항공기 합성 시현 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

항공기 합성 시현 시스템(SVS) 시장 개요: 2031년 전망

항공기 합성 시현 시스템(SVS) 시장은 2025년 5억 6,940만 달러에서 2026년 5억 9,662만 달러로 성장했으며, 2031년에는 4.78%의 연평균 성장률(CAGR)로 7억 5,389만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 미국 및 유럽 규제 당국의 저시정 운항 시 상황 인식 향상을 위한 조종석 업그레이드 의무화에 힘입어 가속화되고 있습니다. 항공사 및 비즈니스 제트기 운영사들은 기존 비행 갑판 아키텍처에 소프트웨어를 내장하여 가동 중단 시간을 최소화할 수 있는 SVS를 가장 비용 효율적인 규제 준수 방안으로 인식하고 있습니다. 동시에, AI 기반 지형 렌더링 엔진에 초점을 맞춘 항공기 제조업체들의 파트너십은 조종사의 작업 부담을 줄이고 데이터 구독 서비스의 부가 수익원을 창출하고 있습니다. 또한, SVS를 핵심 안전 계층으로 간주하는 첨단 항공 모빌리티(AAM) 프로그램과 6세대 전투기 프로젝트도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 요인들은 OEM 라인핏 및 개조(retrofit) 채널 전반에 걸쳐 항공기 SVS 시장의 견고한 전망을 뒷받침합니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 성장 동인:

* 공장 장착 복합 시현 시스템을 갖춘 비즈니스 제트기 인도 증가 (+0.8% CAGR 영향): 봄바디어 글로벌 8000, 세스나 사이테이션 어센드와 같은 신형 비즈니스 제트기에는 합성 및 강화 시현을 단일 디스플레이에 통합하는 복합 시현 시스템이 기본 장비로 포함되어 있습니다. 이는 조종사의 작업 부담을 줄이고, 제조업체는 2025-2026년 개조 예정인 기존 항공기에 대한 반복적인 업그레이드 수익을 확보할 수 있게 합니다.
* 6세대 전투기 조종석에 SVS 지원 HUD의 빠른 채택 (+0.6% CAGR 영향): NGAD F-47과 같은 6세대 전투기 프로그램은 전술 데이터와 실시간 지형 이미지를 융합하는 헬멧 장착형 디스플레이에 의존합니다. 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace)의 F-35용 Gen III 헬멧은 SVS가 야간 투시 장비를 대체하는 방식을 보여주며, 이는 더 광범위한 군사적 채택의 길을 열고 있습니다. 이러한 기술은 민간 플랫폼으로도 확산되어 인증 주기를 단축시킵니다.
* 2차 공항의 저시정 접근 허용 요구 증가 (+0.5% CAGR 영향): 규제 당국은 SVS 장착 항공기가 계기 착륙 시스템(ILS) 추가 없이도 더 낮은 최저 비행 고도를 사용할 수 있도록 허용하고 있습니다. FAA의 강화된 저시정 운항(Enhanced Low Visibility Operations) 규정 및 EASA의 전천후 운항(All Weather Operations) 지침은 소규모 공항이 인프라 투자 없이도 수용 능력을 높일 수 있도록 합니다.
* 고신뢰성 SVS를 요구하는 도심 항공 모빌리티(UAM) eVTOL 프로그램 (+0.7% CAGR 영향): eVTOL 개발사들은 조종사의 최소한의 개입으로 혼잡한 저고도 회랑을 비행하기 위해 SVS를 필요로 합니다. 허니웰(Honeywell)의 Anthem 비행 갑판은 버티컬 에어로스페이스(Vertical Aerospace), 아처(Archer), 릴리움(Lilium)과 같은 파트너를 위해 10^-9의 고장률을 목표로 합니다. EASA가 발행한 인증 특별 조건은 SVS를 도심 운항의 주요 항법 보조 장치로 명시적으로 언급합니다.
* AI 기반 지형 렌더링 엔진 관련 OEM 파트너십 (+0.4% CAGR 영향): AI 기반 지형 렌더링 엔진에 초점을 맞춘 OEM 파트너십은 조종사의 작업 부담을 줄이고 데이터 구독 서비스의 부가 수익원을 창출하고 있습니다.
* FAA NextGen 및 EASA SESAR 일정에 따른 SVS 의무 개조 (+0.9% CAGR 영향): FAA NextGen 및 EASA SESAR 일정에 따른 SVS 의무 개조는 시장 성장의 중요한 동인입니다.

