공항 정보 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

공항 정보 시스템 시장 개요 (2026-2031)

공항 정보 시스템 시장은 2026년 43억 6천만 달러 규모에서 2031년 52억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.82%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계 여객량의 꾸준한 회복, 터미널 현대화에 대한 지속적인 투자, 생체 인식 셀프서비스 기술 채택 증가에 힘입은 것입니다. 그러나 많은 Class A 공항들이 7년 주기의 자본 집약적인 온프레미스 아키텍처에 의존하고 있어 전반적인 성장세는 완만한 수준에 머물고 있습니다.

보안 애플리케이션은 출구 게이트에서의 안면 인식 확인에 대한 규제 의무화에 따라 지출의 가장 큰 부분을 차지합니다. 터미널 측 시스템 또한 항공사들이 공용 출발 통제 시스템(DCS)으로 전환하면서 여러 항공사에 하드웨어 비용이 분산되는 이점을 얻고 있습니다. 클라우드 네이티브 배포는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, Class C 공항들은 상당한 선행 투자 대신 유연한 구독 기반 가격 모델을 선택하고 있습니다. 경쟁 역학은 기존 스위트 공급업체들이 API 우선 마이크로서비스로 제품을 분리하면서 심화되고 있으며, 이는 자원 최적화와 유연성을 극대화하기 위한 전략입니다. 이러한 변화는 공항들이 특정 요구사항에 맞춰 솔루션을 구성하고, 새로운 기술을 신속하게 도입할 수 있도록 지원합니다. 특히, 클라우드 기반 솔루션의 확산은 운영 효율성을 높이고 초기 투자 부담을 줄여주며, 예측 가능한 운영 비용을 가능하게 하여 중소형 공항들에게 매력적인 대안이 되고 있습니다. 앞으로 공항 기술 시장은 데이터 분석, 인공지능, 사물 인터넷(IoT) 등 첨단 기술과의 융합을 통해 더욱 지능화되고 개인화된 서비스를 제공하는 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 공항 정보 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. Mordor Intelligence의 연구에 따르면, 공항 정보 시스템 시장은 상업 공항 전반에 걸쳐 운영, 승객 및 자원 데이터를 수집, 처리 및 표시하는 소프트웨어 및 통합 하드웨어에서 발생하는 글로벌 수익으로 정의되며, 에어사이드 및 터미널사이드 플랫폼을 모두 포함합니다. 다만, 독립형 항공 교통 관제 레이더, 컨베이어 하드웨어 및 공항 특정 기능이 아닌 일반적인 기업 IT 제품군은 본 평가에서 제외됩니다.

연구 방법론은 공항 CIO, 시스템 통합업체, 항공 기술 자문가들과의 심층 인터뷰 및 설문조사를 포함하는 1차 연구와 ICAO, ACI World, IATA, FAA, Eurocontrol 등 주요 기관의 데이터셋, 기업 공시 자료, 입찰 공고 등을 활용한 2차 연구를 결합하여 진행되었습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 승객 트래픽 및 자본 지출 풀을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 샘플링된 평균 판매 가격(ASP) 및 볼륨 데이터를 활용한 상향식 검증을 통해 이루어졌습니다. 데이터는 독립적인 지출 추적기와 비교하여 이상 징후를 확인하고, 선임 분석가의 승인을 거쳐 신뢰성을 확보합니다. 보고서는 12개월마다 업데이트되며, 팬데믹이나 대규모 신규 프로젝트와 같은 중대한 사건 발생 시 중간 업데이트가 진행됩니다. Mordor Intelligence의 분석은 화물 IT 시스템 포함 여부, 혼합 등급 공항 처리 방식, 지역별 비용 곡선 조정 여부 등 다른 보고서에서 발생할 수 있는 주요 격차 요인을 명확히 하여 신뢰할 수 있는 기준점을 제공합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 글로벌 항공 승객 트래픽의 지속적인 회복 및 성장, 공항 현대화 및 확장 프로그램 가속화, 승객 경험 중심의 셀프서비스 및 생체 인식 기술 도입 증가, 공항 협업 의사결정(A-CDM) 채택 급증, 실시간 분석을 가능하게 하는 5G/사설 네트워크 구축, 그리고 건강 관련 비접촉 처리 의무화 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 상당한 자본 투자 및 통합 복잡성, 사이버 보안 취약성 및 데이터 프라이버시에 대한 우려 증가, 교차 플랫폼 상호 운용성을 제한하는 독점적인 레거시 시스템, 그리고 공항 운영자들 사이의 고급 분석 및 IT 전문 지식 부족 등이 있습니다.

시장은 애플리케이션(유지보수, 지상 조업, 재무 및 운영, 보안, 승객 정보), 시스템 영역(에어사이드 시스템: FIDS, AODB, RMS, ATM 통합; 터미널사이드 시스템: DCS, CUPPS/CUTE, 셀프서비스 키오스크 및 디지털 사이니지), 배포 모드(온프레미스, 클라우드/SaaS), 공항 규모(Class A, B, C, D), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다.

