에어리스 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

에어리스 패키징 시장 개요 (2026-2031)

에어리스 패키징 시장은 2026년 99억 2천만 달러 규모에서 2031년 136억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 공기 차단 기술이 틈새 고가 제품에서 광범위한 소비재 및 헬스케어 애플리케이션으로 확산되는 추세를 반영합니다. 브랜드들은 에어리스 패키징을 통해 제품의 유통기한 연장, 무결성 유지, 인지 가치 향상 등 측정 가능한 이점을 얻고 있으며, 이는 프리미엄 가격 책정을 가능하게 하고 누출이나 오염으로 인한 반품을 줄이는 데 기여합니다.

특히 전자상거래로의 전환은 누출 방지 디스펜싱이 고비용의 배송 실패를 줄여준다는 점에서 이러한 이점을 더욱 부각시킵니다. 동시에 미국 식품의약국(FDA)의 PFAS(과불화화합물) 그리스 방지제 단계적 폐지 및 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규제와 같은 정책 변화는 더욱 엄격해진 재료 금지 및 수명 주기 규칙을 충족하는 단일 소재, 재활용 가능한 펌프 디자인으로 자본 투자를 유도하고 있습니다.

주요 시장 동인

에어리스 패키징 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:

1. 프리미엄 화장품 및 퍼스널 케어 제품 출시 증가 (+1.8% CAGR 영향): 럭셔리 및 프레스티지 뷰티 브랜드들은 민감한 제형을 산화로부터 보호하기 위해 에어리스 펌프를 적극적으로 채택하고 있습니다. 로레알(L’Oréal)의 #JoinTheRefillMovement와 같은 사례는 리필 가능성과 에어리스 보호의 전략적 가치를 보여주며, 키엘(Kjaer Weis)과 같은 브랜드는 디스펜서 자체를 럭셔리 서사의 일부로 통합하여 재료 절감을 고급스러운 이점으로 포지셔닝합니다. 제형 안정성과 안티에이징 효능 간의 연관성은 프리미엄 가격을 유지하게 하여, 생산자들이 더욱 정교한 액추에이터 및 밸브 디자인을 개발하도록 장려합니다.
2. 누출 방지 포장을 위한 전자상거래 물류 확장 (+1.5% CAGR 영향): 온라인 소매 시장은 제품 손상, 누출, 불완전 충전에 대한 허용치를 낮추고 있습니다. 이에 따라 브랜드 소유주들은 물류 센터에서 소비자 문 앞까지 기능성을 유지하는 진공 밀봉 또는 체크 밸브 펌프를 요구합니다. 앱타(Aptar)의 ‘High-Dose All Plastic Pump’는 아마존의 ISTA-6 표준을 충족하며 낙하 저항성과 안전한 밀봉에 중점을 둡니다. 제약 분야에서도 엄격한 밀봉은 콜드 체인 또는 상온 배송 중 멸균 상태를 유지하는 데 필수적입니다.
3. 무방부제 제형을 위한 제약 분야 채택 (+1.2% CAGR 영향): 생물학적 의약품 및 민감한 피부과 제제는 전통적인 방부제 없이 미생물 무결성을 유지해야 합니다. 에어리스 펌프는 가정에서 다회용 치료제의 멸균 상태를 유지하여 만성 질환 관리의 순응도를 향상시킵니다. 앱타와 SHL Medical의 커넥티드 자동 주사기 파트너십은 에어리스 장벽과 디지털 순응도 모니터링의 통합을 보여줍니다.
4. 글로벌 CPG 기업의 단일 소재 PCR 의무화 전환 (+1.0% CAGR 영향): 규제 기관과 브랜드의 약속이 높은 재활용 플라스틱(PCR) 함량 및 PFAS 금지 방향으로 수렴하고 있습니다. 암코(Amcor)의 100% PCR PET 멀티비타민 병은 재활용 수지가 습기에 민감한 형태에서도 산소 차단 요구 사항을 충족할 수 있음을 입증했습니다. 에스티 로더(Estée Lauder)는 이미 제품의 71%가 재활용, 리필 또는 회수 가능하다고 보고하며, 재활용을 위한 디자인에 대한 경영진의 의지를 확인했습니다.
5. 럭셔리 브랜드의 리필 가능 토큰화 프로그램 (+0.7% CAGR 영향): 럭셔리 브랜드들은 리필 가능성을 에어리스 보호와 결합하여 소비자 충성도를 높이고 있습니다.
6. AI 기반 정밀 투여 펌프 (+0.5% CAGR 영향): 북미 및 아시아 태평양 지역의 기술 선도 시장에서 AI 기반 정밀 투여 펌프의 역할이 부상하고 있습니다.

