항공기 보조 동력 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

항공기 보조 동력 장치(APU) 시장 규모, 동향 및 점유율 분석 2031

본 보고서는 항공기 보조 동력 장치(APU) 시장을 플랫폼(상업용, 군용, 일반 항공), 항공기 유형(고정익, 회전익), 출력 등급(50 KVA 미만, 50~150 KVA, 150 KVA 초과), 기술(기존 터보샤프트, 배터리-전기, 연료전지) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화하여 분석하며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요

항공기 보조 동력 장치(APU) 시장은 2025년 30.8억 달러에서 2026년 31.9억 달러로 성장하고, 2031년에는 38.1억 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 3.59%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 완만한 성장은 항공사들이 전력화 및 수소 기반 시스템으로 전환하고, 지상 배출가스 규제가 강화되어 기내 APU 대신 게이트 공급 전력을 선호하는 경향이 복합적으로 작용한 결과입니다. 공항들이 APU-off 정책을 시행하면서 고정식 지상 전력(FGEP) 사용 시 램프 배출량을 최대 50%까지 줄이고 있습니다.

상업용 항공 부문은 단일 통로 항공기 인도량 증가로 시장을 주도하며, 군용 부문은 회전익 항공기 업그레이드에서 기술 수요를 가속화하고, UAV 조달 증가는 마이크로 등급 APU에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 기술 측면에서는 에어버스가 수소 APU를 검증하고 허니웰이 기존 라인업에 100% 지속 가능한 항공 연료(SAF) 인증을 추진하면서 연료전지 프로토타입이 주목받고 있습니다. 한편, 희토류 제한으로 인한 공급망 노출은 서구 OEM들이 발전기 재설계 및 소싱 다변화를 모색하게 만들고 있습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031년 예측):
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 31.9억 달러
* 2031년 시장 규모: 38.1억 달러
* 성장률 (2026-2031): 3.59% 연평균 성장률(CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 보통

# 주요 보고서 요약

* 플랫폼별: 상업용 항공 부문이 2025년 매출의 67.72%를 차지하며 시장을 선도했으며, 군용 부문은 2031년까지 4.55%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 항공기 유형별: 고정익 플랫폼이 2025년 APU 시장 점유율의 80.12%를 차지했으며, 회전익 항공기는 2031년까지 3.78%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 출력 등급별: 50~150 kVA 등급이 2025년 APU 시장 점유율의 57.85%를 차지했으며, 50 kVA 미만 장치는 5.23%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예측됩니다.
* 기술별: 기존 터보샤프트 시스템이 2025년 89.62%의 점유율로 지배적이었으나, 연료전지 솔루션이 6.03%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 32.35%를 차지했으며, 아시아 태평양은 C919 출시 및 인도 항공기 확장 프로그램에 힘입어 5.22%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

