항공기 제조 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공기 제조 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 추세 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 지표

항공기 제조 시장은 2025년 4,152억 달러 규모에서 2030년까지 5,290.2억 달러로 연평균 4.96%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 항공기 유형(협동체, 광동체 등), 적용 분야(상업용 여객, 군사 및 방위 등), 추진 기술(기존 제트 연료/SAF-Ready, 하이브리드-전기 등) 및 지역(북미 등)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

현재 시장 성장은 광범위한 수요 회복, 에어버스(Airbus)의 8,600대 이상에 달하는 막대한 주문 잔고, 그리고 차세대 추진 시스템에 대한 자본 유입에 힘입어 이루어지고 있습니다. 그러나 항공우주 등급 티타늄 공급망의 지속적인 차질과 복합재 전문가 부족은 단기적인 생산 능력 증대를 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

협동체 항공기는 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역의 저비용 항공사(LCC)들이 연료 효율적인 단일 통로 모델로 기단을 표준화함에 따라 여전히 주요 수익원으로 자리매김하고 있습니다. 동시에, 고액 자산가들이 개인 객실을 선호하면서 비즈니스 제트기가 가장 빠른 단위 성장을 보이고 있습니다. 전 세계적인 군 현대화 프로그램은 다목적 전투기 조달을 가속화하여 상업적 수요 변동에도 불구하고 안정적인 주문 가시성을 확보하고 있습니다. 장기적으로는 수소 추진 시연기, 디지털 트윈 엔지니어링, 수직 통합 제조 전략이 경쟁 우위를 확보할 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 4,152억 달러
* 2030년 시장 규모: 5,290.2억 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 4.96% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 보고서 요약 (세그먼트별 하이라이트)

* 항공기 유형별: 협동체 모델은 2024년 항공기 제조 시장 매출의 63.45%(2,635억 달러)를 차지하며 선두를 유지했습니다. 비즈니스 제트기는 2030년까지 7.54%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하여 739억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 상업용 여객 플랫폼은 2024년 항공기 제조 시장 점유율의 69.49%(2,883억 달러)를 차지했습니다. 군사 및 방위 항공기는 2030년까지 6.40%의 CAGR로 성장하여 1,420억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
* 추진 기술별: 기존 제트 연료 및 SAF-Ready(지속 가능한 항공 연료) 설계는 2024년 항공기 제조 시장 규모의 81.42%를 차지했습니다. 반면, 수소 추진 프로젝트는 8.37%로 가장 높은 예측 CAGR을 보이고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2024년 매출의 59.49%(2,470억 달러)를 차지하며 최대 시장을 유지했습니다. 그러나 아시아 태평양은 인프라 개선과 중산층 여행객 증가에 힘입어 6.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 경쟁 환경: 에어버스(Airbus), 보잉(Boeing), 록히드 마틴(Lockheed Martin), 코맥(COMAC)은 2024년 전 세계 인도량의 70% 이상을 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보였습니다.