시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다:

1. 기존 포장 대비 높은 단위 비용 (-1.2% CAGR 영향): 진공 피스톤, 정밀 스프링, 정밀 공차 실린더 등 에어리스 패키징의 부품 비용은 일반적인 플립탑 튜브보다 훨씬 높습니다. 원자재 가격 변동성, 특히 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌 가격의 변동은 이러한 차이를 더욱 확대시킵니다. 그러나 제품 반품 감소, 유통기한 연장, 방부제 사용 감소 등을 고려한 총 소유 비용 분석은 장기적으로 초기 프리미엄을 상쇄할 수 있음을 시사합니다.
2. 다중 소재 디자인의 재활용 복잡성 (-0.8% CAGR 영향): 전통적인 펌프는 폴리올레핀, 엘라스토머, 금속 스프링, 실리콘 밸브 등을 결합하여 기계적 재활용 분류를 어렵게 합니다. 이러한 복잡성은 독일, 프랑스와 같은 지역에서 생산자 책임 재활용(EPR) 비용 증가로 이어집니다. 앱타의 SimpliCycle 밸브 및 Future 단일 소재 펌프와 같은 혁신적인 솔루션이 등장하고 있지만, 상업 생산 라인의 재정비가 필요하여 아직 채택률이 낮습니다.
3. PFAS 차단 코팅 규제 (-0.6% CAGR 영향): 북미 및 EU 규제 시장에서 PFAS 코팅에 대한 제한은 시장에 영향을 미칩니다.
4. 정밀 스프링 부품의 공급망 위험 (-0.4% CAGR 영향): 아시아 태평양 제조 허브에 집중된 정밀 스프링 부품의 공급망 위험은 전 세계적으로 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 포장 유형별:
* 병 (Bottles): 2025년 에어리스 패키징 시장에서 40.12%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 다양한 점도에 적합하며 착색 유리나 금속 칼라를 통해 미적 차별화를 가능하게 합니다.
* 백 및 파우치 (Bags and Pouches): 2031년까지 9.05%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재료 효율성과 2% 미만의 잔류 제품을 남기는 뛰어난 짜내기 성능이 특징입니다. 특히 퍼스널 케어 리필 시장에서 경량의 유연한 벽이 운송 배출량을 크게 줄여주면서 시장 규모가 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 럼슨(Lumson)의 사각형 TAG ELECTA는 유연한 파우치가 진공 기능을 유지하면서도 견고한 병의 인체공학적 특성을 모방할 수 있음을 보여줍니다.
* 단지 (Jars): 프리미엄 크림 시장에서 촉각적 상호작용이 높은 단위 가격을 지지하지만, 병과 파우치에 비해 성장률은 낮습니다.
* 튜브 (Tubes): 특히 정확한 도포가 필요한 피부과 젤과 같은 의약품 수요를 유지합니다.

* 디스펜싱 시스템별:
* 펌프 (Pumps): 2025년 45.10%의 매출 점유율을 유지하며, 사용자 친숙도와 50,000회 작동 주기 후에도 낮은 고장률을 보입니다.
* 듀얼 챔버 시스템 (Dual-chamber systems): 8.72%의 CAGR로 가장 두드러진 성장을 보입니다. 비타민 C 세럼이나 복합 약물 치료제와 같이 반응성 성분을 사용 직전까지 분리하여 효능을 보호합니다.
* 스포이드 (Droppers): 정밀한 안과 및 피부 도포에 사용되지만, 수동 조작 요구 사항으로 인해 단위 점유율이 제한됩니다.
* 트위스트 앤 클릭 (Twist-and-clicks): 관절염 환자에게 접근성을 높여줍니다.
* 푸시 버튼 (Push buttons): 한 손 조작이 필요한 대량 제품에 적합합니다.
* 리필 가능한 메커니즘도 럭셔리 브랜드에서 점차 확산되고 있습니다.