# 글로벌 항공기 보조 동력 장치 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

1. 차세대 연료 효율적인 협동체 항공기 인도 증가: 중국의 상업용 항공기 수가 2043년까지 9,740대로 두 배 증가할 것으로 예상됨에 따라, 단일 통로 항공기 운항에 최적화된 APU에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다. 에어 아라비아(Air Arabia)는 A320neo 항공기에 허니웰 131-9A APU 131대를 선정하여 고효율 모드에서 1-2%의 연료 절감 효과를 기대하고 있습니다. 이는 신규 장착 매출과 예비 부품 수요를 견인합니다.
2. APU-off 규제 의무화로 인한 개조 활동 증가: 유럽 주요 공항들은 이제 항공기 정비 시 전기 지상 전력 사용을 의무화하고 있으며, 이는 항공사들이 신규 APU 조달 대신 기존 항공기를 호환 가능한 인터페이스 키트로 업그레이드하도록 유도합니다. 카타르항공은 HGT1700 오버홀 역량을 확보하여 규제 준수 비용을 절감하고 자산 수명을 연장하고 있습니다. 이러한 추세는 애프터마켓 마진을 증가시키고 기존 공급업체에 매력적인 서비스 수익을 제공합니다.
3. 고위협 환경에서의 군용 UAV 함대 확장: 동맹국 국방 기관들은 스텔스 UAV 임무를 지원하기 위해 낮은 열 및 음향 신호로 작동하는 마이크로 APU 프로그램에 자금을 지원하고 있습니다. 라인메탈(Rheinmetall)과 허니웰의 전술 차량 APU 협력은 보조 동력 기술의 교차 도메인 통합을 보여줍니다.
4. 지상 운항의 전력화로 인한 e-APU 채택 증가: 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)는 전력화에 30억 달러를 투자하여 배터리 기반 e-APU를 포지셔닝하고 있습니다. 배터리 팩은 램프 배출가스와 소음을 줄이지만, 밀도 개선 및 스탠드 충전 시설 설치가 관건입니다. 허니웰과 버티컬 에어로스페이스(Vertical Aerospace)의 파트너십은 eVTOL 추진 기술이 기존 단거리 항공기로 확산될 수 있음을 보여줍니다.

성장 제약 요인:

1. 발전기 부품에 사용되는 희토류 재료의 가격 불안정성: 중국의 네오디뮴 및 디스프로슘 수출 규제는 영구자석 발전기 비용을 상승시켜 APU 시장에 가격 불확실성을 야기합니다. 미 공군 분석에 따르면 희토류 의존성은 항공우주 공급망의 주요 취약점 중 하나로, OEM들은 전력 밀도를 저해할 수 있는 재활용 및 페라이트 기반 설계를 모색하고 있습니다.
2. 공항 지상 전력 장치 선호로 인한 APU 작동 시간 감소: 게이트에서 공급되는 400Hz 전력은 기내 APU에 비해 최대 6배의 에너지 효율을 제공합니다. 취리히 공항은 항공사들이 고정식 전기 지상 전력에 의존할 경우 시간당 600 CHF 이상의 절감 효과를 추정합니다. 이러한 운영 방식의 변화는 APU 사이클을 줄이고 오버홀 간격을 연장하며 교체 수요를 위축시킵니다.
3. 신에너지 APU 기술에 대한 길고 엄격한 인증 절차: 새로운 에너지 APU 기술에 대한 인증 과정은 길고 엄격하며, 특히 북미와 유럽에서는 더욱 그렇습니다. 이는 신기술의 시장 진입을 지연시키는 요인으로 작용합니다.
4. 소형 항공기 APU 설계의 열 관리 문제: 소형 APU 설계에서 발생하는 열 관리 문제는 전 세계적으로, 특히 협동체 및 UAV 부문에 영향을 미치며 기술 개발에 어려움을 더합니다.

# 세그먼트 분석

* 플랫폼별: 상업용 항공 부문의 지배력과 군용 부문의 성장
상업용 부문은 2025년 매출의 67.72%를 차지하며 APU 시장의 핵심을 이룹니다. 에어버스 및 보잉의 생산량 증가에 따른 신규 장착 수요와 함께, 항공사들은 배출 규제를 충족하기 위해 APU 교체 대신 개조를 추진하고 있습니다. 군용 플랫폼은 현재 시장 비중이 작지만, 미 회전익 현대화 프로그램과 같은 고출력 전기 시스템 사양으로 인해 2031년까지 4.55%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 민간 부문으로의 기술 파급 효과를 지원합니다.

* 항공기 유형별: 고정익의 선두 유지와 회전익의 채택 증가
고정익 항공기는 2025년 출하량의 80.12%를 차지하며 단일 통로 생산 주기 및 화물기 개조를 반영합니다. 회전익 항공기 업그레이드는 3.78%의 연평균 성장률을 기록하며, 디지털 항공전자 및 전자전 패키지 도입으로 더 깨끗한 전기 공급이 필요해짐에 따라 성장이 가속화되고 있습니다. 헬리콥터 APU는 제한된 공간에 장착되어야 하고 진동을 견뎌야 하므로 소형화된 열교환기 및 가변 속도 아키텍처 개발을 촉진합니다.