주요 시장 통찰은 다음과 같습니다.
* 클라우드/SaaS 배포의 빠른 성장: 낮은 초기 비용, 승객당 지불 방식, 아시아-태평양 지역의 신규 프로젝트, 공급업체 관리형 사이버 보안 등의 요인으로 인해 클라우드/SaaS는 7.98%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 온프레미스 시스템보다 빠르게 성장하고 있습니다.
* Class C 공항의 빠른 성장: Class C 공항은 턴키 SaaS 솔루션을 통해 18~24개월의 통합 기간과 막대한 미들웨어 비용을 절감할 수 있어, Class A 공항의 3.6% 대비 5.13%의 CAGR로 더 빠른 성장을 보입니다.
* 사이버 보안 사고의 조달 우선순위 재편: 고위험 랜섬웨어 및 서비스 중단 손실로 인해 에어갭 네트워크 및 내장형 사고 대응 시스템이 필수화되었으며, 이는 프로젝트 예산의 10~15% 증가로 이어집니다.
* 터미널사이드 시스템의 매출 점유율 우위: 승객 접점은 5~7년마다 새로워져 지출을 유도하는 반면, 에어사이드 FIDS 및 AODB는 10년 이상 사용되며 상품화되는 경향이 있어 터미널사이드 시스템이 매출에서 우위를 차지합니다.
* EU 입국/출국 시스템 의무화가 생체 인식 시스템 배포에 미치는 영향: 규정 준수를 위해 DCS 업그레이드 및 대규모 키오스크 주문이 필요하지만, EU 데이터 상주 규칙 및 긴 조달 주기 때문에 비용이 10~15% 증가합니다.
* 신규 진입자를 위한 미개척 기회: 예측 유지보수, Scope 3 배출량 분석, Class D 공항을 위한 초저가 SaaS 솔루션 등이 여전히 미개척 시장으로 남아 있습니다.

보고서는 또한 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, SITA, Amadeus, Honeywell, THALES, IBM, NEC, Samsung 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 항공 여객 교통량의 지속적인 회복 및 성장

  • 4.2.2 가속화되는 공항 현대화 및 확장 프로그램

  • 4.2.3 승객 경험 중심의 셀프 서비스 및 생체 인식 도입 가속화

  • 4.2.4 공항 협업 의사결정(A-CDM) 채택 증가

  • 4.2.5 실시간 분석을 가능하게 하는 5G/사설 네트워크 구축

  • 4.2.6 건강 중심의 비접촉 처리 의무화

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 상당한 자본 투자 및 통합 복잡성

  • 4.3.2 사이버 보안 취약성 및 데이터 프라이버시에 대한 우려 증가

  • 4.3.3 교차 플랫폼 상호 운용성을 제한하는 독점적인 레거시 시스템

  • 4.3.4 공항 운영자들 사이의 고급 분석 및 IT 전문 지식 부족

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 유지보수

  • 5.1.2 지상 조업

  • 5.1.3 재무 및 운영

  • 5.1.4 보안

  • 5.1.5 승객 정보

• 5.2 시스템 영역별
  • 5.2.1 에어사이드 시스템

  • 5.2.1.1 비행 정보 표시 시스템 (FIDS)

  • 5.2.1.2 공항 운영 데이터베이스 (AODB)

  • 5.2.1.3 자원 관리 시스템 (RMS)

  • 5.2.1.4 항공 교통 관리 (ATM) 통합

  • 5.2.2 터미널 측 시스템

  • 5.2.2.1 출발 통제 시스템 (DCS)

  • 5.2.2.2 공용 승객 처리 (CUPPS/CUTE)

  • 5.2.2.3 셀프 서비스 키오스크 및 디지털 사이니지

• 5.3 배포 모드별
  • 5.3.1 온프레미스

  • 5.3.2 클라우드/SaaS

• 5.4 공항 규모별
  • 5.4.1 A등급

  • 5.4.2 B등급

  • 5.4.3 C등급

  • 5.4.4 D등급

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 영국

  • 5.5.2.2 프랑스

  • 5.5.2.3 독일

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 기타 남미

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.1.3 기타 중동

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카

  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SITA N.V.

  • 6.4.2 Amadeus IT Group, S.A.

  • 6.4.3 Honeywell International Inc.

  • 6.4.4 THALES Group

  • 6.4.5 Indra Sistemas, S.A.

  • 6.4.6 RTX Corporation

  • 6.4.7 Airport Information Systems

  • 6.4.8 IBM Corporation

  • 6.4.9 NEC Corporation

  • 6.4.10 Samsung Electronics Co., Ltd.

  • 6.4.11 T-Systems International GmbH

  • 6.4.12 Siemens AG

  • 6.4.13 VISION BOX – SOLUÇÕES DE VISÃO POR COMPUTADOR, S.A.

  • 6.4.14 Materna IPS GmbH

  • 6.4.15 Beumer Group

  • 6.4.16 INFORM Institut für Operations Research und Management GmbH

  • 6.4.17 ADB SAFEGATE

  • 6.4.18 Frequentis AG

  • 6.4.19 Damarel Systems International Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망