공항 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년~2030년)

공항 서비스 시장 규모, 점유율 및 2030년 성장 동향 보고서 요약

본 보고서는 공항 서비스 시장의 현재 상황과 미래 전망을 상세히 분석합니다. 시장은 서비스 유형(항공기 지상 조업, 항공기 유지보수, 승객 서비스 등), 수익원(항공 서비스, 비항공 서비스), 공항 규모(대형 공항 등), 인프라 유형(신규 공항(Greenfield Airport) 등) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 가치(USD) 기준으로 시장을 예측합니다.

# 시장 개요

* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 1,585억 9천만 달러
* 2030년 시장 규모: 3,456억 9천만 달러
* 성장률 (2025년 – 2030년): 연평균 16.86% 성장
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 시장 분석 (Mordor Intelligence)

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 공항 서비스 시장 규모는 2025년 1,585억 9천만 달러에 달했으며, 2030년에는 3,456억 9천만 달러로 성장하여 연평균 16.86%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 승객 수요의 지속적인 회복과 공항의 다각화된 상업 수익원 전환에 힘입어 팬데믹 이전 주기보다 훨씬 빠른 성장 궤도를 그리고 있음을 나타냅니다.

전자상거래에 힘입은 화물 물동량 증가, 연방 및 지역 인프라 프로그램, 광범위한 디지털 자동화는 지상 조업, 수하물 처리 및 비항공 상업 시설에 대한 지출 환경을 강화하고 있습니다. 운영자들은 프리미엄 라운지, 동적 주차 요금, 맞춤형 소매점 배치를 통해 승객당 더 높은 수익을 창출하고 있습니다. 동시에 아시아 태평양 및 중동 지역의 신규 공항(Greenfield Airport) 프로젝트는 초기 단계부터 미래 지향적인 설계 표준을 적용하고 있습니다. 경쟁의 초점은 지속 가능성으로 이동하고 있으며, 전기 지상 지원 장비(GSE), 재생 에너지 충전 허브, ESG 연계 금융에 대한 자본 지출은 운영 비용을 꾸준히 절감하고 서비스 입찰에서 차별화를 꾀하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 서비스 유형별: 2024년 항공기 지상 조업 서비스가 공항 서비스 시장 점유율의 26.78%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 수하물/화물 처리 서비스는 2030년까지 연평균 18.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 수익원별: 2024년 항공 서비스가 공항 서비스 시장 규모의 57.90%를 차지했으나, 비항공 서비스는 같은 기간 동안 연평균 19.07%로 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 공항 규모별: 2024년 대형 공항이 공항 서비스 시장의 56.04%를 차지했으며, 소형 공항은 2030년까지 연평균 19.65%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 인프라 유형별: 2024년 기존 공항(Brownfield facilities)이 공항 서비스 시장 점유율의 77.60%를 차지했으나, 신규 공항(Greenfield projects)은 2030년까지 연평균 20.45%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 공항 서비스 시장 점유율의 38.42%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 연평균 18.98%로 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 공항 서비스 시장 동향 및 통찰력: 주요 성장 동력

* 아시아 태평양 및 중동 신흥 허브의 항공 승객 트래픽 급증: 아시아 공항은 연간 7%의 트래픽 증가를 처리하기 위해 2,400억 달러의 신규 투자가 필요하며, 싱가포르 터미널 5는 수용 능력을 5천만 명 늘릴 예정입니다. 중동 허브는 아부다비가 2024년 2,940만 명의 승객을 기록하는 등 국제선 수용 능력이 거의 두 자릿수 증가를 보이고 있습니다. 이러한 수요 증가는 지상 조업, 보안 검색, 소매점 및 디지털 승객 서비스에 대한 수요를 증폭시키고 있습니다.
* 전 세계 공항 인프라 확장 및 현대화: 2023년에는 510억 달러 이상의 가치를 지닌 117개의 신규 공항 프로젝트가 진행되어 전년 대비 68% 증가했습니다. 미국은 초당적 인프라 법(Bipartisan Infrastructure Law)을 통해 250억 달러를 투입하여 이미 245개 프로젝트에 90억 달러를 지원하며 공항 서비스 시장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 현대화 작업에는 차세대 보안 검색대, 자동화된 수하물 라인 및 통합 승객 흐름 알고리즘이 포함됩니다.
* 비항공 부대 수익원 수요 증가: 공항은 터미널을 상업 생태계로 재편하고 있습니다. 태국 공항은 승객 회복 속도를 능가하는 상업 수익 성장을 기록했으며, 여행객의 70%는 더 나은 라운지 접근을, 61%는 프리미엄 식음료를 원합니다. Groupe ADP는 2024년 소매 및 서비스 부문에서 14억 3,400만 유로(16억 4천만 달러)를 기록하며 공항의 고마진 상업 전환을 입증했습니다.
* 스마트 및 디지털 공항 기술 통합: AI, 생체 인식 및 IoT 플랫폼은 공항 서비스 시장의 비용 구조와 서비스 기대를 재편하고 있습니다. 항공사의 97%가 AI 이니셔티브를 계획하고 있으며, 생체 인식 통로는 보안 대기 시간을 최대 40% 단축합니다. 이러한 기술 배포는 IT 통합, 사이버 복원력 서비스 및 지속적인 데이터 분석 지원 계약에 대한 새로운 수요를 창출합니다.
* 전자상거래 주도의 국경 간 항공 화물 성장: 전자상거래의 확장은 국경 간 항공 화물 운송량 증가를 이끌며 공항 서비스 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
* 지속 가능성 연계 금융을 통한 지상 지원 전력화 추진: 지속 가능성과 관련된 금융 지원은 전기 지상 지원 장비(GSE) 도입을 가속화하며 운영 비용 절감 및 환경 규제 준수에 기여하고 있습니다.