* 출력 등급별: 50-150 kVA 중급 범위의 지속적인 강세
50~150 kVA 등급은 A320neo, 737 MAX, C919의 전력 요구 사항과 일치하여 2025년 매출의 57.85%를 차지했습니다. 이 중급 시스템은 출력과 중량의 균형을 이루어 APU 시장에서 지배력을 강화하고 있습니다. 50 kVA 미만 솔루션은 UAV 함대 및 지역 제트기 성장에 힘입어 5.23%의 연평균 성장률로 증가하고 있습니다. 150 kVA 초과 모델은 광동체 및 군용 ISR 플랫폼에 필요한 강력한 전력을 제공합니다.

* 기술별: 기존 터보샤프트의 지배력과 대안 기술의 부상
기존 터보샤프트 설계는 성숙한 지원 네트워크와 SAF 호환성 덕분에 2025년 89.62%의 점유율로 지배적이었습니다. 연료전지 장치는 에어버스의 수소 운용 가능성 검증 지상 테스트에 힘입어 6.03%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 배터리-전기 APU는 중량에 민감한 임무에서 틈새시장을 형성하지만, 단거리 노선에서 무배출 택싱 이점을 제공합니다. 허니웰은 100% SAF 인증을 목표로 기존 기술의 관련성을 연장하고 있으며, 콜린스와 사프란은 블렌디드 윙 시연기를 위한 전기 아키텍처에 투자하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 32.35%의 점유율을 유지했으며, 보잉의 항공기 인도량과 차세대 솔루션 R&D를 지원하는 국방비 지출에 힘입어 시장을 선도하고 있습니다. 국내 핵심 광물 처리 정부 지원 또한 희토류 노출을 줄이는 데 기여합니다. GTF 및 LEAP 항공기 함대가 성숙하여 대규모 유지보수 주기에 진입함에 따라 APU 시장 규모는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

* 아시아 태평양: 중국의 C919 출시와 인도의 2043년까지 19,500대의 신규 항공기 예측에 힘입어 2031년까지 5.22%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 사프란-HAL과 같은 합작 투자는 부품 생산을 현지화하여 리드 타임을 단축하고 지역 오프셋 의무를 준수합니다. 지역 항공기 함대가 2043년까지 1,290억 달러 규모의 서비스 가치에 도달함에 따라 애프터마켓 수익이 증가하여 APU 시장의 입지를 강화할 것입니다.

* 유럽: Clean Aviation 이니셔티브 하에 저배출 동력 장치 정책을 주도하고 있습니다. 수소 인프라 시범 사업과 엄격한 APU-off 규제는 저NOx 연소 및 연료전지 혁신을 촉진합니다. 지상 전력의 보급이 APU 판매량을 억제하는 반면, 이는 항공사들이 엄격한 정비 시간 및 환경 규제를 준수해야 하므로 공급업체들에게 초고효율 제품을 제공하도록 압력을 가합니다.

# 경쟁 환경

APU 시장은 허니웰 인터내셔널(Honeywell International Inc.), 사프란(Safran SA), 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace), 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney)가 장기적인 공급 위치를 확보하고 있는 등 중간 정도의 통합도를 보입니다. 허니웰의 스핀오프 제안은 R&D 자금 조달에 대한 전략적 불확실성을 야기하지만, 기존 포트폴리오는 상업 및 국방 틈새시장을 아우릅니다. 사프란은 서비스 중심의 수익 풀로 전환하기 위해 전 세계 MRO 스테이션에 10억 유로(11.7억 달러)를 투자하고 있습니다.