* 재료 유형별:
* 플라스틱 (Plastic): 2025년 52.02%의 매출 점유율을 기록하며, 디자인 자유도, 낙하 저항성, 다중 부품 액추에이터 스택과의 호환성을 바탕으로 시장을 주도합니다. PCR 할당량을 충족하기 위해 버진, 기계적 재활용, 화학적 재활용 등 다양한 등급을 포괄합니다.
* 종이/라미네이트 (Paperboard/Laminates): 현재는 미미하지만, 8.95%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 차단 코팅 기술의 발전으로 산소에 민감한 로션도 소매점에서 유통될 수 있게 되었습니다. 유럽의 D2C 뷰티 라인에서 표백되지 않은 크라프트 슬리브와 바이오 기반 밸브를 통합한 종이 용기 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.
* 유리 (Glass): 불활성이 무게 페널티보다 중요한 고순도 또는 아로마테라피 제품에 대한 선호도가 높습니다.
* 금속 (Metal): 정밀 스프링 부품 및 특수 에어로졸에 주로 사용되지만, 리필 가능한 알루미늄 병이 스파 또는 호텔 환경에서 인기를 얻으면 역할이 확대될 수 있습니다.

* 최종 사용자 산업별:
* 화장품 및 퍼스널 케어 (Cosmetics and Personal Care): 2025년 매출의 38.12%를 차지하며, 인접 분야로 확산되는 디자인 특허의 인큐베이터 역할을 합니다. 고점도 세럼은 피스톤 압축을 활용하여 공기 유입 없이 밀도 높은 에멀션을 배출하여 마지막 사용까지 품질을 유지합니다.
* 제약 (Pharmaceuticals): 생물학적 제제에 대한 규제 승인이 엄격한 오염 방지 조치를 요구함에 따라 9.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 암 및 당뇨병 관리에서 가정 자가 투여 요법이 표준 치료법이 됨에 따라 제약 분야의 에어리스 패키징 시장 규모는 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
* 식품 (Food): 무오염 보증이 높은 단위 가격을 정당화하는 프리미엄 조미료 및 유아용 퓨레에 한정되어 틈새 시장을 형성합니다.
* 홈케어 (Homecare): 그린스펜스(GreenSpense)와 같은 스타트업의 추진제 없는 연속 분사 챔버를 통해 온실가스 저감을 모색하고 있습니다.
* 산업 (Industrial): 윤활유 및 접착제와 같은 산업 분야에서는 수분 유도 중합 노출을 줄이는 견고한 펌프-인-병 카트리지를 탐색하고 있습니다.

지역 분석

* 북미 (North America): 2025년 에어리스 패키징 시장에서 34.20%의 매출 점유율로 선두를 차지했습니다. 정교한 헬스케어 시스템, 대규모 프리미엄 뷰티 시장, PFAS 코팅에 대한 규제 강화가 수요를 견인합니다. 미국의 충전업체들은 누출 방지 물류 준비를 중요시하는 높은 전자상거래 침투율의 이점을 누립니다.
* 유럽 (Europe): 2025년 두 번째로 큰 시장으로, 다가오는 포장 및 포장 폐기물 규제에 따른 통일된 규칙이 시장을 뒷받침합니다. 독일은 제약 계약 포장의 주요 허브이며, 프랑스와 이탈리아는 리필 포드 및 종이 포장을 조기에 채택하는 럭셔리 화장품 그룹의 본거지입니다.
* 아시아 태평양 (Asia-Pacific): 2031년까지 9.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 중산층 증가는 효능과 진정성을 중시하며, 국경 간 직배송 채널에서 진공 세럼 디스펜서의 채택을 늘리고 있습니다. 일본의 기술력은 CITE JAPAN 2025에서 선보인 초소형 액추에이터 소형화를 촉진하며, 한국은 듀얼 에어리스 파우치 팩을 활용한 K-뷰티 여행용 제품을 수출합니다. 호주는 재활용 함량 의무화를 통해 현지 충전업체들이 종이-라미네이트 파우치를 실험하도록 장려합니다.

