항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 5.00%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 시장 보고서는 주 비행 디스플레이(PFD), 다기능 디스플레이(MFD), 엔진 지시 및 승무원 경고 시스템(EICAS)과 같은 ‘유형’별, 5인치 미만, 5~10인치, 10인치 초과와 같은 ‘디스플레이 크기’별, 군용 및 상업용과 같은 ‘적용 분야’별, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카와 같은 ‘지역’별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 현재 시장은 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.

# 2. 시장 성장 동인 및 제약 요인

항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장은 주로 신규 항공기 수요 증가와 기존 항공기의 항공전자장비 업그레이드 필요성에 의해 좌우됩니다. 전 세계적으로 항공 산업이 지속적으로 성장하고 신규 항공기 조달이 대규모로 이루어지면서, 조종석 부품을 포함한 전체 항공기 공급망에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

특히, 향상된 안전성, 조종사의 상황 인식 능력 증대, 전반적인 비행 효율성 향상에 대한 요구가 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다. 또한, 자동화된 비행 제어 시스템에 대한 관심이 높아지고, 고급 기능과 더 높은 정확도를 제공하는 경량 부품에 대한 수요가 증가하는 것도 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

그러나 시스템 고장으로 인한 디스플레이 먹통 현상이나 시스템의 복잡성 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 잠재적 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 다기능 디스플레이(MFD) 부문의 시장 지배력

현대 군용 항공기 조종석은 ‘올 글래스(all-glass)’ 방식의 대형 다기능 디스플레이를 특징으로 하며, 이는 조종사가 외부 디스플레이 프로세서 및 FLIR(전방 관측 적외선), 레이더, 무기 시스템, 카메라 등 다양한 비디오 소스를 필요에 따라 통합하여 볼 수 있도록 지원합니다. 각국이 국방 계획에서 항공기 현대화 및 업그레이드 프로그램을 적극적으로 추진함에 따라, 신세대 군용 항공기에는 조종사의 상황 인식을 획기적으로 향상시키기 위한 다양한 유형의 다기능 디스플레이가 통합되고 있습니다.

예를 들어, 2021년 7월 러시아가 공식적으로 공개한 신형 Checkmate 전투기는 2023년 첫 비행, 2026년 양산이 시작될 예정이며, 조종석에는 표준 헤드업 디스플레이(HUD)와 함께 하나의 대형 및 여러 개의 소형 컬러 다기능 디스플레이가 탑재됩니다. 또한, 인도의 차세대 5세대 전투기인 AMCA(Advanced Medium Combat Aircraft)에는 세로 방향의 다기능 디스플레이(MFD)가 장착될 예정입니다. 인도는 20년 이상 운용 중인 200대의 Sukhoi 30 MKI 전투기를 업그레이드할 계획이며, 이 ‘슈퍼 수호이’ 표준 업그레이드에는 현지에서 제조된 레이더, 풀 글래스 콕핏, 비행 제어 컴퓨터가 포함될 것입니다. 이처럼 군용 조종석에서 다기능 디스플레이의 채택이 증가하면서 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장률

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 주로 인도와 중국의 항공 부문 투자 증가, 그리고 항공 교통량 증가에 따른 상업용 항공기 수요 상승에 기인합니다. 국제항공운송협회(IATA)에 따르면, 아시아 태평양 항공사들은 2022년 국제선 여객 교통량이 전년 대비 363.3% 증가하여 전 세계 지역 중 가장 강력한 성장세를 유지했습니다. 같은 기간 동안 수송 능력은 129.9% 증가했으며, 탑승률은 37.3% 포인트 상승하여 74.0%를 기록했습니다.

중국의 항공기 구매 사례도 이러한 추세를 뒷받침합니다. 2022년 11월, 중국항공물자공사(CASC)는 에어버스 항공기 140대에 대한 대량 구매 계약을 공식적으로 체결했으며, 이는 170억 달러 규모의 기존 주문을 포함합니다. 또한, 2022년 7월 에어버스는 에어차이나, 중국동방항공, 중국남방항공, 선전항공과 총 292대의 A320 계열 항공기 주문 계약을 확인했습니다. 이러한 대규모 항공기 주문은 해당 항공기에 설치될 항공기 조종석 디스플레이 시스템에 대한 높은 수요를 유발하여 예측 기간 동안 아시아 태평양 시장의 성장 기회를 기하급수적으로 증가시킬 것으로 예상됩니다.