콜린스 에어로스페이스는 전력화에 30억 달러를 할당하여 연료전지 및 배터리-하이브리드 아키텍처 분야에서 초기 리더십을 확보하고자 합니다. RTX는 JetZero와 블렌디드 윙 시연기 개발에 협력하여 급진적으로 새로운 항공기를 위한 보조 시스템 준비를 보장합니다. 이제 공급업체 경쟁은 순수 출력 대신 배출량 지표, 수명 주기 비용 및 디지털 상태 모니터링에 중점을 둡니다.

공급망 탄력성은 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 서구 OEM들은 지정학적 위험을 헤지하기 위해 대체 자석 공급업체를 확보하고 재활용에 투자하고 있습니다. 소규모 신규 업체들은 UAV 및 우주 비행기를 위한 마이크로 APU 틈새시장을 공략하여 맞춤형 혁신을 촉진하지만, 인증 및 자본 장벽에 직면해 있습니다. 따라서 APU 시장은 기존 기업의 규모와 전문화된 도전자들의 민첩성 사이에서 균형을 이루고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Honeywell International Inc.
* RTX Corporation
* PBS Group a.s.
* JSC SPE Aerosila
* Safran SA

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: 벨 텍스트론(Bell Textron)은 미 육군의 차세대 장거리 공격 항공기(FLRAA)에 허니웰 인터내셔널(Honeywell International, Inc.)의 36-150 APU를 공급하기로 선정했습니다. 이 APU는 현재 블랙호크 및 아파치 헬리콥터에 사용되며 보조 전기 및 유압 동력을 제공할 예정입니다.
* 2025년 6월: 비엣젯 에어(Vietjet Air)와 허니웰 인터내셔널(Honeywell International, Inc.)은 비엣젯 에어의 A330 항공기 30대에 설치된 허니웰 331-350 APU에 대한 5년 유지보수 계약을 체결했습니다.

본 보고서는 항공기 보조 동력 장치(APU) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. APU는 주 엔진이 꺼진 상태에서 고정익 및 회전익 항공기에 공압, 유압, 전기 동력을 공급하는 핵심 장치로, 공장 제작 가스 터빈 방식뿐만 아니라 신흥 전기 및 연료전지 기반 APU를 포함합니다. 연구 범위는 상업용 수송기, 지역 제트기, 비즈니스 제트기, 헬리콥터, 군용 항공기 및 대형 무인 항공기(UAV)에 장착되는 OEM 및 1차 교체 주기를 다루며, 휴대용 지상 전원 장치나 육상 차량 APU는 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 항공기 APU 시장은 2026년 31.9억 달러에서 2031년 38.1억 달러 규모로 연평균 성장률(CAGR) 3.59%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 상업용 항공 부문이 2025년 매출의 67.72%를 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 이는 협동체 항공기 인도 증가에 힘입은 바가 큽니다. 기술별로는 수소 시험을 통해 무배출 가능성을 입증한 연료전지 APU가 2031년까지 6.03%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 중국의 C919 프로그램과 인도의 장기적인 항공기단 성장 전망에 따라 아시아-태평양 지역이 5.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 차세대 연료 효율 협동체 항공기의 인도 증가, APU-off 운영에 대한 규제 의무화로 인한 개조 활동 활성화, 고위협 환경에서의 군용 UAV 함대 확장, 지상 작업의 전기화로 인한 e-APU 채택 증가, 상업용 우주 비행기 출현에 따른 마이크로 APU 수요 창출, 그리고 하이브리드-전기 추진 아키텍처로의 APU 통합 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 제약하는 요인으로는 발전기 부품에 사용되는 희토류 재료의 가격 불안정성, 공항 지상 전원 장치(GPU) 선호로 인한 APU 작동 시간 감소, 신에너지 APU 기술에 대한 길고 엄격한 인증 절차, 그리고 소형 항공기 APU 설계에서 발생하는 열 관리 문제 등이 지적됩니다. APU 제조업체들은 희토류 재료에 대한 의존성과 지상 전원 채택 증가로 인한 APU 가동 시간 감소라는 이중 압력에 직면해 있습니다.

