항공 교통 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

항공 교통 관제(ATM) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

항공 교통 관제(ATM) 시장은 2026년 125.1억 달러에서 2031년 186.2억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 8.28%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 강력한 승객 수요 회복, 의무적인 감시 시스템 업그레이드, 그리고 드론 회랑의 확장에 힘입어 레이더 중심의 하드웨어에서 위성 기반의 소프트웨어 정의 아키텍처로의 전환이 가속화되고 있기 때문입니다. 북미 지역은 NextGen 배치가 대부분 완료되어 여전히 가장 큰 수익 창출 시장으로 남아있지만, 아시아 태평양 지역(특히 중국, 인도, 동남아시아)은 활주로 및 위성 증강 프로그램의 동시 진행으로 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 자본 흐름은 인공지능(AI) 기반의 흐름 관리 도구를 통한 지연 시간 단축 및 용량 증대 등 자동화 분야로 집중되고 있습니다. 경쟁 강도는 소프트웨어 중심의 신규 진입자들이 기존 감시 자산과 쉽게 통합되는 모듈형 애플리케이션을 제공하면서 확대되고 있으며, 이는 전통적인 방위 산업체들의 지배력을 약화시키고 있습니다. 마지막으로, 사이버 복원력과 관제사 인력 부족이라는 이중 제약은 항공 항법 서비스 제공자(ANSP)들이 기술 투자와 인적 자원 유지 및 보안 강화 사이에서 균형을 맞추도록 강요하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 도메인별: 항공 교통 관제(ATC)는 2025년 ATM 시장 점유율의 47.80%를 차지했으며, 무인 교통 관리(UTM)는 2031년까지 연평균 11.00%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 하드웨어는 2025년 ATM 시장 규모의 64.10%를 차지했으나, 소프트웨어는 연평균 8.65%로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 통신 시스템은 2025년 30.55%의 점유율을 유지했으며, 자동화 및 의사결정 지원 도구는 연평균 9.22%로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 상업 항공은 2025년 63.75%의 점유율을 차지했으며, 도심 항공 모빌리티(UAM) 및 드론 운영자는 2031년까지 연평균 11.50%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미는 2025년 ATM 시장 규모의 32.65%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 아시아 태평양 지역은 연평균 8.80%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

글로벌 항공 교통 관제 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동력 (Drivers)

1. 항공 교통량 증가를 지원하기 위한 공항 인프라 확장: 아시아 태평양 및 중동 지역의 공항 확장 프로젝트는 첨단 지상 이동 및 다변측정 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 베이징 다싱 공항의 위성 터미널 확장과 인도의 37개 공항 현대화 계획(12억 달러), 사우디아라비아의 8억 달러 규모 허브 업그레이드 등이 있습니다. IATA는 2030년까지 아시아 태평양 지역이 전 세계 항공 교통량의 50%를 차지할 것으로 예측하며, 이는 현대화의 필수성을 강조합니다.
2. ADS-B(Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) 및 PBN(Performance-Based Navigation)에 대한 규제 의무화: FAA의 ADS-B Out 의무화와 유럽의 2025년까지 140개 공항에 대한 PBN 요건 확대는 하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드 주기를 단축시키고 있습니다. 이는 연료 효율적인 경로 설정과 비행당 평균 연료 소비량 5-8% 감소에 기여하며, ICAO는 2025년까지 전 세계 ADS-B 커버리지가 85%에 달할 것으로 보고 있습니다.
3. U-space/UTM 통합을 필요로 하는 상업용 드론 운영 증가: 드론 교통량 증가는 병렬 관리 시스템의 필요성을 야기합니다. EU의 U-space 규정, FAA의 UTM 시범 운영(아마존, 윙, UPS), 중국의 UTM 라이선스 발급, NASA의 시뮬레이션 결과(50대 드론 동시 비행 안전성)는 자동화된 드론 관리의 상업적 타당성을 입증합니다.
4. NextGen 및 SESAR 디지털 스카이 프로그램에 대한 주요 투자: NextGen(2025년까지 누적 78억 달러 이상 지출)과 SESAR(2030년까지 16억 유로 할당)는 항공 교통 관제 시스템의 디지털화를 가속화하고 있습니다. 이는 데이터 통신, AI 기반 궤적 예측, 클라우드 기반 가상 관제 센터 구축을 통해 효율성을 높이고 타사 애플리케이션 통합을 용이하게 합니다.
5. AI 기반 항공 교통 흐름 관리 솔루션 도입: AI 기반 솔루션은 전 세계적으로 항공 교통 흐름 관리의 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다.
6. 지속 가능한 비행 경로 및 SAF(Sustainable Aviation Fuel) 호환 ATM 시스템 인센티브: 유럽과 북미 지역에서 지속 가능한 항공을 위한 인센티브가 장기적인 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약 (Restraints)

