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공항 보안 검색 시스템 시장 개요 보고서 (2025-2030)
이 보고서는 공항 보안 검색 시스템 시장의 규모, 성장 동향 및 예측을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 기간을 분석합니다. 시장은 유형별(승객 검색, 차량 검색, 수하물 검색) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 있으며, 각 부문의 시장 규모와 가치(USD) 예측을 제공합니다.
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 공항 보안 검색 시스템 시장 규모는 2025년에 37억 달러로 추정되며, 2030년에는 52억 7천만 달러에 도달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.32%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.
주요 시장 동인 및 과제
상업 항공 안전 유지에 있어 검색 기술은 매우 중요합니다. CBRN(화학, 생물학, 방사능, 핵) 기술의 잠재적 위협에 대한 효과는 분산제, 기술 전문성 및 전달 방법에 따라 달라집니다. 이 시장은 지역 및 국제 거시 경제 요인, 지정학적 조건, 최종 사용자 기관의 주문, 그리고 인프라 통합 예산의 영향을 받습니다.
그러나 공항 보안 검색 시장의 성장은 승객의 사생활 보호 및 시민 자유에 대한 우려로 인해 제한을 받습니다. 첨단 검색 기술은 개인 정보 수집과 상세한 신체 스캔을 요구하며, 사생활 권리에 대한 인식이 높아짐에 따라 더 엄격한 보안 조치에 대한 대중의 저항이 증가할 수 있습니다.
시장 기회
기술 발전은 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 탐지 시스템과 통합하면 더욱 정확한 검색 도구를 구현할 수 있습니다. AI 기능을 갖춘 밀리미터파 스캐너를 포함한 현대적인 이미징 기술은 위협 탐지 정확도를 향상시킵니다. 효율적이고 신뢰할 수 있는 보안 검색 솔루션 개발을 위한 지속적인 연구 개발 노력은 시장 확장을 지원하고 있습니다.
글로벌 공항 보안 검색 시스템 시장 동향 및 통찰력
1. 승객 검색 부문의 최고 성장
승객 검색 부문은 전 세계 항공 교통량 증가와 보안 위협에 힘입어 공항 보안 검색 시스템 시장을 지배하며 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 공항들은 안전을 보장하고 국제 보안 표준을 준수하기 위해 첨단 검색 기술을 도입하고 있습니다. 이 부문의 성장은 밀리미터파 스캐너 및 첨단 이미징 기술의 채택에 의해 뒷받침되며, 이는 효율적인 승객 흐름을 유지하면서 위협 탐지를 개선합니다. 이러한 첨단 시스템을 의무화하는 정부 규제는 이 부문의 입지를 더욱 강화합니다. 스마트 공항에서 생체 인식 확인 및 자동화된 검색 프로세스의 통합은 보안 운영 효율성을 높입니다.
공공 및 민간 부문의 승객 검색 기술에 대한 지속적인 투자는 이 부문의 시장 지배력을 강화합니다. 일례로, 2024년 3월, 미국 교통안전청(TSA)은 국토안보부(DHS) 과학기술국(S&T)과 함께 네바다주 라스베이거스의 해리 리드 국제공항(LAS)에 셀프 서비스 검색 시스템을 도입했습니다. TSA PreCheck® 승객은 혁신 검문소에서 이 새로운 검색 기술을 이용할 수 있게 되었습니다. 이 셀프 검색 레인은 기존 TSA PreCheck® 레인과 동일한 보안 표준 및 규정을 유지합니다. 승객이 필요한 검색 절차를 완료하고 여행 허가를 받으면 자동 출입문이 열려 여행객들이 소지품을 챙겨 항공편으로 이동할 수 있도록 합니다.
2. 아시아 태평양 지역의 최고 수요 예상
아시아 태평양 지역은 여러 요인에 힘입어 공항 보안 검색 시스템 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도의 급속한 경제 발전은 항공 여행 수요를 증가시켰고, 이는 교통량이 많은 공항에서 강화된 보안 조치를 요구하고 있습니다. 역내 정부들은 생체 인식 검색 및 3D 스캐닝 시스템과 같은 첨단 보안 기술을 통합하여 공항 인프라 현대화에 상당한 투자를 하고 있습니다. 승객 수 증가와 강화된 보안 요구 사항의 결합은 보안 표준을 유지하면서 대량의 승객을 처리할 수 있는 정교한 검색 시스템의 구현을 증가시켰습니다. 지역 안보 우려와 테러 방지 조치 또한 공항 보안 인프라에 대한 투자를 촉진했습니다. 이러한 발전은 아시아 태평양을 공항 보안 검색 시스템의 주요 시장으로 확립했습니다.