2. 제약 요인:

* 데이터베이스 중심 시현 알고리즘의 인증 병목 현상 (-0.7% CAGR 영향): 머신러닝 기반 지형 데이터베이스는 DO-178C 프레임워크에 쉽게 부합하지 않아 승인 절차가 길어지고 개발 비용이 증가합니다. 이로 인해 동적 지형 렌더링, 도시 3D 모델링, EO/IR 피드 통합과 같은 고급 기능의 도입이 지연될 수 있습니다.
* 터보프롭 및 경량 헬리콥터 개조의 비용 민감도 (-0.5% CAGR 영향): 가격에 민감한 시장에서는 업그레이드 비용이 항공기 잔존 가치를 초과하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 아날로그 조종석을 가진 경량 헬리콥터의 경우 완전 통합 비용이 6만 달러에서 10만 달러를 초과할 수 있어 SVS 개조의 상업적 실현 가능성을 제한합니다.
* 조종석 장착 하드웨어의 제한된 GPU 열 예산 (-0.3% CAGR 영향): 제한된 GPU 열 예산은 SVS 기능의 복잡성을 제한하여 고급 기능의 통합을 지연시킬 수 있습니다.
* 연결된 항공 전자 버스의 사이버 보안 취약점 (-0.4% CAGR 영향): 연결된 항공 전자 버스의 사이버 보안 취약점은 특히 국방 분야에서 SVS 시스템의 채택을 저해할 수 있습니다.

부문별 분석

* 유형별: 2025년 시장 점유율의 45.02%를 차지한 주 비행 디스플레이(Primary Flight Display, PFD)가 지배적입니다. 조종사들이 모든 중요한 비행 정보를 이 중앙 화면에 의존하기 때문입니다. 헤드업 디스플레이(HUD) 및 헬멧 장착형 디스플레이(HMD)는 2026년부터 2031년까지 10.82%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 주로 국방 주문과 군사 기술의 민간 부문으로의 이전 덕분입니다.
* 구성 요소별: 2025년 매출의 39.68%를 차지한 디스플레이 시스템이 여전히 중요하지만, 소프트웨어/지형-장애물 데이터베이스는 9.09%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 비행 중 실시간으로 업데이트되는 AI 기반 콘텐츠로의 전환을 반영하며, 2020년대 후반에는 소프트웨어 관련 시장 규모가 하드웨어 전용 패키지를 추월할 것으로 예상됩니다.
* 플랫폼별: 2025년 시장의 52.74%를 차지한 고정익 항공기가 지배적입니다. 상업용 항공사와 비즈니스 제트기들은 이미 인증된 설치 경로를 가지고 있기 때문입니다. 그러나 첨단 항공 모빌리티(AAM) 및 eVTOL 플랫폼은 9.78%의 CAGR로 급성장하여 SVS 시장의 범위를 빠르게 확장할 것입니다.
* 설치 유형별: 2025년 매출의 64.61%를 차지한 OEM 라인핏 솔루션이 선호됩니다. 생산 단계에서 SVS를 통합하면 나중에 값비싼 가동 중단 시간을 피할 수 있기 때문입니다. 개조(retrofit) 프로그램은 규제 당국이 기존 항공기에 NextGen 및 SESAR 표준 준수를 요구함에 따라 7.27%의 CAGR로 성장할 것입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 매출의 35.21%를 차지한 군사 부문이 여전히 가장 큰 비중을 차지합니다. 그러나 일반 항공은 6.89%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 저렴한 개조 패키지가 피스톤-트윈 및 터보프롭 부문에 진입하면서 짧은 의사결정 시간과 기상으로 인한 회항 감소라는 SVS의 이점이 전세 항공사 및 비행 학교에 매력적으로 다가오기 때문입니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 34.92%를 차지하며 시장을 지배했습니다. FAA의 강화된 비행 시현(Enhanced Flight Vision)에 대한 명확한 규정과 견고한 비즈니스 제트기 활용이 뒷받침합니다. F-47 프로그램과 같은 국방 계약은 지역 전문성을 심화시켜 공급업체가 민간 및 군사 부문 전반에 걸쳐 R&D 비용을 상각할 수 있도록 합니다.
* 아시아 태평양: 8.33%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 인도네시아 정부가 2차 공항을 업그레이드하고 ACMI(항공기, 승무원, 유지보수, 보험) 항공사들이 항공기 확장을 장려하고 있기 때문입니다. 위성 기반 증강 시스템과 새로운 GNSS(글로벌 항법 위성 시스템) 위성군도 지상 기반 ILS 구축 속도가 느려짐에 따라 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
* 유럽: SESAR 지침과 강력한 국방 프로그램에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. EASA의 전천후 운항 프레임워크는 항공사들이 CAT II/III 지상 시스템을 설치하지 않고도 SVS를 추가할 경제적 인센티브를 제공합니다. 최적화된 비행 경로를 통해 연료 소모와 CO2 배출량을 줄이는 지속 가능성 목표 또한 또 다른 성장 동인입니다.

