세계의 공항 스캐너 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

공항 스캐너 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 성장 전망

공항 스캐너 시장은 2025년 46억 1천만 달러 규모에서 2030년 69억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.40%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 컴퓨터 단층 촬영(CT) 시스템의 의무적인 도입, 신흥 지역의 급속한 공항 수용 능력 확장, 그리고 정부 자금 지원을 통한 검문소 현대화 프로그램에 의해 가속화되고 있습니다. 특히, 미국 교통안전청(TSA)의 920대 CT 장비 조달은 규제 의무가 첨단 이미징 기술로의 전환을 어떻게 유도하는지를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역의 대규모 터미널 프로젝트와 아프리카의 신규 공항 건설은 장비 수요를 증폭시키고 있으며, 인공지능(AI) 기반의 자동 위협 인식 기술은 하드웨어 차별화보다는 소프트웨어의 중요성을 강조하며 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 또한, 운영자들이 가동 시간 보장 및 규제 준수를 위해 수명 주기 지원을 우선시함에 따라 서비스 중심의 계약 모델이 점차 확산되고 있습니다.

본 시장 보고서는 기술(X-ray 스캐너, CT 등), 제품 유형(승객 신체 스캐너, 수하물 스캐너, 화물 및 차량 스캐너 등), 시스템 이동성(고정형, 휴대용 등), 최종 사용자(상업 공항, 군사 공항) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

2. 주요 보고서 요약

* 기술별: 2024년 X-ray 스캐너가 공항 스캐너 시장의 45.74%를 차지하며 주류를 이루었으나, CT 시스템은 2030년까지 10.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 2024년 수하물 스캐너가 시장의 49.70%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였으며, 화물 및 차량 스캐너는 2025년부터 2030년까지 11.70%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 시스템 이동성별: 2024년 고정형 설치가 57.89%의 매출을 기록하며 지배적이었으나, 휴대용 장치는 2030년까지 10.90%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 상업 공항이 85.30%의 매출 점유율을 기록했으며, 군사 공항은 2030년까지 9.55%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 37.90%의 지역 매출로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 10.60%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰력: 성장 동력

* 항공 보안 표준의 CT 시스템 의무 채택: TSA의 920대 CT 장비 다년 계약은 공항들이 단일 에너지 X-ray 시스템을 부피 이미징이 가능한 CT 시스템으로 교체하도록 유도하고 있습니다. 이는 승객들이 가방에서 전자기기나 액체를 꺼내지 않아도 되게 하여 대기 시간을 단축시킵니다. 유럽 민간 항공 회의(ECAC) 또한 CT 기반 폭발물 탐지를 승인하여 운영자들에게 규제 확실성을 제공하고 있습니다. 국제민간항공기구(ICAO)의 성과 중심 항공 보안 매뉴얼은 탐지 기준을 충족하는 유연한 기술 선택을 장려하며, CT 규격 포트폴리오를 가진 공급업체는 규모의 경제를 달성하는 반면, 소규모 제조업체는 인증 비용으로 어려움을 겪을 수 있습니다.
* 글로벌 공항 수용 능력 확장: 시드니 터미널 2, U-Tapao, 그리고 수많은 아프리카의 신규 공항 허브 프로젝트는 수하물, 화물, 경계 검사를 통합하는 포괄적인 스크리닝 생태계를 요구합니다. 브리즈번 공항의 Rapiscan 시스템 도입은 시간 제약이 있는 확장 단계에서 검증된 플랫폼을 선호하는 경향을 보여줍니다. 창이 터미널 5의 설계 단계부터 생체 인식 보안을 포함한 것은 다른 프로젝트들이 모방하려는 청사진을 제시합니다. 이러한 동시 다발적인 건설은 공급업체의 생산 라인에 부담을 주어 리드 타임을 늘리고 부품 가격을 상승시킵니다. 단계적인 승객 증가에 따라 점진적인 용량 증설이 필요한 경우 모듈형 스캐너 아키텍처가 매력적으로 부상하고 있습니다.
* 검문소 업그레이드를 위한 정부 자금 지원 확대: 미국 공항 개선 프로그램(AIP) 보조금과 국토안보부(DHS) 준비금은 자본 집약적인 장비 구매를 지원하여, 중소 규모 공항들도 과거 주요 허브에만 국한되었던 첨단 이미징 시스템을 설치할 수 있도록 합니다. 라스베이거스의 TSA 혁신 검문소는 실제 환경에서 신흥 솔루션을 검증하여 운영자들의 구매 위험을 줄여줍니다. 연방 계약 전문성을 가진 공급업체는 복잡한 서류 작업과 보안 허가로 인해 신규 진입자들이 어려움을 겪기 때문에 유리한 위치를 차지합니다.
* 레거시 X-ray 시스템의 듀얼 에너지 시스템으로 교체: 공항들은 규제 기한이 다가옴에 따라 노후화된 스캐너를 교체하고 있으며, CT 수준의 비용 없이 더 나은 물질 식별을 제공하는 듀얼 에너지 X-ray 시스템을 선호합니다. 뮌헨 공항의 RTT 110 레인 도입은 수동 검사를 줄이고 승객 흐름을 원활하게 하는 효과를 보여줍니다. Smiths Detection의 7년 미국 유지보수 계약과 같은 장기 서비스 계약은 포괄적인 수명 주기 지원에 대한 운영자들의 선호를 나타냅니다. 하위 호환성 요구 사항은 기존 업체들을 보호하는 기술적 장벽으로 작용합니다.
* AI 기반 자동 위협 인식 도입: AI 기반의 자동 위협 인식 기술은 검사 정확도를 높이고 오탐율을 줄여 운영 효율성을 향상시키며, 이는 시장 경쟁 구도를 변화시키는 중요한 요소입니다.
* 셀프 서비스 승객 스캐닝 키오스크: 승객 편의성 증대 및 운영 효율성 개선을 위해 셀프 서비스 스캐닝 키오스크 도입이 증가하고 있습니다.