# 3. 시장 동인 및 영향 분석

* 연료 효율성을 위한 협동체 항공기 기단 교체 수요 증가: 항공사들은 재엔진 단일 통로 프로그램에서 최대 20%의 연료 절감 효과를 추구하며 주문을 늘리고 있습니다. 에어버스는 2025년 연간 인도량을 820대로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 유나이티드 항공(United Airlines)은 B737 MAX 10의 인증 지연을 상쇄하기 위해 A321neo 항공기로 용량을 전환하고 있습니다. 이는 항공사 운영 마진 개선 및 EU의 2030년까지 SAF 10% 혼합 의무화 정책과도 부합합니다.
* 신흥 경제국의 저비용 항공사(LCC) 확장: 신흥 경제국에서 LCC의 확장은 빠른 회전율에 적합한 협동체 항공기에 대한 높은 수요를 지속시키고 있습니다. LCC는 현재 라틴 아메리카 여객 수송량의 40% 이상을 차지하며, 에어아시아(AirAsia), 인디고(IndiGo), 아카사 에어(Akasa Air) 등 아시아 지역 LCC들의 성장이 두드러집니다.
* 국방 현대화 예산 증가로 다목적 전투기 조달 촉진: 전 세계 정부들이 새로운 안보 우선순위에 대응하면서 국방 현대화 예산이 증가하고 있습니다. 미국 국방부는 FY2026 항공기 조달에 1,533억 달러를 요청했으며, 폴란드 등 유럽 국가들도 F-35, 유로파이터, 라팔 플랫폼의 생산율을 높이고 있습니다.
* SAF-Ready 기체에 대한 정부 인센티브: 영국과 EU는 2050년까지 SAF 혼합 비율을 70%로 의무화하는 법안을 통과시켜 장기적인 규제 확실성을 제공하고 있습니다. 에어버스는 2023년 1,100만 리터의 SAF를 소비했으며, 토탈에너지스(TotalEnergies)와의 전략적 파트너십을 통해 SAF 공급을 확보하고 있습니다.
* 수소 추진 시연 프로그램의 급증: ZEROe 및 지역 터보프롭 시연기를 중심으로 수소 추진 항공기 개발이 가속화되고 있습니다.
* AI 기반 디지털 트윈 기술 도입: 적층 제조에서 AI 기반 디지털 트윈 기술은 프로토타입 주기를 단축하여 생산 효율성을 높이고 있습니다.

# 4. 시장 제약 요인 및 영향 분석

* 항공우주 등급 티타늄 공급망 차질: 러시아 VSMPO-Avisma에 대한 제재로 인한 접근 제한과 대체 공장의 인증 지연으로 항공우주 등급 티타늄 공급망 차질이 지속되고 있습니다. 티타늄 스펀지 가격 상승은 동체 및 착륙 장치 가치 사슬 전반에 걸쳐 비용 압박을 가하고 있으며, FAA의 위조 재료 조사로 검사 프로토콜이 강화되어 부품 리드 타임이 증가하고 있습니다.
* 엄격한 FAA 및 EASA 생산 품질 준수 비용: 엄격한 규제 준수 비용은 인증된 제조 허브에 부담으로 작용합니다.
* 첨단 복합재 적층 분야의 숙련 노동자 부족: GAO 보고서에 따르면, 조사 대상 항공우주 제조업체 중 15개 업체가 생산 목표 달성에 필요한 복합재 기술자가 부족하다고 밝혔습니다. 멕시코 항공우주 부문이 성장했음에도 불구하고 북미 조립 공장은 여전히 인력 부족으로 병목 현상을 겪고 있습니다.
* 플라이-바이-와이어 소프트웨어에 대한 사이버 보안 인증 장벽 증가: 항공기 시스템의 복잡성 증가와 함께 사이버 보안 인증에 대한 요구 사항이 강화되면서 개발 및 생산 비용이 증가하고 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석 심화

* 항공기 유형별: 협동체는 LCC의 연료 효율성 중시와 기단 표준화로 시장을 주도하고 있습니다. 비즈니스 제트기는 걸프스트림(Gulfstream) G700과 같은 대형 객실 모델이 프리미엄 마진을 확보하며 가장 빠른 성장을 보입니다. 광동체는 공급망 제약으로 생산량이 제한적이며, 지역 제트기 및 터보프롭은 아시아 태평양 지역의 노후 기종 교체 수요로 혜택을 받고 있습니다.
* 적용 분야별: 상업용 여객 부문이 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 국방 예산 증가에 힘입어 군사 및 방위 부문이 빠르게 성장하고 있습니다. 록히드 마틴(Lockheed Martin)의 F-35 판매량 증가가 대표적입니다. 전자상거래 물류 재편으로 B737-800BCF와 같은 화물기 전환도 확대되고 있습니다.
* 추진 기술별: 기존 제트 연료 및 SAF-Ready 항공기가 인프라의 확고한 기반으로 인해 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 수소 추진 프로토타입은 ZEROe 및 지역 터보프롭 시연기 개발에 힘입어 높은 성장률을 보이고 있습니다. 롤스로이스(Rolls-Royce)와 GE 에비에이션(GE Aviation)은 2030년까지 100% SAF 호환성을 목표로 하며, 하이브리드-전기 및 연료 전지 프로그램에 투자하고 있습니다.

