항공기 유압 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

항공기 유압 시스템 시장 개요 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 최신 보고서에 따르면, 항공기 유압 시스템 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 12.88%의 견고한 성장률을 기록하며, 2025년 127억 달러에서 2030년에는 232억 7천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 노후 항공기 교체 가속화, 첨단 항공 모빌리티(AAM) 플랫폼의 빠른 인증, 그리고 5,000psi 이상의 고압 아키텍처로의 전환 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 장기적으로는 내화성 인산 에스테르 유체에 대한 규제 의무와 하이브리드-전기 설계 추세가 시장 수요를 더욱 공고히 할 것으로 보입니다.

시장 규모 및 성장 전망 요약:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 127억 달러
* 2030년 시장 규모: 232억 7천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 12.88%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 시장 동인 (Drivers):

1. 고압 유압 아키텍처 채택 (+2.3% CAGR 영향): 5,000psi 이상의 작동 압력으로의 전환은 라인 직경과 부품 중량을 최대 1/3까지 줄이면서도 필요한 힘을 유지할 수 있게 합니다. B787 및 A350과 같은 항공기는 이미 경량 유압 시스템을 통해 연료 소비를 줄이고 있으며, 이는 항공사들의 기술 신뢰도를 높이고 있습니다. 실시간 압력 모니터링 시스템은 비행 제어 컴퓨터에 데이터를 제공하여 정밀도를 높이고 운항 신뢰성을 향상시킵니다. 중장기적으로 고압 배관은 하이브리드-전기 아키텍처의 주요 제어 표면에 필요한 소형 고강도 액추에이터에도 활용될 것입니다.
2. eVTOL 및 무인 시스템의 유압 시스템 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 전기화 추세에도 불구하고, eVTOL(전기 수직 이착륙 항공기) 시제품은 안전성 확보, 착륙 장치 작동, 고권한 비행 제어를 위해 유압 시스템에 의존하고 있습니다. 규제 당국이 입증된 안전 마진을 요구함에 따라, 전기 주 시스템과 유압 보조 시스템을 결합한 하이브리드 설계가 인증 테스트 계획에서 지배적입니다. 2029년까지 예상되는 1억 3천만 건의 도시 항공 택시 승객 이동은 수천 대의 항공기 세트를 의미하며, 각각 마이크로 펌프, 어큐뮬레이터, 경량 티타늄 매니폴드를 필요로 합니다. 무인 시스템 부문에서는 물류 및 군사 ISR(정보, 감시, 정찰) 임무용 중량 리프트 드론이 먼지나 염분 환경에서 페이로드 윈치 및 수납식 센서 마스트를 처리하기 위해 유압 시스템을 지정하고 있습니다.
3. 노후 항공기 교체 주기 가속화 (+1.5% CAGR 영향): OEM의 인도 지연으로 인해 전 세계 항공기 평균 연령이 10대 중반으로 높아지면서 유압 펌프 고장률이 증가하고 있습니다. 2020-2023년 경기 침체기 동안 퇴역을 연기했던 항공사들은 이제 연속적인 대규모 정비를 앞두고 있으며, 펌프는 전체 유압 유지보수 비용의 약 10%를 차지합니다. 군용기 또한 C-130, KC-135, F-16과 같은 노후 기종의 구조적 업그레이드 시 펌프 교체를 통해 임무 수행률을 80% 이상으로 유지하고 있습니다. 이는 신규 생산량이 변동하더라도 공급업체에게 안정적인 애프터마켓 수익 기반을 제공합니다.
4. 누출 없는 퀵 커넥트 커플링 기술 사용 증가 (+1.2% CAGR 영향): 퀵 커넥트 커플링은 호스 교체 시간을 최대 40% 단축하고, 유체 유출을 줄이며, 엄격한 환경 규제를 충족시킵니다. 자체 밀봉 밸브는 잔류 압력을 격리하여 기술자가 외부 블래더나 드립 트레이 없이 라인을 분리할 수 있도록 합니다. 노동력 부족이 전 세계 MRO(유지보수, 수리, 분해점검) 허브에 도전 과제를 제기함에 따라, 항공사들은 유체 절약만큼이나 작업 시간 단축을 중요하게 생각합니다. 내화성 인산 에스테르 유체의 채택은 밀봉 호환성 개발을 가속화하여, 공급업체들이 더 넓은 온도 및 화학적 범위의 커플링을 제공하도록 유도하고 있습니다.
5. 내화성 인산 에스테르 유압유 채택 증가 (+0.9% CAGR 영향): 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 규제에 따라 내화성 유압유의 사용이 증가하고 있습니다.
6. 유압 매니폴드용 적층 제조 기술 발전 (+0.8% CAGR 영향): 북미와 유럽을 중심으로 적층 제조 기술이 유압 매니폴드 생산에 적용되면서 경량화 및 복잡한 형상 구현이 가능해지고 있습니다.