4. 시장 동향 및 통찰력: 제약 요인

* 신체 이미지 캡처에 대한 개인 정보 보호 우려: 유럽연합 일반 개인정보보호법(GDPR) 의무는 EU 공항들이 익명화된 데이터만 저장하도록 강제하여 AI 훈련의 깊이를 제한하고 때로는 탐지 정확도를 저하시킵니다. 밀라노 리나테 공항의 FaceBoarding과 같은 옵트인 프로그램은 생체 인식에 대한 회의론으로 인해 예상보다 낮은 참여율을 보였습니다. 공급업체들은 위협을 강조하면서도 신체 해부학적 특징을 흐리게 하는 개인 정보 보호 알고리즘으로 대응하고 있지만, 이러한 솔루션은 오탐율을 높여 2차 검사 및 직원 업무 부담을 증가시킬 수 있습니다.
* 스캐너의 높은 초기 투자 및 수명 주기 비용: TSA의 사이버 보안 지침은 암호화, 네트워크 분할, 지속적인 패치 프로토콜을 장려하며, 이는 시스템 배포의 복잡성을 높입니다. 내장된 보안 기능이 없는 레거시 장치는 격리되어야 하므로 통합 분석 기능을 저해합니다. 계약 협상은 점점 더 침해 책임 조항에 따라 결정되며, 이는 판매 주기를 연장하고 공급업체와 운영자 모두의 보험 비용을 증가시킵니다.
* 연결된 스크리닝 네트워크의 사이버 취약성: 공항 스캐너 시스템이 네트워크에 연결됨에 따라 사이버 공격에 대한 취약성이 증가하며, 이는 시스템의 보안 및 운영 안정성에 대한 우려를 낳습니다.
* 관세 및 부품 공급망 중단: 글로벌 무역 정책의 변화와 지정학적 요인으로 인한 관세 부과 및 부품 공급망 중단은 특히 아시아 태평양 지역의 제조 클러스터에 큰 영향을 미쳐 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 기술별: X-ray 스캐너는 기존 장비와 낮은 초기 투자 비용으로 인해 여전히 45.74%의 매출 기반을 유지하고 있습니다. 그러나 CT 시스템은 규제 강화로 인해 2030년까지 10.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 듀얼 에너지 개조는 규제 기한이 다가옴에 따라 부피 이미징으로의 전환을 가속화하고 있습니다. mmWave 및 테라헤르츠 플랫폼은 비이온화 노출이 처리량 제약보다 중요한 고보안 환경에서 틈새시장을 형성하고 있습니다. ECAC 공통 평가 프로세스에 따른 표준화된 성능 벤치마크는 다국적 공항 그룹이 장비를 교차 라이선스할 수 있도록 하여 CT 솔루션의 채택을 더욱 확대하고 있습니다. 공급업체들은 AI 오버레이를 통해 레거시 하드웨어를 차세대 탐지 등급으로 업그레이드하여 전체 교체 없이 차별화를 꾀하고 있습니다. 예를 들어, Smiths Detection과 NeuralGuard의 파트너십은 운영 비용을 유지하면서 금지 품목 인식률을 두 자릿수로 높이는 적응형 알고리즘을 추가합니다.
* 제품 유형별: 수하물 스캐너는 모든 출발 승객의 수하물이 최소 한 번의 이미징 주기를 거쳐야 하므로 2024년 공항 스캐너 시장의 49.70%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 전자상거래가 항공 화물 성장을 주도하고 세관 당국이 고위험 화물에 대한 100% 스크리닝 규칙을 시행함에 따라 화물 및 차량 플랫폼은 11.70%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. 2030년까지 이들 솔루션은 팔레트 규모 CT 및 자동 위협 인식이 검사 시간을 단축하고 오탐율을 줄임에 따라 제품 매출의 4분의 1 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. Vanderlande의 코펜하겐 프로젝트와 같은 통합 검문소 생태계는 수하물 레인, 병렬 이미지 분석 센터 및 자동 트레이 반환 시스템을 하나의 턴키 계약으로 묶어 전환 비용을 높이는 동시에 10년간의 서비스 연속성을 보장합니다.