# 6. 지역 분석

* 북미: 2024년 2,470억 달러의 매출로 최대 시장이며, 미 국방부 조달 및 확고한 공급망이 지역의 우위를 뒷받침합니다. 보잉(Boeing)의 상업용 항공기 인도와 록히드 마틴의 F-35 생산이 활발합니다.
* 아시아 태평양: 2024년 매출의 18% 이상을 차지하며 6.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 에어버스는 2043년까지 전 세계 수요의 46%를 아시아 태평양 지역이 차지할 것으로 예측합니다. 인도는 약 1,900대의 항공기를 주문했으며, 2030년까지 150개의 신규 공항을 건설할 계획입니다. 코맥(COMAC)은 에어 캄보디아(Air Cambodia)와의 C909 계약을 통해 동남아시아 시장 진출을 가속화하고 있습니다.
* 유럽: 2024년 매출의 약 17%를 차지하며, 친환경 추진 R&D 및 에어버스 툴루즈 제조가 전망을 밝게 합니다. ReFuelEU 규정은 SAF 혼합 의무화를 통해 엔진 인증 및 연료 시스템 설계를 변화시키고 있습니다.
* 라틴 아메리카: LCC 침투율이 40%를 넘어서며 항공 르네상스를 맞고 있으며, 240억 달러 규모의 공항 프로젝트는 장기적인 기단 교체 기회를 시사합니다.
* 중동 및 아프리카: 전체 시장 점유율은 6% 미만이지만, 국영 항공사의 기단 현대화로 혜택을 받고 있습니다. 다만, 거시 경제 변동성과 고르지 못한 인프라 구축이 성장을 완화하는 요인입니다.

# 7. 경쟁 환경

에어버스(Airbus SE), 보잉(The Boeing Company), 엠브라에르(Embraer SA), 봄바디어(Bombardier Inc.), 다쏘 항공(Dassault Aviation) 등 상위 5개 OEM이 2024년 인도량의 대부분을 차지하며 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 에어버스는 2024년 766대를 인도하며 보잉의 348대 인도량을 크게 앞섰습니다. 보잉은 B737 MAX 동체 재작업이 진행되면서 2025년 1분기 매출이 195억 달러로 증가했습니다.

코맥(COMAC)은 2025년 C919 75대 인도를 목표로 하며, 중국산 LEAP 엔진이 성숙하면 협동체 시장에서 강력한 경쟁자로 부상할 것입니다. 제트제로(JetZero)는 47억 달러 규모의 노스캐롤라이나 공장을 통해 2030년대 초 블렌디드 윙 바디(blended-wing-body) 항공기를 출시할 예정이며, 알래스카 항공(Alaska Airlines)과 유나이티드 항공(United Airlines)이 초기 투자자로 참여했습니다. 비즈니스 제트기 시장은 걸프스트림, 봄바디어, 텍스트론(Textron), 다쏘 등 여러 업체가 특정 고객 세그먼트에 맞춰 항공 전자 장비 및 객실 레이아웃을 맞춤화하며 파편화된 경쟁 구도를 보입니다.

