공항 QSR 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년~2030년)

공항 퀵 서비스 레스토랑(QSR) 시장 개요 상세 요약

# 1. 보고서 개요 및 시장 세분화

본 보고서는 공항 퀵 서비스 레스토랑(QSR) 시장의 규모, 점유율 및 예측 분석을 다루고 있습니다. 시장은 크게 유형별(패스트푸드 및 식사, 음료, 베이커리 및 제과)과 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모와 예측은 USD 가치로 제공되며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안의 성장 추세에 초점을 맞춥니다.

# 2. 시장 규모 및 예측

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 공항 QSR 시장 규모는 2025년에 357억 7천만 달러로 추정되며, 2030년에는 435억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.01%를 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 보이며, 북미는 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전반적인 시장 집중도는 낮은 편으로 평가됩니다.

# 3. 주요 시장 동인

공항 QSR 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 강력하게 주도되고 있습니다.
* 항공 교통량 회복 및 승객 증가: 전 세계 상업 항공 교통량의 회복과 여행객 수의 지속적인 증가는 공항 QSR 수요를 직접적으로 견인하는 가장 큰 요인입니다. QSR들은 승객의 다양한 취향에 맞는 다채로운 요리를 제공하며 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
* 경쟁 심화 및 서비스 개선: 시장 점유율 확대를 위한 QSR 간의 경쟁 심화는 공항 내 식사 경험을 향상시키는 방향으로 이어지고 있습니다. 이는 신속한 서비스와 고품질의 다양한 음식 옵션 제공에 중점을 두어 향후 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
* ‘그랩 앤 고’ 옵션 수요 증가: 바쁜 항공 여행 속에서 최소한의 대기 시간으로 고품질 음식을 제공하는 QSR 및 ‘그랩 앤 고(grab-and-go)’ 옵션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 공항들은 항공사와 여행객을 유치하기 위해 뛰어난 식사 선택지가 경쟁 우위가 될 수 있음을 인지하고 고객 경험을 풍부하게 하고 있습니다.
* 승객 기대치 상승 및 프리미엄화: 비즈니스 및 퍼스트 클래스 승객의 기대치가 높아짐에 따라 QSR들은 세계적으로 유명한 미슐랭 셰프들과 협력하여 승객 선호도에 더욱 부합하려 노력하고 있습니다. 견고한 경제 상황은 소비자들이 이동 중에도 프리미엄 식사에 지출할 의향을 높이는 요인으로 작용합니다.
* 건강 의식 증가: 건강에 대한 인식이 높아지는 여행객들 사이에서 글루텐 프리 및 저염식에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 추세는 앞으로 더욱 확대될 것으로 보입니다. 이에 따라 QSR들은 더 작은 접시와 개별 요리에 초점을 맞출 가능성이 높습니다.

# 4. 시장 제약 요인

공항 QSR 시장은 성장 잠재력에도 불구하고 몇 가지 도전 과제에 직면해 있습니다.
* 온라인 리뷰의 영향력: 공항 이용객의 일시적인 특성상 온라인 리뷰가 QSR의 평판에 빠르게 영향을 미칠 수 있으며, 이는 브랜드 이미지 관리에 어려움을 줄 수 있습니다.
* 일관된 품질 및 서비스 유지의 어려움: 여러 공항 지점에서 일관된 음식 품질과 서비스를 유지하는 것은 체인 레스토랑에게 상당한 도전입니다. 특히 다양한 환경에서 운영될 때 이러한 어려움은 더욱 커집니다.
* 규제 준수 관련 운영 부담: QSR들이 규제 당국이 요구하는 식품 품질 및 안전 규정을 준수하려는 노력에도 불구하고, 이러한 규제 준수와 관련된 운영상의 어려움 증가는 장기적인 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용합니다.

# 5. 주요 시장 트렌드 및 통찰

5.1. 패스트푸드 및 식사 부문의 높은 시장 점유율

패스트푸드 및 식사 부문은 공항 QSR 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계 중산층 소득 증가와 항공 여행객 수의 증가, 그리고 식습관 변화가 패스트푸드 선호도를 높이고 있습니다. 항공 산업이 패스트푸드를 수용하고 전 세계 공항에서 주요 패스트푸드 체인을 선택하는 승객이 늘면서, 패스트푸드 매장 소유주들에게 수익성 있는 기회가 열리고 있습니다. 이러한 사업 잠재력은 주요 공항에 패스트푸드 매장을 설립하는 기업가들의 증가로 이어지고 있습니다.

예를 들어, 2023년 11월 Lagardère Travel Retail은 함부르크 공항에서 4개의 식음료 매장을 도입하는 입찰을 따냈으며, 이 중에는 Pier 1에 개장할 White Monkey Pizza Lab & Bar와 퀵 서비스 버거킹이 포함됩니다. 또한, 승객을 위한 메뉴 확장으로 인해 많은 항공 여행객들이 프리미엄 기내식 대신 패스트푸드 매장에서 간단한 식사를 선호하게 되면서, 이 부문은 활발한 성장을 보이고 있습니다.

5.2. 북미 시장의 지배력

북미 지역은 공항 QSR 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 공항 터미널에는 인기 있는 체인 레스토랑, 캐주얼 다이닝, ‘그랩 앤 고’ 키오스크가 점점 더 많이 들어서고 있습니다. 샌드위치, 커피, 랩, 버거, 피자 등 ‘그랩 앤 고’ 품목에 대한 수요는 항공 승객 증가와 공항 인프라 업그레이드에 힘입어 상승하고 있습니다.