주요 시장 제약 요인 (Restraints):

1. 더 전기화된 항공기(MEA)로의 전환으로 인한 유압 시스템 사용 감소 (-1.4% CAGR 영향): B787 및 A350과 같은 MEA는 제빙 및 객실 가압 시스템에서 출혈 공기 구동 유압 시스템을 제거하여 시스템 중량과 유지보수를 줄였습니다. 전기 선형 액추에이터는 이제 여러 협동체 프로그램에서 스포일러 및 안정 장치를 제어하며 점진적인 전환 경로를 보여주고 있습니다. 그러나 주요 비행 제어 및 착륙 장치 기능은 여전히 전력 밀도 우위 때문에 유압 시스템을 선호하므로, 2030년대 후반 이전에는 완전한 구식화는 없을 것으로 예상됩니다. 이는 장기적인 성장을 다소 둔화시키지만, 고압 하이브리드 시스템을 위한 공간은 남겨둡니다.
2. 유지보수 주기의 연장으로 인한 유압유 소비 감소 (-0.8% CAGR 영향): 상태 기반 모니터링과 우수한 여과 기술 덕분에 운영자들은 유체 교체 주기를 3,000~4,000시간으로 연장할 수 있게 되었습니다. 이는 연간 유체 수요를 줄이지만, 필터 카트리지 판매를 늘리고 입자 수 센서에 대한 사양을 높입니다. 사막 지역의 국방 항공기는 여전히 더 짧은 주기를 요구하여 전체적인 영향은 제한적이지만, 중기적으로 항공기 유압 시스템 시장 내 유체 수익을 감소시키는 순 효과를 가져옵니다.
3. PFOS-free 유압유 제형에 대한 규제 압력 (-0.6% CAGR 영향): 북미와 유럽을 중심으로 PFOS(과불화옥탄술폰산)가 없는 유압유 제형에 대한 규제 압력이 증가하고 있습니다.
4. 고온 조건에서 액추에이터의 열 폭주 위험 (-0.3% CAGR 영향): 고온 환경에서 액추에이터의 열 폭주 위험은 시장에 잠재적인 제약 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:

* 구성 요소별:
* 펌프: 2024년 시장 매출의 30.65%를 차지하며, 필수적인 동력 생성 역할을 통해 시장을 지탱하고 있습니다. 고압 전환 프로그램과 함께 펌프 시장 규모는 증가할 것으로 예상됩니다. 전기 모터 구동 펌프는 MEA의 표준이 되었으며, 엔진 기어박스와 분리하여 연료 절감을 제공하는 레트로핏 키트를 통해 기존 항공기에도 침투하고 있습니다.
* 필터: 14.01%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 서비스 주기가 길어지면서 압력 손실 없이 5µm 미만의 미립자를 포집할 수 있는 나노섬유 매체가 요구되며, 이는 평균 판매 가격을 높이고 있습니다. 내화성 유체 채택은 산 제거 첨가제에 대한 관심을 높여 항공사들이 기본 유지보수 시 더 높은 사양의 필터를 조달하도록 유도합니다.