# 시장 성장을 저해하는 요인

* 변동성 높은 항공유 가격으로 인한 항공사 처리 예산 압박: 2024년 제트 연료는 갤런당 평균 2.7095달러였으며, 지정학적 충격에 노출되어 항공사 운영 비용의 약 30%를 차지합니다. 지속 가능한 항공 연료는 기존 등유보다 거의 3배 비싸 예산 압박을 가중시키고 있습니다.
* 첨단 장비 및 IT 시스템에 대한 높은 자본 지출: 최신 기술 및 장비 도입에 필요한 막대한 초기 투자 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 팬데믹 회복 이후 지상 운영 분야의 심각한 숙련 노동력 부족: 승객 흐름은 인력 수준보다 빠르게 회복되고 있습니다. 북미 공항은 팬데믹 해고와 베이비붐 세대 은퇴 이후 인력 부족을 겪고 있습니다. 이러한 인력 부족은 계약업체 초과 근무 비용을 증가시키고 서비스 품질을 저하시킵니다.
* ESG 심사 강화로 인한 서비스 비용 증가: 환경, 사회, 지배구조(ESG)에 대한 엄격한 심사는 서비스 제공업체의 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 서비스 유형별: 항공기 지상 조업 서비스는 2024년 공항 서비스 시장에서 26.78%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 효율성은 로봇 공학, 원격 제어 견인차 및 데이터 기반 배차에 달려 있습니다. 수하물/화물 처리 서비스는 국경 간 전자상거래 및 정시 배송의 중요성 증가에 힘입어 2030년까지 연평균 18.78%로 성장할 것으로 예상됩니다. 승객 서비스는 생체 인식 및 옴니채널 길 찾기 투자로 지속적으로 증가하고 있으며, 식음료 부문은 동적 메뉴 및 브랜드 파트너십을 통해 체류 시간 수익화에 집중하고 있습니다.
* 수익원별: 항공 서비스는 2024년 공항 서비스 시장 점유율의 57.90%를 차지했지만, 비항공 수익은 연평균 19.07%로 항공 서비스보다 빠르게 성장하고 있습니다. 공항 운영자들은 소매점 클러스터링, 구독형 라운지 및 디지털 마켓플레이스 앱을 통해 승객 지출 잠재력을 활용하고 있습니다. 가치 창출은 웰니스 존, e스포츠 라운지, 프리미엄 커브-투-게이트 에스코트와 같은 경험 큐레이션으로 이동하고 있습니다.
* 공항 규모별: 대형 공항은 2024년 공항 서비스 시장 규모의 56.04%를 차지했지만, 소형 공항의 성장 모멘텀은 연평균 19.65%로 더 높습니다. 미국 연방 보조금 및 유럽, 인도 등지의 유사한 프로그램을 통해 자금을 지원받는 지역 운영자 프로그램은 저가 항공사의 노선 도입을 촉진하고 있습니다.
* 인프라 유형별: 기존 공항(Brownfield airports)은 2024년 공항 서비스 시장 점유율의 77.60%를 차지했지만, 신규 공항(Greenfield projects)은 연평균 20.45%로 가장 높은 성장 프리미엄을 보입니다. 나비 뭄바이 국제공항(Navi Mumbai International Airport)은 친환경 건축 자재, 빗물 수확 및 생체 인식 탑승 게이트를 도입했으며, 캄보디아의 테초 국제공항(Techo International)은 태양광 발전소 및 자동화된 승객 통로를 통합하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2024년 공항 서비스 시장 점유율의 38.42%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 확고한 허브 네트워크, 견고한 소비자 지출 및 250억 달러의 연방 현대화 자금 덕분입니다. 그러나 비용 인플레이션과 노동력 부족이 성장을 억제하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 연평균 18.98%의 성장률을 기록하며 공항 서비스 시장 확장의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. 4,880억 달러 규모의 575개 이상의 활성 공항 프로젝트는 중산층 여행 수요에 대한 수용 능력 확대를 강조합니다.
* 유럽: 서유럽 허브는 승객 회복력을 누리지만, 규제 배출량 상한선이 비용 압박을 가하고 있습니다. 동유럽에서는 폴란드와 불가리아에서 신규 공항 건설 이니셔티브가 진행 중입니다.
* 중동 및 아프리카: 두바이의 350억 달러 규모 알 막툼 확장(Al Maktoum expansion) 및 사우디아라비아의 킹 살만 국제공항(King Salman International)과 같은 1조 달러 규모의 혁신적인 메가 프로젝트를 통해 두각을 나타내고 있습니다.
* 남미: 브라질, 콜롬비아, 칠레의 터미널 리모델링에 중점을 둔 꾸준한 업그레이드를 통해 중규모 허브 전반에 걸쳐 품질 표준과 상업 수익 잠재력을 높이고 있습니다.