여행객들이 식사의 편리함을 중요하게 여기면서 공항들은 증가하는 승객 수를 수용하기 위해 시설을 개선하고 있습니다. 미국 항공사들은 매일 25,000편의 항공편을 운항하며 230만 명의 승객을 수송하고 있습니다. 2023년 6월부터 2024년 5월까지 공항들은 국내외 유료 승객 9억 6,820만 명을 기록했으며, 9백만 건의 출발이 있었습니다. 공항 확장과 신규 터미널 개장이 전국적으로 이루어지면서, 북미 QSR 시장은 예측 기간 동안 성장이 예상됩니다. 특히, 향후 10년간 15개 미국 공항에서 터미널 리노베이션 및 확장이 시작될 예정이어서 QSR에 대한 전망은 더욱 낙관적입니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

공항 QSR 시장은 파편화되어 있지만, McDonald’s Corporation, Yum! Brands Inc., Starbucks Corporation, Chick-fil-A, Inc., Inspire Brands, Inc. 등 몇몇 주요 기업들이 시장을 주도하고 있습니다. 특히 Roark Capital Group 소유의 Inspire Brands Inc.는 Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In, Jimmy John’s, Mister Donut, Dunkin’ Donuts, Baskin-Robbins 등 다양한 유명 체인 포트폴리오를 통해 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

이들 기업은 전 세계적으로 사업을 확장하고 있으며, 지역 항공사 및 공항과의 파트너십을 통해 신흥 시장에 진출하고 장기 계약을 확보하려는 전략을 추진하고 있습니다. 시장 수요와 기술 트렌드에 발맞춰 경쟁 우위를 지속적으로 유지하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 Subway는 브랜드의 다년간의 혁신을 추진하기 위해 새로운 글로벌 본사를 Waterford Business District에 공개했습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2024년 7월: SSP는 스타벅스 및 히드로 공항과 협력하여 히드로 터미널 5에 새로운 스타벅스 매장을 개장했습니다. 252제곱미터 규모의 이 매장은 최대 50명의 고객을 수용하며, 9대의 커피 머신으로 시간당 수백 명의 승객에게 효율적으로 서비스를 제공하여 터미널의 높은 교통량을 처리합니다.
* 2023년 5월: McDonald’s Canada는 퀘벡주 최초의 독립형 McCafé®를 몬트리올 피에르-엘리엇-트루도 국제공항에 건설하기 시작했다고 발표했습니다. 이는 퀘벡주 내 최초의 독립형 McCafé® 매장으로, 역사적인 의미를 가집니다.

이러한 시장 동향과 기업들의 전략적 움직임은 공항 QSR 시장이 승객 경험 향상과 효율적인 서비스 제공을 통해 지속적으로 성장할 것임을 시사합니다.

이 보고서는 공항 퀵 서비스 레스토랑(QSR) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 공항 QSR 시장은 공항 내에 위치하여 여행객, 공항 직원 및 방문객에게 신속한 식사 서비스를 제공하는 패스트푸드 매장으로 정의됩니다. 본 분석은 시장의 재정적 측면, 즉 임대료, 프랜차이즈 비용 및 건설 비용과 같은 초기 투자, 지속적인 운영 비용, 유지보수 비용, 그리고 핵심 재무 성과 지표를 다룹니다. 또한, 공항 환경 내에서의 시장 환경과 잠재적 기회를 상세히 설명합니다.

보고서의 연구 방법론은 시장에 대한 심층적인 이해를 제공하며, 주요 내용은 다음의 요약에 포함됩니다.

시장 역학 섹션에서는 시장 개요, 시장 성장 동인, 시장 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(구매자/소비자 교섭력, 공급자 교섭력, 신규 진입자 위협, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 분석합니다.

시장 세분화는 다음과 같이 이루어집니다.
* 유형별: 패스트푸드 및 식사, 음료, 베이커리 및 제과로 나뉩니다.
* 위치별: 공항 라운지, 푸드코트, 서비스 센터로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(브라질, 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 기타 중동 및 아프리카)로 세분화됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공되며, 주요 국가별 시장 규모 및 예측도 포함됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 함께 Subway IP LLC, Burger King Company LLC, McDonald’s Corporation, Yum! Brands, Inc., Starbucks Corporation, JUBILANT FOODWORKS LIMITED, Inspire Brands, Inc., The Wendy’s Company, Chick-fil-A, Inc., Haldiram Foods International Pvt. Ltd, Costa Limited, Wow! Momo Foods Private Limited 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.

주요 시장 분석 결과:
* 시장 규모 및 성장: 공항 QSR 시장 규모는 2024년 343.4억 달러로 추정되며, 2025년에는 357.7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.01%로 성장하여 2030년에는 435.4억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.
* 주요 기업: McDonald’s Corporation, Yum! Brands Inc., Starbucks Corporation, Chick-fil-A, Inc., Inspire Brands, Inc. 등이 시장의 주요 플레이어입니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 반면, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회 및 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 패스트푸드 및 식사
  • 5.1.2 음료
  • 5.1.3 베이커리 및 제과
• 5.2 위치
  • 5.2.1 공항 라운지
  • 5.2.2 푸드 코트
  • 5.2.3 서비스 센터
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 영국
  • 5.3.2.2 독일
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 라틴 아메리카
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Subway IP LLC
  • 6.2.2 Burger King Company LLC
  • 6.2.3 McDonald’s Corporation
  • 6.2.4 Yum! Brands, Inc.
  • 6.2.5 Starbucks Corporation
  • 6.2.6 JUBILANT FOODWORKS LIMITED
  • 6.2.7 Inspire Brands, Inc.
  • 6.2.8 The Wendy’s Company
  • 6.2.9 Chick-fil-A, Inc.
  • 6.2.10 Haldiram Foods International Pvt. Ltd
  • 6.2.11 Costa Limited
  • 6.2.12 Wow! Momo Foods Private Limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향