항공기 견인차 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공기 견인차 시장 개요: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

1. 시장 현황 및 전망
항공기 견인차 시장은 2025년 55.1억 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 78.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.25%를 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 현재 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 시장 성장 동인 및 주요 트렌드
* 코로나19 팬데믹 이후 회복: 코로나19 관련 제한 조치 해제는 신규 항공기 인도, 신규 노선 도입, 비행 횟수 증가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 항공기 지상 조업사들이 항공기 회전 시간을 단축하고 효율성을 높일 수 있는 차세대 지상 지원 시스템에 대한 투자를 확대하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
* 공항 인프라 확장 및 현대화: 신규 공항 건설, 승객 및 화물 처리 용량 증대를 위한 기존 공항 확장, 그리고 공항 민영화 추세는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 이러한 인프라 투자는 항공 교통량 증가에 대비하고 운영 효율성을 극대화하기 위한 필수적인 조치입니다.
* 친환경 이니셔티브 및 기술 통합: 전 세계 공항들이 탄소 발자국을 줄이기 위한 노력을 강화하면서 전기 견인차(electric tugs)의 도입이 가속화되고 있습니다. 또한, 원격 조종 푸시백 견인차와 같은 첨단 기술의 통합은 공항의 안전하고 효율적인 운영 관리를 가능하게 합니다. 이러한 공항 운영자들의 친환경 및 기술 혁신 이니셔티브는 향후 몇 년간 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.

3. 세그먼트별 분석: 동력원
* 전기 견인차 부문, 가장 높은 CAGR 기록 예상: 전기 견인차는 기존 디젤 또는 가스 견인차에 비해 신뢰성이 높고 취급이 용이하다는 장점이 있습니다. 또한, 공항 배출가스 수준에 대한 환경적 우려가 커지면서 항공사들은 전기 동력 지상 차량 사용에 대한 관심을 높이고 있습니다.
* 사례: 2021년 1월, 뮌헨 공항은 광폭 동체 항공기를 견인할 수 있는 전기 동력 견인차를 지상 조업 차량단에 새로 추가했습니다. KLM 항공은 2020년 암스테르담 스키폴 공항에서 전기 견인차를 시험 운행했으며, 이 공항은 친환경 공항 프로그램의 일환으로 탄소 배출량을 줄이고 연료를 절약하기 위해 하이브리드 견인차에도 투자했습니다. 전 세계 여러 공항에서도 지상 지원 차량의 배출가스를 줄이기 위해 유사한 접근 방식을 취하고 있으며, 이러한 프로젝트들은 미래 공항 및 항공사의 지상 조업 서비스 향상에 중요한 역할을 할 것입니다.

4. 지역별 분석
* 아시아 태평양 지역, 가장 높은 성장률 기록 예상: 아시아 태평양 지역은 향후 몇 년간 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 중국과 인도 정부가 공항 수 증대에 막대한 투자를 하고 있기 때문입니다. 지난 몇 년간 중국, 인도, 일본, 한국 등 아시아 태평양 국가들의 공항에서 처리하는 승객 수가 급증했습니다. 이에 따라 이 지역 정부 및 공항 당국은 공항 건설 및 확장에 상당한 투자를 발표했습니다.
* 사례: 2022년 4월 대한민국 국토교통부는 가덕도에 신공항을 건설하기 위해 13조 7천억 원(약 109.7억 달러)을 투자할 계획을 발표했습니다. 이 공항은 해상에 건설되는 해상 공항으로, 국내 남동부 지역의 증가하는 항공 교통 수요를 충족시킬 것으로 기대됩니다. 마찬가지로 2022년 2월, 아다니 그룹(Adani Group)의 자회사인 아다니 공항 홀딩스(Adani Airport Holdings)와 인도 공항청(Airports Authority of India)은 인도 마하라슈트라주 나비 뭄바이에 23억 달러 규모의 공항을 건설 중입니다. 이 신공항은 2030년 완전 가동 시 연간 6천만 명의 승객을 처리할 수 있는 능력을 갖출 것으로 예상됩니다. 이러한 대규모 투자와 개발은 항공 시장의 성장을 촉진하고 이 지역의 항공기 견인차 시장을 활성화할 것입니다.