# 경쟁 환경

공항 서비스 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. Swissport는 2024년 37억 유로(42억 2천만 달러)의 매출로 2억 4,700만 명의 승객에게 서비스를 제공하며 규모를 활용하여 네트워크 전반의 항공사 계약을 협상했습니다. dnata의 2억 1천만 달러 규모의 차량 전력화 이니셔티브는 지속 가능성을 경쟁 차별화 요소로 강조합니다. Menzies Aviation은 G2를 3억 5백만 달러에 인수하여 북미 입지를 강화하며 활발한 통합 추세를 반영했습니다.

기술 투자는 경쟁 구도를 형성하고 있습니다. 서비스 제공업체는 AI 기반 턴어라운드 관리, 예측 GSE 유지보수 및 컴퓨터 비전 안전 모니터링을 배포하여 비용을 절감하고 엄격한 서비스 수준 계약(SLA)을 충족하고 있습니다. 환경적 자격 또한 항공사에 큰 영향을 미치며, 규제 기관은 계약 수주를 넷제로 로드맵과 점점 더 연계하고 있습니다.

신흥 시장 진출 기업은 현지 파트너십을 활용하여 국내 라이선스를 확보하고 가격 및 문화적 적합성 측면에서 기존 기업에 도전하고 있습니다. SATS와 베트남 항공의 롱탄 공항 화물 허브 개발 협력은 현지 통찰력과 다국적 모범 사례를 결합한 지역 합작 투자 전략을 보여줍니다.

주요 기업:
* John Menzies Limited
* SATS Ltd.
* Fraport Ground Services GmbH
* dnata (The Emirates Group)
* Swissport International AG

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Menzies Aviation은 G2를 3억 5백만 달러에 인수하여 미국 지상 서비스 네트워크를 강화했습니다.
* 2025년 3월: SATS와 베트남 항공은 베트남 롱탄 공항에 항공 화물 허브를 구축하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
* 2025년 1월: Swissport International은 런던 히드로 공항에서 루프트한자 그룹과 5년간의 지상 조업 계약을 체결했으며, 매일 40편의 항공편을 처리하고 80%의 전기 GSE를 배치할 예정입니다.

이 보고서는 공항 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 제시하고 철저한 연구 방법론을 기반으로 합니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 공항 서비스 시장은 2025년 1,585억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 연평균 16.86%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 여러 주요 동인에 의해 촉진됩니다. 특히, 아시아 태평양 및 중동 지역 허브 공항의 항공 여객 교통량 급증, 전 세계적인 공항 인프라 확장 및 현대화가 중요한 역할을 합니다. 또한, 비항공 부문 수익원(예: 상업 시설, 라운지 등)에 대한 수요 증가, 스마트 및 디지털 공항 기술 통합, 전자상거래 주도의 국경 간 항공 화물 성장, 그리고 지속가능성 연계 금융을 통한 지상 지원 장비(GSE) 전동화 추진이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 변동성이 큰 항공유 가격으로 인한 항공사 취급 예산 압박, 첨단 장비 및 IT 시스템 구축을 위한 높은 자본 지출, 지상 운영 부문의 숙련된 인력 부족, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 심사 강화로 인한 서비스 비용 상승 등이 주요 도전 과제입니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