경쟁 전략 측면에서는 공급망 복원력을 위한 수직 통합이 가속화되고 있습니다. 에어버스는 A350 및 A220 생산량 안정을 위해 스피릿 에어로시스템즈(Spirit AeroSystems)의 일부 패키지 인수를 협상 중입니다. 추진 시스템 경쟁도 심화되어, 보잉은 차세대 단일 통로 항공기 엔진에 대해 롤스로이스, 프랫 앤 휘트니(Pratt & Whitney), CFM 인터내셔널(CFM International)에 정보 요청(RFI)을 발행했습니다. 전반적으로 AI 기반 디지털 제조는 조립 주기 시간을 단축하고 있으며, 1차 공급업체들은 두 자릿수 생산성 향상을 기록하고 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 9월: 에어버스, 툴루즈에서 A350 화물기 조립 시작, 2027년 서비스 개시 목표.
* 2025년 9월: 에어 캄보디아, 코맥과 C909 지역 제트기 10대 구매 MOU 체결, 추가 10대 옵션 포함.
* 2025년 6월: 보잉, 관세 유예 후 중국에 B737 MAX 인도 재개, 잔고의 10% 해소.

글로벌 항공기 제조 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 항공기 제조 시장의 현재 상황, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 경쟁 환경 등을 심층적으로 분석합니다. 시장 정의 및 연구 방법론을 시작으로, 시장 개요, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도) 등을 다루며 시장의 전반적인 구조를 조명합니다.

1. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 항공기 제조 시장은 2025년 4,152억 달러 규모에서 2030년에는 5,290억 2천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.96%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 다양한 시장 동인과 기술 혁신에 의해 주도될 것입니다.

2. 주요 시장 동인
시장의 성장을 촉진하는 핵심 동인들은 다음과 같습니다.
* 연료 효율성 증대: 연료 효율성 향상을 위한 협동체 항공기(narrowbody fleet)의 교체 수요가 급증하고 있습니다.
* LCC 확장: 신흥 경제국을 중심으로 저비용 항공사(LCC)의 운항이 확대되고 있습니다.
* 국방 예산 증대: 다목적 전투기 조달을 포함한 국방 현대화 예산이 증가하고 있습니다.
* SAF 인센티브: 지속가능 항공 연료(SAF) 사용 가능 기체에 대한 정부의 인센티브 정책이 확산되고 있습니다.
* 수소 추진 기술 발전: 수소 추진 항공기 시연 프로그램이 빠르게 증가하며 미래 기술을 선도하고 있습니다.
* AI 기반 제조 혁신: 적층 제조(additive manufacturing) 분야에서 AI 기반 디지털 트윈 기술이 시제품 개발 주기를 단축시키고 있습니다.

3. 주요 시장 제약 요인
시장 성장에 도전 과제로 작용하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.
* 공급망 불안정: 항공우주 등급 티타늄과 같은 핵심 소재의 공급망 중단 위험이 상존합니다.
* 규제 준수 비용: FAA(미국 연방항공청) 및 EASA(유럽 항공안전청)의 엄격한 생산 품질 규정 준수에 따른 비용 부담이 높습니다.
* 숙련 노동자 부족: 첨단 복합재 적층(lay-up) 분야에서 숙련된 노동력 부족 현상이 심화되고 있습니다.
* 사이버 보안 강화: 플라이-바이-와이어(fly-by-wire) 소프트웨어에 대한 사이버 보안 인증 기준이 강화되면서 관련 비용 및 절차가 복잡해지고 있습니다.

4. 세그먼트별 및 지역별 성장 전망
* 항공기 유형별: 비즈니스 제트기(Business Jets) 부문은 개인 여행 수요 증가에 힘입어 7.54%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 시장 확대를 주도할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 협동체, 광동체, 지역 제트기, 터보프롭, 헬리콥터, 수륙양용기 등이 분석 대상에 포함됩니다.
* 적용 분야별: 상업 여객, 화물/운송, 군사 및 국방, 비즈니스/개인 항공, 특수 임무(감시, 비상) 등 다양한 적용 분야가 시장 성장에 기여합니다. 특히 군사 및 국방 부문은 미국 2026 회계연도 항공기 예산 1,533억 달러와 같은 전례 없는 현대화 예산에 힘입어 6.4%의 CAGR로 견고한 성장을 보일 것입니다.
* 지역별: 아시아-태평양 지역은 중산층 여행 수요 증가와 대규모 인프라 프로젝트 확장에 따라 6.98%의 CAGR로 가장 큰 시장 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