경쟁 환경

에어리스 패키징 시장의 경쟁은 중간 수준이며, 규모는 재료 조달 능력과 R&D 깊이에 영향을 미칩니다. 앱타그룹(AptarGroup), 알베아(Albéa), 실간(Silgan)은 글로벌 제조 거점과 펌프 플랫폼 업데이트를 통해 리더십을 유지하고 있습니다.

* 전략적 결합: 암코(Amcor)와 베리 글로벌(Berry Global)의 합병 발표는 단일 소재 차단 필름 전문성과 글로벌 전환 역량을 결합하여 강력한 통합 플레이어를 탄생시킬 것입니다. 콜마코리아(Kolmar Korea)의 연우(Yonwoo) 인수는 제형 노하우와 액추에이터 제조를 결합하여 맞춤형 K-뷰티 세트의 시장 출시 시간을 단축합니다.
* 신흥 기업: 그린스펜스(GreenSpense)는 점성 크림에 적합한 추진제 없는 연속 디스펜서를 판매하여 지속 가능성을 중시하는 구매자를 유치합니다. 럼슨(Lumson)과 괄라팩(GualaPack)은 인체공학적 견고함과 유연 포장 효율성을 결합한 하이브리드 파우치-인-병 구조에 투자합니다. 이러한 도전 기업들은 모듈식 툴링과 디지털 인쇄를 사용하여 개발 주기를 3~6개월 단축하여 신속한 자체 브랜드 출시를 가능하게 합니다.

규제 기관이 재활용 가능성 지표를 강화함에 따라, 단일 소재 또는 리필 시스템을 제공하는 선도 기업들이 느린 기존 기업들을 능가하며 에어리스 패키징 시장의 경쟁 강도를 형성할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 리더: AptarGroup Inc., Albea Services S.A.S, Silgan Holdings Inc., Lumson S.p.A, HCP Packaging Ltd.

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: Luxury Cosmetic Solutions Investments가 Eurovetrocap S.p.A.의 대다수 지분을 인수하여 고급 스킨케어 라인을 위한 성형 유리 전문성과 고급 펌프 디자인을 결합했습니다.
* 2025년 6월: Ball Corporation이 Alucan 인수를 완료하여 스페인과 벨기에 전역의 재활용 가능한 알루미늄 포장 역량을 확장했습니다.
* 2025년 5월: AptarGroup은 제약 부문의 공기 차단 약물 전달 장치 수요에 힘입어 1분기 매출 8억 8,700만 달러를 기록했습니다.
* 2025년 3월: TricorBraun이 Veritiv Containers를 인수하기로 합의하여 퍼스널 케어 고객을 위한 북미 경질 포장 범위를 확대했습니다.

본 보고서는 제품의 품질 보존을 위해 공기 유입을 차단하는 에어리스 패키징 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 특히 화장품 브랜드 사이에서 수요가 증가하고 있는 에어리스 패키징 시장은 2026년 99억 2천만 달러 규모에서 2031년에는 136억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 프리미엄 화장품 및 퍼스널 케어 제품 출시 증가, 누출 방지 포장을 위한 전자상거래 물류 확장, 무방부제 제형을 위한 제약 산업의 채택 증가, 글로벌 소비재 기업들의 단일 소재 PCR(재활용 플라스틱) 의무화 전환, 럭셔리 브랜드의 리필 가능 토큰화 프로그램, 그리고 AI 기반 정밀 투여 펌프의 발전 등이 있습니다.

반면, 기존 포장재 대비 높은 단위 비용, 다중 소재 디자인의 재활용 복잡성, PFAS(과불화화합물) 장벽 코팅 규제, 정밀 스프링 부품의 공급망 위험 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

본 시장은 포장 유형(병, 용기, 튜브, 백 및 파우치 등), 디스펜싱 시스템(펌프, 드로퍼, 트위스트 앤 클릭, 푸시 버튼, 듀얼 챔버 시스템, 리필 가능 메커니즘 등), 재료 유형(플라스틱, 유리, 금속, 판지/라미네이트 등), 최종 사용자 산업(화장품 및 퍼스널 케어, 제약 및 헬스케어, 식음료, 홈케어 및 산업용 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

