항공기 도료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공기 도료 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 (2025-2030)

개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 항공기 도료 시장은 2025년 13억 8천만 달러 규모에서 2030년에는 15억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.27%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 액체 코팅 및 분말 코팅 유형, 상업용, 군용, 일반 항공 등 최종 사용자, 외부 및 내부 적용 분야, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 지역으로 세분화되어 분석됩니다.

시장 동인 및 제약 요인

항공기 도료 시장의 성장은 주로 상업용 및 군용 항공기 인도의 증가에 따른 항공 시장의 전반적인 성장에 의해 주도될 것으로 보입니다. 또한, 운항 중인 노후 항공기의 개보수 필요성도 시장 수익 창출에 기여하고 있습니다. 특히, 항공기 중량을 줄이고 연료 효율성을 높일 수 있는 새로운 친환경 항공기 도료 및 코팅 제품의 개발은 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 일례로, AkzoNobel은 2023년 4월, 수년간 축적된 데이터를 활용하여 항공기 재도장 시기를 최적화하는 Aerofleet Coatings Management 시스템을 개발하여 고정된 일정에만 의존하지 않도록 했습니다.

그러나 항공기 도료는 내구성, 부식 저항성, 시각적 매력 등을 보장하기 위해 엄격한 품질 기준을 준수해야 합니다. 이러한 기준을 충족하기 위해서는 종종 최첨단 재료와 기술이 필요하며, 이는 전체 코팅 비용을 증가시키는 요인이 됩니다. 이는 특히 소규모 제조업체나 운영자에게 예산 제약 내에서 고품질 재료와 공정을 확보하는 데 어려움을 초래할 수 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 상업용 항공 부문의 시장 점유율 지배:
현재 시장은 상업용 항공기 부문이 주도하고 있으며, 이러한 추세는 예측 기간에도 지속될 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 글로벌 승객 트래픽이 회복세를 보이며 2023년 말에는 팬데믹 이전 수준을 넘어설 것으로 전망되며, 이는 주로 국내 여행의 급증에 힘입은 바가 큽니다. 이러한 국내 승객 수의 증가는 향후 상업용 항공기에 대한 강력한 수요를 촉진하여 항공기 도료 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
항공사들은 증가하는 항공 여행 수요를 충족하기 위해 항공기 조달을 크게 늘리고 있습니다. 2023년 말까지 에어버스는 735대의 항공기를 인도했으며, 보잉은 약 528대를 인도했습니다. 이는 예측 기간 동안 상업용 항공기의 생산 및 인도 모멘텀이 지속될 것임을 시사합니다.
주목할 만한 사례로, 2023년 2월 에어인디아는 에어버스에 250대의 항공기(A320neo 140대, A321neo 70대, A350-900 6대, A350-1000 34대)를 주문했습니다. 이후 2023년 12월에는 주문을 A321neo 140대, A320neo 70대, A350-900 20대, A350-1000 20대로 변경했습니다. 이처럼 견고한 상업용 항공기 생산 및 인도는 항공기 도료 시장의 상업용 부문 성장을 견인할 것으로 기대됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 현저한 성장:
아시아 태평양 지역의 개발도상국들은 강력한 경제 성장과 유리한 인구 통계에 힘입어 항공 승객 트래픽이 증가하고 있습니다. 지난 10년간 이 지역은 관광 목적지로서의 매력과 항공 여행 접근성 증가에 힘입어 항공 여행이 크게 증가했으며, 이러한 추세는 예측 기간 내내 지속될 것으로 예상됩니다.
중국은 강력한 국내 수요에 힘입어 글로벌 상업용 항공 회복의 선두에 서 있습니다. 이러한 급증은 항공사들의 재정 회복을 돕는 동시에 중국을 항공 산업의 핵심 허브로 확고히 했습니다. 특히 상업용 항공은 중국 항공 부문의 초석이었으며, 보잉은 중국을 세계 최대 항공 시장으로 강조했습니다. 국내 항공 여행의 급증에 힘입어 북미를 능가하는 중국의 항공 시장은 2040년까지 4.4%의 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
또한, 인접 국가 및 해외 세력과의 긴장이 고조됨에 따라 아시아 태평양 지역 국가들은 군사비 지출을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 7월 호주는 66억 달러 규모의 계약으로 20대의 허큘리스 군용 수송기를 구매하기로 확정했습니다. 새로운 C-130J 허큘리스 항공기는 현재 호주 왕립 공군이 운용 중인 노후화된 12대의 항공기를 대체하고 확장할 예정이며, 첫 인도는 2027년부터 시작될 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 예측 기간 동안 이 지역의 수요를 견인할 것입니다.