1. 가상화 및 네트워크 중심 ATM 시스템의 사이버 보안 위험: IP 기반 클라우드 아키텍처로의 전환은 새로운 공격 표면을 노출합니다. GAO 감사에서 데이터 통신 시스템의 인증 취약점이 드러났고, EUROCONTROL은 2025년 ANSP 침입 시도가 34% 증가했다고 보고했습니다. 유럽 ANSP들은 2028년까지 5억 유로를 사이버 보안 강화에 투자할 계획입니다.
2. 레이더에서 위성 기반 CNS/ATM으로 전환하는 데 필요한 높은 자본 요구 사항: 중소 규모 ANSP의 경우 완전한 위성 감시 시스템 전환에 2억~4억 달러가 소요되며, 이는 많은 개발도상국에 큰 재정적 부담입니다. 인도의 35억 달러 규모 10개년 계획은 정부 대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다.
3. 항공 항법 서비스 제공자(ANSP) 인력 부족 및 관제사 피로: 북미와 유럽에서 ANSP 인력 부족은 초과 근무를 유발하고 관제사 피로 위험을 증가시켜 운영 효율성을 저해합니다.
4. 국경 간 UTM 구현을 위한 규제 불일치: 전 세계 국경 지역에서 UTM 구현을 위한 규제 조화 부족은 시장 확장에 장기적인 제약으로 작용하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 도메인별: UTM이 전통적인 ATC의 헤게모니를 뒤흔들다
ATC는 2025년 매출의 47.80%를 차지하며 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 전 세계 여객 항공편의 90%가 여전히 관제사-조종사 음성 채널에 의존하기 때문입니다. 그러나 드론 배송 및 eVTOL(전기 수직 이착륙기) 네트워크의 확산으로 UTM은 연평균 11.00%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. UTM은 자동화된 충돌 방지, 전자 ID, 클라우드 오케스트레이션을 지원하는 디지털 우선 설계를 특징으로 합니다. Thales와 Frequentis 같은 기업들은 이미 고전적인 항공 교통 관제와 저고도 드론 관리를 공유 상황 인식 계층을 통해 연결하는 하이브리드 플랫폼을 제공하고 있습니다. 2030년까지 전 세계 드론 비행 횟수가 ICAO 예측치인 일일 1천만 건을 초과함에 따라, 통합된 API 중심 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가할 것입니다.

* 구성 요소별: 소프트웨어가 하드웨어의 그림자에서 벗어나다
레이더, ADS-B 안테나, VHF 무전기 등 하드웨어의 긴 조달 주기 때문에 하드웨어는 여전히 64.10%의 점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 소프트웨어는 연평균 8.65%로 빠르게 성장하고 있습니다. 가상화된 비행 데이터 프로세서와 구독 기반 의사결정 지원 스위트가 인기를 얻고 있으며, NAV CANADA는 클라우드 비행 데이터 시스템으로 전환하여 온프레미스 서버를 60% 절감하며 비용 이점을 입증했습니다. SESAR는 AI 궤적 예측 및 가상 관제 센터에 2027년까지 6억 유로를 할당하는 등 소프트웨어의 가치는 감시, 기상, 항공사 선호도 데이터를 통합하는 예측 분석에 대한 의존도가 높아지면서 증가하고 있습니다.

* 애플리케이션별: 자동화가 통신을 능가하다
VHF 및 데이터 통신을 포함한 통신 플랫폼은 2025년 매출의 30.55%를 차지했지만, 자동화 솔루션은 연평균 9.22%로 가장 빠르게 성장했습니다. 자동화 계층은 AI를 충돌 감지 및 동적 경로 변경에 적용하여 최소한의 인적 개입으로 처리량을 향상시킵니다. Aireon의 위성 기반 ADS-B를 통한 전 세계 커버리지는 대서양 횡단 항공사의 연료비를 3억 달러 절감하는 등 감시 혁신이 빠른 항공사 투자 회수를 가져올 수 있음을 보여줍니다.