* 시스템 이동성별: 고정형 설치는 가장 높은 승객 처리량을 제공하는 내장형 컨베이어 및 유선 전원 덕분에 전 세계 매출의 57.89%를 차지하며 필수적인 위치를 유지하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 군용 비행장, 계절 터미널 및 임시 행사에서 화물 엘리베이터에 적합하고 발전기 전원으로 작동하는 재배치 가능한 자산이 필요함에 따라 휴대용 스캐너는 10.90%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 소형 설치 공간과 빠른 보정 기능을 통해 운영자는 터미널 개조 및 비상 상황 시 24시간 이내에 완전히 기능하는 레인을 구축할 수 있습니다. 차량 장착형 시스템은 서비스 밴, 케이터링 트럭 및 연료 탱커가 에어사이드 경계를 넘기 전에 검사하여 경계 범위를 확장합니다.
* 최종 사용자별: 상업 공항은 민간 항공 안전과 관련된 의무적인 스크리닝 규정으로 인해 공항 보안 스캐너 시장의 85.30%를 차지합니다. 교통량 회복과 대기 시간 목표는 CT 업그레이드, 자동 트레이 반환 시스템 및 승객의 소지품 분리 단계를 줄이는 AI 분석에 대한 투자를 지속적으로 유도하고 있습니다. 미국 공항 개선 프로그램(AIP) 및 유럽의 Connecting Europe Facility와 같은 자금 지원 수단은 중소 규모 허브의 장비 구매 장벽을 낮춰 제조업체의 잠재 고객 기반을 확대합니다. 군사 공항은 드론 및 내부자 위협에 대응하여 국방부가 시설을 강화함에 따라 9.55%의 CAGR로 성장하여 2030년까지 10억 4천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2024년 37.90%의 시장 점유율을 차지하며, TSA의 전면적인 CT 도입과 예방 유지보수 및 소프트웨어 업데이트를 보장하는 7년 통합 물류 계약을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 라스베이거스와 애틀랜타의 혁신 검문소 파일럿은 새로운 셀프 서비스 레인과 AI 이미징 모듈을 검증하여 규제 승인을 가속화하고 상업화 주기를 단축합니다. 공항 개선 프로그램(AIP)에 따른 연방 보조금은 적격 보안 자본 비용의 최대 75%를 상환하여 Tier 1 허브를 넘어 채택을 확대하고 있습니다.
* 유럽: 승객 경험을 우선시하며 꾸준한 교체 주기를 유지하고 있습니다. 프랑크푸르트 공항의 Rohde & Schwarz 밀리미터파 시스템 도입은 신체 수색 건수를 50% 이상 줄였으며, 밀라노 리나테 공항의 생체 인식 FaceBoarding 레인은 여행객들이 단일 등록으로 보안 및 탑승 절차를 완료할 수 있도록 합니다. ECAC 공통 평가 프로세스는 인증 시간을 단축하여 다중 공항 그룹이 단일 입찰로 동일한 장비를 조달하고 대량 할인을 받을 수 있도록 합니다.
* 아시아 태평양: 창이 터미널 5, 나비 뭄바이 국제공항, 시드니 터미널 2 재개발과 같은 대규모 프로젝트에 힘입어 10.60%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 이들 프로젝트는 설계 단계부터 생체 인식 및 CT 스크리닝을 포함하고 있습니다. 아프리카와 중동 지역도 유사한 신규 건설 궤적을 따르지만, ICAO Annex 17 보안 목표에 부합하면서 단계적인 승객 증가에 맞춰 자본 지출을 조정하기 위해 모듈형 스캐너를 채택하고 있습니다. 지역 공급업체들은 관세 노출을 줄이고 고온 다습한 운영 환경에서 중요한 가동 시간 지표인 24시간 미만의 예비 부품 배송을 보장하기 위해 현지 서비스 허브를 구축하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