5. 기술 혁신 및 OEM 전략
* 친환경 추진 기술: 에어버스(Airbus)의 ZEROe 프로그램은 2035년까지 최초의 수소 추진 상업용 항공기 도입을 목표로 하는 등 친환경 항공기 개발이 가속화되고 있습니다. 하이브리드-전기 항공기 또한 중요한 추진 기술로 부상하고 있습니다.
* 공급망 리스크 관리: 에어버스 및 보잉(Boeing)과 같은 주요 OEM 업체들은 공급망 중단 위험을 완화하기 위해 수직 통합, 디지털 트윈 제조 시스템 도입, 티타늄 공급원 다변화 등의 전략을 적극적으로 추진하고 있습니다.

6. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 글로벌 항공기 제조 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 분석하며, 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등을 다룹니다. 주요 기업으로는 에어버스 SE, 보잉 컴퍼니, 록히드 마틴 코퍼레이션, 엠브라에르 S.A., 봄바디어 Inc., 중국상용항공기공사(COMAC), 다쏘 항공 SA, 텍스트론 Inc., ATR, 힌두스탄 항공(Hindustan Aeronautics Limited), 가와사키 중공업, 미쓰비시 중공업, 한국항공우주산업(KAI), 레오나르도 S.p.A., 필라투스 항공(Pilatus Aircraft Ltd.), 사브(Saab AB) 등이 포함됩니다. 각 기업에 대한 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 상세히 제시됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 연료 효율성을 위한 협동체 항공기 교체 급증
  • 4.2.2 신흥 경제국에서 저가 항공사(LCC) 확장
  • 4.2.3 국방 현대화 예산으로 다목적 전투기 조달 증가
  • 4.2.4 SAF(지속 가능한 항공 연료) 준비 항공기에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.5 수소 추진 시연 프로그램의 급증
  • 4.2.6 AI 기반 디지털 트윈으로 적층 제조의 프로토타입 주기 단축
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 항공우주 등급 티타늄 공급망 중단
  • 4.3.2 엄격한 FAA 및 EASA 생산 품질 준수 비용
  • 4.3.3 첨단 복합재 적층 분야의 숙련 노동자 부족
  • 4.3.4 플라이-바이-와이어 소프트웨어에 대한 사이버 보안 인증 장벽 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 항공기 유형별
  • 5.1.1 협동체 항공기
  • 5.1.2 광동체 항공기
  • 5.1.3 지역 제트기
  • 5.1.4 터보프롭 항공기
  • 5.1.5 비즈니스 제트기
  • 5.1.6 헬리콥터
  • 5.1.7 수륙양용 항공기
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 상업용 여객
  • 5.2.2 화물/운송
  • 5.2.3 군사 및 국방
  • 5.2.4 비즈니스/개인 항공
  • 5.2.5 특수 임무 (감시, 비상)
• 5.3 추진 기술별
  • 5.3.1 기존 제트 연료 항공기/SAF-준비 항공기
  • 5.3.2 하이브리드-전기 항공기
  • 5.3.3 수소 추진 항공기
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 독일
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 튀르키예
  • 5.4.5.1.4 기타 중동
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카
  • 5.4.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Airbus SE
  • 6.4.2 The Boeing Company
  • 6.4.3 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.4 Embraer S.A.
  • 6.4.5 Bombardier Inc.
  • 6.4.6 Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. (COMAC)
  • 6.4.7 Dassault Aviation SA
  • 6.4.8 Textron Inc.
  • 6.4.9 Avions de Transport Régional GIE (ATR)
  • 6.4.10 Hindustan Aeronautics Limited
  • 6.4.11 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.12 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
  • 6.4.13 Korea Aerospace Industries, Ltd.
  • 6.4.14 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.15 Pilatus Aircraft Ltd.
  • 6.4.16 Saab AB

7. 시장 기회 및 미래 전망