* 작동 기술별:
* 중앙 집중식 밸브 제어 유압 시스템: 2024년 매출의 44.24%를 차지하며, 확립된 인증 데이터와 성숙한 공급망의 이점을 누리고 있습니다. 그러나 광범위한 배관으로 인한 중량 페널티는 항공사들이 면밀히 추적하는 추가 연료 비용을 발생시켜, 향후 프로그램에서 분산형 옵션을 고려하도록 장려하고 있습니다.
* 전기-유압 액추에이터(EHA): 라인 길이 단축, 유체량 감소, 고유한 고장 격리 기능의 이점을 바탕으로 13.42%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. 각 EHA 장치는 액추에이터 본체 내에 미니 펌프, 저장소, 서보 밸브를 통합하여 모듈식 교체를 가능하게 하고 항공기 배선도를 단순화합니다. 군용 전투기에 대한 초기 배치는 고G 환경에서의 성능을 입증했으며, eVTOL 시제품은 주요 제어에 거의 전적으로 EHA에 의존합니다.

* 플랫폼별:
* 상업용 항공: 2024년 42.76%의 선두 점유율을 유지했으며, 협동체 생산 증가와 전 세계 연결성을 위한 광동체 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 광동체 항공기의 고압 시스템 개조는 이 부문의 수익 지속성을 강조합니다.
* AAM 플랫폼: 13.23%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 각 AAM 항공기 세트에는 일반적으로 여러 개의 소형 어큐뮬레이터, 안전 착륙 장치 액추에이터, 분산형 전기 추진 레이아웃에 맞는 마이크로 밸브가 포함됩니다.

* 장착 유형별:
* 라인핏(Linefit): 2024년 시장 가치의 62.67%를 차지했으며, 유압 키트가 완전한 항공기 세트로 도착하는 OEM 생산 라인에 의해 주도됩니다.
* 레트로핏(Retrofit): 규모는 작지만 13.78%의 더 빠른 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. 항공사들이 중수명 점검 및 성능 업그레이드를 수행함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 퀵 커넥트 커플링 및 고효율 필터는 가장 인기 있는 레트로핏 품목 중 하나로, 파괴적인 기체 개조 없이 즉각적인 유지보수 절감 효과를 제공합니다.

지역 분석:

* 북미: 2024년 전 세계 매출의 31.75%를 차지하며 최대 시장으로, 워싱턴, 앨라배마, 퀘벡에 밀집된 OEM 기반과 미 국방부의 견고한 주문을 반영합니다. 또한 FAA 승인 수리 시설이 가장 많이 집중되어 있어 펌프, 밸브, 작동 예비 부품에 대한 안정적인 애프터마켓을 보장합니다.
* 아시아 태평양: 14.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국 및 인도 항공사들의 미개척 국내 노선을 목표로 하는 항공기 확장 계획과 서구 Tier-1 기업과 지역 조립업체 간의 합작 투자가 부품 생산을 현지화하여 가격 경쟁력 있는 입찰을 가능하게 합니다. 일본과 한국의 정부 지원 AAM 테스트 회랑은 마이크로 유압 솔루션에 대한 추가적인 수요를 창출합니다.
* 유럽: 독일과 프랑스의 에어버스 최종 조립 라인, 유로파이터 및 A400M과 같은 다국적 국방 플랫폼을 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있습니다. 환경 정책은 누출 없는 커플링 및 PFOS-free 유체 채택을 가속화하여 평균 부품 가격을 상승시키고 있습니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 걸프 항공사들의 항공기 교체와 북아프리카 공군의 현대화에 힘입어 중동 및 아프리카 지역이 성장하고 있으며, 남미는 지역 제트기 교체로 인해 꾸준한 주문량을 유지하고 있습니다.

경쟁 환경:

항공기 유압 시스템 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Parker-Hannifin Corporation, Eaton Corporation plc, Safran SA와 같은 주요 기업들이 오랜 기간 동안 형식 인증(Type-Certificate)을 보유하고 있어 신규 진입을 어렵게 합니다. 펌프 설계부터 MRO에 이르는 수직 통합은 기존 기업들이 제품을 평생 지원 계약과 묶어 제공함으로써 현금 흐름 가시성을 확보하게 합니다. Collins Aerospace는 최근 차세대 프로그램용 고압 펌프 및 EHA 항공기 세트에 대한 장기 계약을 확보하여, 검증된 공급업체에 대한 OEM의 의존도를 강조했습니다.