공항 스캐너 시장은 중간 정도의 파편화를 보이고 있습니다. Smiths Detection은 486대의 CT 장비에 대한 7년 미국 계약과 같이 고정 요금 기반으로 소프트웨어 업데이트 및 부품 교체를 보장하는 장기 서비스 계약을 통해 고객 충성도를 확보하고 있습니다. OSI Systems는 920CT 이미저를 자동 트레이 반환 컨베이어와 번들링하여 시스템 수명 동안 레인 아키텍처가 독점적으로 유지되도록 함으로써 고객 유지를 강화합니다. Leidos는 SeeTrue AI를 기존 장비에 통합하여 새로운 하드웨어 없이도 탐지 정확도를 15% 포인트까지 높여 예산 제약이 있는 운영자들에게 매력적인 접근 방식을 제공합니다. Vanderlande는 코펜하겐 프로젝트에서 공급업체에 구애받지 않는 스캐너 베이를 갖춘 20개의 자동 레인을 제공하여 다중 브랜드 확장을 예상하는 운영자들에게 미래 보장형 솔루션을 제공하는 중립적인 레인 빌더로 자리매김하고 있습니다. AI 우선 스타트업들은 타사 이미지에 개조되는 클라우드 기반 분석을 제공하여 기존 업체들의 소프트웨어 점유율을 잠식하고 있습니다.

중국 제조업체들은 국내 대규모 허브를 위한 비용 경쟁력 있는 CT 라인을 확장하고 있으며, 이는 전 세계적으로 가격 하락 압력을 가하고 있지만, 사이버 보안 및 공급망 검증 문제로 인해 수출 증가는 제한적입니다. 유럽에서는 Rohde & Schwarz가 밀리미터파 분야 전문성을 활용하여 개인 정보 보호에 민감한 계약을 확보하고 있으며, CEIA는 예산에 민감한 아프리카 터미널에서 금속 탐지기 보급을 확대하고 있습니다. 전반적으로, 소프트웨어 혁신과 수명 주기 서비스의 깊이가 단순한 하드웨어 사양보다 더 중요해지면서 경쟁 지형이 꾸준히 재편되고 있습니다.

8. 주요 산업 리더

* Rapiscan Systems, Inc.
* Leidos Holdings, Inc.
* Nuctech Company Limited
* Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc)
* Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

9. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Smiths Detection은 두바이 국제공항(DXB)의 모든 터미널에 첨단 검문소 스크리닝 솔루션을 배치하기 위해 두바이 항공 엔지니어링 프로젝트(DAEP)와 계약을 체결했습니다. 이 이니셔티브는 세계에서 가장 번잡한 공항 중 한 곳에서 보안 운영을 강화하고 승객 경험을 개선하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 1월: Rohde & Schwarz는 미국 공항에 QPS201 UHD AIT 보안 스캐너를 공급하기 위해 TSA와 1,090만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. mmWave 기술을 사용하는 이 스캐너는 빠르고 접근 가능한 승객 스크리닝을 보장하며, 주요 공항에 배치되어 TSA 및 ECAC의 첨단 보안 스크리닝 기술 표준을 충족합니다.