특히 북미 지역은 2025년 기준 34.20%의 매출 점유율로 글로벌 수요를 선도하며, 제약 및 프리미엄 뷰티 소비가 강세를 보입니다. 포장 유형 중에서는 경량성과 재료 효율성 덕분에 백 및 파우치가 연평균 9.05%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 반응성 성분을 사용 시점까지 분리 보관하는 듀얼 챔버 시스템은 신선한 혼합 제형의 수요 증가에 힘입어 연평균 8.72%의 높은 성장률을 보입니다. 지속가능성 측면에서는 EU 및 미국 내 PFAS 규제와 PCR 목표가 단일 소재 펌프 및 재활용 수지 함량 증가를 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율, 그리고 AptarGroup Inc., Albéa Services S.A.S., Silgan Dispensing Systems, Lumson S.p.A., HCP Packaging Ltd., Quadpack Industries 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 에어리스 패키징 시장의 현재와 미래를 조망하며, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄 화장품 및 퍼스널 케어 출시 증가
  • 4.2.2 누출 방지 포장을 위한 전자상거래 물류 확장
  • 4.2.3 방부제 없는 제형을 위한 제약 분야 채택
  • 4.2.4 글로벌 CPG의 단일 소재 PCR 의무화로의 전환
  • 4.2.5 럭셔리 브랜드의 리필 가능한 토큰화 프로그램 (잠재적)
  • 4.2.6 AI 기반 정밀 투여 펌프 (잠재적)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 포장 대비 높은 단위 비용
  • 4.3.2 다중 소재 디자인의 재활용 복잡성
  • 4.3.3 PFAS 차단 코팅 제한 (잠재적)
  • 4.3.4 정밀 스프링 부품에 대한 공급망 위험 (잠재적)
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 병
  • 5.1.2 단지
  • 5.1.3 튜브
  • 5.1.4 가방 및 파우치
  • 5.1.5 기타 포장 유형
• 5.2 디스펜싱 시스템별
  • 5.2.1 펌프
  • 5.2.2 스포이드
  • 5.2.3 트위스트 및 클릭
  • 5.2.4 푸시 버튼
  • 5.2.5 이중 챔버 시스템
  • 5.2.6 리필 가능 메커니즘
• 5.3 재료 유형별
  • 5.3.1 플라스틱 (PP, PET 등)
  • 5.3.2 유리
  • 5.3.3 금속
  • 5.3.4 판지 / 라미네이트
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 화장품 및 퍼스널 케어
  • 5.4.2 제약 및 헬스케어
  • 5.4.3 식음료
  • 5.4.4 홈케어 및 산업
  • 5.4.5 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
    • 5.5.4.1 중동
      • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
      • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
      • 5.5.4.1.3 터키
      • 5.5.4.1.4 기타 중동
    • 5.5.4.2 아프리카
      • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.4.2.2 나이지리아
      • 5.5.4.2.3 이집트
      • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남아메리카
    • 5.5.5.1 브라질
    • 5.5.5.2 아르헨티나
    • 5.5.5.3 기타 남아메리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AptarGroup Inc.
  • 6.4.2 Albéa Services S.A.S.
  • 6.4.3 Silgan Dispensing Systems
  • 6.4.4 Lumson S.p.A.
  • 6.4.5 HCP Packaging Ltd.
  • 6.4.6 Quadpack Industries
  • 6.4.7 Mega Airless (TriMas)
  • 6.4.8 Neopac AG
  • 6.4.9 APackaging Group (APG)
  • 6.4.10 Fusion PKG LLC
  • 6.4.11 Qudpack Industries
  • 6.4.12 Libo Cosmetics Co.
  • 6.4.13 O Berk Company LLC
  • 6.4.14 ABC Packaging Ltd.
  • 6.4.15 Richmond Containers
  • 6.4.16 Auber Packaging
  • 6.4.17 McKernan Packaging Clearing House
  • 6.4.18 Eurovetrocap Srl
  • 6.4.19 COMPAX Packaging
  • 6.4.20 Silgan-Neopac Joint Venture

7. 시장 기회 및 미래 전망