경쟁 환경

항공기 SVS 시장의 경쟁 강도는 보통 수준이며, 직접적인 통합보다는 협력이 두드러집니다. 허니웰과 봄바디어의 170억 달러 규모 전략적 협약은 AI 지원 항공 전자 공학을 위한 공동 로드맵을 구축하며, NXP와의 제휴는 차세대 GPU용 반도체 공급을 확보합니다. 콜린스 에어로스페이스는 군사 주요 기업들과 협력하여 헬멧 장착형 시스템을 발전시킨 후, 이 기술을 민간 로터크래프트에 적용하며 국방과 상업 부문 간의 선순환을 보여줍니다.

다이달리안(Daedalean) 및 링스(Lynx)와 같은 소프트웨어 중심의 신규 기업들은 AI 인증 및 클라우드 연결 데이터 서비스의 격차를 활용하고 있습니다. 이들의 알고리즘은 더 정교한 장애물 감지를 제공하여 기존 기업들이 자체 로드맵을 가속화하도록 도전하고 있습니다. 한편, 유니버설 에비오닉스(Universal Avionics)와 애스트로닉스(Astronics)는 제한된 자본 예산을 가진 중년 비즈니스 제트기를 대상으로 비용 효율성에 중점을 둡니다. 따라서 항공기 SVS 시장은 규제 미묘함과 실시간 그래픽 처리를 모두 마스터하는 기업에게 보상을 제공합니다.

향후 2차 공항 운항 및 자율 eVTOL 회랑과 같은 미개척 시장에서는 기존 기업들이 현지 관계가 부족한 상황입니다. 항공 전자 공학 주요 기업과 지역 서비스 제공업체 간의 합작 투자를 통해 이러한 기회를 포착하고, 장비 공급업체와 데이터 서비스 공급업체 간의 경계가 더욱 모호해질 것으로 예상됩니다.