5. 경쟁 환경
항공기 견인차 시장은 여러 플레이어가 최종 사용자의 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 운영되는 파편화된(fragmented) 시장입니다. 주요 업체로는 Textron Inc. (Ground Support Equipment Inc.), Tinka Resources Limited (TLD), TREPEL Airport Equipment GmbH, Tronair, Inc., John Bean Technologies Corp. 등이 있습니다.
항공사와 지상 차량 제조업체는 지상 운영을 개선하고, 유지보수 요구 사항을 줄이며, 운전자 편의성을 높이고, 오염 물질 배출을 줄일 수 있는 새로운 첨단 차량을 개발하기 위해 긴밀히 협력하고 있습니다. 또한, 제조업체들은 다양한 항공사의 요구를 충족시키기 위해 다양한 구동계 용량을 갖춘 신규 차량으로 제품 포트폴리오를 확장하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 Textron GSE는 파리 르 부르제에서 열린 GSE 엑스포 유럽 행사에서 새로운 TUG Endurance 수하물 견인차를 출시했습니다. 이러한 제품 개발 및 혁신은 시장의 경쟁 환경에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

6. 최근 산업 동향
* 2023년 6월: 록프리요 고피나트 보르돌로이 국제공항(Lokpriyo Gopinath Bordoloi International Airport)은 지상 운영을 위한 첫 전기차 견인차를 도입했습니다.
* 2023년 4월: 에어 인디아(Air India)는 배출가스 감소 전략의 일환으로 델리 및 벵갈루루 공항에서 에어버스 A320 기동에 파일럿 제어 견인차를 사용하여 운영할 것이라고 발표했습니다.

본 보고서는 글로벌 항공기 견인차(Aircraft Tugs) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 항공기 견인차는 공항 게이트에서 항공기를 밀거나 끌어 이동시키는 데 사용되는 외부 동력 차량으로, 격납고와 게이트 사이, 또는 수리를 위해 항공기를 견인하는 등 공항 지상 지원 장비의 핵심적인 부분을 차지합니다.

보고서는 연구 가정, 범위, 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통한 산업 매력도 평가 등 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다.
1. 유형: 재래식(Conventional)과 토우바리스(Towbarless) 방식으로 구분됩니다.
2. 동력원: 디젤, 가스, 전기 방식의 견인차로 분류됩니다.
3. 지역: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도 및 기타), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 및 기타), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 및 기타)로 세분화되어 각 지역별 시장 현황과 전망을 제시합니다.

시장 규모 및 예측에 따르면, 글로벌 항공기 견인차 시장은 2024년 51.1억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 55.1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.25%를 기록하며 2030년에는 78.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

지역별 분석에서는 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Textron Inc. (Ground Support Equipment Inc.), John Bean Technologies Corp., Tronair, Inc., TREPEL Airport Equipment GmbH, Tinka Resources Limited 등을 포함한 주요 시장 참여자들의 시장 점유율과 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 제공하며, 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 기존 방식
  • 5.1.2 토우바리스
• 5.2 동력원
  • 5.2.1 디젤
  • 5.2.2 가스
  • 5.2.3 전기
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 멕시코
  • 5.3.4.3 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Textron Inc. (Ground Support Equipment Inc.)
  • 6.2.2 John Bean Technologies Corp.
  • 6.2.3 Tronair, Inc.
  • 6.2.4 MULAG
  • 6.2.5 LEKTRO, Inc
  • 6.2.6 Tinka Resources Limited
  • 6.2.7 TREPEL Airport Equipment GmbH
  • 6.2.8 MOTOTOK
  • 6.2.9 Airtug LLC
  • 6.2.10 Kalmar Motor AB
  • 6.2.11 Goldhofer AG
  • 6.2.12 Fresia SPA
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향