* 최종 사용자별: 도심 항공 모빌리티가 경계를 재편하다
상업 항공은 2025년 63.75%의 점유율을 유지했지만, UAM 및 드론 운영자는 연평균 11.50%로 성장하여 전체 ATM 시장을 재편할 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이전 수준을 넘어선 승객 회복은 가상 관제 센터 및 디지털 타워와 같은 용량 업그레이드에 대한 상업 항공 지출을 강화하고 있습니다. Joby의 형식 증명 및 Volocopter의 버티포트(vertiport) 시험 비행이 개념에서 운영으로 전환되면서 UAM은 빠르게 확장되고 있습니다. 아마존의 2025년 예상 자율 비행 50만 건과 같은 드론 물류는 자동화된 관리가 필요한 수익성 있는 교통량의 필요성을 강조합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 32.65%를 차지하며, 성숙한 NextGen 자산과 세계 최초의 우주 기반 ADS-B 네트워크를 활용하고 있습니다. FAA 데이터 통신은 수백만 건의 메시지를 처리하여 관제사 업무 부담을 줄이고 피크 시간 동안 활주로 처리량을 증가시킵니다. NAV CANADA의 극지 감시는 15해리 간격을 가능하게 하여 연간 3억 달러의 항공사 연료 절감 효과를 창출했습니다. 그러나 시설의 14%가 최적 인력 미만으로 운영되어 초과 근무와 피로 위험이 증가하는 인력 부족 문제가 지속되고 있습니다.
* 아시아 태평양: 연평균 8.80%로 가장 빠른 성장을 기록하고 있습니다. 중국은 위성 증강에 17억 달러를 투자하고 있으며, 인도는 12억 달러 규모의 37개 공항 현대화 계획을 실행하고 있습니다. 일본의 ADS-B 의무화는 레이더 퇴출을 가속화하고 있으며, 싱가포르의 SAF 최적화 하강 시험은 지속 가능성 분야에서 지역 리더십을 보여줍니다. 많은 국가들이 기존 레이더를 건너뛰고 위성 CNS/ATM으로 전환하여 배치 시간을 단축하고 장기 유지보수 비용을 절감하고 있습니다. 그러나 동남아시아 및 오세아니아 일부 지역의 자금 조달 격차는 여전히 완전한 커버리지를 지연시키고 있습니다.
* 유럽: 단일 유럽 하늘 정책과 SESAR 디지털 스카이 이니셔티브에 따라 16억 유로를 클라우드 서비스 및 가상 관제 센터에 투자하고 있습니다. 28개 U-space 구역으로의 확장으로 유럽은 드론 교통의 선구자적 역할을 하고 있으며, 침입 시도 34% 증가에 따라 사이버 보안 강화에 중점을 두고 있습니다.
* 중동: 사우디아라비아의 8억 달러 규모 SBAS(위성 기반 증강 시스템) 업그레이드와 UAE의 원격 타워 배치 등 기술 도약에 대한 의지를 보여주며 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
* 남미 및 아프리카: 자본 제약으로 인해 뒤처지고 있습니다. 아프리카 국가 중 18개국만이 ADS-B 인프라를 보유하고 있으며, 다변측정 커버리지는 여전히 불완전합니다. 브라질의 세계은행 대출이 현대화 노력을 뒷받침하고 있지만, 전반적인 도입은 고소득 국가에 비해 뒤처지고 있습니다.

경쟁 환경

항공 교통 관제 시장은 적당히 집중되어 있으며, 소수의 다국적 공급업체들이 ANSP와 장기 계약을 맺고 상당한 규제 전문 지식을 보유하고 있습니다. Thales의 인도 12억 달러 계약, Collins Aerospace의 2024년 ATM 매출 18억 달러, L3Harris의 미 공군 COTS(상업용 기성품) 타워 업그레이드 계약(9,500만 달러) 등이 이를 보여줍니다.

그러나 소프트웨어 중심의 플레이어들로부터 시장의 변화가 나타나고 있습니다. Adacel의 호주 4,500만 호주 달러 계약은 하드웨어 요구 사항을 50% 줄이는 소프트웨어 정의 음성 플랫폼을 활용합니다. SITA의 AirportConnect Open은 표준화된 API를 사용하여 모바일 앱 스토어와 유사한 앱 생태계를 구축하고 있습니다. Frequentis와 Leonardo는 유럽 U-space에서 인증된 UTM 서비스에 집중하여 드론 교통과 연결된 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. Honeywell의 Forge 분석 플랫폼은 15개 ANSP의 유지보수 필요성을 예측하며, 시스템 가동 시간을 최적화하기 위한 데이터 기반 솔루션에 대한 수요 증가를 강조합니다.