본 보고서는 전 세계 공항 스캐너 시장에 대한 심층 분석 및 2030년까지의 성장 전망을 제공합니다. 시장 규모는 2025년 46억 1천만 달러에서 2030년 69억 달러로 연평균 8.40%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 환경 분석에서는 주요 성장 동력과 저해 요인을 면밀히 검토합니다. 주요 성장 동력으로는 항공 보안 표준의 CT 시스템 의무 채택, 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 공항 수용 능력 확장, 정부의 보안 검색대 업그레이드 자금 지원, 기존 X-ray 시스템의 듀얼 에너지 시스템으로의 교체, AI 기반 자동 위협 인식 시스템 도입, 그리고 승객 셀프서비스 스캐닝 키오스크의 확산 등이 있습니다. 반면, 신체 이미지 캡처에 대한 사생활 침해 우려, 스캐너의 높은 초기 투자 및 유지보수 비용, 연결된 스크리닝 네트워크의 사이버 취약성, 관세 및 부품 공급망 중단 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

기술별로는 규제 의무화에 따라 CT 시스템이 연평균 10.56%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 대규모 공항 건설 프로젝트에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 10.60%의 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다. 시스템 이동성 측면에서는 군 현대화 및 임시 행사 보안 요구로 인해 휴대용 시스템이 연평균 10.90%로 급성장할 것으로 예상됩니다. 특히, AI 기반 자동 위협 인식 솔루션은 수동 이미지 검토를 줄이고 탐지 정확도를 향상시키며, 공급업체에게 경쟁 우위를 제공하는 중요한 기술 동향으로 부상하고 있습니다.

보고서는 X-ray, CT, 밀리미터파(mmWave), 테라헤르츠 이미징 시스템 등 기술 유형별, 승객 신체 스캐너, 수하물 스캐너, 화물 및 차량 스캐너, 금속 탐지기 등 제품 유형별, 고정형, 휴대용, 차량 장착형, 드라이브 스루/터널 시스템 등 시스템 이동성별, 상업 공항 및 군 공항 등 최종 사용자별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 동향도 상세히 다룹니다. 시장의 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술적 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 파악합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Smiths Detection Group, Rapiscan Systems, Leidos Holdings, Nuctech Company Limited 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공하여 시장 내 주요 플레이어들의 현황과 전략을 이해하는 데 도움을 줍니다. 본 보고서는 공항 스캐너 시장의 현재와 미래를 조망하며, 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 새로운 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 항공 보안 표준의 CT 의무 채택
  • 4.2.2 전 세계 공항 수용 능력 확장 (아시아 태평양 및 아프리카)
  • 4.2.3 검문소 업그레이드를 위한 정부 자금 지원 확대
  • 4.2.4 기존 X선 시스템을 이중 에너지 시스템으로 교체
  • 4.2.5 AI 기반 자동 위협 인식 시스템 도입
  • 4.2.6 셀프 서비스 승객 스캔 키오스크
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신체 이미지 캡처에 대한 개인 정보 보호 문제
  • 4.3.2 스캐너의 높은 초기 투자 및 수명 주기 비용
  • 4.3.3 연결된 스크리닝 네트워크의 사이버 취약성
  • 4.3.4 관세 및 부품 공급 중단
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 구매자의 협상력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 X선 스캐너
  • 5.1.2 컴퓨터 단층 촬영 (CT)
  • 5.1.3 밀리미터파 (mmWave) 스캐너
  • 5.1.4 테라헤르츠 이미징 시스템
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 승객 신체 스캐너
  • 5.2.2 수하물 스캐너
  • 5.2.3 화물 및 차량 스캐너
  • 5.2.4 워크스루 및 휴대용 금속 탐지기
• 5.3 시스템 이동성별
  • 5.3.1 고정형
  • 5.3.2 휴대형
  • 5.3.3 차량 장착형
  • 5.3.4 드라이브스루/터널 시스템
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 상업 공항
  • 5.4.2 군용 공항
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 이스라엘
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Smiths Detection Group Ltd. (Smiths Group plc)
  • 6.4.2 Rapiscan Systems, Inc.
  • 6.4.3 Leidos Holdings, Inc.
  • 6.4.4 Unitech Technology Co., Ltd.
  • 6.4.5 C.E.I.A. S.p.A.
  • 6.4.6 Astrophysics Inc.
  • 6.4.7 Tek84, Inc.
  • 6.4.8 Gilardoni S.p.A.
  • 6.4.9 Analogic Corporation
  • 6.4.10 Garrett Electronics Inc.
  • 6.4.11 Westminster Group Plc
  • 6.4.12 Thales Group
  • 6.4.13 VMI Security Systems
  • 6.4.14 Micro-X Limited
  • 6.4.15 Vanderlande Industries B.V.
  • 6.4.16 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • 6.4.17 Nuctech Company Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망