주요 기업:

* Honeywell International Inc.
* Thales Group
* Collins Aerospace (RTX Corporation)
* L3Harris Technologies, Inc.
* Garmin Ltd.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: 버티컬 에어로스페이스와 허니웰은 VX4 eVTOL에 대한 협력을 심화하여 허니웰 Anthem 비행 갑판의 시스템 고장률을 0.1 e-9로 목표했습니다.
* 2025년 5월: 보잉은 AI 기반 자율성을 특징으로 하는 F-47 6세대 전투기 개발을 위해 200억 달러 규모의 NGAD 계약을 확보했습니다.
* 2024년 10월: 유니버설 에비오닉스는 InSight 및 ClearVision 업그레이드를 발표하여 제트기 수명을 20년 연장하는 것을 목표로 했습니다.
* 2024년 5월: 텍스트론 에비에이션(Textron Aviation)은 2025년 사이테이션 래티튜드(Citation Latitude)와 2026년 롱기튜드(Longitude)에 대한 가민(Garmin) SVGS 업그레이드를 예정했습니다.

본 보고서는 항공기 합성 비전 시스템(SVS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SVS는 조종석에 설치되는 하드웨어, 소프트웨어 및 지형/장애물 데이터베이스를 총칭하며, 조종사에게 야간이나 시야가 제한된 상황에서 활주로, 지형, 공역의 실시간 3D 디지털 뷰를 제공하여 상황 인식을 크게 향상시키는 기술입니다. 외부 적외선 또는 레이더 센서에 주로 의존하는 강화 또는 복합 비전 장치는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 현황 및 주요 동인
SVS 시장은 여러 강력한 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 공장 장착 복합 비전 스위트가 탑재된 비즈니스 제트기 인도가 증가하고 있으며, 6세대 전투기 조종석에 SVS 지원 헤드업 디스플레이(HUD)의 채택이 빠르게 확산되고 있습니다. 또한, 2등급 공항에서 저시정 접근 승인에 대한 수요가 증가하고 있으며, 도심 항공 모빌리티(UAM) eVTOL 프로그램에서 고신뢰성 SVS의 필요성이 부각되고 있습니다. AI 기반 지형 렌더링 엔진 관련 OEM 파트너십 확대와 FAA NextGen 및 EASA SESAR 일정에 따른 SVS 개조 의무화 또한 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.

시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 데이터베이스 중심 비전 알고리즘의 인증 과정에서의 병목 현상, 터보프롭 및 경량 헬리콥터 개조 시 발생하는 비용 민감도, 조종석 장착 하드웨어의 제한된 GPU 열 예산, 그리고 연결된 항공 전자 버스의 사이버 보안 취약점 등이 주요 도전 과제로 꼽힙니다.

시장 규모 및 성장 예측
SVS 시장은 2026년 5억 9,662만 달러에서 2031년까지 7억 5,389만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.78%를 기록할 것으로 예상됩니다.
세분화 분석에 따르면, Primary Flight Display(PFD)가 2025년 시장 점유율 45.02%로 가장 큰 비중을 차지하며 조종석 업그레이드의 핵심 역할을 하고 있습니다. 구성 요소별로는 합성 비전 컴퓨터/처리 장치, 항공 데이터 및 GPS 센서 스위트, 디스플레이 시스템, 소프트웨어/지형-장애물 데이터베이스 등이 포함됩니다. 플랫폼별로는 고정익 항공기, 회전익 항공기, 무인 항공기(UAV), 첨단 항공 모빌리티/eVTOL이 있으며, 설치 유형은 OEM 라인핏과 개조(Retrofit)로 나뉩니다. 최종 사용자는 군용, 상업용, 일반 항공으로 구분됩니다.
지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 인도, 동남아시아의 인프라 현대화 및 항공기 확장에 힘입어 8.33%의 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다. 저시정 운항에 대한 규제 지원 또한 이 지역의 채택을 가속화하고 있습니다.