전략적 협력은 우주 기반 감시 및 데이터 무결성을 위한 블록체인과 같은 영역으로 확장되고 있습니다. Northrop Grumman은 Aireon과 협력하여 극지방으로 ADS-B 커버리지를 확장하고 있으며, ICAO의 2024년 블록체인 기반 비행 계획 검증 특허 출원은 분산 원장 기술에 대한 기관의 관심을 나타냅니다. 경쟁 환경은 전통적인 레이더 제조 능력에서 벗어나 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 오픈 API 전략에 대한 전문성으로 이동하고 있습니다.

주요 시장 참여자

* Thales Group
* RTX Corporation
* L3Harris Technologies, Inc.
* Honeywell International Inc.
* Indra Sistemas, S.A.

최근 산업 동향

* 2025년 9월: Thales와 Stinville은 페루의 항공 교통 현대화를 위해 CORPAC과 TopSky-AMHS 시스템 구현 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 35개 이상의 사이트에 걸쳐 항공 교통 관제 센터, 공항 및 국제 ANSP 간의 통신을 강화하여 ICAO 표준을 준수하게 합니다. 이는 Thales의 남미 항공 부문 입지를 강화하고 페루의 항공 인프라를 발전시키며, 미주, 유럽, 중앙아메리카 전반의 지역 연결성을 향상시켜 페루를 글로벌 항공 교통 관리의 핵심 허브로 자리매김하게 할 것입니다.
* 2025년 9월: SITA는 레거시 항공 교통 관제 통신 시스템의 한계를 해결하기 위해 SaaS(Software-as-a-Service) 클라우드 기반 플랫폼인 ATC Bridge를 출시했습니다. 이 개발은 민간 항공 당국 및 ANSP가 안전하고 확장 가능하며 비용 효율적인 통신을 통해 운영 효율성을 향상시킬 수 있도록 합니다.

본 보고서는 항공 교통 관리(ATM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 민간 항공기가 통제된 공역 및 공항 표면에서 통신, 항법, 모니터링 및 자동 시퀀싱을 가능하게 하는 모든 시스템, 서브시스템 및 소프트웨어 스위트를 포함합니다. 이는 기존 항공 교통 관제(ATC) 센터, 흐름 관리 도구, 항공 정보 서비스(AIM) 및 신흥 무인 교통 관리(UTM) 레이어를 아우르며, 순수 군사 전용 시스템은 범위에서 제외됩니다.

시장 동향 및 성장 동인:
ATM 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.28%의 성장률을 기록하며, 2026년 125.1억 달러에서 2031년 186.2억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 주요 성장 동력으로는 증가하는 항공 교통량을 지원하기 위한 공항 인프라 확장, ADS-B 및 성능 기반 항법(PBN)에 대한 규제 의무화, 상업용 드론 운영 증가에 따른 U-space/UTM 통합의 필요성 증대 등이 있습니다. 또한, NextGen 및 SESAR 디지털 스카이 프로그램에 대한 대규모 투자, AI 기반 항공 교통 흐름 관리 솔루션의 채택, 지속 가능한 비행 경로 및 SAF(지속 가능한 항공 연료) 호환 ATM 시스템에 대한 인센티브도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 드론 배송 및 eVTOL(전기 수직 이착륙기) 네트워크의 확장에 힘입어 UTM 부문은 2031년까지 11.00%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국, 인도, 동남아시아 정부의 위성 기반 감시 및 신규 활주로에 대한 대규모 투자로 아시아 태평양 지역이 8.80%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 제약 및 도전 과제:
시장 성장을 저해하는 요인으로는 가상화 및 네트워크 중심 ATM 시스템의 사이버 보안 위험, 레이더 기반 시스템에서 위성 기반 CNS/ATM(통신, 항법, 감시/항공 교통 관리)으로 전환하는 데 필요한 높은 초기 자본 요구 사항이 있습니다. 또한, 항공 항행 서비스 제공업체(ANSP)의 인력 부족과 관제사 피로 문제, 그리고 국경 간 UTM 구현을 위한 규제 불일치도 중요한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 사이버 보안 위험에 대응하기 위해 ANSP는 다단계 인증을 구현하고, 위협 모니터링을 위한 전담 예산을 할당하며, ICAO Annex 17 사이버 보안 관리 요구 사항을 준수하고 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 ATM 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 도메인별: 항공 교통 관제(ATC), 항공 교통 흐름 및 용량 관리(ATFCM), 항공 정보 관리(AIM), 무인 교통 관리(UTM).
* 구성 요소별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스. 클라우드 호스팅, 가상화된 비행 데이터 프로세서 및 AI 기반 의사 결정 지원이 자본 비용을 낮추고 구독 수익 모델을 가능하게 함에 따라 소프트웨어 채택이 가속화되고 있습니다.
* 애플리케이션별: 통신, 항법, 감시, 자동화 및 의사 결정 지원.
* 최종 사용자별: 상업 항공, 군사 및 정부, 도심 항공 모빌리티(UAM) 및 드론 운영자.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 지역을 포함합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Thales Group, RTX Corporation, L3Harris Technologies, Indra Sistemas, Honeywell International, Leonardo S.p.A, Frequentis AG, Saab AB 등 주요 16개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