경쟁 환경

항공기 도료 시장은 Akzo Nobel N.V., PPG Industries Inc., IHI Ionbond AG, Mankiewicz Gebr. & Co., Hentzen Coatings Inc.와 같은 주요 제조업체들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있는 준통합형 시장입니다. 현재 대부분의 도료 및 코팅 공급업체는 북미와 유럽에 집중되어 있습니다. 이들이 글로벌 입지를 확대하는 것은 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 될 것입니다.
또한, 중량을 줄이고 연료 효율성을 높이며 항공기의 스텔스 특성을 개선하고 친환경적인 도료의 개발은 기업들이 시장에서 더 나은 위치를 차지하는 데 기여할 것입니다. 2023년 4월, AkzoNobel은 항공사 및 운영자들이 자사 항공우주 코팅 사업부가 개발한 디지털 관리 시스템을 통해 항공기 도장 유지보수 일정을 최적화할 수 있다고 발표했습니다. 이러한 발전은 기업들이 경쟁 우위를 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

주요 시장 참여자:
* PPG Industries, Inc.
* IHI Ionbond AG
* Mankiewicz Gebr. & Co.
* Hentzen Coatings, Inc.
* Akzo Nobel N.V.

최근 산업 동향

* 2024년 5월: Deutsche Aircraft는 D328 항공기 기단의 도료 제거 및 재도장 요구를 충족하기 위해 Airplane Painter와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 양사는 D328 기단 운영자에게 항공기 유지보수 및 도장 요구사항에 대한 포괄적이고 원활한 원스톱 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다.
* 2023년 7월: PPG는 항공기 밀봉, 도장 및 표면 처리 분야에서 활동하는 프랑스 산업 그룹인 Satys와 협력하여 OEM(Original Equipment Manufacture) 항공기 부품의 전기 코팅(e-coat)을 제공한다고 발표했습니다.
* 2022년 1월: 고품질 외부 및 내부 도료 및 코팅 시스템 제조업체인 미국 기반의 Sherwin-Williams Aerospace Coatings는 사용자가 다양한 항공기 유형에 대한 색상 구성을 실험할 수 있는 온라인 3D 색상 시각화 도구인 Aircraft Color Visualizer 플랫폼을 출시했습니다. 이 도구는 키트 항공기, 단일 및 트윈 터보프롭, 경량 및 중형 비즈니스 제트기, 헬리콥터 등 6가지 유형의 항공기에 대한 색상 구성을 디자인할 수 있도록 합니다.

항공기 도료 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 항공기 도료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 범위 설정, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 포함하는 구조로 구성되어 있습니다.

1. 연구 범위 및 항공기 도료의 특성
본 연구의 범위는 신규 및 기존 상업용 항공기에 사용되는 도료를 포함하며, 항공기의 내외부 부품뿐만 아니라 엔진, 연료 탱크, 티타늄 부품 등에 사용되는 코팅, 프라이머, 페인트를 다룹니다. 항공기 도료는 극한의 기상 조건, 굴곡, 화학 물질 등 가혹한 환경을 견뎌야 하므로, 에폭시 및 에나멜 페인트와 같은 특정 유형의 도료가 사용됩니다. 이들 코팅은 일반적으로 고가이지만, 항공기 운용 환경의 특성상 매우 높은 내구성을 갖추고 있습니다. 자동차나 건물용 도료와 달리 항공기 도료는 시간이 지남에 따라 색이 바래는 경향이 있어, 항공사들은 자사 디자인과 색상에 맞춰 항공기를 재도색합니다.

2. 시장 세분화
항공기 도료 시장은 다음과 같은 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 유형별: 액상 코팅(Liquid Coating)과 분말 코팅(Powder Coating)으로 나뉩니다.
* 최종 사용자별: 상업용(Commercial), 군용(Military), 일반 항공(General Aviation) 부문으로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 항공기 외부(Exterior)와 내부(Interior) 적용으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 프랑스, 독일, 러시아 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 아랍에미리트 및 기타 중동 및 아프리카) 등 주요 국가 및 지역별 시장 규모와 예측을 제공합니다. 각 세그먼트의 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제시됩니다.

3. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 항공기 도료 시장은 2024년 13억 5천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 13억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.27%로 성장하여 2030년에는 15억 4천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 내 주요 경쟁 구도를 분석하며, PPG Industries, Inc., IHI Ionbond AG, Mankiewicz Gebr. & Co., Hentzen Coatings, Inc., Akzo Nobel N.V. 등을 포함한 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 이 외에도 DuPont de Nemours, Inc., BASF SE, 3M Company, Sherwin-Williams Co. 등 다수의 기업이 경쟁 환경에 포함됩니다.

5. 지역별 시장 동향
2025년 기준 북미 지역이 항공기 도료 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 아시아-태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향
본 보고서는 항공기 도료 시장의 현재 및 미래 동향을 분석하고, 시장 참여자들이 활용할 수 있는 주요 기회들을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 액체 코팅
  • 5.1.2 분말 코팅
• 5.2 최종 사용자
  • 5.2.1 상업용
  • 5.2.2 군사용
  • 5.2.3 일반 항공
• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 외부
  • 5.3.2 내부
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 프랑스
  • 5.4.2.3 독일
  • 5.4.2.4 러시아
  • 5.4.2.5 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 라틴 아메리카
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 DuPont de Nemours, Inc.
  • 6.2.2 BASF SE
  • 6.2.3 3M Company
  • 6.2.4 PPG Industries Inc.
  • 6.2.5 Mankiewicz Gebr. & Co.
  • 6.2.6 Hentzen Coatings, Inc.
  • 6.2.7 Sherwin-Williams Co.
  • 6.2.8 Akzo Nobel N.V.
  • 6.2.9 IHI Ionbond AG
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향