경쟁 환경 및 기술 동향
경쟁 환경은 Honeywell International Inc., Collins Aerospace (RTX Corporation), Garmin Ltd., Thales Group, Elbit Systems Ltd., L3Harris Technologies, Inc. 등 다수의 글로벌 기업들이 참여하고 있습니다. AI 기반 지형 렌더링 엔진이 인증된 GPU에서 실행되면서 가치 창출의 중심이 디스플레이 하드웨어에서 소프트웨어 및 데이터 서비스로 이동하는 기술적 변화가 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

연구 방법론
본 보고서는 1차 및 2차 조사를 결합한 엄격한 연구 방법론을 따릅니다. 1차 조사는 항공사 MRO 관리자, 회전익 항공 전자 엔지니어, 비행 안전 검사관과의 인터뷰를 통해 이루어졌으며, 2차 조사는 FAA, EASA, ICAO, UN Comtrade 등 공개 데이터셋과 기업 보고서, 유료 라이브러리 등을 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 모델링을 통해 이루어졌으며, 연간 OEM 인도량, 평균 개조 주기, 조종석 업그레이드 예산, 규제 의무화, 평균 판매 가격(ASP) 추세 등 핵심 변수들을 고려했습니다. 데이터는 3단계 검토 과정을 거쳐 검증되며, 보고서는 매년 업데이트됩니다.

이 보고서는 SVS 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공하며, 의사 결정에 필요한 균형 잡힌 기준선을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 공장 장착형 통합 비전 스위트를 갖춘 비즈니스 제트기 인도 증가
  • 4.2.2 6세대 전투기 조종석에 SVS 지원 HUD의 빠른 채택
  • 4.2.3 2등급 공항에서 저시정 접근 허가에 대한 수요
  • 4.2.4 고신뢰성 SVS를 요구하는 도심 항공 모빌리티 eVTOL 프로그램
  • 4.2.5 AI 기반 지형 렌더링 엔진 관련 OEM 파트너십
  • 4.2.6 FAA NextGen 및 EASA SESAR 일정에 따른 SVS 의무 개조
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 데이터베이스 중심 비전 알고리즘의 인증 병목 현상
  • 4.3.2 터보프롭 및 경헬리콥터 개조의 비용 민감도
  • 4.3.3 조종석 장착 하드웨어의 제한된 GPU 열 예산
  • 4.3.4 연결된 항공 전자 버스의 사이버 강화 격차
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 주 비행 디스플레이
  • 5.1.2 항법 디스플레이
  • 5.1.3 헤드업 및 헬멧 장착 디스플레이
  • 5.1.4 기타 유형
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 합성 비전 컴퓨터/처리 장치
  • 5.2.2 항공 데이터 및 GPS 센서 스위트
  • 5.2.3 디스플레이 시스템
  • 5.2.4 소프트웨어/지형-장애물 데이터베이스
  • 5.2.5 기타 구성 요소
• 5.3 플랫폼별
  • 5.3.1 고정익 항공기
  • 5.3.2 회전익 항공기
  • 5.3.3 무인 항공기 (UAV)
  • 5.3.4 첨단 항공 모빌리티/eVTOL
• 5.4 설치 유형별
  • 5.4.1 OEM 라인핏
  • 5.4.2 개조
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 군용
  • 5.5.2 상업용
  • 5.5.3 일반 항공
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 러시아
  • 5.6.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 남미 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 이집트
  • 5.6.5.2.2 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 하니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.4.2 콜린스 에어로스페이스 (RTX 코퍼레이션)
  • 6.4.3 가민 Ltd.
  • 6.4.4 탈레스 그룹
  • 6.4.5 엘빗 시스템즈 Ltd.
  • 6.4.6 L3해리스 테크놀로지스 Inc.
  • 6.4.7 머큐리 시스템즈 Inc.
  • 6.4.8 아스펜 에비오닉스 Inc.
  • 6.4.9 아비다인 코퍼레이션
  • 6.4.10 ENSCO Inc.
  • 6.4.11 애스트로닉스 코퍼레이션
  • 6.4.12 유니버설 에비오닉스 시스템즈 코퍼레이션
  • 6.4.13 에스터라인 테크놀로지스 (트랜스다임 그룹 인코퍼레이티드)
  • 6.4.14 BAE 시스템즈 plc
  • 6.4.15 제네시스 에어로시스템즈 (무그 Inc.)
  • 6.4.16 사브 AB

7. 시장 기회 및 미래 전망