전략적 인수합병 또한 시장을 형성하고 있습니다. Eaton은 SIAEC와 협력하여 아시아 태평양 지역의 유압 부품 정비, 수리, 분해점검(MRO) 센터를 설립했으며, Moog는 적층 제조 액추에이터 하우징 규모 확대를 위해 자본 지출을 늘렸습니다. 이러한 움직임은 항공사 및 eVTOL 개발업체의 근접성 및 경량 설계 요구 사항을 충족시키기 위한 것입니다.

틈새 시장 경쟁은 하이브리드-전기 파워트레인을 위한 열 관리 통합과 클라우드 플랫폼에 연결된 예측 유지보수 분석을 중심으로 전개됩니다. Tactair Fluid Controls 및 Arkwin Industries와 같은 소규모 기업들은 좁은 동체 공간에 맞는 틈새 밸브 및 어큐뮬레이터를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 프로그램 위험이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동함에 따라, 데이터 통합 역량이 항공기 유압 시스템 시장 내 점유율 변화를 결정하는 중요한 요소가 될 것입니다.

최근 산업 동향:

* 2023년 7월: SIA Engineering Company (SIAEC)와 Eaton Corporation은 부품 유지보수, 수리, 분해점검(MRO) 서비스를 위한 합작 투자를 설립했습니다. 이 파트너십은 Eaton이 제조한 항공기 부품, 특히 기체, 엔진, 연료 및 유압 시스템 유지보수에 중점을 둡니다.
* 2022년 7월: Parker-Hannifin Corporation의 사업 부문인 Parker Aerospace는 미 국방부 물류국(Defense Logistics Agency) 및 미 공군과 5개 공군 플랫폼용 유압 장비를 포함하는 5년 성과 기반 물류(PBL) 계약을 체결했습니다.

이 보고서는 글로벌 항공기 유압 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 가정, 범위 및 방법론을 포함하며, 주요 시장 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 항공기 유압 시스템 시장은 2030년까지 12.88%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 232억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 고압 유압 아키텍처의 채택 증가, eVTOL 및 무인 시스템에서의 유압 시스템 수요 상승, 노후 항공기 교체 주기에 따른 펌프 교체 수요, 누출 없는 퀵 커넥트 커플링 기술의 확산, 내화성 인산 에스테르 유압유의 채택 증가, 그리고 유압 매니폴드용 적층 제조 기술의 발전 등이 있습니다. 특히, 3,000psi에서 5,000psi로의 고압 시스템 전환은 부품 무게를 최대 1/3까지 줄여 신규 및 개조 항공기의 탑재량과 연료 효율성을 향상시키는 중요한 이점을 제공합니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 더 많은 전기 항공기(More-Electric Aircraft)로의 전환에 따른 유압 시스템 사용 감소, 유지보수 간격 연장으로 인한 유압유 소비 감소, PFOS-free 유압유 제형에 대한 규제 강화, 그리고 고온 조건에서 액추에이터의 열 폭주 위험 등이 있습니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 구성 요소별: 펌프, 액추에이터, 밸브, 어큐뮬레이터, 호스/파이프/커넥터, 필터, 유압유. 이 중 필터는 더 긴 서비스 간격으로 인해 고성능 오염 제어의 필요성이 증가하면서 14.01%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작동 기술별: 중앙 집중식 밸브 제어 유압 시스템, 전기-유압식 액추에이터(EHA), 유압 구동 전기-기계식 하이브리드(EHP).
* 플랫폼별: 상업용 항공(협동체, 광동체, 지역 제트기), 군용 항공(전투기, 수송기, 특수 임무기, 헬리콥터), 일반 항공(비즈니스 제트기, 상업용 헬리콥터), 무인 항공 시스템(민간 및 상업용, 국방 및 정부용), 첨단 항공 모빌리티(AAM: eVTOL, 도심 항공 모빌리티). AAM 플랫폼은 예측 기간 동안 13.23%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 장착 유형별: 라인핏(Linefit), 레트로핏(Retrofit).
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카. 아시아-태평양 지역은 상업용 항공기 보유 대수 증가와 현지 제조 투자 확대로 인해 14.55%의 가장 강력한 성장 전망을 보입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Parker-Hannifin Corporation, Eaton Corporation plc, Safran SA, Moog Inc., Liebherr Group, Collins Aerospace (RTX Corporation) 등 주요 16개 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장(White-space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 포함하여 시장의 잠재력을 다각도로 조명합니다.