보고서는 시장을 플랫폼(상업용, 군용, 일반 항공), 항공기 유형(고정익, 회전익), 전력 등급(50kVA 미만, 50~150kVA, 150kVA 초과), 기술(기존 터보샤프트, 배터리-전기, 연료전지), 그리고 지리(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카) 등 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Honeywell International Inc., RTX Corporation, Safran SA, Rolls-Royce plc 등 주요 12개 기업의 프로필과 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 등을 다룹니다.

조사 방법론은 1차 및 2차 연구를 통해 데이터를 수집하고 검증합니다. 1차 연구는 항공사 엔지니어, APU 공급업체, MRO(유지보수, 수리, 정비) 계획 담당자 및 규제 전문가와의 인터뷰를 포함하며, 2차 연구는 ICAO, IATA, FAA, EASA 등의 공개 자료와 항공기 OEM 주문서, 기업 재무 보고서 등을 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고, ARIMA 모델을 사용하여 2030년까지의 가치를 예측합니다. Mordor Intelligence는 인증된 항공기 APU만을 포함하고 2025년 불변 달러를 적용하는 등 엄격한 범위 선정과 데이터 검증을 통해 신뢰성 높은 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 차세대 연료 효율적인 협동체 항공기 인도 증가
  • 4.2.2 APU-off 운영에 대한 규제 의무로 인한 개조 활동 증가
  • 4.2.3 고위협 환경에서 군용 UAV(무인 항공기) 비행대 확장
  • 4.2.4 지상 작업의 전동화로 e-APU 채택 가속화
  • 4.2.5 상업용 우주 비행기 등장으로 마이크로 APU 수요 창출
  • 4.2.6 하이브리드-전기 추진 아키텍처에 APU 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 발전기 부품에 사용되는 희토류 재료의 가격 불안정성
  • 4.3.2 공항 지상 전원 장치 선호로 APU 작동 시간 감소
  • 4.3.3 신에너지 APU 기술에 대한 길고 엄격한 인증 절차
  • 4.3.4 소형 항공기 APU 설계의 열 관리 문제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 플랫폼별
  • 5.1.1 상업용
  • 5.1.1.1 협동체 항공기
  • 5.1.1.2 광동체 항공기
  • 5.1.1.3 지역 제트기
  • 5.1.2 군용
  • 5.1.2.1 전투용
  • 5.1.2.2 특수 임무용
  • 5.1.2.3 수송용
  • 5.1.2.4 훈련용
  • 5.1.2.5 무인 항공기 (UAV)
  • 5.1.3 일반 항공
  • 5.1.3.1 경항공기
  • 5.1.3.2 비즈니스 제트기
  • 5.1.3.3 헬리콥터
• 5.2 항공기 유형별
  • 5.2.1 고정익
  • 5.2.2 회전익
• 5.3 정격 전력별
  • 5.3.1 50 kVA 미만
  • 5.3.2 50 ~ 150 kVA
  • 5.3.3 150 kVA 초과
• 5.4 기술별
  • 5.4.1 기존 터보샤프트
  • 5.4.2 배터리-전기
  • 5.4.3 연료전지
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 카타르
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Honeywell International Inc.
  • 6.4.2 RTX Corporation
  • 6.4.3 Safran SA
  • 6.4.4 JSC SPE Aerosila
  • 6.4.5 Technodinamika (Rostec)
  • 6.4.6 PBS Group a.s.
  • 6.4.7 Rolls-Royce plc
  • 6.4.8 Motor Sich JSC
  • 6.4.9 Aegis Power Systems, Inc.
  • 6.4.10 Eaton Corporation plc
  • 6.4.11 Liebherr Aerospace (Liebherr Group)
  • 6.4.12 Jakadofsky GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망