구체적인 사례로, 2024년 12월, IDEMIA는 호주 공항의 생체 인식 기술 강화를 위해 호주 내무부와의 계약을 10년 연장했습니다. 이 계약에는 공항 전반에 걸쳐 생체 인식 시스템을 갖춘 업그레이드된 스마트 게이트 및 키오스크 구현이 포함됩니다. 이러한 개선은 호주의 국제 여행량 증가를 예상하여 보안 조치를 유지하면서 승객 처리 과정을 간소화하는 것을 목표로 합니다. 또한, 홍콩 공항 관리국(AAHK)은 운영 효율성과 승객 경험을 향상시키기 위해 홍콩 국제공항에 새로운 스마트 보안 검색 시스템을 구현할 계획입니다. 이 시스템은 HKIA를 시설 전반에 걸쳐 스마트 보안 검색 채널을 활용하는 세계 최초의 공항으로 만들 것입니다. 새로운 검색 채널을 통해 승객은 노트북, 휴대폰을 포함한 전자 기기뿐만 아니라 에어로졸, 젤, 액체를 검색 과정에서 기내 수하물에 보관할 수 있게 됩니다. 이는 이러한 품목을 별도로 검색하기 위해 제거해야 하는 현재의 요구 사항을 없앱니다.
경쟁 환경
공항 보안 시스템 시장은 수많은 지역 및 글로벌 플레이어가 참여하는 분산된(fragmented) 특성을 보입니다. OSI Systems Inc., Smiths Group plc, Westminster Group plc, Teledyne FLIR LLC, Leidos, Inc.와 같은 주요 공급업체들은 여러 계약을 확보하고 포괄적인 제품 포트폴리오의 고급 버전을 도입함으로써 글로벌 입지를 확장하고 있습니다.
주요 플레이어들은 탐지 능력과 승객 처리량을 향상시키기 위해 전문 기술 개발에 집중하고 있습니다. Smiths Detection은 위협 식별을 개선하고 오경보를 줄이기 위해 검색 장비에 인공지능을 통합하고 있습니다. 제조업체들은 운송 허브의 출입구와 같이 공간이 제한된 지역에 설치할 수 있도록 설계된 소형 전신 스캐너로 제품 라인을 확장하고 있습니다. Braun & Co. Ltd.의 i-Scan과 같은 자동화된 승객 스캐닝 시스템의 구현은 더 빠른 체크인 프로세스를 가능하게 합니다. 이러한 시스템은 다양한 표적 물질과 은닉된 위협을 탐지할 수 있습니다. 이러한 자동화된 스캐닝 시스템의 통합은 예측 기간 동안 공항 보안 검색 시스템 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
최근 산업 발전
* 2024년 9월: 국토안보부(DHS)는 승객 셀프 검색 검문소 포털에 대한 Micro-X 계약을 연장했습니다. 초기 계약 가치는 18개월 동안 488만 달러였으며, 계약 연장은 40개월 동안 1,400만 달러로 평가되었습니다. 교통안전청(TSA) 연구소는 공항 구현 전에 Micro-X 승객 스테이션을 테스트할 예정입니다. 이번 연장은 Micro-X가 재설계된 공항 검문소 시스템을 제조하고 시연할 자금을 제공합니다.
* 2024년 5월: OSI Systems, Inc.는 약 4,200만 달러 규모의 국제 공항 계약을 발표했습니다. 이 계약은 다양한 검문소 및 위탁 수하물 검색 솔루션을 제공하는 것입니다. 포함될 시스템 중에는 위탁 수하물 검색을 위한 RTT® 110(실시간 단층 촬영) 폭발물 탐지 시스템, 기내 수하물 검사를 위해 Rapiscan TRS™(트레이 반환 시스템)와 통합된 Orion® 920CT(컴퓨터 단층 촬영) 검문소 검색 시스템, 그리고 항공 화물 및 팔레트 검색을 위한 935DX 대형 터널 시스템이 있습니다. 또한, 이 계약의 일환으로 OSI Systems는 포괄적인 다년간의 유지보수, 서비스 및 지원도 담당합니다.
공항 보안 검색 시스템 시장 보고서 요약
본 보고서는 공항 보안 검색 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 기회 및 미래 동향을 심층적으로 다루며, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 강도를 평가합니다.