이 보고서는 2025년 9월 26일에 최종 업데이트되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고압 유압 아키텍처 채택
  • 4.2.2 eVTOL 및 무인 시스템의 유압 시스템 수요 증가
  • 4.2.3 노후화된 장비 교체 주기에 따른 펌프 교체
  • 4.2.4 누출 없는 퀵 커넥트 커플링 기술 사용 증가
  • 4.2.5 내화성 인산 에스테르 유압유 채택 증가
  • 4.2.6 유압 매니폴드용 적층 제조 기술 발전
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유압 시스템 사용을 줄이는 전기 항공기 전환
  • 4.3.2 유지보수 간격 연장으로 인한 유압유 소비 감소
  • 4.3.3 PFOS-free 유압유 제형에 대한 규제 강화
  • 4.3.4 고온 침지 조건에서 액추에이터의 열 폭주 위험
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 펌프
  • 5.1.2 액추에이터
  • 5.1.3 밸브
  • 5.1.4 어큐뮬레이터
  • 5.1.5 호스, 파이프 및 커넥터
  • 5.1.6 필터
  • 5.1.7 유압유
• 5.2 작동 기술별
  • 5.2.1 중앙 집중식 밸브 제어 유압 장치
  • 5.2.2 전기 유압 액추에이터 (EHA)
  • 5.2.3 유압 구동 전기 기계 하이브리드 (EHP)
• 5.3 플랫폼별
  • 5.3.1 상업 항공
  • 5.3.1.1 협동체
  • 5.3.1.2 광동체
  • 5.3.1.3 지역 제트기
  • 5.3.2 군용 항공
  • 5.3.2.1 전투기
  • 5.3.2.2 수송기
  • 5.3.2.3 특수 임무기
  • 5.3.2.4 헬리콥터
  • 5.3.3 일반 항공
  • 5.3.3.1 비즈니스 제트기
  • 5.3.3.2 상업용 헬리콥터
  • 5.3.4 무인 항공 시스템
  • 5.3.4.1 민간 및 상업용
  • 5.3.4.2 국방 및 정부용
  • 5.3.5 첨단 항공 모빌리티 (AAM)
  • 5.3.5.1 eVTOL
  • 5.3.5.2 도심 항공 모빌리티 (UAM)
• 5.4 장착 유형별
  • 5.4.1 라인핏
  • 5.4.2 개조
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Parker-Hannifin Corporation
  • 6.4.2 Eaton Corporation plc
  • 6.4.3 Safran SA
  • 6.4.4 Moog Inc.
  • 6.4.5 Liebherr Group
  • 6.4.6 Crane Aerospace & Electronics (Crane Company)
  • 6.4.7 Triumph Group, Inc.
  • 6.4.8 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.4.9 HYDAC International GmbH
  • 6.4.10 Woodward, Inc.
  • 6.4.11 Nabtesco Corporation
  • 6.4.12 CIRCOR International, Inc.
  • 6.4.13 Beaver Aerospace & Defense, Inc. (Héroux-Devtek Inc.)
  • 6.4.14 Sumitomo Precision Products Co., Ltd.
  • 6.4.15 Whippany Actuation Systems LLC (TransDigm Inc.)
  • 6.4.16 Arkwin Industries, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망