# 4. 경쟁 환경

항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장은 THALES, Collins Aerospace (RTX Corporation), Elbit Systems Ltd., Garmin Ltd., Aspen Avionics와 같은 주요 기업들이 존재하며, 보통 수준으로 통합되어 있습니다. 시장은 예측 기간 동안 인수합병(M&A)을 통한 비유기적 성장을 통해 MRO(유지보수, 수리, 정비) 대기업을 형성하고 서비스 품질을 향상시키면서 더욱 통합될 것으로 전망됩니다.

예를 들어, 2022년 Aspen Avionics는 AIRO 그룹의 일원이 되기로 원칙적으로 합의했습니다. 이 합의에 따라 Aspen Avionics는 현재와 같이 일반 항공(General Aviation) 시장 부문을 계속 지원할 것이며, AIRO 그룹의 일원으로서 일반 항공용 항공전자장비뿐만 아니라 상업 및 군용 유인 및 무인 비행 플랫폼을 위한 항공전자 솔루션을 제공하기 위해 투자, 자원 및 신기술을 확장할 것입니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2022년 11월: BAE Systems plc는 유로파이터 타이푼 항공전자 지원 계약으로 총 9,020만 달러를 수주했습니다.
* 2022년 7월: Elbit Systems의 자회사인 Universal Avionics는 AerSale로부터 2023년까지 보잉 B737NG용 강화 비행 비전 시스템(EFVS)을 공급하는 3,300만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장의 지속적인 혁신과 성장을 시사합니다.

본 보고서는 항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 그리고 시장의 주요 요약을 포함하는 서론으로 시작합니다.

시장 역학 부분에서는 시장 개요, 주요 성장 동인, 시장 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장은 여러 기준에 따라 세분화됩니다.
첫째, 유형별로는 주 비행 디스플레이(PFD), 다기능 디스플레이(MFD), 엔진 지시 및 승무원 경고 시스템(EICAS)으로 나뉩니다.
둘째, 디스플레이 크기별로는 5인치 미만, 5~10인치, 10인치 초과로 구분됩니다.
셋째, 적용 분야별로는 군용 및 상업용으로 분류됩니다.
넷째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 라틴 아메리카(브라질 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 아랍에미리트 등)로 광범위하게 분석됩니다. 각 지역 내 주요 국가들도 세분화되어 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 Honeywell International Inc., Collins Aerospace (RTX Corporation), THALES, Elbit Systems Ltd., L3Harris Technologies, Inc., Garmin Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 향후 시장의 발전 방향을 제시합니다.

본 보고서의 범위는 전자 비행 계기 시스템(EFIS)에서 비행 데이터를 전자적으로 표시하는 조종석 계기 디스플레이 시스템으로 사용되는 항공기 조종석 디스플레이 시스템 시장을 다룹니다. 시장 규모 및 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

보고서에서 답변하는 주요 질문들은 다음과 같습니다.
* 해당 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 시장 참여자로는 Collins Aerospace (RTX Corporation), Elbit Systems Ltd., Garmin Ltd., Aspen Avionics, THALES 등이 있습니다.
* 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
* 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 주 비행 디스플레이 (PFD)
  • 5.1.2 다기능 디스플레이 (MFD)
  • 5.1.3 엔진 지시 및 승무원 경고 시스템 (EICAS)
• 5.2 디스플레이 크기
  • 5.2.1 5인치 미만
  • 5.2.2 5인치 ~ 10인치
  • 5.2.3 10인치 초과
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 군용
  • 5.3.2 상업용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 독일
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 라틴 아메리카
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Honeywell International Inc.
  • 6.2.2 Collins Aerospace (RTX Coroporation)
  • 6.2.3 THALES
  • 6.2.4 Elbit Systems Ltd.
  • 6.2.5 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.2.6 Garmin Ltd.
  • 6.2.7 Dyon Avionics
  • 6.2.8 Aspen Avionics
  • 6.2.9 Avidyne Corporation
  • 6.2.10 Northrop Grumman Corporation
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향