연구 방법론 및 보고서 신뢰성:
본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 연구를 결합하여 데이터의 정확성과 신뢰성을 확보합니다. 1차 연구는 ANSP, 공항 운영 책임자, 항공 전자 OEM 제품 관리자 등 업계 전문가와의 심층 인터뷰를 통해 가격, 배포 현황, 소프트웨어 라이선스 갱신 주기 등 공개적으로 얻기 어려운 정보를 검증합니다. 2차 연구는 ICAO, FAA, Eurocontrol, ACI World, IATA와 같은 권위 있는 기관의 공식 데이터와 규제 문서를 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 2024년 통제 비행 이동량, 좌석 킬로미터, 드론 등록 건수 등을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 데이터를 통한 상향식 검증을 통해 이루어집니다. Mordor Intelligence의 보고서는 UTM 플랫폼 포함 여부, 컨설팅 서비스와 하드웨어 판매의 혼합 방식, 지역별 가격 분산에 대한 엄격한 1차 교차 검증 등 기존 문헌의 격차를 해소하며, 검증 가능한 트래픽 통계, 다중 소스 가격 입력, 문서화된 연간 업데이트 주기에 투명하게 연결되어 의사 결정자에게 신뢰할 수 있고 균형 잡힌 기준을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 항공 교통량을 지원하기 위한 공항 인프라 확장
  • 4.2.2 ADS-B 및 성능 기반 항법(PBN)에 대한 규제 의무
  • 4.2.3 U-공역/UTM 통합이 필요한 상업용 드론 운영 증가
  • 4.2.4 NextGen 및 SESAR 디지털 스카이 프로그램에 대한 주요 투자
  • 4.2.5 AI 기반 항공 교통 흐름 관리 솔루션 채택
  • 4.2.6 지속 가능한 비행 경로 및 SAF 호환 ATM 시스템에 대한 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 가상화 및 네트워크 중심 ATM 시스템의 사이버 보안 위험
  • 4.3.2 레이더 기반에서 위성 기반 CNS/ATM으로 전환하는 데 필요한 높은 자본 요구 사항
  • 4.3.3 항공 항행 서비스 제공자(ANSP) 인력 부족 및 관제사 피로
  • 4.3.4 국경 간 UTM 구현을 위한 규제 정렬 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 도메인별
  • 5.1.1 항공 교통 관제 (ATC)
  • 5.1.2 항공 교통 흐름 및 용량 관리 (ATFCM)
  • 5.1.3 항공 정보 관리 (AIM)
  • 5.1.4 무인 교통 관리 (UTM)
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.2 소프트웨어
  • 5.2.3 서비스
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 통신
  • 5.3.2 내비게이션
  • 5.3.3 감시
  • 5.3.4 자동화 및 의사결정 지원
• 5.4 최종 용도별
  • 5.4.1 상업 항공
  • 5.4.2 군사 및 정부
  • 5.4.3 도심 항공 모빌리티 (UAM) 및 드론 운영자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 카타르
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Thales Group
  • 6.4.2 RTX Corporation
  • 6.4.3 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.4 Indra Sistemas. S.A.
  • 6.4.5 Honeywell International Inc.
  • 6.4.6 Leonardo S.p.A
  • 6.4.7 Frequentis AG
  • 6.4.8 Saab AB
  • 6.4.9 Adacel Technologies Limited
  • 6.4.10 Advanced Navigation and Positioning Corporation
  • 6.4.11 SITA N.V.
  • 6.4.12 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.13 NATS
  • 6.4.14 NAV CANADA
  • 6.4.15 Aena, S.M.E.
  • 6.4.16 Kongsberg Gruppen ASA

7. 시장 기회 및 미래 전망