서비스 유형별로는 수하물/화물 처리 서비스가 2030년까지 연평균 18.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 수익원 측면에서는 공항이 프리미엄 라운지, 소매점 클러스터링, 구독 기반 서비스 등을 통해 승객 지출을 극대화함에 따라 비항공 부문 수익이 연평균 19.07%로 항공 부문 수수료보다 빠르게 증가하고 있습니다. 공항 규모별로는 지역 연결성 보조금 및 저가 항공사 네트워크 성장에 힘입어 소규모 공항이 연평균 19.65%로 대규모 허브 공항을 능가하는 성장세를 보입니다. 지리적으로는 아시아 태평양 지역이 4,880억 달러 규모의 공항 프로젝트와 견고한 중산층 여행 수요에 힘입어 연평균 18.98%로 가장 높은 성장 잠재력을 제공합니다. 지속가능성 요구는 지상 운영에 큰 영향을 미쳐, dnata 및 Swissport와 같은 핸들러들이 항공사의 ESG 요구 사항을 충족하고 수명 주기 비용을 절감하기 위해 전기 GSE(Ground Support Equipment) 차량에 막대한 투자를 하고 있습니다.

보고서는 서비스 유형(항공기 지상 조업, 항공기 유지보수, 승객 서비스, 수하물/화물 처리, 주차 및 육상 이동성, 식음료, 소매 등), 수익원(항공 부문, 비항공 부문), 공항 규모(대형, 중형, 소형), 인프라 유형(신규 건설, 기존 확장) 및 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)에 따라 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Swissport International AG, dnata, John Menzies Limited, SATS Ltd. 등 주요 19개 기업의 상세 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 잠재적인 성장 동력을 식별합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 아시아 태평양 및 중동 허브의 항공 여객 교통량 급증
  • 4.2.2 전 세계 공항 인프라 확장 및 현대화
  • 4.2.3 비항공 부대 수익원에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 스마트 및 디지털 공항 기술 통합
  • 4.2.5 전자상거래 주도의 국경 간 항공 화물 성장
  • 4.2.6 지속가능성 연계 금융이 지상 지원 전력화를 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 항공유 가격이 항공사 처리 예산을 압박
  • 4.3.2 첨단 장비 및 IT 시스템에 대한 높은 자본 지출
  • 4.3.3 지상 운영 분야의 심각한 숙련 노동력 부족
  • 4.3.4 ESG 심사 강화로 인한 서비스 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 항공기 지상 조업 서비스
  • 5.1.2 항공기 정비 서비스
  • 5.1.3 승객 서비스
  • 5.1.4 수하물/화물 처리 서비스
  • 5.1.5 주차 및 육상 이동 서비스
  • 5.1.6 식음료 서비스
  • 5.1.7 소매 서비스
  • 5.1.8 기타
• 5.2 수익원별
  • 5.2.1 항공 서비스
  • 5.2.2 비항공 서비스
• 5.3 공항 규모별
  • 5.3.1 대형 공항
  • 5.3.2 중형 공항
  • 5.3.3 소형 공항
• 5.4 인프라 유형별
  • 5.4.1 신설 공항
  • 5.4.2 기존 공항
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 카타르
  • 5.5.5.1.5 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 스위스포트 인터내셔널 AG
  • 6.4.2 dnata (에미레이트 그룹)
  • 6.4.3 존 멘지스 리미티드
  • 6.4.4 SATS Ltd.
  • 6.4.5 프라포트 지상 서비스 GmbH
  • 6.4.6 아에나 S.M.E., S.A.
  • 6.4.7 ADP 그룹 (파리 공항 SA)
  • 6.4.8 LHR 공항 리미티드
  • 6.4.9 창이 공항 그룹 (싱가포르) Pte. Ltd.
  • 6.4.10 캐피탈 공항 홀딩스 Co., Ltd.
  • 6.4.11 아볼타 AG
  • 6.4.12 취리히 공항 AG
  • 6.4.13 코펜하겐 공항 A/S
  • 6.4.14 아비노르 AS
  • 6.4.15 뮌헨 공항 GmbH
  • 6.4.16 첼레비 항공 홀딩 A.Ş
  • 6.4.17 악시오나, S.A.
  • 6.4.18 에어 제너럴, Inc.
  • 6.4.19 홍콩 항공 화물 터미널 리미티드

7. 시장 기회 및 미래 전망