비 유형: 통신 장비, 항법 장비, 감시/자동화 시스템, 원격/디지털 타워 모듈.
* 최종 사용자: 상업용, 군사용.
* 공항 유형: 기존 공항(Brownfield), 신규 공항(Greenfield).
* 투자 범주: 신규 설치, 현대화 및 업그레이드.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 남미(브라질 등), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아, 터키, 남아프리카 등).

3. 시장 동인
시장 성장의 주요 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다.
* NextGen 및 SESAR 프로젝트를 통한 항공 교통 관리(ATM) 시스템의 디지털화 물결.
* ADS-B Out(자동 종속 감시-방송 외부) 의무화 기한 도래에 따른 장비 교체 수요.
* 보조 공항에서의 원격/디지털 타워 채택 증가: 디지털 타워는 인건비 절감 및 여러 소규모 공항의 통합 관리를 가능하게 하여 해당 부문에서 연평균 10.86%의 높은 성장을 견인하고 있습니다.
* 무인 항공 시스템(UAS) 교통 관리(UTM) 하드웨어 통합.
* AI 기반 예측 항공 교통 관리 플랫폼 도입: AI 플랫폼은 혼잡 예측, 시퀀스 최적화, 기상 악화로 인한 용량 손실 복구에 활용되며, 히스로 공항의 시험 운영에서 20%의 효율성 향상을 입증했습니다.
* 궤적 기반 운영을 위한 친환경 비행 회랑 수요.

4. 시장 제약
반면, 높은 자본 지출(CAPEX)과 긴 인증 주기, 기존 시스템과의 상호 운용성 병목 현상, IP 기반 음성 통신 시스템(VCS)에 대한 사이버 보안 책임 증가, 그리고 도심 회랑의 RF 스펙트럼 혼잡은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

5. 지역별 시장 현황
지역별로는 북미가 2025년 전 세계 매출의 40.20%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 미국 연방항공청(FAA)의 150억 달러 규모 현대화 계획에 힘입은 바 큽니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경에서는 Thales Group, Indra Sistemas S.A., RTX Corporation 등이 주요 기업으로 꼽히며, 통합 통신, 감시 및 자동화 스위트(suite)에 대한 주문 증가가 이들의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

7. 연구 방법론
본 보고서의 연구 방법론은 항공 항법 서비스 제공업체, 공항 프로젝트 관리자, 국방 조달 관계자 등과의 심층 인터뷰를 포함하는 1차 조사를 기반으로 합니다. 또한, ICAO, FAA, EASA 등의 민간 항공 통계, UN Comtrade의 수출입 기록, 산업 협회 백서, 기업 공시 자료 및 특허 정보 등을 활용한 2차 조사를 병행하여 데이터의 신뢰성을 확보했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 교차 검증되었으며, 매년 모델을 업데이트하고 주요 변화 발생 시 중간 수정을 통해 정확성을 유지합니다.

8. 시장 기회 및 미래 전망
이러한 분석을 통해 ATC 장비 시장은 기술 혁신과 현대화 요구에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망되며, 새로운 기회 영역에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 NextGen 및 SESAR 자금 지원 디지털화 물결
  • 4.2.2 의무화된 ADS-B Out 마감 기한
  • 4.2.3 보조 공항의 원격/디지털 타워 도입
  • 4.2.4 UAS 교통 관리(UTM) 하드웨어 통합
  • 4.2.5 AI 기반 예측 항공 교통 관리 플랫폼
  • 4.2.6 궤적 기반 운영을 위한 녹색 비행 회랑 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 CAPEX 및 긴 인증 주기
  • 4.3.2 레거시 시스템 상호 운용성 병목 현상
  • 4.3.3 IP 기반 VCS에 대한 사이버 보안 책임 증가
  • 4.3.4 도시 회랑 RF 스펙트럼 혼잡
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자/소비자의 협상력
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 통신 장비
  • 5.1.2 항법 장비
  • 5.1.3 감시/자동화 시스템
  • 5.1.4 원격/디지털 타워 모듈
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 상업용
  • 5.2.2 군사용
• 5.3 공항 유형별
  • 5.3.1 기존 공항
  • 5.3.2 신규 공항
• 5.4 투자 범주별
  • 5.4.1 신규 설치
  • 5.4.2 현대화 및 업그레이드
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 탈레스 그룹
  • 6.4.2 인드라시스테마스 S.A.
  • 6.4.3 RTX 코퍼레이션
  • 6.4.4 L3해리스 테크놀로지스 Inc.
  • 6.4.5 SITA N.V.
  • 6.4.6 허니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.7 프레퀀티스 AG
  • 6.4.8 ACAMS AS
  • 6.4.9 시릿지 테크놀로지스
  • 6.4.10 사브 AB
  • 6.4.11 로데 & 슈바르츠 USA, Inc. (로데 & 슈바르츠 GmbH & Co. KG)
  • 6.4.12 제너럴 다이내믹스 미션 시스템즈, Inc. (제너럴 다이내믹스 코퍼레이션)
  • 6.4.13 레오나르도 S.p.A
  • 6.4.14 NEC 코퍼레이션
  • 6.4.15 인텔칸 테크노시스템즈 Inc.
  • 6.4.16 아퀼라 항공 교통 관리 서비스 리미티드
  • 6.4.17 ARTISYS, s.r.o.
  • 6.4.18 레이도스 홀딩스, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망