시장 정의 및 기술:
공항 보안 검색 시스템은 공항과 같은 주요 인프라 시설에서 위협을 완화하기 위한 핵심 보안 조치로 활용됩니다. 이 시스템은 밀리미터파, 후방 산란 X-선, 이온 이동성 분광법(IMS), 질량 분석법(MS), 가스 크로마토그래피(GC), 화학발광, 열 산화환원, 증폭 형광 폴리머(AFP) 기술, 비색법 등 다양한 첨단 기술을 활용하여 높은 정확도로 검색 기능을 수행합니다.
시장 규모 및 예측:
공항 보안 검색 시스템 시장은 2024년 34.3억 달러(USD 3.43 billion) 규모로 추정되었으며, 2025년에는 37.0억 달러(USD 3.70 billion)에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 7.32%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록하며, 2030년에는 52.7억 달러(USD 5.27 billion) 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.
시장 세분화:
시장은 크게 두 가지 기준으로 세분화됩니다.
1. 유형별: 승객 검색(Passenger Screening), 차량 검색(Vehicle Screening), 수하물 검색(Baggage Screening)으로 구분됩니다.
2. 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아 및 기타 유럽), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 카타르, 이집트 및 기타 중동 및 아프리카) 등 주요 국가를 포함한 광범위한 지역을 포괄합니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
경쟁 환경 및 주요 기업:
시장의 경쟁 환경은 공급업체 시장 점유율과 주요 기업 프로필을 통해 분석됩니다. 주요 시장 참여자로는 OSI Systems Inc., Smiths Group plc, Westminster Group plc, Teledyne FLIR LLC, Leidos, Inc. 등이 있으며, Adani Group, Autoclear LLC, Braun & Co. Limited, Chemring Group plc, Nuctech Company Limited, QinetiQ Group 등 다수의 기업이 포함됩니다.
지역별 주요 특징:
2025년 기준, 북미 지역이 공항 보안 검색 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
결론:
본 보고서는 공항 보안 검색 시스템 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 유형
- 5.1.1 승객 검색
- 5.1.2 차량 검색
- 5.1.3 수하물 검색
- 5.2 지리
- 5.2.1 북미
- 5.2.1.1 미국
- 5.2.1.2 캐나다
- 5.2.2 유럽
- 5.2.2.1 독일
- 5.2.2.2 영국
- 5.2.2.3 프랑스
- 5.2.2.4 스페인
- 5.2.2.5 이탈리아
- 5.2.2.6 기타 유럽
- 5.2.3 아시아 태평양
- 5.2.3.1 인도
- 5.2.3.2 중국
- 5.2.3.3 일본
- 5.2.3.4 대한민국
- 5.2.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.2.4 라틴 아메리카
- 5.2.4.1 멕시코
- 5.2.4.2 브라질
- 5.2.4.3 기타 라틴 아메리카
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 아랍에미리트
- 5.2.5.2 사우디아라비아
- 5.2.5.3 카타르
- 5.2.5.4 이집트
- 5.2.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 Adani Group
- 6.2.2 Autoclear LLC
- 6.2.3 Braun & Co. Limited
- 6.2.4 OSI Systems, Inc.
- 6.2.5 Chemring Group plc
- 6.2.6 Teledyne FLIR LLC
- 6.2.7 Leidos, Inc.
- 6.2.8 Nuctech Company Limited
- 6.2.9 QinetiQ Group
- 6.2.10 Smiths Group plc
- 6.2.11 Westminster Group Plc
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
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공항 보안 검색 시스템은 항공 운송의 안전과 보안을 확보하기 위해 승객, 휴대 수하물, 위탁 수하물, 화물 및 공항 관계자를 대상으로 폭발물, 무기, 마약 등 금지된 물품이나 위험 요소를 탐지하고 제거하는 일련의 기술적 장비와 절차를 총칭합니다. 이는 테러, 밀수, 불법 이민 등 다양한 위협으로부터 항공 산업을 보호하고, 궁극적으로는 승객과 항공사의 안전을 보장하는 데 필수적인 역할을 수행합니다.
이러한 시스템은 그 적용 대상에 따라 여러 유형으로 분류됩니다. 승객 검색에는 금속 탐지기, 전신 스캐너(밀리미터파 또는 X-선 후방 산란 방식), 폭발물 흔적 탐지기(ETD) 등이 활용되어 신체에 숨겨진 위험물을 탐지합니다. 휴대 수하물 검색에는 주로 X-선 검색 장비가 사용되며, 최근에는 3D CT(컴퓨터 단층 촬영) 스캐너가 도입되어 더욱 정밀한 내부 구조 분석을 통해 액체 폭발물이나 복잡한 형태의 위협물을 식별합니다. 위탁 수하물 검색은 고속 X-선 검색 장비와 CT 기반의 폭발물 탐지 시스템(EDS)이 핵심으로, 대량의 수하물을 신속하고 정확하게 검사합니다. 화물 검색은 대형 X-선 검색 장비나 중성자 방사선 기술 등을 활용하여 컨테이너 단위의 대형 화물 내부를 검사하며, 공항 출입 통제 및 주변 보안을 위해서는 CCTV, 생체 인식 기반 출입 통제 시스템, 순찰 로봇 등이 복합적으로 운영됩니다.
공항 보안 검색 시스템은 주로 테러 방지 및 항공기 납치 예방에 활용되며, 마약, 총기류 등 불법 물품의 밀수 방지에도 중요한 역할을 합니다. 또한, 신원 확인 절차를 통해 불법 이민 시도를 차단하고, 공항 운영의 전반적인 효율성을 증대시켜 승객 대기 시간을 줄이면서도 높은 수준의 보안을 유지하는 데 기여합니다. 궁극적으로는 항공 안전을 확보하고 승객들에게 안심하고 여행할 수 있는 환경을 제공하는 데 그 목적이 있습니다.
이러한 공항 보안 검색 시스템의 발전은 다양한 첨단 기술의 융합을 통해 이루어지고 있습니다. 핵심 기술로는 X-선, CT, 밀리미터파 등 고해상도 이미징 센서 기술이 있으며, 이를 통해 얻은 데이터를 분석하는 영상 처리 및 인공지능(AI) 기술이 자동 위협 탐지(ATD) 및 오탐율 감소에 결정적인 역할을 합니다. 특히 딥러닝 기반의 AI는 복잡한 위협 패턴을 학습하여 탐지 정확도를 크게 향상시키고 있습니다. 또한, 폭발물 및 마약류의 미세 흔적을 탐지하는 화학 센서 기술, 승객의 신원을 신속하고 정확하게 확인하는 지문, 홍채, 안면 인식 등의 생체 인식 기술이 중요하게 활용됩니다. 이 외에도 모든 보안 장비와 데이터를 통합 관리하고 실시간으로 정보를 공유하는 네트워크 및 데이터 통합 기술, 그리고 자율 순찰 및 수하물 처리 자동화를 위한 로봇 공학 기술 등이 공항 보안 시스템의 효율성과 지능화를 이끌고 있습니다.
글로벌 공항 보안 검색 시스템 시장은 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 이는 전 세계적으로 증가하는 테러 위협, 항공 교통량의 꾸준한 증가, 그리고 국제민간항공기구(ICAO), 미국 교통안전청(TSA) 등 국제 및 각국 규제 기관의 보안 표준 강화에 기인합니다. 특히, 스마트 공항 구축을 위한 투자 확대와 첨단 기술 도입의 필요성이 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Smiths Detection, L3Harris Technologies, OSI Systems(Rapiscan Systems), Nuctech, Leidos 등이 있으며, 이들은 끊임없이 새로운 기술을 개발하고 시스템을 고도화하고 있습니다. 그러나 높은 시스템 구축 및 유지보수 비용, 오탐율 감소의 어려움, 승객 프라이버시 침해 논란, 그리고 보안 강화와 승객 편의성 사이의 균형점 찾기 등은 시장이 직면한 주요 도전 과제입니다.
공항 보안 검색 시스템의 미래는 인공지능과 머신러닝 기술의 더욱 심층적인 통합을 통해 더욱 지능화되고 자동화될 것으로 전망됩니다. 이는 위협 탐지 정확도를 극대화하고 오탐율을 최소화하며, 보안 요원의 업무 부담을 경감시킬 것입니다. 또한, 생체 인식 기술은 승객의 신원 확인 절차를 간소화하여 '커브 투 게이트(Curb-to-Gate)' 방식의 끊김 없는(seamless) 여행 경험을 제공하는 데 핵심적인 역할을 할 것입니다. 비접촉 및 비침습적 검색 기술의 발전은 승객의 불편을 최소화하면서도 검색 속도를 향상시킬 것이며, 모든 보안 시스템이 하나의 통합 플랫폼 아래에서 실시간으로 데이터를 공유하고 분석하는 중앙 집중식 관리 시스템이 구축될 것입니다. 로봇 공학 기술은 순찰, 수하물 운반 등 다양한 분야에서 활용되어 인력 효율성을 높이고, 사이버 보안 기술은 이러한 첨단 시스템의 안정성과 데이터 무결성을 보장하는 데 필수적인 요소가 될 것입니다. 궁극적으로 미래의 공항 보안 검색 시스템은 더욱 예측 가능하고, 개인화되며, 효율적이면서도 강력한 보안을 제공하는 방향으로 진화할 것입니다.